摘要：中國人口的總撫養比呈現上升趨勢，這一變化對SUV行業產生了顯著影響。隨著總撫養比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對于車輛的多功能性和空間需求日益增長。乘用車購買目的逐漸從單人用途轉向家庭用途，消費者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時，隨著電池技術進步，電動SUV的續航里程顯著提升。例如上汽集團旗下智己L6便宣傳其四驅版車型所使用的“光年”固態電池續航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術可以達到全球最長綜合續航2100公里。且充電基礎設施也不斷完善，為電動SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國SUV行業市場規模達21922億元，同比增長17.94%。

一、定義及分類

SUV，全稱Sport Utility Vehicle，即運動型多用途汽車，是以越野車為基礎，結合轎車、旅行車、卡車等多種車型優點而發展起來的一種新車型。它通常離地間隙高、車身大、動力系統強大，能夠適應各種路況和復雜地形。同時，SUV還保留了轎車的舒適性，并帶有MPV（多用途車）的座椅多組合功能，因此適用范圍廣。依照車身尺寸和軸距，SUV可細分為小型、緊湊型、中型、中大型以及全尺寸SUV。

二、行業政策

中國政府出臺了一系列利好政策，有效促進了SUV汽車產業的發展，尤其是在新能源領域取得了顯著成效。2024年4月，商務部等七部門印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，提出對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前（含當日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。

三、發展歷程

中國SUV行業發展主要經歷了四個階段。1935年至1963年的萌芽期，SUV以軍用車為藍本，向民用市場過渡。早期車型奠定了SUV的基礎。1963年至1994年的啟動期，SUV行業雖仍以越野性能為賣點，但已在功能和設計上更貼近城市消費者需求，市場開始更注重乘坐舒適度和家用化設計。1994年至2002年的高速發展期，SUV從一種小眾類型演變成廣泛受歡迎的車型類別。高端和普及型海量SUV相繼涌現滿足不同層次消費者需要。2002年至今的成熟期，SUV市場份額增長迅速并顯露中國品牌強勢增長態勢，智能網聯汽車、新能源汽車等成為賦予SUV產業新動力的關鍵因素。

四、行業壁壘

1、傳統壁壘與市場結構

中國SUV行業長期存在由品牌聲譽、企業文化、財富和技術資源等形成的傳統壁壘。這些壁壘既促進了經營者內部競爭，也有效限制了外部競爭。然而，隨著市場開放程度的提高，這些壁壘正在逐漸被打破。目前，SUV市場呈現出多元化競爭格局，不僅有傳統合資品牌如豐田、本田、大眾等占據一定市場份額，更有中國自主品牌如比亞迪、吉利等迅速崛起。此外，隨著消費者需求的多樣化，SUV市場進一步細分，城市型SUV、運動型SUV、豪華SUV等細分市場不斷涌現，為不同車企提供了更多發展空間。

2、政策壁壘與標準限制

國家對SUV行業實施了一系列技術規范和安全要求，只有符合要求的產品才能進入市場。這在一定程度上保護了行業內的權益者，但也提高了新進入者的門檻。此外，隨著環保意識的提高，國家對汽車排放標準的嚴格要求推動了SUV行業在電動化和混合動力技術方面的進步。然而，這也對車企的技術研發能力提出了更高要求，增加了企業的運營成本。

3、技術壁壘與創新驅動

技術壁壘是中國SUV行業發展的關鍵因素。掌握核心科技是車企在競爭中脫穎而出的重要手段。目前，SUV行業正朝著電動化、智能化和網聯化方向發展，這要求車企不斷加大研發投入，提升自主創新能力。然而，技術研發需要時間和資金的積累，對于新進入者或實力較弱的車企來說，這是一道難以逾越的鴻溝。因此，加強與國際知名品牌的合作與交流，引進先進技術，成為提升中國SUV行業整體技術水平的重要途徑。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

SUV行業產業鏈上游主要包括原材料供應和汽車零部件制造。原材料涉及鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等，零部件制造則包括發動機、變速箱、方向盤、儀表盤、輪胎、底盤、電子元件等關鍵部件的生產。產業鏈中游為SUV整車生產供應商。產業鏈下游為購買SUV的消費者。

SUV行業產業鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

鋁材

廣東鳳鋁鋁業有限公司

廣東興發鋁業有限公司

廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司

廣東偉業鋁廠集團有限公司

發動機

濰柴控股集團有限公司

廣西玉柴機器股份有限公司

康明斯(中國)投資有限公司

昆明云內動力股份有限公司

變速箱

愛信(中國)投資有限公司

采埃孚(中國)投資有限公司

加特可(廣州)自動變速箱有限公司

浙江萬里揚股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

中國第一汽車集團有限公司

上海汽車集團股份有限公司

廣州汽車集團股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業領先企業分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全球領先的高新技術企業，業務涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等多個領域。比亞迪致力于構建零排放的新能源整體解決方案，其汽車產品包括轎車、SUV、MPV等多種車型。在SUV領域，比亞迪推出了多個系列的四驅SUV車型，如比亞迪宋Pro四驅版、比亞迪唐四驅版和比亞迪元四驅版等。這些車型搭載了渦輪增壓發動機和電動機，提供了強勁的動力輸出和高效的能源利用。比亞迪的SUV車型配備了全地形響應系統，能夠智能調整懸掛和動力輸出，保證車輛在不同路況下的穩定性和通過性。同時，比亞迪的SUV車型還配備了全方位的主動安全系統，提升了駕駛的安全性。比亞迪的SUV車型還采用了混合動力系統，降低了燃料消耗，減少了對環境的影響。2024年上半年，比亞迪營業收入為3011億元，同比增長15.76%；歸母凈利潤為136億元，同比增長24.44%。

（2）上海汽車集團股份有限公司

上海汽車集團股份有限公司是中國最大的汽車制造商之一，產品涵蓋乘用車、商用車等多個領域。上汽集團在SUV領域的成就體現在其不斷推出新技術和新產品。例如，上汽集團推出了“新世界駕控旗艦”智己L7、“極智高階純電SUV”飛凡R7等車型，這些車型集成了電動化創新技術，不僅成功打破“最長電漂”世界紀錄，還以優異的性能表現在市場中獲得了認可。上汽集團還計劃通過推出騰勢、方程豹、仰望等多個品牌來針對不同用戶群體進行海外市場擴張，以滿足不同消費者的需求偏好。2024年上半年，上汽集團營業總收入為2847億元，同比下降12.82%；歸母凈利潤為66億元，同比下降6.45%。

六、行業現狀

中國人口的總撫養比呈現上升趨勢，這一變化對SUV行業產生了顯著影響。隨著總撫養比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對于車輛的多功能性和空間需求日益增長。乘用車購買目的逐漸從單人用途轉向家庭用途，消費者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時，隨著電池技術進步，電動SUV的續航里程顯著提升。例如上汽集團旗下智己L6便宣傳其四驅版車型所使用的“光年”固態電池續航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術可以達到全球最長綜合續航2100公里。且充電基礎設施也不斷完善，為電動SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國SUV行業市場規模達21922億元，同比增長17.94%。

七、發展因素

1、機遇

（1）新能源SUV市場潛力巨大

隨著全球對環保、節能的日益關注，新能源SUV市場將迎來巨大的發展機遇。未來，電動SUV、混合動力SUV等新能源車型將在市場中占據更大份額。這表明，新能源SUV市場不僅在增長，而且在推動整個SUV行業的電氣化轉型。

（2）智能化、電氣化趨勢加速

隨著自動駕駛、車聯網等技術的不斷發展，未來SUV將更加智能化、電氣化。這不僅將提升消費者的駕駛體驗和安全性，也將推動汽車行業的技術創新。隨著智能化技術的普及，未來，智能化電氣化將成為SUV行業的重要發展方向，為車企提供更多創新機會和市場空間。

（3）政策扶持與產業升級

中國政府高度重視汽車產業的發展，出臺了一系列政策措施來推動SUV行業的轉型升級。這些政策包括鼓勵技術創新、支持新能源汽車發展、加強基礎設施建設等。在政策的扶持下，SUV行業將迎來更多的發展機遇。同時，隨著產業的升級和轉型，SUV行業將更加注重品牌建設和質量提升，為車企提供更廣闊的發展平臺。

2、挑戰

（1）市場競爭加劇

中國SUV市場競爭異常激烈，國內外眾多品牌紛紛涌入，導致市場份額爭奪愈發白熱化。隨著消費者需求的多樣化，SUV市場進一步細分，不同品牌、不同定位的SUV車型層出不窮。這種激烈的市場競爭不僅要求車企具備強大的產品研發能力，還需要在市場營銷、售后服務等方面做出差異化競爭策略。然而，部分車企在面臨競爭壓力時，可能難以保持持續的創新和投入，導致市場份額下滑。

（2）技術革新與成本壓力

SUV行業正經歷著新能源化和智能化的技術革新，這對車企的技術研發能力提出了更高要求。然而，技術研發需要投入大量資金和時間，對于部分實力較弱的車企來說，這是一項巨大的挑戰。同時，隨著原材料價格的上漲和人工成本的提升，SUV的生產成本也在不斷增加。如何在保持產品質量的同時，有效控制成本，成為車企需要解決的重要問題。

（3）消費者需求變化與品牌忠誠度下降

隨著消費者需求的不斷變化，SUV市場呈現出更加多元化的趨勢。消費者對SUV的期望不再僅僅局限于空間和動力性能，而是更加注重智能化、安全性、舒適性和環保性等方面。這種需求變化要求車企不斷推出符合消費者期望的新車型和新技術。然而，這也導致消費者在選擇SUV時更加注重產品本身的特點和性能，而不再僅僅依賴于品牌忠誠度。因此，車企需要更加注重產品創新和消費者體驗，以提升品牌影響力和市場份額。

八、競爭格局

中國SUV行業近年來的競爭格局愈發激烈，眾多國內外品牌紛紛進入市場，導致市場份額分散。自主品牌與合資車企在市場上各占50%，形成明顯的梯隊分隔。在這樣的背景下，技術成為影響競爭格局的關鍵因素，中國自主品牌正借助技術創新來擴大自身的競爭優勢。具體來看，SUV行業的梯隊分布情況如下：第一梯隊公司有比亞迪、一汽等；第二梯隊公司為上汽、廣汽、長安汽車、特斯拉中國等；第三梯隊有東風汽車、吉利汽車、理想汽車等。

九、發展趨勢

1、新能源化趨勢加速

隨著全球對環保問題的日益重視和新能源汽車技術的不斷進步，中國SUV行業的新能源化趨勢將加速。越來越多的SUV車型將搭載電動驅動系統，以滿足消費者對環保、節能和智能出行的需求。政府也將繼續出臺相關政策，支持新能源汽車的發展，包括購車補貼、免費停車、免費充電等優惠措施。這將進一步推動新能源SUV市場的增長，預計未來幾年內，新能源SUV市場占比將大幅提升。

2、智能化技術普及

智能化技術將成為中國SUV行業未來發展的重要方向。隨著AI、大數據、云計算等技術的不斷發展，SUV車型將更加注重智能化配置，如自動駕駛、智能互聯、人工智能等。這些智能化配置將提升駕駛的便捷性和安全性，滿足消費者對智能化汽車的需求。同時，智能化技術也將推動SUV行業的轉型升級，提升整個行業的競爭力和創新能力。

3、個性化與多功能性需求增加

消費者對SUV車型的個性化和定制化需求日益增長。隨著消費者收入水平的提高和消費觀念的變化，他們更加傾向于購買配置更高、性能更優、外觀更獨特的SUV車型。這種趨勢促使SUV制造商提供更多定制化選項，以滿足不同消費者的個性化需求。從外觀設計到內飾配置，消費者希望自己的車輛能反映個人品味和生活方式。因此，SUV企業需要加強產品創新，提供多樣化的產品線和定制服務，以適應市場的這一變化趨勢