摘要：在政策的扶持下，我國汽車市場向好發展。國產汽車不僅國內市場份額不斷增多，還逐步占領國際市場。2019年至2023年，我國汽車進口數量持續下滑，而出口數量快速上漲。2023年我國汽車進口數量降至80萬輛，同比下降8.9%，而出口數量增長至522萬輛，同比增長57.4%。

一、定義及分類

汽車指由動力驅動、具有四個或四個以上車輪的非軌道承載的車輛，包括與電力線相聯的車輛，主要用于載運人員或貨物；牽引載運人員或貨物的車輛或特殊用途的車輛；專項作業或專門用途。根據國家標準GB/T3730.1-2022，汽車可以分為乘用車、客車、載貨汽車、專用汽車。另外，根據汽車的動力來源，還可以分為傳統燃油汽車、電動汽車和混合動力汽車等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

汽車行業采取政府監督與行業自律相結合的監管機制，行業主管部門為國家發展改革委和工信部，行業自律組織為中國汽車工業協會等。

國家發展改革委主要職責包括：負責組織擬定綜合性產業政策；推動實施創新驅動發展戰略；負責投資綜合管理，規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施等。工信部主要職責包括：擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；管理通信業；指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等。

中國汽車工業協會成立于1987年5月，屬于社會團體法人，以貫徹執行國家方針政策、維護行業整體利益、振興中國汽車工業為己任，主要職能包括政策研究、信息服務、標準制定、貿易協調、行業自律、會展服務、國際交流、行業培訓等。

2、行業相關政策

2023年國家發展改革委、商務部、工業和信息化部等部門陸續發布多項政策，鼓勵和支持汽車消費，提升汽車市場活力。2023年6月，商務部發布的《關于組織開展汽車促消費活動的通知》中，對“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動做出安排。新能源汽車是近年來汽車市場最火熱的細分市場，國家支持力度不斷加大。7月和8月，國家發展改革委等部門發布的《關于促進汽車消費的若干措施》和工業和信息化部等部門發布的《汽車行業穩增長工作方案（2023-2024年）》中，都提出鼓勵和支持新能源汽車消費。12月，中共中央國務院發布的《關于全面推進美麗中國建設的意見》中，明確提出到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%。新能源汽車是我國汽車產銷量增長的主要動力。

三、發展歷程

與發達國家相比，我國汽車行業起步晚，且較長的時間里，都存在被國外先進技術和品牌打壓的局面。新中國成立初期，我國汽車生產主要依靠前蘇聯的設備和技術。進入21世紀后，我國汽車領域的政策支持力度不斷加大，國內汽車需求量也持續增加，但國產汽車品牌仍集中在低端產品市場。經過多年的發展，我國已經成為全球最大的汽車產銷國。并且，在政策扶持和企業研發的多方努力下，國內也形成了一批有特色和競爭力的車企。尤其近幾年，國內新能源汽車發展勢頭迅猛，打破了國內汽車市場長期被國外品牌壟斷的局面，國產新能源汽車品牌的國際影響力有所提升。

四、行業壁壘

1、研發能力壁壘

汽車行業的研發能力壁壘主要體現在技術和人才兩個方面。技術壁壘主要是因為汽車產品開發涉及多學科知識，如整車設計、底盤、車身工程等，要求企業具備深厚的技術積累和創新能力。人才壁壘則是因為汽車行業需要大量的專業人才，尤其是具備原創能力的領軍設計工程人才和設計專家，而人才儲備不足則構成了行業的人才壁壘。

2、客戶及品牌壁壘

客戶忠誠度和品牌影響力對汽車企業開辟市場、提升市場份額有著重要影響，也是新企業進入汽車行業的壁壘。客戶忠誠度壁壘是指汽車企業一旦建立了穩定的客戶關系和品牌形象，就會形成一定的客戶忠誠度，新進入者難以快速搶占市場份額。而品牌影響力壁壘則是指知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，能夠吸引更多消費者，增加市場份額，而新進入者則需要付出更多的努力來提升品牌影響力。

3、資金壁壘

汽車的研發、生產線建設、市場推廣和供應鏈管理等都需要大量的資金投入。首先，汽車研發是一個高度資本密集的過程，需要投入巨額資金用于新技術、新車型的開發和測試。其次，汽車生產線的建設和維護同樣需要龐大的資金，包括工廠建設、設備購置、生產線升級等。另外，企業在市場推廣和品牌建設過程中，也需要投入大量資金以提升品牌知名度和吸引力。因此，汽車行業的資金壁壘不僅要求企業擁有雄厚的資金實力，還需要企業具備高效的資金運作能力和精細的成本控制能力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

汽車產業鏈上游以零部件供應、原材料供應等為主，主要包括汽車零部件、鋼材、鋁合金、輪胎等行業。中游是汽車整車制造生產及銷售。下游則以汽車后市場為主，包括汽車維修護理及美容等。

汽車行業產業鏈如下圖所示：

汽車行業產業鏈

汽車零部件

華域汽車系統股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業集團股份有限公司

立中四通輕合金集團股份有限公司

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司等

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

輪胎

山東玲瓏輪胎股份有限公司

賽輪集團股份有限公司

三角輪胎股份有限公司

佳通輪胎股份有限公司

青島森麒麟輪胎股份有限公司

上游

上海汽車集團股份有限公司

一汽解放集團股份有限公司

廣州汽車集團股份有限公司

東風汽車股份有限公司

中游

汽車后市場

汽車修理與維護

汽車美容

汽車金融

下游

汽車零部件行業是汽車產業鏈中不可或缺的一環，為汽車制造商提供了發動機、底盤、電氣系統等各種關鍵部件。鋼材和鋁合金作為汽車制造的主要原材料，為車身、車架等提供了堅固的支撐。而輪胎作為汽車行駛的重要部件，對汽車的安全性和舒適性有著至關重要的影響。上游行業的發展狀況直接影響著汽車制造業的生產成本、產品質量和市場競爭力。

汽車產業鏈下游的各項服務對于汽車行業的持續發展和客戶滿意度的提升具有至關重要的作用。汽車維修護理是汽車后市場中最基礎也是最重要的一環，它確保了汽車在使用過程中能夠保持良好的運行狀態，延長汽車的使用壽命。同時，隨著汽車技術的進步和消費者對汽車美觀性的追求，汽車美容行業也逐漸興起。此外，汽車后市場還包括了汽車金融、二手車交易等延伸服務。

2、行業領先企業分析

（1）重慶長安汽車股份有限公司

長安汽車的主要業務涵蓋整車研發、制造和銷售以及發動機的研發、生產。目前，長安汽車旗下擁有長安汽車、凱程汽車等自主汽車品牌，并創新構建了阿維塔、深藍、長安啟源三大新能源品牌，同時通過合營企業長安福特、長安馬自達生產銷售合資品牌車型。2019年至2022年，長安汽車的營業收入持續上漲，2022年突破1200億元。2023年長安汽車的營業收入繼續保持上漲趨勢，前三季度營業收入為1082.06億元，同比增長26.78%，企業營收規模增勢明顯。

（2）長城汽車股份有限公司

長城汽車是中國最大的SUV和皮卡制造企業之一。目前，長城汽車已經擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長城皮卡等品牌，產品主要涵蓋 SUV、轎車、皮卡三大品類，以及相關主要汽車零部件的生產及供應。2021年長城汽車的整車銷售收入出現大幅上漲，突破1200億元，2022年繼續穩定在1200億元以上。2023年長城汽車整車生產經營繼續向好發展，上半年整車銷售收入為606.63億元，同比增長9.17%。隨著宏觀經濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，長城汽車的整車經營業業績還將繼續增長。

六、行業現狀

在政策的扶持下，我國汽車行業的產品質量、技術水平、產能等各方面市場競爭實力都得到較大提升，國產汽車不僅國內市場份額不斷增多，還逐步占領國際市場。2019年至2023年，我國汽車進口數量持續下滑，而出口數量快速上漲。2023年我國汽車進口數量降至80萬輛，同比下降8.9%，而出口數量增長至522萬輛，同比增長57.4%。國產汽車質量不斷升級，國際市場競爭力持續增強，國產汽車品牌的國際影響力也在逐步提升，我國汽車行業持續向好發展。

七、發展因素

1、機遇

（1）汽車促消費政策持續發力

近幾年，汽車行業的促消費政策頻發，2023年7月，國家發展改革委等部門發布《關于促進汽車消費的若干措施》，要求優化汽車限購管理政策。汽車促消費政策能有效激發市場活力，提升消費者的購車意愿，促進汽車銷量增長。同時，汽車市場消費熱度升溫，還有助于加速車企庫存周轉，降低存貨成本，緩解企業經營壓力，提高市場占有率和品牌影響力，從而增強企業在市場競爭中的優勢。

（2）新一代信息技術賦能

新一代信息技術，如大數據、云計算、人工智能等，為汽車行業帶來了革命性的變革。這些技術不僅提高了汽車的生產效率和品質，還推動了汽車產品的智能化和個性化發展。通過大數據分析，汽車企業可以更準確地把握市場需求和消費者偏好，為產品設計和生產提供有力支持。同時，云計算和人工智能等技術的應用，使汽車具備了更強大的計算能力和學習能力，提高了駕駛的安全性和舒適性。新一代信息技術的賦能，為汽車行業的創新發展和轉型升級注入了強大的動力。

（3）出口貿易增多

近年來，我國汽車品牌的市場競爭力不斷提升，在國際市場上參與競爭。出口市場擴大為汽車企業提供了更廣闊的發展空間，增加了銷量和利潤來源，提升了企業的市場競爭力；還有助于國內汽車企業更好地融入全球產業鏈和供應鏈，提升了行業整體實力。同時，通過出口貿易，汽車企業可以接觸到更多國際先進技術和市場經驗，有助于推動企業的技術創新和產業升級，提高產品質量和服務水平。

2、挑戰

（1）國內外汽車市場競爭加劇

近年來,全球經濟下行壓力加大,消費者購買力減弱，導致國內外汽車市場競爭加劇。激烈的市場競爭導致汽車企業面臨更大的銷售壓力和利潤挑戰，一些企業可能面臨市場份額下降、盈利能力減弱的困境。其次，競爭加劇也促使汽車企業加大在技術研發、品牌建設、市場營銷等方面的投入，增加了企業的運營成本和市場風險。此外，國內外市場的競爭還可能導致價格戰等惡性競爭行為的出現，損害行業整體的健康發展。

（2）技術更新換代速度快

汽車行業的技術創新日新月異，涉及新能源、智能網聯、自動駕駛等多個領域，技術更新換代的速度快。快速的技術更迭要求汽車企業不斷投入大量資源進行研發和創新，以保持技術領先優勢，這增加了企業的研發成本和壓力。同時，技術更新換代速度快可能導致市場上出現大量新舊技術并存的車型，給消費者選擇帶來困擾，增大車企的庫存和管理難度。

（3）供應鏈環節多且復雜

汽車行業的供應鏈涉及多個環節，包括原材料采購、零部件供應、物流配送等。復雜的供應鏈不僅增加了車企的管理和協調難度，還可能導致生產進度延誤、成本控制困難等問題。供應鏈中的任何一個環節出現問題，都可能對整個汽車生產造成影響，如零部件供應不足、物流中斷等，都可能給車企帶來經營風險和市場風險。此外，供應鏈中的信息不對稱和不確定性也可能導致汽車企業面臨供應鏈風險，如供應商違約、價格波動等。

八、競爭格局

由于汽車行業在資金、技術、品牌等方面存在較高的壁壘，因此市場集中度較高。2023年全年零售銷量排名前十的車企分別為比亞迪汽車、一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、奇瑞汽車、一汽豐田和長城汽車，前十車企的市場份額超過50%。其中，比亞迪汽車的發展勢頭迅猛，2023年汽車零售銷量為270.61萬輛，市場份額占比為12.5%，占據我國汽車市場龍頭地位。并且，從零售銷量同比增速來看，比亞迪汽車的增速最快，2023年零售銷量同比增速為50%，遠超其他車企。一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾的市場份額占比也相對較高，均超過5%，2023年零售銷量也均高于100萬輛。

九、發展趨勢

隨著環保政策的推動和消費者對新能源汽車的接受度提高，越來越多的汽車企業開始將電動化作為未來發展的重點。汽車充電基礎設施不斷完善，新能源汽車的市場份額逐年增長。同時，隨著人工智能、大數據、物聯網等新一代信息技術的廣泛應用，汽車正在從傳統的交通工具轉變為智能移動平臺，汽車智能化發展趨勢明顯。另外，隨著“一帶一路”倡議的推進和全球市場的開放，越來越多的國內汽車企業開始走出國門，拓展海外市場。國際化發展不僅為我國汽車行業帶來更廣闊的發展空間，也將促進國內汽車企業的技術升級和管理創新。