光伏行業(yè)周報：6月逆變器出口額延續(xù)環(huán)增 新興市場需求爆發(fā)
24 年6 月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)同環(huán)比高增。據(jù)國家能源局，2024 年1-6 月，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)102.48GW，同比增長31%；其中6 月新增光伏裝機(jī)23.33GW，同比+36%，環(huán)比+23%。隨著消納紅線放寬至90%，集中式項(xiàng)目并網(wǎng)進(jìn)度有望加快。由于電價波動以及政策調(diào)整預(yù)期，戶用端需求相對疲軟，增速有所放緩；工商業(yè)項(xiàng)目表現(xiàn)較好，支撐分布式裝機(jī)。
上半年南方區(qū)域抽水蓄能電站發(fā)電量創(chuàng)歷史新高
從南方電網(wǎng)公司獲悉：今年上半年，南方區(qū)域抽水蓄能電站累計(jì)發(fā)電量近60億千瓦時，機(jī)組啟動次數(shù)突破2萬次，雙創(chuàng)歷史新高，給電力系統(tǒng)負(fù)荷平衡提供了有力保障。
綠氫行業(yè)周刊：全球綠氫建設(shè)逐步加快，綠氫產(chǎn)能開發(fā)潛力巨大
氫能是未來能源發(fā)展的重要方向，對我國推動能源體系變革、構(gòu)建高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)等具有重大戰(zhàn)略意義。廣州市作為我國重要的一線城市，也逐步推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的布局。2017年11月，雄川氫能科技（廣州黃埔）成立，這是廣州首家氫能產(chǎn)業(yè)專業(yè)公司。廣州市的氫能產(chǎn)業(yè)起步雖晚，但依托良好的資源稟賦與精心培育，經(jīng)過6年的精心培育，廣州氫能產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條基本成型。上游以廣州石化、廣鋼氣體、林德氣體等制氫企業(yè)為代表；中游形成以中國石化、中恒石化、雄川氫能為代表企業(yè)；下游應(yīng)用環(huán)節(jié)優(yōu)勢則更為突出，在氫燃料電池技術(shù)研發(fā)與氫燃料電池應(yīng)用（汽車等）等高價值環(huán)節(jié)企業(yè)更為集中。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)：船舶行業(yè)：上半年新接訂單同比大增44% 聚焦行業(yè)龍頭
船舶行業(yè)2024H1 完工、新接、手持訂單分別同比增長18.4%、43.9%、38.6%1）上半年船舶行業(yè)新接訂單、手持訂單均同比高增，行業(yè)景氣上行。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2024 年上半年船舶行業(yè)完工2502 萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單5422 萬載重噸，同比增長43.9%；手持訂單17155 萬載重噸，同比增長38.6%。
電力設(shè)備：逆變器：多企業(yè)業(yè)績預(yù)披露環(huán)比改善明顯 預(yù)期未來增長可期
事件：根據(jù)光伏行業(yè)24 年中報預(yù)披露，逆變器環(huán)節(jié)德業(yè)股份、錦浪科技等盈利環(huán)比改善明顯，明顯優(yōu)于主產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、組件等相關(guān)公司。
自動駕駛“上路”提速 基建布局緊鑼密鼓
北京發(fā)布自動駕駛條例征求意見稿、深圳即將開通4條自動駕駛公交線路、上海發(fā)放首批完全無人載人車牌照……近期多地加速推進(jìn)自動駕駛走向商業(yè)化落地，車路云一體化等基礎(chǔ)設(shè)施也在緊鑼密鼓布局建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士指出，車路云一體化等基礎(chǔ)設(shè)施的完善將有助于提升自動駕駛信息收集能力，在相關(guān)技術(shù)和政策利好下，自動駕駛有望進(jìn)一步加速商業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
新能源汽車行業(yè)周刊：汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，新能源汽車市場前景廣闊
面對日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問題，新能源汽車作為清潔能源的代表，其推廣使用能夠顯著減少尾氣排放，改善空氣質(zhì)量，助力環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，政府出臺購車補(bǔ)貼、免征購置稅等一系列優(yōu)惠政策，鼓勵新能源汽車的發(fā)展。這些政策顯著降低了消費(fèi)者的購車成本，提高了新能源汽車的市場吸引力。
旅游行業(yè)周刊：旅游業(yè)擴(kuò)大對外開放，各地積極把握暑期旅游市場機(jī)會
此次政策調(diào)整中聚焦旅游行業(yè)的條例與我國當(dāng)前大力發(fā)展旅游業(yè)的背景密切相關(guān)。自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，國民人均收入不斷提升，促使居民出境旅游意愿不斷增強(qiáng)，國內(nèi)出境游行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。但受新冠爆發(fā)影響，2020-2022年我國出境游市場遭受嚴(yán)重沖擊，行業(yè)規(guī)模大幅度縮水。隨著后疫情時代到來，我國自2023年初開始實(shí)施“乙類乙管”舉措，國內(nèi)出境游市場開始重啟。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國出境旅游人數(shù)超過8700萬人次，已恢復(fù)至2019年的56.88%；2024年國內(nèi)出境旅游人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到1.3億人次，行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏有望加快。
核醫(yī)學(xué)系列報告(一)：核藥具有多重臨床優(yōu)勢 高壁壘造就寡頭壟斷格局
核藥應(yīng)用于臨床診斷和治療，具有多重優(yōu)勢：放射性核素(Radionuclide)指原子核不穩(wěn)定，在衰變成其他核素時會自發(fā)性地放出電離輻射的核素，用其制成的特殊制劑為放射性藥物，也稱核藥。核藥根據(jù)臨床用途可分為診斷類核藥和治療類核藥。用于治療時，核藥具有診療一體化、不易耐藥及靶向化治療的優(yōu)勢。用于診斷時，核醫(yī)學(xué)成像不僅能像其他影像學(xué)成像一樣顯示人體解剖結(jié)構(gòu)，也能提供生化功能信息，具有敏感性強(qiáng)、能發(fā)現(xiàn)微小病灶、成像范圍廣的優(yōu)勢。
鉆石行業(yè)跟蹤報告：6月印度培育鉆石進(jìn)口端和出口端滲透率均有所提升
印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，裸鉆出口同比跌幅縮小。據(jù)GJEPC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年6 月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額為0.63 億美元，同比-21.04%，由正轉(zhuǎn)負(fù)；培育鉆石裸鉆出口額為0.89 億美元，同比-8.96%，跌幅縮小。
國際金價創(chuàng)新高！會繼續(xù)漲嗎？業(yè)內(nèi)人士分析→
當(dāng)?shù)貢r間周二，國際金價上漲至歷史新高。17日開盤繼續(xù)上漲，倫敦現(xiàn)貨黃金和紐商所黃金期貨主力合約雙雙漲破2470美元/盎司，金價上漲背后的推動因素是什么？
互聯(lián)網(wǎng)格局演變系列報告(一)：本地生活競爭復(fù)盤
引言：后疫情時代，當(dāng)“格局”代替“成長”成為互聯(lián)網(wǎng)平臺的主要敘事，判斷好長期邏輯和短期趨勢對于相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺投資至關(guān)重要，為此，我們推出《互聯(lián)網(wǎng)格局演變系列報告》，本文作為首篇報告主要聚焦于本地生活競爭。本地生活的競爭，涉及到的細(xì)分行業(yè)、群體之廣，巨頭間的博弈之深，使得對其競爭演繹的判斷難度較大，本報告聚焦于美團(tuán)與抖音競爭的“長期邏輯”與“短期趨勢”，希望能就市場在競爭初期演繹的邏輯與實(shí)際發(fā)展中的差異進(jìn)行復(fù)盤，同時對美團(tuán)反擊策略的有效性和財務(wù)影響進(jìn)行分析，從而為互聯(lián)網(wǎng)平臺在本地生活領(lǐng)域競爭提供更多啟發(fā)。
電力系列深度(01)：重要基荷能源 核電邁入高景氣周期
核電作為基荷能源的重要角色，兼具成長性和穩(wěn)定性。1）核心要素一：核電可作為基荷能源，與水電、火電形成互補(bǔ)效應(yīng)。核電發(fā)電平穩(wěn)，2023 年核電平均利用小時數(shù)高達(dá)7670h，近三年均保持在7500h 以上，其平均利用小時數(shù)遙遙領(lǐng)先，高于火電、水電等其他能源。
儲能行業(yè)“出海”進(jìn)行時 多家上市公司簽下海外大單
7月16日，陽光電源官方微信公眾號發(fā)布消息稱，7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh。
消費(fèi)電子行業(yè)周刊：領(lǐng)先企業(yè)紛紛布局可穿戴設(shè)備，三星推出首款智能戒指
消費(fèi)電子是指供消費(fèi)者日常使用的電子設(shè)備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)。這些產(chǎn)品通常涉及日常生活、娛樂和通訊，包括但不限于智能手機(jī)、電視、音響、計(jì)算機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等，涉及到人們生活的方方面面。2020年，受疫情影響，我國消費(fèi)電子行業(yè)市場規(guī)模較2019年有所降低。2021年我國消費(fèi)電子行業(yè)市場恢復(fù)至疫情前，2022年，我國消費(fèi)電子行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到18649億元。且隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對電子產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的需求不斷增加。
基礎(chǔ)化工行業(yè)周報：本周維生素D3、HENRY天然氣、維生素K3、價格漲幅居前 關(guān)注維生素挺價持續(xù)兌現(xiàn)
建議關(guān)注維生素板塊：養(yǎng)殖盈利反轉(zhuǎn)，出口需求支撐，挺價持續(xù)兌現(xiàn)。2022-2023 年，維生素價格一路下跌，多次挺價沒有兌現(xiàn)，其核心原因在于終端養(yǎng)殖業(yè)陷入虧損，對成本控制意愿強(qiáng)烈。