摘要：在國內，汽車自動變速器摩擦片行業發展較晚，受關注程度較低，國外企業長期搶占該領域市場，國內一直沒有形成能夠在該領域與國外大型企業相抗衡的企業。近年來，林泰新材等本土企業通過自主研發創新，攻克核心技術瓶頸，打破了國際龍頭壟斷局面，提升了我國國產自動變速器摩擦片行業的整體競爭力，產業也進一步擴大。2023年我國汽車自動變速器摩擦片市場規模達61.19億元。

一、定義及分類

汽車變速器是協調發動機轉速和車輪實際行駛速度的變速裝置，屬于汽車傳動系統。隨著機電液一體化技術的飛速發展，各類新型液力驅動的濕式離合器和制動器在汽車自動變速器中得到廣泛應用，在這種濕式離合器和制動器中是靠多對摩擦片傳遞扭矩，摩擦片是其中的關鍵零部件，大多采用濕式紙基摩擦片與對偶片。自動變速器摩擦片包括濕式紙基摩擦片和對偶片，屬于汽車傳動系統的核心部件。汽車工作時，濕式紙基摩擦片與對偶片相配合，借助油介質中形成的油膜表面張力來吸收或傳遞動力，從而實現制動和傳動需求。濕式摩擦片由鋼芯片和濕式摩擦材料組成，鋼芯片由鋼材沖壓成型，用于摩擦片和傳動部件的連接，并為摩擦材料提供必要的支撐，濕式摩擦材料通過加熱加壓的工藝粘接到鋼芯片上。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

汽車自動變速器摩擦片所屬行業為汽車零部件及配件制造業，行業主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部；行業自律組織為中國汽車工業協會。

國家發展和改革委員會為汽車零部件及配件制造行業的宏觀管理部門，主要負責制定宏觀產業政策，指導產業技術改造，以及審批和管理產業投資項目。工業和信息化部的主要職責為擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新等。中國汽車工業協會主要負責調查研究汽車產業發展情況，組織和制定國家標準、行業標準和技術規范，收集和提供行業信息并提供咨詢服務，以及行業自律管理和專業培訓等。

2、行業相關政策

自動變速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我國制造強國重點任務之一，也是國家重要發展規劃，我國也把自動變速器摩擦材料列入《中國制造業重點領域技術創新綠皮書--技術路線圖（2023）》規劃：“至2025年，離合器總成打破國外壟斷，實現部分部件國產化；至2030年，實現摩擦材料國產化，總成80%實現國產”。同時，我國政府及相關部門推行了一系列行業相關法律法規和產業政策促進了自動變速器及其下游應用市場的健康、穩定發展，也為自動變速器摩擦片產品的技術研發與經營發展營造了良好的政策和市場環境，有利于促進行業的進一步持續穩健發展。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

在汽車自動變速器中，自動變速器摩擦片性能優劣直接決定著自動變速裝置的傳扭品質、傳扭平穩性，并決定了車輛傳扭過程的安全性、穩定性和使用壽命。發達國家很早就認識到其重要性，大力發展并形成了一些技術力量雄厚的大型企業，在取得先發優勢后，在核心技術與生產工藝方面，國外企業采取了嚴格的保密措施，國內企業通過自主研發實現關鍵技術的突破和創新均需要長時間積累，且工藝水平、產品品質、核心技術人員培養和下游實際應用都需要較長周期，這些對缺乏技術研發能力和生產經驗的行業新進入者，形成了較高的技術壁壘。

2、客戶認證壁壘

汽車自動變速器摩擦片下游客戶主要是變速器生產商或汽車整車廠自帶的變速器生產商，這些廠商均有嚴格的供應商準入標準和認證體系，前期認證流程較長，一旦選定變速器摩擦片供應商，其自動變速器將長期配套使用該產品。汽車整車廠及變速器生產商也傾向于與變速器摩擦片供應商保持長期穩定的合作關系，以保證穩定供貨。市場新進入者難以短期建立銷售渠道。因此，本行業具有較高的客戶認證壁壘。

3、質量壁壘

汽車自動變速器摩擦片等傳動系統產品是保障汽車安全行駛的重要零部件，整車廠商對傳動系統產品的質量要求十分嚴格。基于此，我國實行較為嚴格的質量保障體系，傳動系統零部件供應商須獲得 IATF16949質量體系認證，以保證在采購、生產、檢驗等質量控制環節達到先進的管理水平，從而形成較高的質量壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

汽車自動變速器摩擦片產業鏈上游為鋼板以及樹脂、玻璃纖維、有機粘結劑、摩擦性能調節劑等摩擦材料。中游主要涉及變速器摩擦片的研發與制造環節。在這一環節，企業需要將上游提供的原材料加工成自動變速器摩擦片，并進行嚴格的性能測試和質量控制。此外，中游企業還需要不斷進行技術研發和創新，以提高產品的性能和降低成本。產業鏈下游為汽車整車制造以及汽車售后市場。

汽車自動變速器摩擦片行業產業鏈

鋼板

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

樹脂

陶氏化學(中國)投資有限公司

巴斯夫(中國)有限公司

科思創聚合物(中國)有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國)有限公司

萬華化學集團股份有限公司

玻璃纖維

泰山玻璃纖維有限公司

山東玻纖集團股份有限公司

臺嘉玻璃纖維有限公司

常熟江南玻璃纖維有限公司

安徽丹鳳集團桐城玻璃纖維有限公司

有機粘結劑

深圳市希順有機硅科技有限公司

康達新材料(集團)股份有限公司

常州市建筑科學研究院集團股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

上游

江蘇林泰新材科技股份有限公司

山東金麒麟股份有限公司

南通海天新型摩擦片有限公司

重慶市旺成科技股份有限公司

中游

汽車

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇林泰新材科技股份有限公司

林泰新材是國內唯一的乘用車自動變速器摩擦片規模化配套企業，企業專注于濕式摩擦材料的研發、生產和銷售，主營產品濕式摩擦片是乘用車自動變速器的核心部件，也廣泛應用于商用車、高端農機、工程機械及軍工等領域。林泰新材通過自主研發和不斷創新，提前十年實現了該目標，打破了國外壟斷，實現了進口替代，填補了國內空白。公司產品目前已配套上汽、吉利、萬里揚、東安動力等國內主流車企及變速器廠商，并開始進入部分國際全球化車企及零部件企業的供應體系。2024年前三季度，林泰新材實現營業收入1.93億元，同比增長36.76%

（2）浙江科馬摩擦材料股份有限公司

浙江科馬摩擦材料股份有限公司成立于2002年，是從事研發、生產、銷售干式離合器摩擦片的專業企業。公司生產的干式離合器摩擦片多達二十余種材質、8,000多個型號，是國內規格、品種較完整的干式離合器摩擦片生產企業之一。科馬材料深耕傳動摩擦材料行業二十年，產品具有摩擦系數穩定，磨損率小，安全環保，爆裂強度高，良好的耐高溫和低震顫等特點。科馬材料以其穩定的產品品質贏得客戶信賴，具有良好的行業口碑，產品廣泛應用于中國重汽、一汽解放、東風汽車、北汽福田、陜汽集團、三一集團、玉柴集團、標志汽車、雷諾汽車、尼桑汽車、上汽通用五菱等眾多知名品牌企業。2024年前三季度，科馬材料實現營業收入1.89億元，同比增長34.75%。

五、行業現狀

在國內，汽車自動變速器摩擦片行業發展較晚，受關注程度較低，國外企業長期搶占該領域市場，國內一直沒有形成能夠在該領域與國外大型企業相抗衡的企業。近年來，林泰新材等本土企業通過自主研發創新，攻克核心技術瓶頸，打破了國際龍頭壟斷局面，提升了我國國產自動變速器摩擦片行業的整體競爭力，產業也進一步擴大。2023年，我國汽車自動變速器摩擦片市場規模達61.19億元。且在汽車核心零部件自主可控的背景下，國產自動變速器摩擦片銷售金額及市占率將不斷提高。未來，預計到2035年，中國汽車自動變速器摩擦片市場規模將達74.45億元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的大力支持

2023年12月，國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》中鼓勵類投資項目包括：“自動變速箱用濕式摩擦材料等新產品的開發與生產；汽車關鍵零部件：雙離合器變速器（DCT），7擋及以上自動變速器（AT），無級自動變速器（CVT）；新能源：插電式混合動力機電耦合驅動系統等”。國家產業政策的支持為自動變速器摩擦片行業提供了良好的發展環境和機遇，推動自動變速器摩擦片行業的持續穩定發展。

（2）汽車行業新變革帶來新的增長空間

隨著基礎設施建設日益完善、人民生活水平不斷提高、人們購車時越來越追求操作便捷性與駕駛舒適度，自動變速器替代手動變速器已是大勢所趨，這也推動了乘用車自動變速器及自動變速器摩擦片行業的發展。隨著國產品牌乘用車的市場競爭力逐步增加，國產自動變速器摩擦片需求量不斷增長。同時，混合動力汽車和插電式混合動力汽車將是未來汽車行業的主要發展方向之一，也將帶動自動變速器摩擦片行業進一步發展。

（3）技術革新推動行業升級

目前，多檔位自動變速器能夠提供更平順的換擋體驗和更優異的燃油經濟性，已成為市場主流。多檔位自動變速器對摩擦片的數量和質量要求更高，這將推動汽車自動變速器摩擦片行業向高端化、精細化方向發展。同時，自動變速器控制技術的進步，例如換擋策略優化、智能學習等，能夠有效提升自動變速器的性能和壽命，這也對摩擦片的穩定性和可靠性提出了更高要求，推動行業不斷提升產品質量和技術水平。

2、不利因素

（1）客戶認證周期長

汽車行業有著較為嚴格的供應商準入體系和標準，對供應商的認證周期和認證流程較長，從取得合格供應商資質至新產品的大規模量產需要一定時間，尤其作為核心零部件的自動變速器摩擦片，供應商準入需要1-2年的市場考察階段。其次，即便成功獲得了合格供應商資質，供應商還需要面臨新產品從開發到量產的漫長征程。這一過程不僅需要先進的技術實力，還需要豐富的經驗和大量的資金儲備，從而提升了行業進入門檻，對行業內新進入企業而言挑戰難度大。

（2）總體規模尚待提高

國外發達國家很早就認識到自動變速器摩擦片的重要性，大力發展并形成了技術力量雄厚、產品銷量良好的大型企業。目前，我國雖然已具備一定的產品生產實力與市場占有率，但與行業內的外資企業相比，大部分生產商的資產和業務規模偏小，資金實力和競爭能力較弱，易被國際知名變速器摩擦片生產商取代。

（3）融資渠道單一

隨著市場競爭的加劇和技術迭代速度的加快，行業內企業需要不斷投入大量資金用于生產設備的升級、新技術的研發以及市場拓展等方面。但目前市場上絕大部分生產商的主要資金來源僅限于自有資金和銀行貸款，極大限制了其資金運作的靈活性和規模擴張的速度。在面對國外企業的激烈競爭時，大部分企業則面臨市場擴張困難、償債壓力大等問題，不利于汽車自動變速器摩擦片行業健康發展。

七、競爭格局

全球汽車自動變速器摩擦片供應商相對集中，主要海外生產商為美國博格華納、日本達耐時、日本恩斯克華納、日本富士離合器、日本愛信、德國舍弗勒等，其依托龐大的資金鏈和自身品牌效應迅速拓展中國市場，在國內汽車自動變速器摩擦片產品，尤其是高端產品市場占據較大份額。基于此，我國加速行業技術突破，提升國產產品市場競爭力，同時涌現一批具有自主研發以及批量生產能力的行業領先企業，如林泰新材、金麒麟、南通海天、旺成科技、北摩高科、杭萬汽車零部件、科馬材料等，參與市場競爭，并迅速打通國際市場，擴大市場份額。

八、發展趨勢

近年來，隨著全球對環保和可持續發展的日益重視，新能源以及混動汽車市場在中國迎來了快速發展，其對于傳動系統的要求更高，對摩擦片材料的性能和耐久性提出了更高標準。這促使中國自動變速器摩擦片行業加大研發投入，不斷提升產品性能以滿足新能源汽車市場的需求。與此同時，隨著國內外汽車市場的不斷變化，中國汽車自動變速器摩擦片行業也面臨著新的市場機遇。為了提升國際競爭力，行業內企業將加強技術創新和品牌建設，并積極開拓國際市場，以實現可持續發展。