軍工行業：佩洛西或竄訪臺灣 美艦一周三次挑釁
本報告導讀：國臺辦回應稱堅決反對佩洛西竄訪臺灣；美艦一周三次在我敏感海區挑釁；“環太”軍演多國海軍聯手擊沉美退役護衛艦；日本欲將打造“陸上航母”。
券商行業：格局穩定 第三方機構表現依舊強勢
公募基金規模環比有所提升，各機構間格局基本保持穩定。1）2022 年二季度“股票+混合公募基金”規模7.9 萬億元，環比+5.6%，同比-0.6%。
即時零售：萬億賽道 以“快”為先
我們測算2025 即時零售規模超7 千億，4 年CAGR 達28%，以便利店在日本零售中滲透率類比，測算遠期規模達1.1 萬億。其中平臺模式全國性拓展、全品類經營，規模空間更大、盈利能力優。
金屬鋰行業：鋰價如期上漲 關注板塊反彈行情
鋰價如期上漲，反映出碳酸鋰進口量大增對國內鋰價的壓制作用消除以及下游開啟備貨行情。在原料鋰精礦價格持續上漲的推動下，我們預計三季度鋰價將維持漲勢。
傳感器行業：汽車智能化驅動傳感器駛入藍海市場
2022 年6 月21 日，理想L9 正式發布。理想L9 標配旗艦級AD Max 智能駕駛系統，理想AD Max 配備了1 顆前向128 線激光雷達，6 顆800 萬像素攝像頭和5 顆200 萬像素攝像頭，以及1 顆前向毫米波雷達和12 顆超聲波傳感器，可實現對車身周圍及遠距離的360°全方位感知，按傳感器數量統計，理
啤酒行業：啤酒超級大年
投資建議兩 端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震蕩下行，結構升級+格局優化之下，成本改善和提價有望順利傳導，同時疊加旺季需求端復蘇有望帶來利潤彈性，建議增持：青島啤酒、青島啤酒股份、華潤啤酒、重慶啤酒，受益標的：燕京啤酒。
醫美行業：醫美填充針劑 從發展路徑和生命周期看投資機會
填充針劑產品作為非手術類醫美項目，需求旺盛、商業模式高效，是醫美行業的高景氣賽道。近年來我國填充針劑材料不斷豐富，本土廠商紛紛入局，行業規模和格局都在發生變化，引發市場高度關注。
計算機行業：行業維持低配 賽道集中度提升
從持倉絕對值看，2022年Q2計算機行業基金重倉股合計市值為806.6億元，環比上升0.7%。上半年在宏觀經濟和疫情帶來的防守型市場情緒影響下，計算機行業由于項目制以及終驗法等原因，二季度實施交付與確收等環節受疫情影響嚴重，導致Q2業績不佳且跟蹤困難，投資者情緒上信心不足，半年報預期較為紊亂，行情波動或加大。
鋼鐵行業：終端需求恢復仍需等待
原材料價格及庫存情況：本周鐵礦石期貨價645元/噸，本周下跌14.6%。普世鐵礦石指數96.6美元/噸，周下跌15.3%。鐵礦石庫存13028.29萬噸，周累庫3%。
醫藥行業：醫療服務價格改革步入新階段 差異化發展空間可期
《通知》強化宏觀調控動態調整，深化價格改革步入新階段。鼓勵高技術附加值服務項目，突出勞務價值。提高價格項目合理性，提升現有項目兼容性。把握醫療服務價格和集采關系，加強醫療服務價格工作。
刀具行業：多因素共振打開行業空間 國產替代引領發展方向
機床市場回暖，數控化率提高，硬質合金消費占比提升，機床刀具規模有望進一步增長；國產替代加速推進，高端化、全球化、產業鏈一體化引領未來發展方向。
家用電器行業：歐洲能源危機中節能家電產業鏈或有變革
北溪1 號面臨斷供危機，歐洲家電節能降耗正當時家電產品整體能耗規模較大，北溪1 號的斷供危機，更凸顯家電節能降耗的重要性，或影響歐洲家電產業。國際能源署(IEA)的數據顯示，家用電器是居民能源消耗的第二大來源，能夠占到住宅總能耗的20%以上，并且預計這一比例未來將呈增長態勢。
化工：市場繼續交易衰退 能化品種下跌明顯 基差貼水繼續走擴
最新景氣指數-60.23，上周景氣指數-51.14，本周（07.11-07.15），基礎化工指數（中信）跌3.18%，上證跌3.81%。
直播電商行業：遙望網絡扭虧為盈 東方甄選發力自營
星期六：業績拐點扭虧為盈，規模效應繼續凸顯1）遙望網絡2022 年上半年扭虧為盈，還原3500 萬股權激勵費用后，預計上半年凈利潤為2.15 億元-2.45 億元。直播電商業務3-4 月受到疫情影響，5-6 月加速發展，預計5 月實現80%+增長，6 月實現120%增長。
汽車行業：行業供需兩旺 三季度有望持續超預期
上周申萬汽車板塊跑贏市場。滬深300 指數收于4248.53 點，周漲跌幅為-4.07%，申萬汽車板塊周漲跌幅為-0.88%，跑贏滬深300 指數3.19pct。汽車板塊在申萬一級行業中排名第5 名，較前一周上升3 名。