內容概要： 2022年上半年，騰訊控股和網易營收市占比例分別達43.85%、24.89%，市占之和高達68.73%。由于游戲產業高技術、高投入、高曝光率的行業市場特性，騰訊、網易的技術、市場積累底蘊和其強勁的資金儲備開發能力為其產業市場競爭提供了強有力支持，占據我國絕大部分游戲市場，是國內游戲產業絕對的巨頭公司。而吉比特的《摩爾莊園》、青瓷游戲的《最強蝸牛》、北京簡游科技有限公司的《羊了個羊》等市場游戲產品的推出及大熱都代表著國產游戲市場競爭相當激烈，現有游戲產品的運營創新、大熱IP的游戲孵化、新游戲產品的推廣及游戲產品出海都成為目前國產游戲企業業務增長、產業競爭的關鍵，行業將進入市場高競爭階段。

關鍵詞：游戲產業市場競爭格局、國產游戲企業、游戲企業技術積累、國產游戲出海、IP孵化

一、網易、騰訊等業務積累底蘊深厚，產業市場競爭激烈

據佰騰網統計情況，我國游戲技術專利主要申請企業有網易（杭州）網絡有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、珠海金山網絡游戲科技有限公司、科樂美數碼娛樂株式會社、努比亞技術有限公司、華為技術有限公司、微軟公司、浙江依愛夫游戲裝文化產業有限公司、阿魯策株式會社、OPPO廣東移動通信有限公司、北京字跳網絡技術有限公司等，專利申請量分別為3293項、1637項、691項、438項、380項、345項、326項、307項、294項、271項、270項。由于網易、騰訊、金山等企業業務起步時間較早，企業市場及技術積累底蘊深厚，國內游戲技術專利擁有情況高度集中于網易、騰訊、金山三家企業。

按國內上市游戲企業業務營業收入情況看，2022年上半年，業務營收額達100億元以上的騰訊控股、網易等，業務營收額在31億元至99億元間的三七互娛、金山軟件、完美世界等，，業務營收額在15億元至30億元間的吉比特、嗶哩嗶哩、神州泰岳、愷英網絡等，業務營收額在15億元以下的巨人網絡、冰川網絡、掌趣科技、凱撒文化、昆侖萬維、青瓷游戲、天舟文化、飛魚科技等。其中，騰訊控股和網易營收市占比例分別為43.85%、24.89%，市占之和高達68.73%，占據我國絕大部分游戲市場，是國內游戲產業絕對的巨頭公司。由于游戲產業高技術、高投入、高曝光率的行業市場特性，騰訊、網易的技術、市場積累和強勁的資金儲備開發能力為其產業市場競爭提供了強有力支持，助力企業新IP孵化、新產品推廣，不斷穩固企業行業市場地位。

目前，騰訊、網易、三七互娛、金山軟件、完美世界等國內游戲大企憑借其大熱游戲IP產品持續占據國產游戲大半行業市場份額，如騰訊的《王者榮耀》、《和平精英》、《龍之谷》等和網易的《大話西游》手游、《倩女幽魂》手游、《陰陽師》、《率土之濱》、《一夢江湖》等，但吉比特的《摩爾莊園》、青瓷游戲的《最強蝸牛》、北京簡游科技有限公司的《羊了個羊》等市場游戲產品的推出及大熱都代表著國產游戲市場競爭相當激烈。隨著我國游戲產業市場逐漸過渡至成熟競爭發展時期，游戲用戶增長紅利的消逝及用戶游戲審美的提升將不斷對國產游戲企業提出更高發展要求，因此，現有游戲產品的運營創新、大熱IP的游戲孵化、新游戲產品的推廣及游戲產品出海都成為目前國產游戲企業業務增長、產業競爭的關鍵，行業將進入市場高競爭階段。

二、IP成為市場競爭關鍵，企業加緊海外游戲市場布局

（一）吉比特：業務經營情況穩健，積極拓展海外市場

吉比特全稱為廈門吉比特網絡技術股份有限公司，于2017年1月在上海證券交易所主板上市，是一家專業從事網絡游戲創意策劃、研發制作及商業化運營的軟件企業。吉比特自2004年成立以來深耕游戲市場，不斷增加自主研發業務投入，以制作人興趣和能力驅動創新的研發理念，成功研發出《問道》端游、《問道手游》《一念逍遙》《異化之地》《奇葩戰斗家》等多款游戲，并以“雷霆游戲”作為企業自主運營平臺，運營了《問道手游》《一念逍遙》《摩爾莊園》《鬼谷八荒（PC版）》《魔淵之刃》《最強蝸牛（港澳臺版）》《不思議迷宮》《地下城堡3》《異化之地》《奇葩戰斗家》等多款游戲。

此外，為應對國內游戲市場需求增速減緩現狀，吉比特大力推動企業游戲產品出海業務，從2007年《問道》登陸海外華人市場以來，2022年，吉比特項目“吉比特數字文娛互動產品出海”成功入選中央文化體制改革和發展工作領導小組辦公室“國家文化產業發展項目庫第二批入庫項目”，企業在海外成功發行了《紀元變異（PC 版）》《石油大亨》等多部產品，其中，旗下自研產品《一念逍遙》獲評廣東省游戲產業協會2022年游戲金鉆榜“最佳出海游戲”，為企業游戲業務增長新增發展增長點。

2022年1-9月，吉比特業務經營收入為38.3億元，同比增長9.89%；企業歸屬上市公司股東的凈利潤為10.12億元，同比下降16.07%。2021年10月上線的《一念逍遙（港澳臺版）》《地下城堡 3：魂之詩》《世界彈射物語》和2022年7月上線的《奧比島：夢想國度》持續為吉比特貢獻增量營業收入，但由于《問道》端游營業收入小幅下降，及 為買斷制端游2021年1月上線的《鬼谷八荒（PC 版）》的版權，其業務經營收入大幅下降影響，企業游戲業務增速下滑，同時，因新游戲《奧比島：夢想國度》《一念逍遙（韓國版）》《一念逍遙（東南 亞版）》上線，產品營銷推廣投入較大，使得吉比特歸屬上市公司股東的凈利潤同比大幅減少。就2022年前三季度企業經營情況看，目前，吉比特游戲業務經營情況相對穩健，隨著新游戲產品發力，企業經營收入及利潤有望進一步增長。

吉比特在研發、探索、發展自研游戲IP的同時，自2019年便開始定制文小說、挖掘和培育優質小說IP，加速探索向動漫、影視、劇本殺等多種載體擴展的路徑，持續摸索企業網文小說IP的孵化發展道路。通過與作家和知名網絡文學平臺的合作，吉比特成功取得《明克街 13 號》《術師手冊》《無限血核》《修真門派掌門路》等多部網文小說IP的游戲改編權，持續助力企業游戲業務發展。此外，吉比特高度關注有潛力的中小游戲企業，加緊展企業業務增長點，為此陸續參股了青瓷游戲、易玩網絡、勇仕網絡、淘金互動、廈門真有趣、廣州因陀羅、廣州呸嘍等多家游戲企業，并于2022年對成都云端凱德、北京簡游等企業進行了資金投資，其中，2022年大火的《羊了個羊》小游戲的破圈及盈利為吉比特業務經營收益帶來正向影響。

未來吉比特在持續對現有的產品進行迭代更新，提升游戲表現力和用戶體驗感，穩定用戶生態圈，延長產品的生命周期的同時將繼續實踐“小步快跑”的研發策略，并積極拓展海外業務，除目前已儲備的《一念逍遙（海外版）》《地下城堡 3（海外版）》《奇葩戰斗家（海外版）》等多款產品外，企業將持續加大海外市場產品研發投入，以自研產品為基礎，快速推進海外業務發展。

（二）騰訊控股：企業盈利面臨挑戰，加速國際游戲市場開拓

相關報告：智研咨詢發布的《中國游戲行業市場全景評估及發展趨勢研究報告》

騰訊控股全稱為騰訊控股有限公司，2004年上市，是我國知名游戲公司大廠，公司業務范圍涵蓋網絡通信社交服務、電子游戲、廣告、金融科技等。騰訊開發了眾多手機、網絡端的游戲IP，如《王者榮耀》《英雄聯盟》《金鏟鏟之戰》等，依托于QQ、微信兩大網絡通訊平臺的用戶流量，手機游戲及網絡游戲業務給騰訊帶來了巨大盈利，騰訊逐步發展成為我國電子游戲行業內知名代表企業之一，旗下休閑游戲品牌“QQ游戲”成為國內最大網絡游戲平臺。此外，騰訊正全力推動國內游戲產品出海，通過在瑞士等國投資游戲企業或設立企業辦事工作室，如企業投資的Supercell，騰訊已成功在各國相繼推出了《PUBG Mobile》《夜族崛起》《VALORANT》等手機或網絡的游戲IP且其大部分游戲市場表現強勁，持續助力推廣宣傳國產游戲文化，擴容游戲產品市場，提高國際市場企業認知度。

2022年1-9月，騰訊控股業務經營收入為4095.98億元，同比下降2%；企業歸屬上市公司股東的凈利潤為1769.24億元，同比下降6%。由于后疫情時代影響及國內本土市場整頓，2022年前三季度，雖然騰訊在海外場陸續推出的《幻塔》、《VALORANT》等游戲產品市場表現強勁，給企業游戲業務帶來較大增幅，且國內本土游戲市場推出的《英雄聯盟電競經理》、《暗區突圍》及《金鏟鏟之戰》等游戲表現良好給企業收入帶來增幅，但因其他若干現有游戲產品經營收入的大幅減少，導致騰訊游戲國內外市場收入呈現下滑態勢，疊加企業網絡廣告等業務板塊收入下滑、營業成本增加、分占聯營公司及合營公司虧損增加影響，騰訊控股業務經營總收入出現下波動，給企業業務盈利帶來不良影響。

在我國本土游戲市場，騰訊控股將進一步深入且全面的培養關鍵游戲IP，如基于《王者榮耀》的人物開發新游戲、動畫及電影；繼續延續旗下領先游戲系列游戲運行生命周期，如《穿越火線》《穿越火線手游》等；并將進一步全面消化降低國內未成年保護措施給企業業務經營帶來的影響，不斷爭取獲得企業新游戲產品版號，推出更多游戲產品。在海外國際游戲市場，騰訊控股將加大產品市場推廣，優化產品維護管理，在持續發展現有游戲產品業務基礎上，持續上線新游戲，如2022年8月推出的《幻塔》、2022年10月Supercell發布的《部落沖突》、2022年11月推出的《勝利女神：妮姬》等，將為企業2023年及以后的市場收入增長發展基礎。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國網絡游戲行業市場發展調研及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。