一、發展現狀

1、用戶規模

受疫情影響，中國“宅經濟”迅猛發展，游戲也成為了越來越多足不出戶的人進行娛樂消費的場景之一，近年來中國游戲用戶規模快速增長，2021年中國游戲用戶規模達6.66億人，較2020年增加了0.01億人，同比增長0.22%。前幾年，雖然用戶增長緩慢，但是用戶規模每年大多還是以千萬級增長，而2021年的增幅與2020年相比，用戶規模變化不大，游戲人口的紅利趨向于飽和，此外，雖然下半年的用戶規模比上年呈現下降態勢，主要是因為防沉迷新規落地，未成年人保護收獲實效，用戶結構趨向健康合理。

2014-2021年中國游戲用戶規模統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

2021年上半年中國游戲用戶規模占網民規模的65.95%，仍有34.05%網民等待挖掘，未來仍有較大的增長空間。

2014-2021年上半年中國游戲用戶規模占網民規模的比例走勢圖

資料來源：中國音數協游戲工委、CNNIC、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2021-2027年中國游戲行業發展模式分析及投資前景預測報告》

2、市場規模

隨著中國游戲用戶規模的快速增長，銷售收入也隨之增長，2021年中國游戲市場實際銷售收入達2965.13億元，較2020年增加了178.26億元，同比增長6.40%，雖然2021年中國游戲市場實際銷售收入依然保持增長態勢，但是增幅比例較去年同比縮減近15%，主要原因是：去年新冠疫情下宅經濟的刺激效應逐漸減弱；年度爆款數量同比有所減少；游戲研發和運營發行成本持續增加。

2014-2021年中國游戲市場實際銷售收入統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

隨著中國游戲市場的飛速發展，對中國GDP的貢獻逐漸上升，2021年上半年中國游戲市場實際銷售收入占GDP的0.28%，較2014年的0.18%增長了0.10%。

2014-2021年上半年中國游戲市場實際銷售收入占GDP的比例走勢圖(%)

資料來源：中國音數協游戲工委、國家統計局、智研咨詢整理

從細分市場來看，除網頁游戲外，2021年中國移動游戲和客戶端游戲市場均保持增長趨勢，客戶端游戲為近三年內首次出現增長的趨勢，主要原因是，2021年新上線的客戶端產品表現出色；以移動游戲為核心的全平臺發行模式逐步興起；用戶使用習慣回歸等，而中國網頁游已經連續5年持續呈現下降的趨勢。2021年中國移動游戲市場實際銷售收入達2255.38億元，較2019年增加了158.62億元；客戶端游戲市場實際銷售收入達588億元，較2019年增加了28.8億元；網頁游戲市場實際銷售收入為60.3億元，較2019年減少了15.78億元。

2014-2021年中國游戲細分市場實際銷售收入統計（億元）

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

從收入結構來看，移動游戲依然是我國游戲市場的主體，2021年中國移動游戲市場實際銷售收入占全國游戲市場實際銷售總收入的76.06%，占比非常大；客戶端游戲市場實際銷售收入占全國游戲市場實際銷售總收入的19.83%；網頁游戲市場實際銷售收入占全國游戲市場實際銷售總收入的2.03%。

2021年中國游戲市場實際銷售收入結構

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

經過多年的發展，中國游戲企業遍地開花，一大批優秀的游戲企業迅速崛起，逐漸成為游戲行業中的翹楚，如騰訊、網易、三七互娛、完美世界、吉比特、巨人網絡、掌趣科技、寶通科技、愷英網絡、電魂網絡等，從上市時間來看，網易上市時間要早于騰訊、三七互娛、完美世界、吉比特、巨人網絡、掌趣科技、寶通科技、愷英網絡和電魂網絡。

中國游戲行業重點上市企業基本情況

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，除完美世界和愷英網絡外，2020年騰訊、網易、三七互娛、吉比特、巨人網絡、掌趣科技、寶通科技和電魂網絡總資產均保持增長趨勢，其中騰訊增幅最為明顯，2020年騰訊總資產達13300億元，較2019年增加了3760.14億元，且2020年騰訊總資產明顯高于網易、三七互娛、完美世界、吉比特、巨人網絡、掌趣科技、寶通科技、愷英網絡和電魂網絡。

2014-2020年中國游戲行業重點上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，除巨人網絡和愷英網絡外，騰訊、網易、三七互娛、完美世界、吉比特、掌趣科技、寶通科技和電魂網絡營業總收入均保持增長趨勢，其中騰訊增幅最為明顯，2020年騰訊營業總收入達4820.64億元，較2019年增加了1047.75億元，且2020年騰訊營業總收入明顯高于網易、三七互娛、完美世界、吉比特、巨人網絡、掌趣科技、寶通科技、愷英網絡和電魂網絡。

2014-2020年中國游戲行業重點上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸母凈利潤來看，除掌趣科技外，2020年騰訊、網易、三七互娛、完美世界、吉比特、巨人網絡、寶通科技、愷英網絡和電魂網絡歸母凈利潤均保持增長趨勢，其中騰訊增幅最為明顯，2020年騰訊歸母凈利潤達1598.47億元，較2019年增加了665.37億元。

2014-2020年中國游戲行業重點上市企業歸母凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，除完美世界、吉比特和寶通科技外，2020年騰訊、網易、三七互娛、巨人網絡、掌趣科技、愷英網絡和電魂網絡毛利率均保持增長趨勢，其中掌趣科技增幅最為明顯，2020年掌趣科技毛利率達72.13%，較2019年增長了16.03%，且三七互娛毛利率高于電魂網絡、吉比特、巨人網絡、愷英網絡、掌趣科技、完美世界、網易、騰訊和寶通科技。

2014-2020年中國游戲行業重點上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從游戲業務收入來看，2020年騰訊游戲業務收入為1561億元；網易游戲業務收入為546.1億元；三七互娛游戲業務收入為144億元；完美世界游戲業務收入為92.62億元；吉比特游戲業務收入為26.31億元；巨人網絡游戲業務收入為22.03億元；掌趣科技游戲業務收入為17.89億元；寶通科技游戲業務收入為15.31億元；愷英網絡游戲業務收入為12.33億元；電魂網絡游戲業務收入為10.19億元。

2020年中國游戲行業重點上市企業游戲業務收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從游戲市場占有率來看，2020年騰訊游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的56.01%，占中國市場半壁江山；網易游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的19.60%；三七互娛游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的5.17%；完美世界游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的3.32%；吉比特游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.94%；巨人網絡游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.79%%；掌趣科技游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.64%；寶通科技游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.55%；愷英網絡游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.44%；電魂網絡游戲業務收入占全國游戲市場實際銷售收入的0.37%。

2020年中國游戲行業市場占有率（按游戲業務收入）

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國游戲行業市場全景評估及發展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。