摘要：近年來，全球汽車保有量的增加、平均車齡增長、汽車電子化程度不斷提升帶動服務的智能化、多樣化需求推動汽車智能診斷、檢測行業市場規模的持續提升。2023年，中國汽車智能診斷行業市場規模約為26.8億元。未來，隨著車載自動診斷系統標準的不斷升級和完善，汽車智能診斷系統將實時監測和評估車輛的運行狀況，及時發現并報告潛在故障，汽車智能診斷系統將更加智能化和自動化，為消費者提供更加便捷和高效的服務。汽車智能診斷產業鏈將會進一步整合和優化，通過打通上下游數據，實現極致的產銷協同和最優的資產效率。

一、定義及分類

汽車診斷設備是指能迅速準確査明汽車、總成和機構的技術狀況，并得出可靠結論的不解體檢驗測試機械設備。隨著現代汽車充分電子化，利用現代信息技術對汽車進行智能化的診斷和分析成為汽車診斷行業發展的必然趨勢。汽車智能診斷是一種主要依賴于車載自動診斷系統（OBD），具備全自動讀取汽車各電控系統故障碼、讀取汽車動態數據流和動作測試、顯示傳感器波形、控制電腦編碼等各項綜合型集成功能的診斷技術。市場上汽車智能診斷產品分為原廠診斷產品和非原廠綜合型診斷產品。原廠汽車診斷分析產品對品牌廠商特定車型的診斷數據深入，并具有完整的故障定義和數據庫支持。綜合型汽車診斷分析產品能夠兼容不同品牌和車型，有助于品牌經銷商和專修店支撐起巨大的存量汽車產生的日常維修保養需求，是獨立汽修店的必要設備。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

汽車智能診斷廣義上是電子信息產品。電子信息行業由國家工業與信息化部主管，負責擬訂并組織實施行業發展規劃，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規，擬訂行業技術規范和標準并組織實施等，對產業發展方向進行宏觀調控。汽車智能診斷同時屬于汽車后市場服務，其行業行政管理部門為交通運輸部，交通運輸部負責制定汽車維護、檢測、診斷技術規范和相關行業的規定及國家標準等。行業自律性組織包括中國汽車維修行業協會和中國汽車保修設備行業協會。中國汽車維修行業協會是在中國境內從事汽車維修、檢測及相關行業的企業、事業單位和團體以及個人在平等、自愿的基礎上依法組成的具有法人資格的全國性唯一的汽車維修行業協會。中國汽車保修設備行業協會由全國從事汽車保修設備生產、經營企業和相應的科研、設計、院校、信息、管理等單位及有關專家、學者自愿組成的社會團體，具有獨立社團法人資格。

2、行業相關政策

近年來，隨著汽車行業的持續發展，汽車的數量也在持續增加，導致因汽車問題而引發的各類交通事故頻發，為了更好的規避交通事故的發生，保障人們的出行安全，國家和各級政府相繼出臺了一系列政策，要求嚴格落實汽車診斷、檢修等后市場服務，提升檢驗質量。同時，隨著科學技術不斷發展和進步，互聯網、人工智能、大數據等技術逐漸融入汽車診斷行業，我國汽車診斷技術從最開始的人工階段已發展至自動化階段、智能化與網絡化階段、物聯網與大數據階段。在這一背景下，國務院及交通運輸部等部門鼓勵開展基礎設施智能化檢測、數字化診斷、標準化評估、快速化處置技術與裝備研發，推廣應用智能交通裝備的認證、檢測檢驗和運維技術，為我國汽車智能診斷行業發展奠定了堅實的政策基礎。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

汽車智能診斷技術涉及復雜的汽車電子系統，包括傳感器、控制器、執行器等，這些設備的診斷需要專業的技術知識和經驗，行業內企業必須有長期的技術研發和數據積累，還需較強的研發創新能力，對不斷進化的汽車電子系統，開發出與之相適應的、全方位的診斷功能。同時，隨著汽車電動化、網聯化、智能化的發展，對診斷技術的要求越來越高，而保持技術的先進性是汽車智能診斷企業參與市場競爭的關鍵因素，從而形成較高的技術壁壘。

2、市場準入壁壘

目前，汽車智能診斷市場進入壁壘較高。一方面，各國對汽車診斷設備的認證和標準要求不同，汽車智能診斷產品需要符合行業標準并獲得相關認證，如ISO認證、CE認證等，這些認證過程繁瑣且費用高昂，對新進入者構成了一定的障礙。另一方面，市場先入者通過優質的產品和服務建立了較高的品牌忠誠度，從而在市場上占據一定的市場份額，擁有穩定的客戶基礎和銷售渠道；且在長期的發展過程中積累了大量的技術經驗和數據資源，能夠不斷推出新產品和服務來滿足市場需求，使得消費者更愿意選擇其產品，新進入者則需要經過長時間的市場開拓、品牌建設才會被消費者所接受。

3、資金壁壘

汽車智能診斷屬于技術密集型和資金密集型產業，產品及系統研發需要投入大量資金，包括人員薪酬、設備購置、試驗費用等。同時新產品推出后，還需要進行市場推廣，包括廣告宣傳、展會參展、渠道建設等，這些都需要大量資金支持。此外，前期投入大量的資金及人力資源使得企業必須快速形成一定的生產規模，以獲取投資回報。而規模生產還需要企業進行產線擴建、設備升級等投資建設，從而形成較高的資金門檻。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

汽車智能診斷產業鏈上游主要為傳感器、IC芯片、PCB、液晶顯示屏、絕緣件、五金件等各類零部件。上游零部件產品精細度、供貨能力、價格波動對汽車智能診斷企業的經營具有較大的影響，目前上游市場總體價格相對透明，市場供需相對穩定。中游為汽車智能診斷產品研發生產以及解決方案服務商。產業鏈下游主要為整車制造商、汽車檢修廠、汽車年檢中心、個人消費者等。目前，全球整車制造市場集中度較高，汽車保有量持續上漲，汽車智能診斷市場需求不斷擴大，推動行業快速發展。

汽車智能診斷行業產業鏈

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

IC芯片

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

北方華創科技集團股份有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協和電子股份有限公司

液晶顯示屏

大連現代液晶顯示器有限公司

東莞市東霸液晶顯示器有限公司

深圳市杰騰液晶顯示器有限公司

大連東福彩色液晶顯示器有限公司

上游

博世集團

實耐寶公司

深圳市道通科技股份有限公司

深圳市元征科技股份有限公司

中游

整車制造商

汽車檢修廠

汽車年檢中心

個人消費者

下游

2、行業領先企業分析

（1）深圳市道通科技股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年，專注于汽車智能分析、檢測分析系統及汽車電子零部件的研發、生產、銷售和服務，產品主銷美國、德國、英國、澳大利亞等70多個國家和地區，是專業的汽車智能分析、檢測和TPMS（胎壓監測系統）產品及服務綜合方案提供商。道通科技緊緊圍繞汽車產業智能化、網聯化和新能源化的趨勢，運用云平臺、大數據、AI等核心技術正在向更多專業智能分析檢測綜合解決方案、智能汽車電子零部件以及新能源電池分析系統等領域拓展。2024年前三季度，道通科技實現營業收入28.04億元，同比增長28.07%。其中，數字維修業務（含汽車綜合診斷產品、TPMS產品、ADAS 產品等）實現收入21.78億元，同比增長20.11%。

（2）深圳市元征科技股份有限公司

元征科技成立于1992年，是中國較早致力于汽車診斷、檢測、養護、輪胎設備研發生產的高新科技企業之一。元征科技一直致力于汽車技術領域的研究，為客戶提供汽車檢測相關的軟件設計、維護、更新及售后支持等服務，自行設計、開發軟件產品，在汽車檢測相關領域的技術研究上取得了較高的成就。在汽車診斷業務方面，早在1994年，元征科技在中國提出“汽車后市場”概念，以先進的汽車診斷檢測技術為基礎，發展了汽車診斷、檢測養護、舉升機等產品線，為汽車維修行業開發了系列專業設備。2024年上半年，元征科技營業收入為9.99億元，同比增長38.6%。

五、行業現狀

隨著汽車電子的廣泛應用，汽車已被構建成一個復雜的智能化網絡系統，技術含量高、結構復雜，其相應的診斷和維修方法也在不斷發展，由傳統的維修設備機具轉向廣泛應用先進的電子化診斷設備。汽車電子化程度不斷提升帶動故障診斷智能化，傳統的經驗判斷方法和簡單的修理工具已難以適應現代汽車技術發展的需要，維修人員必須使用諸如汽車故障電腦診斷儀等電子檢測設備并借助網絡數據庫的支持，才能完成修理任務。近年來，全球汽車保有量的增加、平均車齡增長、汽車電子化程度不斷提升帶動服務的智能化、多樣化需求推動汽車智能診斷、檢測行業市場規模的持續提升。2023年，中國汽車智能診斷行業市場規模約為26.8億元。此外，互聯網、大數據和人工智能技術的發展推動了汽車后市場數字化升級和產業互聯，電動化趨勢要求汽車智能綜合診斷產品對燃油車動力系統的覆蓋擴展到電動化時代下的電機、電控及電池系統的覆蓋，未來汽車智能診斷行業仍然存在巨大的成長空間。

六、發展因素

1、有利因素

目前，我國汽車保有量增長、平均車齡提供支撐汽車后市場持續發展。汽車電子化提升，必須更多的依靠綜合性集成的診斷檢測設備進行維修；同時，汽車電子化程度不斷提升帶動故障診斷智能化，使得整體汽車后市場的智能診斷產品需求快速提高。除上述因素外，政策與法規環境的不斷完善也為行業的發展提供紅利，帶動各種汽車智能診斷產品的需求不斷增長。

2、不利因素

隨著我國汽車智能診斷行業的快速發展，新產品和新技術更新速度加快，行業中知識產權糾紛時有發生。由于知識產權的排查、申請、授權、協商和判定非常復雜，同時因競爭加劇，市場競爭對手出于各種競爭目的而產生的知識產權糾紛仍難以完全避免。如未能妥善處理各類復雜的知識產權問題及糾紛，可能會給行業內公司發展帶來不利影響。同時，國內人工成本近年來呈逐年上升趨勢，外協代工廠加工價格也有上漲的趨勢，市場人工成本升高直接影響行業內企業成本情況。此外，汽車智能診斷行業對研發人員的汽車診斷分析專業能力有很高要求，而我國技術人才供給不足，從一定程度上制約行業的發展；疊加汽車智能診斷產品研發周期較長，企業需提供豐厚的薪資待遇才能吸引高質量技術人才，從而增加了企業經營成本。

七、競爭格局

由于汽車智能診斷行業的技術門檻較高，行業的集中度較高，無論從海外還是國內市場來看，各個區域的市場均由幾家核心廠商參與高端市場競爭。在中國市場，由于地域遼闊、消費者數量龐大，汽車后市場服務需求保持高位，且呈現逐年上漲趨勢，因此市場參與者眾多。其中德國博世集團、美國實耐寶公司、意大利TEXA公司等海外企業進入行業較早，且憑借發達國家成熟的汽車工業迅速擴張，搶占全球汽車智能診斷高端市場份額，并向中國等發展中國家拓展業務。近年來，隨著國內高端市場的逐漸起步，我國道通科技、元征科技、金奔騰加大汽車智能診斷產品及軟件的研發力度，并開始布設國內市場的銷售網絡，卓顯成效，成為中國汽車智能診斷行業的領軍者。

八、發展趨勢

隨著科技的不斷進步和汽車行業的快速發展，中國汽車智能診斷行業正迎來前所未有的發展機遇。一方面，車載芯片、傳感器和機器學習等技術的不斷進步使得汽車智能診斷系統的功能和精度得到了顯著提升，還極大降低了維修成本和時間。未來，隨著車載自動診斷系統標準的不斷升級和完善，汽車智能診斷系統將實時監測和評估車輛的運行狀況，及時發現并報告潛在故障，汽車智能診斷系統將更加智能化和自動化，為消費者提供更加便捷和高效的服務。另一方面，隨著消費者對汽車安全性、環保性要求的提高，汽車智能診斷市場的需求也在快速增長。此外，汽車智能診斷行業的發展離不開產業鏈上下游的緊密合作。未來，汽車智能診斷產業鏈將會進一步整合和優化，通過打通上下游數據，實現極致的產銷協同和最優的資產效率，汽車智能診斷行業將能夠提升整體競爭力，更好地滿足市場需求。