運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)：挪威主權(quán)基金除名李寧 看好板塊回調(diào)下的加倉(cāng)良機(jī)
2022 年3 月7 日，挪威政府全球養(yǎng)老基金發(fā)布通告，道德委員會(huì)建議將李寧有限公司（李寧）排除在挪威政府全球養(yǎng)老基金的投資之外，因?yàn)樵摴敬嬖诓豢山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn)，即該公司正在為中國(guó)新疆的“嚴(yán)重侵犯人權(quán)”行為做出貢獻(xiàn)。
氫能源行業(yè)：氫能應(yīng)用催生千億儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng) 看好碳纖維儲(chǔ)罐與液氫突破
氫氣有四大儲(chǔ)氫方式，并且氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)展催生氫能承壓設(shè)備引來(lái)發(fā)展契機(jī)，車載高壓儲(chǔ)氫瓶將迎來(lái)黃金十年。我國(guó)氫能源供應(yīng)中心和消費(fèi)中心呈逆向分布，在資源上“西富東貧，北多南少”，而在需求上恰恰相反，這就決定了儲(chǔ)運(yùn)氫環(huán)節(jié)在整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。
光伏行業(yè)：政策助力光伏建設(shè) 數(shù)省發(fā)布“十四五”新能源規(guī)劃
整體:本周,滬深300 漲跌幅-5.00%,申萬(wàn)一級(jí)31 個(gè)行業(yè)中的5 個(gè)上漲,電力設(shè)備行業(yè)漲跌幅-8.40%,在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第31,Wind 光伏指數(shù)漲跌幅-3.72%。
稀土行業(yè)：稀土基本面穩(wěn)中向好 全產(chǎn)業(yè)鏈迎布局良機(jī)
近期稀土行業(yè)基本面穩(wěn)中向好，國(guó)家政策有助于全產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期健康發(fā)展，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重估仍在進(jìn)行，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機(jī)會(huì)。
物流：發(fā)展農(nóng)村電商和快遞物流配送 加快國(guó)際物流體系建設(shè)
從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300 的表現(xiàn)來(lái)看，本周（2 月28 日-3月4 日）交運(yùn)板塊整體回升明顯。本周快遞板塊下跌0.96%，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
TMT行業(yè)：政府工作報(bào)告出爐 關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)／網(wǎng)安／金融科技領(lǐng)域
政府工作報(bào)告多處提及與科技創(chuàng)新相關(guān)的內(nèi)容。針對(duì)科技領(lǐng)域的工作任務(wù)，政府工作報(bào)告提出，要提升科技創(chuàng)新能力，實(shí)施基礎(chǔ)研究十年規(guī)劃、科技體制改革三年攻堅(jiān)方案，支持各地加大科技投入。
教育行業(yè)：四部門：22年底初步構(gòu)建全民終身數(shù)字學(xué)習(xí)體系
據(jù)中國(guó)教育報(bào)刊社數(shù)據(jù)，本次兩會(huì)31 個(gè)省份的政府工作報(bào)告在部署2022 年教育工作時(shí)均提及發(fā)展職業(yè)教育或建設(shè)職業(yè)院校，職業(yè)教育持續(xù)為各省市教育重點(diǎn)工作。
鋰行業(yè)：海外新增供給面臨不確定把握鋰礦自供是盈利屏障
環(huán)保政治雙重壓力Jadar項(xiàng)目終止，歐洲資源自供進(jìn)程再度推遲。1月塞爾維亞方面已經(jīng)全面停止了力拓集團(tuán)的Jadar鋰礦項(xiàng)目，目前所有與之有關(guān)的決定和許可都已經(jīng)被撤銷。
美妝行業(yè)：從超頭直播間看美妝品牌“3.8”備戰(zhàn)情況
“3.8”節(jié)是2022年電商的第一個(gè)大促節(jié)點(diǎn),其重要性不言而喻。根據(jù)電商報(bào)數(shù)據(jù),在2月27日的預(yù)售活動(dòng)中,李佳琦直播間超7000萬(wàn)人次觀看,銷售額達(dá)28.25億元。我們整理對(duì)比了2021/2022年李佳琦直播間各品牌的預(yù)售情況。
激光雷達(dá)行業(yè)：激光雷達(dá)方案路徑逐步清晰 整車大廠加速滲透
海外激光雷達(dá)廠商營(yíng)收高增，下游市場(chǎng)需求提升明顯。近日激光雷達(dá)公司Aeva 發(fā)布2021 年全年財(cái)報(bào)，2021 年全年?duì)I收實(shí)現(xiàn)926.5 萬(wàn)美元，較2020 年的484.3 萬(wàn)美元同比高增91.3%；此前Ouster 發(fā)布2021 年全年財(cái)報(bào)，2021 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3358 萬(wàn)美元，較2020 年的1689 萬(wàn)美元同比
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：快手獲得歐冠聯(lián)賽直播及短視頻二次創(chuàng)作授權(quán)
繼續(xù)堅(jiān)定推薦互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭公司，同時(shí)建議高度關(guān)注超跌的中概股投資機(jī)會(huì)，業(yè)績(jī)和估值永遠(yuǎn)是最好的安全壁壘。
免稅行業(yè)：疫情加劇 韓國(guó)免稅業(yè)正常化持續(xù)放緩
韓國(guó)免稅店：1 月銷售額回落未達(dá)10 億美元，同比-22.73%。2022年1 月，韓國(guó)免稅店銷售回落至2020 年6 月水平，當(dāng)月僅銷售9.74億美元（約61.57 億元人民幣），同比-22.73%，環(huán)比-16.39%。其中，國(guó)外游客銷售額9.03 億美元，同比-26.32%，環(huán)比-17.61%，國(guó)內(nèi)游客銷售額0.71 億美元。
培育鉆石行業(yè)：俄羅斯天然鉆供應(yīng)或受影響 價(jià)格維持高位
2021 年以來(lái)，生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)确矫鎸?duì)鉆石貿(mào)易的影響仍在，但歐美等地下游需求快速恢復(fù)帶動(dòng)天然鉆石價(jià)格持續(xù)上漲。IDEX 數(shù)據(jù)顯示，2022 年3 月1 日全球鉆石價(jià)格指數(shù)已較上年末上漲9.9%。主要天然鉆石生產(chǎn)商De Beers、Alrosa、Petra 已經(jīng)在1 月份接連上調(diào)毛坯價(jià)格，漲幅均在5%以上。
生物制藥行業(yè)：中國(guó)創(chuàng)新出海新里程碑 金斯瑞CAR-T美國(guó)獲批
美東時(shí)間2022 年2 月28 日晚間，美國(guó)時(shí)間2022 年2 月28 日下午，華爾街日?qǐng)?bào)和Endpoint 等權(quán)威網(wǎng)站發(fā)布，美國(guó)藥監(jiān)局批準(zhǔn)了強(qiáng)生/傳奇（金斯瑞美國(guó)細(xì)胞治療子公司）的細(xì)胞治療，商品名為Carvykti, 用于治療成年患者的難治/復(fù)發(fā)多發(fā)性骨髓瘤（rrMM）。
元宇宙：BUD：元宇宙UGC社交平臺(tái)
BUD：隸屬于深圳零點(diǎn)一娛樂(lè)科技公司，于2019年7月成立，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來(lái)自Snapchat、Facebook等硅谷社交平臺(tái)公司。BUD定位為新一代UGC社交應(yīng)用平臺(tái)，為用戶提供簡(jiǎn)單易用的無(wú)代碼工具以創(chuàng)建個(gè)性化的3D交互內(nèi)容，搭建熱點(diǎn)、時(shí)尚的虛擬社交場(chǎng)景，幫助用戶實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的創(chuàng)意表達(dá)，豐富用戶的社交體驗(yàn)。
鐵礦石：鐵礦石價(jià)格異動(dòng) 關(guān)注鋼鐵板塊機(jī)會(huì)
針對(duì)近期鐵礦石市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定、港口庫(kù)存持續(xù)上升至多年高位，但價(jià)格大幅上漲的異常情況，國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合召開(kāi)專題會(huì)議研究防范鐵礦石過(guò)度囤積工作。對(duì)于近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)的異動(dòng)，我們進(jìn)行如下點(diǎn)評(píng)。