一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，于人體的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的感官需要，從而刺激食欲，增進(jìn)人體健康。其每一個品種，都含有區(qū)別于其他原料的特殊成份，這是調(diào)味品的共同特點(diǎn)，也是調(diào)味品原料具有調(diào)味作用的主要原因。

調(diào)味品的上游原材料主要由蔬菜、肉類、白糖、鹽、五谷等各類農(nóng)副產(chǎn)品組成，中游調(diào)味品企業(yè)將原材料通過各類工藝加工制造，通過包裝業(yè)供應(yīng)商和食品添加劑供應(yīng)商提供的食品包裝和食品添加劑，最終制成醬油、食醋、耗油等不同品類的調(diào)味品，下游主要通過線上線下雙渠道流通到以餐飲業(yè)、食品加工業(yè)為主的B端和以家庭消費(fèi)為主的C端消費(fèi)需求市場。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)調(diào)味品龍頭企業(yè)海天味業(yè)2021年財報來看，調(diào)味品的生產(chǎn)成本由原材料、制造費(fèi)用、直接人工和運(yùn)費(fèi)構(gòu)成，其中原材料是最主要的生產(chǎn)成本，占總成本比重高達(dá)84.75%。

2021年調(diào)味品生產(chǎn)成本構(gòu)成

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

調(diào)味品行業(yè)主要的原材料為大豆、玉米、小麥等糧食產(chǎn)品，部分為肉類制品。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2021年，我國玉米和小麥的產(chǎn)量小幅度上升，整體較為穩(wěn)定，大豆產(chǎn)量在2021年有所下降，主要是由于大豆的產(chǎn)量走勢跟播種面積趨勢一致，而2021年我國大豆的播種面積下降至8400千公頃。2021年，我國玉米、小麥、大豆的產(chǎn)量分別為27255.06萬噸、13694.45萬噸、1640萬噸，玉米、小麥的產(chǎn)量同比上升4.56%、2%，大豆的產(chǎn)量同比下降16.33%。

2014-2021年中國玉米、小麥、大豆產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

受市場供需關(guān)系影響，我國農(nóng)副產(chǎn)品商品價格出現(xiàn)上漲，增加了調(diào)味品企業(yè)的采購成本。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國小麥、玉米的年度收購價格為2.62、5.62元/公斤，同比上升7.38%，26.86%。2021-2022年8月，我國玉米、小麥、大豆的集貿(mào)市場價格均有所上升，尤其是大豆的集貿(mào)市場價格增幅明顯。2022年8月，我國玉米、小麥、大豆的集貿(mào)市場價格分別為2.89、3.26、7.85元/公斤。

2021-2022年8月中國玉米、小麥、大豆集貿(mào)市場價格

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)分析

近些年，中國的調(diào)味品工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。企業(yè)在保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時使產(chǎn)品形成了規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)量大幅增長。中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年中國百強(qiáng)企業(yè)入調(diào)味品產(chǎn)量連年增長，2021年百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)到1882.6萬噸，同比增長15.7%。

2014-2021年中國百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會、智研咨詢整理

隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。人均可支配收入逐年增長，生活消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，調(diào)味品行業(yè)伴隨著消費(fèi)升級穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4594億元，較2020年增加644億元，同比上升16.3%，預(yù)計2025年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達(dá)到7881億元。

2014-2025年中國調(diào)味品市場規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

中國研制和食用調(diào)味品有悠久的歷史和豐富的知識，調(diào)味品品種眾多。其中有屬于東方傳統(tǒng)的調(diào)味品，也有引進(jìn)的調(diào)味品和新興的調(diào)味品品種。從中國調(diào)味品進(jìn)出口情況來看，我國是一個調(diào)味品出口大國，調(diào)味品出口數(shù)量呈波動變化，2018年達(dá)81.57萬噸，是近年來的出口峰值，進(jìn)口數(shù)量逐年增長，出口金額總體上呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢，與數(shù)量的波動起伏未保持一致，進(jìn)口金額則與量的增長同步增加。2021年，我國調(diào)味品出口數(shù)量78.35萬噸，進(jìn)口數(shù)量9.89萬噸。

2014-2021年1-8月中國調(diào)味品進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)分析

調(diào)味品目前最為主要的需求終端是餐飲行業(yè)，餐飲業(yè)的快速發(fā)展帶動了調(diào)味品的發(fā)展，也使得調(diào)味品市場飛速發(fā)展。餐飲行業(yè)作為調(diào)味品最大的消費(fèi)終端，其行業(yè)的變化必然對調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。中國連鎖餐飲協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2104-2019年我國餐飲業(yè)收入規(guī)模連年增長，2020年受疫情影響，多地實(shí)行防疫管控，餐飲行業(yè)受到?jīng)_擊，收入規(guī)模驟降，2021年疫情防控常態(tài)化，餐飲市場行業(yè)回春，收入規(guī)模穩(wěn)步回升。

2014-2022年1-8月中國餐飲業(yè)收入規(guī)模

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國調(diào)味品行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)