紡織服裝業(yè)行業(yè)：7月服裝零售增速放緩 但復(fù)蘇趨勢(shì)延續(xù)
7 月全國(guó)服裝零售同比增長(zhǎng)0.8%，增速環(huán)比6 月有所放緩。
安防行業(yè)：2022年7月政府端招標(biāo)需求明顯改善
2022年7月，國(guó)內(nèi)政府端招標(biāo)及中標(biāo)金額分別同比+66%/-7% （注：考慮數(shù)據(jù)可得性，本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了金額為千萬(wàn)級(jí)別的安防項(xiàng)目；部分超大型項(xiàng)目按照建設(shè)期分?jǐn)傆?jì)算），本月招標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目12個(gè)，總金額29.7億元，中標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目9個(gè)，總金額18.0億元。
機(jī)器人行業(yè)：尋找人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)
2021 年8 月，馬斯克在特斯拉首個(gè)AI 開(kāi)放日上發(fā)布人形機(jī)器人的概念圖及視頻，并預(yù)計(jì)會(huì)在2022 年完成，第一版可在2023 年投入生產(chǎn)。
快遞行業(yè)：2022年7月單量增速環(huán)比繼續(xù)提升 疫情短期沖擊影響可控
2022 年7 月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速環(huán)比繼續(xù)提升。2022 年7 月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成96.5 億件，同比增長(zhǎng)8.0%，較上年同期增速（28.8%）大幅下降，環(huán)比2022 年6 月增速（5.4%）繼續(xù)回升。
有色金屬：能源緊張加劇 內(nèi)外減產(chǎn)共振推動(dòng)鋁鋅價(jià)格
2022 年8 月17 日，海德魯官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，計(jì)劃在9 月底前關(guān)閉位于斯洛伐克的Slovalco 鋁廠。Slovalco 鋁廠總產(chǎn)能17.5 萬(wàn)噸，此前由于電力和排放額成本高及缺少政府補(bǔ)貼，在2022 年2 月已經(jīng)減產(chǎn)60%，鑒于高電價(jià)無(wú)改善跡象，決定將剩余產(chǎn)能停產(chǎn)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)：東方證券化工周報(bào)-8月第2周
2022 年8 月5 日美國(guó)原油商業(yè)庫(kù)存4.32 億桶，周增加550 萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存2.203 億桶，周減少500 萬(wàn)桶；餾分油庫(kù)存1.115 億桶，周增加220 萬(wàn)桶；丙烷庫(kù)存0.65664 億桶，周增加205 萬(wàn)桶。
醫(yī)藥生物行業(yè)：新冠治療+預(yù)防全球千億市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)藥物迎來(lái)突破
Omicron毒株傳播、突變快，小分子藥物補(bǔ)足中和抗體短板
虛擬數(shù)字人行業(yè)：國(guó)內(nèi)首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支持政策發(fā)布 有望加速虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局正式對(duì)外發(fā)布《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》。根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破500億元，初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術(shù)體系、商業(yè)模式和治理機(jī)制，成為全國(guó)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
航空行業(yè)：2022年7月航司業(yè)務(wù)量環(huán)比顯著修復(fù)；國(guó)際航線持續(xù)優(yōu)化 強(qiáng)調(diào)板塊投資機(jī)會(huì)
行業(yè)高頻跟蹤：1）國(guó)內(nèi)航班量：恢復(fù)至19 年同期8 成。截至8 月14 日，7日移動(dòng)平均，民航國(guó)內(nèi)執(zhí)飛航班10225 班，同比提升62.4%，較19 年下降15.1%。
膠原蛋白行業(yè)：“膠”月當(dāng)空前路亮 未來(lái)增長(zhǎng)猶可期
膠原蛋白性能突出，應(yīng)用領(lǐng)域不斷開(kāi)拓，多家企業(yè)加速布局重組膠原蛋白，拉動(dòng)制備技術(shù)由提取法邁向重組法。我們深入對(duì)比膠原蛋白和玻尿酸性能差異，同時(shí)對(duì)膠原蛋白多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)空間測(cè)算，我們認(rèn)為未來(lái)隨著重組膠原蛋白推動(dòng)，膠原蛋白在專(zhuān)業(yè)護(hù)理領(lǐng)域有望加速追趕玻尿酸；在細(xì)分醫(yī)美應(yīng)用市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，規(guī)模有望持續(xù)上行。
建材行業(yè)：地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)環(huán)比改善 看好玻璃基本面修復(fù)
8 月上旬地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比改善，看好玻璃行業(yè)基本面修復(fù)。8 月1-12 日，30 大中城市累計(jì)銷(xiāo)售商品房面積107.9 萬(wàn)平，同比下降21.5%，下滑幅度環(huán)比收窄5.0pct。
國(guó)防軍工：看好板塊十四五期間高景氣 關(guān)注中報(bào)落地情況
板塊回顧：本周申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)上漲4.27%，上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%，國(guó)防軍工板塊漲幅在30個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第12。
新能源汽車(chē)行業(yè)：2022年7月供需持續(xù)改善 推動(dòng)行業(yè)景氣向上
2022 年7 月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到59.3 萬(wàn)輛，環(huán)比-0.5%，同比+118.82%，滲透率24.5%（環(huán)比+0.7pct），單月銷(xiāo)售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)：一方面供給改善疊加油價(jià)高位帶動(dòng)訂單增長(zhǎng)；另一方面，鼓勵(lì)消費(fèi)政策進(jìn)一步拉動(dòng)7 月車(chē)市增長(zhǎng)。
石油及天然氣展望(2022年8月報(bào))：供需雙弱 短期市場(chǎng)預(yù)期走低
復(fù)盤(pán)油價(jià)，長(zhǎng)周期油價(jià)走勢(shì)
海外TMT行業(yè)月度策略：宏觀經(jīng)濟(jì)下行沖擊明顯 消費(fèi)電子旺季即將到來(lái)
行情復(fù)盤(pán)：7月美股TMT板塊略有反彈，主要由于部分科技股財(cái)報(bào)超預(yù)期、且7月加息幅度并未超預(yù)期，但整體上仍受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、美聯(lián)儲(chǔ)加息的持續(xù)沖擊。7 月港股TMT 板塊回調(diào)明顯，主要受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)際政治關(guān)系動(dòng)蕩的影響。
商業(yè)貿(mào)易行業(yè)：海南免稅折扣觀察第九期：中免爆款引流效果良好 折扣力度持續(xù)收窄
海南免稅：我們主要對(duì)海南五家免稅商旗下六大暢銷(xiāo)香化品牌線上平臺(tái)的折扣力度進(jìn)行高頻跟蹤，對(duì)研究各家免稅商的經(jīng)營(yíng)策略、海南離島免稅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局以及免稅商利潤(rùn)率的變化情況有所幫助：