2020年中國游戲市場發展回顧、市場競爭格局及發展趨勢分析[圖]

游戲李玲玲 2020-12-26 06:55 來源：智研咨詢

一、發展狀況

游戲是全世界共通的藝術語言，游戲產業是文化產業重要的組成部分。近年來中國游戲行業蓬勃發展，2020年中國游戲用戶規模達664.79百萬人，較2019年增加了23.7百萬人，同比增長率達3.70%。

2014-2020年中國游戲用戶規模統計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

隨著中國游戲用戶規模的快速增長，銷售收入也隨之增加，2020年中國游戲市場實際銷售收入達2786.87億元，較2019年增加了478.1億元，同比增長率達20.71%。2020年游戲產業抵御住了疫情的沖擊，穩中有升，為新時期高質量發展奠定了堅實基礎。

2014-2020年中國游戲市場實際銷售收入統計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國游戲行業市場運營態勢及投資潛力研究報告》數據顯示：2020年中國移動游戲市場實際銷售收入為2096.76億元；客戶端游戲市場實際銷售收入為559.2億元；網頁游戲市場實際銷售收入為76.08億元。

2020年中國游戲細分市場實際銷售收入統計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

2020年中國移動游戲市場實際銷售收入占全國總收入的75.24%，占比最大；客戶端游戲市場實際銷售收入占全國總收入的20.07%；網頁游戲市場實際銷售收入占全國總收入的2.73%；其他游戲市場實際銷售收入占全國總收入的1.96%。

2020年中國游戲市場收入結構

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入逐年增加，2020年中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入達2401.92億元，較2019年增加了506.8億元，同比增長率達26.74%。

2014-2020年中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入統計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

總體來看中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入占全國總收入的比例呈增長趨勢，2020年中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入占全國總收入的86.19%，較2019年增加了4.10%。

2014-2020年中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入占全國總收入的比例走勢圖

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

近年來中國自主研發游戲海外市場高速發展，2020年中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入達154.5億元，較2019年增加了38.6億元，同比增長率達33.25%。2020年中國自主研發游戲海外市場銷售收入保持穩定增加，“走出去”依然是國家、企業關注的發展方向。

2014-2020年中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入統計（億元）

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

2020年中國游戲行業上市企業主要有三七互娛、世紀華通、完美世界、巨人網絡、吉比特、昆侖萬維、萬業企業、掌趣科技、游族網絡等。

中國游戲行業主要上市企業簡介

公司	簡介
三七互娛	蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司(簡稱:三七互娛,股票代碼:002555)是中國互聯網20強企業,全球TOP25上市游戲企業,位列中國第三。三七互娛憑借優異業績被納入中證滬深300指數、明晟MSCI指數、高盛“新漂亮50”名單,是國內A股優秀的社會公眾公司。
世紀華通	浙江世紀華通集團股份有限公司(世紀華通),成立于2005年,2011年7月在深圳證券交易所成功上市,證券代碼:002602。是國內A股市場上大規模的游戲公司之一,主營業務為互聯網游戲和汽車零部件,旗下產業包括天游、七酷、點點互動、盛大游戲、世紀華通車業等。
完美世界	完美世界股份有限公司簡稱完美世界,業務涵蓋完美世界影視和完美世界游戲兩大板塊,2004年,完美世界游戲業務正式創立,其推出的《完美世界》以自主研發的3D引擎和來自《山海經》的中國傳統經典內容大獲成功。2007年7月,完美世界游戲成功于美國納斯達克上市。
巨人網絡	巨人網絡集團股份有限公司(原上海征途網絡有限公司)成立于2004年11月18日,是一家以網絡游戲為發展起點,集研發、運營、銷售為一體的綜合性互動娛樂企業。未來,巨人網絡將定位為一家綜合性互聯網企業,將擁有互聯網娛樂、互聯網金融、互聯網醫療三大核心業務。
吉比特	廈門吉比特網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“吉比特”)是一家專業從事網絡游戲創意策劃、研發制作及商業化運營的國家級重點軟件企業。公司旗下多款具有中華民族傳統文化內涵的原創網絡游戲作品曾先后入選國家新聞出版廣電總局“民族網游出版工程”及“國家新聞出版改革發展項目庫”。
昆侖萬維	北京昆侖萬維科技股份有限公司(股票代碼:300418.SZ),是業內前沿的綜合性互聯網集團。自2008年成立以來,昆侖萬維聚焦“打造海外社交媒體和內容平臺”的發展戰略,圍繞研發及運營的核心優勢,逐漸在全球范圍內形成了移動游戲平臺(昆侖游戲&閑徠互娛)、海外軟件商店平臺(BrotherSoft&1Mobile)、信息分發平臺(Opera)、亞文化社交(Grindr)等四大產品板塊。
掌趣科技	北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月,2012年5月11日,公司在深圳證券交易所創業板掛牌上市,股票代碼300315。公司確立了“精品化、泛娛樂化、平臺化、全球化”的戰略,在“內生增長”的基礎上,加強“外延發展”,持續投資、并購有發展潛力的公司及團隊。
游族網絡	游族網絡股份有限公司成立于2009年,是全球領先的互動娛樂供應商。公司以“大數據”、“全球化”、“精品化”為戰略方向,立足全球化游戲研發與發行,知名IP管理,大數據與智能化,泛娛樂產業投資四大業務板塊全面發展。2014年6月,游族網絡正式登陸中國A股主板。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛總資產為124.6億元；世紀華通總資產為424.2億元；完美世界總資產為163.2億元；巨人網絡總資產為93.49億元；吉比特總資產為50億元；昆侖萬維總資產為127.5億元；掌趣科技總資產為62.26億元；游族網絡總資產為91.57億元。

2014-2020年9月中國游戲行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛營業總收入為113億元；世紀華通營業總收入為118億元；完美世界營業總收入為80.6億元；巨人網絡營業總收入為17.2億元；吉比特營業總收入為20.5億元；昆侖萬維營業總收入為22.7億元；掌趣科技營業總收入為13.7億元；游族網絡營業總收入為37.2億元。

2014-2020年9月中國游戲行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛毛利潤為100億元；世紀華通毛利潤為61.8億元；完美世界毛利潤為47.9億元；巨人網絡毛利潤為14.7億元；吉比特毛利潤為17.4億元；昆侖萬維毛利潤為18.4億元；掌趣科技毛利潤為10.2億元；游族網絡毛利潤為14.1億元。

2014-2020年9月中國游戲行業主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年三七互娛游戲業務主營收入為132.3億元，較2018年增加了59.8億元；世紀華通游戲業務主營收入為121.5億元，較2018年增加了67.4億元；完美世界游戲業務主營收入為68.6億元，較2018年增加了14.4億元；巨人網絡游戲業務主營收入為25.5億元，較2018年減少了1.0億元；吉比特游戲業務主營收入為21.7億元，較2018年增加了5.1億元；昆侖萬維游戲業務主營收入為14.9億元，較2018年增加了0.3億元；掌趣科技游戲業務主營收入為16.2億元，較2018年減少了3.5億元；游族網絡游戲業務主營收入為32.1億元，較2018年減少了3.6億元。

2018-2020年上半年中國游戲行業主要上市游戲業務主營收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年三七互娛游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的5.73%；世紀華通游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的5.26%；完美世界游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的2.97%；游族網絡游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的1.39%；巨人網絡游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的1.10%；吉比特游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的0.94%；掌趣科技游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的0.70%；昆侖萬維游戲業務收入占全國游戲行業銷售總收入的0.64%。2019年三七互娛、世紀華通、完美世界、巨人網絡、吉比特、昆侖萬維、掌趣科技、游族網絡八家上市企業游戲業務收入的總和占全國游戲行業銷售總收入的18.74%，企業市場占有率較低，市場競爭較為激烈。

2019年中國游戲行業企業市場占有率（按銷售收入）