一、全球咖啡基本情況

咖啡是世界“三大飲料”作物之一，隸屬茜草目茜草科，常綠灌木或小喬木，廣泛分布于熱帶、亞熱帶地區?？Х热硎菍?，種子咖啡豆不僅可以制作成可口的飲品，還能提取咖啡堿作為多種藥用成分；果皮和果肉可制酒精、醋，花可提煉香精，用來制成化妝品。世界咖啡的起源可追溯到非洲的埃塞俄比亞，至今已經有1500多年的歷史。目前，已有70多個國家和地區生產咖啡，大約15億人每天都在引用，咖啡產業如今成為全球重要的農產品之一。

根據USDA數據顯示，從2015-2020年，全球咖啡產量情況呈現出一年正增速一年負增速走勢，正、負增速的年份產量保持增長趨勢，主要由于巴西生產的阿拉比卡咖啡生產節奏是大小年，一年產量豐富一年產量低迷，但到2021年由于巴西遭受霜凍，在原本小年期間更是雪上加霜，導致全球產量大幅下滑，其價格陡然上升，到2022年全球產量為170019千袋，同比增長2.81%，產量沒能跟上2020年水平，市場供應較為緊張，2022年咖啡價格仍處在高位水平震蕩。

2013-2022年全球咖啡總產量（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

2013-2023年上半年美國C型咖啡期貨價格走勢（單位：美元）

數據來源：英為財情

二、區域分布和消費者需求

全球咖啡生產主要集中巴西和越南地區，巴西不僅產量大，而且質量穩定，主要種植阿拉比卡咖啡，2022年阿拉比卡咖啡占巴西產量的63.58%，而羅布斯塔咖啡占到36.42%，近幾年巴西產量占總產量比例維持在35.60%上下浮動，2022年巴西咖啡產量為62600千袋，同比增長7.75%，占總產量的36.82%，巴西咖啡產量波動幅度比較大，除因為阿拉比卡咖啡產量大小年周期這種咖啡樹自身的產量規律外，在大年豐收之后咖農主動剪枝也有一定關系，咖農在遭受嚴重干旱或霜凍等災害后，會主動在產量小年就進行剪枝以保護咖啡樹，而在2021年巴西受到霜凍影響主動選擇剪枝，導致2022年原本是大年產量之時，其產量沒能突破2020年大年產量。因此巴西阿拉比卡咖啡產量大小年規律可能會在2023年的產量小年變化為產量大年，并開始新的大小年規律。

全球咖啡產量第二大越南，其生產的咖啡以羅布斯塔咖啡為主，2022年羅布斯塔咖啡產量占越南產量的比例為96.61%。越南咖啡總產量一直維持在29420千袋附近徘徊，2022年越南咖啡產量為29750千袋，同比減少5.79%，同巴西相比較，在巴西產量占全球產量下降時，越南的比例在上升，而巴西比例上升之時，越南比例在下降，在2021-2022年之時，巴西和越南總產量占全球產量比例維持在54%上下，巴西和越南兩國生產出的咖啡量占全球一半以上。

2013-2022年全球咖啡最大生產國情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

全球范圍內，咖啡消費市場持續增長，許多國家和地區都有咖啡文化，咖啡成為人們日常生活中必不可少的一部分。根據USDA數據顯示，全球咖啡銷售市場由2013年-2018年的穩定增長狀態，而在2019年受到供應端緊缺以及2020年受到疫情影響，市場咖啡消費情況并不樂觀，但隨著疫情的解封以及市場供應的慢慢恢復，到2022年全球咖啡消費量為168263千袋，跟2021年比相差不大，市場消費在緩慢恢復。

2013-2022年全球咖啡消費情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

在歐洲，意大利、法國和德國等國家，咖啡消費量較大；北美地區的美國和加拿大也是大型咖啡消費市場；亞洲市場的咖啡銷量也在增長，特別是在中國和韓國等國家。從USDA數據來看，歐美國家消費量占全球銷量的40.03%，歐美近三年消費量比例處于下降走勢；巴西既是全球最大的生產國家也是第三大消費國家，2022年其咖啡消費量占全球銷量的13.34%，歐美和巴西的近三年的消費總量占全球消費量的比例也處于下降走勢；而中國近五年消費量穩步增長，2022消費量達到4800千袋，占全球消費量的2.85%。從總量上看，歐美巴地區消費量仍處于大頭位置，其消費已經成熟，從增速上來說，發達地區的消費增速已開始放緩甚至降速，而發展中國家的消費量增速較快，發展中國家的咖啡銷費市場占比將不斷擴大。

2022年全球咖啡銷售情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

2018-2022年各國咖啡消費情況（單位：千袋）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

三、進出口情況

從USDA數據顯示，全球咖啡進出口市場均處于震蕩上行走勢，2022年咖啡出口為140039千袋，同比下降2.18%，2022咖啡進口為136818千袋，同比下降2.74%。就出口情況來說，咖啡生產大國巴西和越南是出口排名第一和第二的國家，但就巴西來說，其咖啡出口量占全球出口比例持續三年在下降，而越南跟巴西相反，連續三年咖啡出口量占全球比例持續上升，但上升量并沒有巴西下降的量大。巴西出口下降的主要原因是受到長期干旱和嚴重霜凍的影響，近兩年的咖啡收成下降導致巴西咖啡供應量的減少，從而造成了近期出口量的下降，從而刺激越南的出口。

2013-2022年全球咖啡進出口情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

2013-2022年咖啡出口情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

在近十年咖啡進口震蕩上行走勢期間，全球進口占比最大的兩個國家——歐盟、美國——其走勢處于震蕩平行走勢，而近幾年由于天氣等外部環境影響之下，導致咖啡市場供應緊缺，市場價格在2021年開始飆升，市場情緒緊張，市場銷量超過產量，全球咖啡進口量飆升，到2022年市場平復緊張情緒、產量回升后，市場情緒開始恢復正常，進口數值開始恢復到正常區間內，2022年歐盟咖啡進口量為44500千袋，同比下降4.51%，占全球進口量的32.52%，而美國咖啡進口量為25615千袋，同比下降5.27%，占全球進口量的18.72%，近三年歐盟和美國進口占全球進口量比例處于下降走勢，發達國家對咖啡市場需求趨于飽滿，而發展中國家的市場需求不斷擴大。

2013-2022年咖啡進口情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

四、庫存情況

全球咖啡總體期末庫存處于震蕩下行走勢，近三年庫存連續下降，2022年咖啡期末庫存為31582千袋，同比下降4.43%。預計明顯咖啡市場因巴西大年生產時間的到來而產量會大幅增加，咖啡消費市場因其穩定的增長會形成一個供大于需的情況，未來期末庫存會有所上漲。

2013-2022年全球咖啡期末庫存情況（單位：千袋，%）

數據來源：USDA，智聯咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國咖啡行業投資機會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。