摘要：國家政策引導輪胎產能健康發(fā)展的同時，加快推動輪胎行業(yè)產業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產秩序，引導行業(yè)公平競爭，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前，我國已經成為全球最大的輪胎生產國和消費國，國產輪胎在國際市場中的競爭實力顯著提升。2023年我國經濟提速回暖，輪胎產量顯著回升。2023年1-11月，我國橡膠輪胎外胎產量為9.02億條，超過2022年全年產量。

一、定義及分類

輪胎是指裝配在各種車輛或機械上的地面滾動圓形彈性橡膠制品。它們通常由耐磨的橡膠材料制成，并安裝在金屬輪輞上，用以支持車輛的車身，減少來自外界的沖擊，并與路面接觸以確保車輛的正常行駛。輪胎有多種分類方式，按照結構分，可分為斜交輪胎和子午線輪胎；按照用途分，可分為轎車輪胎、小型載貨輪胎、載貨汽車、大型客車輪胎、工程車輪胎、工業(yè)用車輪胎、摩托車輪胎、農用車輪胎。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國輪胎行業(yè)在國家宏觀經濟調控下，遵循市場化發(fā)展的行業(yè)管理體制，國家發(fā)展和改革委員會、工信部、商務部作為行業(yè)行政管理部門負責制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、頒布產業(yè)政策、審批項目等重大問題，承擔行業(yè)宏觀管理職能。中國橡膠工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構，主要負責產業(yè)政策的研究制定與推行、向政府有關部門提出產業(yè)發(fā)展的政策建議、政府溝通、技術交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。

中國質量認證中心負責輪胎產品強制認證（“CCC”認證）工作。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家認證認可監(jiān)督管理委員會發(fā)布《中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄》，對列入目錄內的商品，未獲得強制性產品認證證書和未施加中國強制性認證標志的產品不得出廠、進口、銷售，必須認證的輪胎產品包括：轎車輪胎（轎車子午線輪胎、轎車斜交輪胎）、載重汽車輪胎（微型載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、中型/重型載重汽車輪胎）、摩托車輪胎。

2、行業(yè)相關政策

綠色化是我國經濟發(fā)展的重要方面，輪胎行業(yè)屬于高污染行業(yè)，因此受到國家政策的重點關注。近年來，國家政策重點聚焦輪胎行業(yè)的節(jié)能降耗發(fā)展，引導企業(yè)加大綠色生產技術的研發(fā)和綠色產品的應用，要求輪胎企業(yè)開展節(jié)能降碳技術改造，淘汰環(huán)保不達標的企業(yè)。在政策的持續(xù)發(fā)力下，我國輪胎企業(yè)將加大綠色技術研發(fā)力度，推動輪胎行業(yè)綠色化發(fā)展。同時，輪胎生產技術水平升級，也將推動行業(yè)提質發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國輪胎行業(yè)的發(fā)展可以追溯至二十世紀五十年代，通過引進國外先進技術和設備，推進本國輪胎生產產能的建設和擴大。到二十世紀七十年代，我國政府將輪胎行業(yè)列為國家重點支持產業(yè)之一，支持建設規(guī)模較大的輪胎生產廠，提高輪胎產能和產量。二十世紀九十年代后，我國輪胎企業(yè)在引進先進技術和管理經驗的基礎上，加快自有技術的創(chuàng)新和研發(fā)，品牌意識逐步增強，我國輪胎行業(yè)的技術和產品質量逐步提升，企業(yè)開始布局全球市場。目前，我國已經成為全球最大的輪胎生產國和消費國，國產輪胎在國際市場中的競爭實力也顯著提升。

四、行業(yè)壁壘

1、產品認證壁壘

我國對輪胎產品的生產制造采取3C認證制度進行管理，規(guī)定對轎車輪胎、載重汽車輪胎等輪胎產品確定統(tǒng)一適用的國家標準、技術規(guī)則和實施程序，對列入強制性產品認證目錄的產品，必須經國家指定的認證機構認證合格，取得相關證書并加施認證標志后，方能出廠、進口、銷售和在經營服務場所使用。此外，國內輪胎企業(yè)在國外市場的開拓過程中，需要通過進口國制定的各種產品認證。

2、技術研發(fā)壁壘

輪胎的生產過程較為復雜，整個生產過程涉及材料學、系統(tǒng)工程、動力學等多門學科知識，工藝水平要求較高。同時，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，輪胎正向高技術含量和精細化方向發(fā)展，扁平化、抗?jié)窕⒌蜐L動阻力、低噪音的高性能與多功能輪胎的市場需求不斷增大，相應地對輪胎生產廠商的技術水平提出了更高的要求。

3、規(guī)模壁壘

輪胎生產技術的研發(fā)和應用涉及許多領域，資金投入需求較大。并且，輪胎生產企業(yè)只有在實現(xiàn)規(guī)?；a后，生產效率、采購成本、管理費用的優(yōu)勢才能明顯體現(xiàn)。因此，新進入企業(yè)需要具備規(guī)模化的生產廠房和機器設備等生產要素，以及與之配套的生產管理能力、質量控制能力等。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

輪胎行業(yè)的上游是天然橡膠、合成橡膠、炭黑以鋼絲等，中游為輪胎制造，下游是汽車、摩托車和飛機等產業(yè)。輪胎行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

輪胎行業(yè)產業(yè)鏈

天然橡膠

云南天然橡膠產業(yè)集團有限公司

海南天然橡膠產業(yè)集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

合成橡膠

山西合成橡膠集團有限責任公司

保定長城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責任公司

炭黑

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/span>

蘇州寶化炭黑有限公司

山東耐斯特炭黑有限公司

無錫雙誠炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龍?zhí)亢谟邢薰?/span>

鋼絲

南京寶日鋼絲制品有限公司

寧波興倫鋼絲有限公司

江西鋼絲廠有限責任公司

江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司

上游

山東玲瓏輪胎股份有限公司

賽輪集團股份有限公司

三角輪胎股份有限公司

佳通輪胎股份有限公司

中游

汽車

摩托車

飛機

下游

輪胎的主要原材料是天然橡膠和合成橡膠，天然橡膠的綜合性能較合成橡膠優(yōu)越，所以高級輪胎多用天然橡膠。天然橡膠和合成橡膠合計占原材料成本的四成上，其價格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的盈利水平，對輪胎產業(yè)有著重要的影響。另外，輪胎生產還需要鋼絲等增強材料和炭黑等填充材料。

輪胎的下游以各種交通運輸工具為主，其中汽車占比較大，輪胎景氣度與汽車工業(yè)高度相關，需求主要依賴于新車產量和汽車保有量。另外，工程機械車、農林機械車、特種車以及飛機等行業(yè)也需要輪胎。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山東玲瓏輪胎股份有限公司

玲瓏輪胎以輪胎的設計、開發(fā)、制造與銷售生產為主，是一家技術型輪胎生產企業(yè)。玲瓏輪胎生產的輪胎產品包括乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應用在乘用車、商用車以及工程機械車輛等領域。2017年至2021年，玲瓏輪胎的產銷量保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)。2022年玲瓏輪胎的產銷量出現(xiàn)小幅下滑，產量為6571.03萬條，同比下降6.48%，銷量為6184.52萬條，同比下降4.42%。

2017-2022年玲瓏輪胎輪胎產銷量（萬條）

（2）賽輪集團股份有限公司

賽輪輪胎主要從事輪胎產品的研發(fā)、生產和銷售，其生產的輪胎產品主要包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，應用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等多個領域。2017年至2022年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務營業(yè)收入保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，2022年，輪胎業(yè)務營業(yè)收入提速增長至215.19億元，較上一年度增長了25.37%，這主要是國內新能源汽車市場火熱所致。2022年，賽輪輪胎的毛利率下滑至18.41%，較上一年度下降了0.72個百分點，這是由于輪胎原材料價格及海運價格上漲所致。

2017-2022年賽輪輪胎輪胎業(yè)務營收情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2016年至2020年，我國橡膠輪胎外胎產量持續(xù)下滑，2020年降至8.07億條，較2019年減少了4.38%。2021年，汽車市場回暖，我國輪胎產量也有所回升。但2022年國內外新冠疫情多點復發(fā)以及俄烏沖突等因素，導致輪胎工廠生產受阻，我國輪胎產量再次下滑。2023年我國經濟提速回暖，輪胎產量顯著回升。2023年1-11月，我國橡膠輪胎外胎產量為9.02億條，超過2022年全年產量。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策支持行業(yè)發(fā)展

我國經濟運行保持持續(xù)恢復態(tài)勢，再加上中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發(fā)布、多地汽車營銷活動、企業(yè)新車型大量上市的共同拉動，汽車市場需求逐步恢復，帶動輪胎需求增多。另外，國家各部委、地方各級政府在引導輪胎產能健康發(fā)展的同時，加快推動輪胎行業(yè)產業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產秩序，引導行業(yè)公平競爭，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（2）新能源汽車發(fā)展勢頭強勁

近年來，我國新能源汽車市場發(fā)展火熱，隨著新能源汽車保有量以及滲透率的提高也將對新能源汽車輪胎替換市場形成拉動作用。由于新能源汽車和傳統(tǒng)汽車比，在續(xù)航能力、整車重量、動力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異，這使得新能源汽車輪胎對安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。未來，高端化、綠色化是輪胎行業(yè)的主要發(fā)展方向，企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)力度，不斷將綠色產品迭代升級，滿足市場需求。

（3）技術進步

隨著新材料、新工藝的應用，輪胎性能得到顯著提升，國產輪胎能夠更好地滿足消費者對于安全、舒適的需求，增強市場競爭力。智能化制造系統(tǒng)的應用實現(xiàn)輪胎生產過程自動化和信息化，提高企業(yè)生產效率與產品質量的同時，也為企業(yè)帶來成本優(yōu)勢。另外，隨著環(huán)保意識的增強，越來越多的企業(yè)開始采用環(huán)保材料和工藝，降低生產過程中的能耗和污染，為打造綠色輪胎產業(yè)提供了有力支持。

（4）海外需求回暖

2023年，集裝箱航線運價整體維持低位平穩(wěn)波動態(tài)勢，加之歐美高通脹、歐洲能源危機、產業(yè)鏈沖擊較大、制造成本高等因素，中國輪胎的性價比優(yōu)勢助力全球輪胎天平向中國輪胎傾斜，中國輪胎的競爭力將快速恢復。隨著海運費的回落以及運力的供應得到保障，海外需求向好，輪胎出口回暖。同時，我國輪胎產品的市場競爭力也所有提升，企業(yè)面向全球市場進行差異化營銷，向全球中高端市場發(fā)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價格波動較大

輪胎的主要原材料是天然橡膠和合成橡膠。其中，天然橡膠作為周期性較強的大宗商品，包括熊市和牛市周期，價格波動較大，導致輪胎企業(yè)的生產成本不穩(wěn)定。由于產品售價調整的滯后，原材料價格波動將不利于輪胎企業(yè)管控成本，進而影響行業(yè)利潤水平。同時，原材料價格波動也會對企業(yè)的庫存管理造成影響。如果企業(yè)在高價時大量采購原材料，而后期價格下跌，將造成較大的成本損失。

（2）勞動力成本上升

隨著經濟的發(fā)展和人口結構的變化，勞動力成本呈上升趨勢，這使得輪胎企業(yè)的生產成本不斷增加。傳統(tǒng)輪胎制造業(yè)具備勞動力密集型生產特點，勞動力成本上升導致傳統(tǒng)輪胎產業(yè)用工成本優(yōu)勢逐漸喪失。并且，人工在生產過程中存在隨機誤差等不可控性，生產過程控制及品質管理因人為因素難以實現(xiàn)高度精準及一致性。

（3）國內市場競爭激烈

隨著國內輪胎產能的過剩，企業(yè)之間的同質化競爭愈加激烈，價格戰(zhàn)成為了許多企業(yè)的首選策略。這使得企業(yè)的盈利空間受到嚴重擠壓，甚至出現(xiàn)虧損的情況。消費者需求的多樣化和新技術的快速發(fā)展，也讓企業(yè)面臨市場和技術的雙重挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)以保持技術領先。另外，環(huán)保政策的日益嚴格也對企業(yè)的生產技術和環(huán)保措施提出了更高的要求。

八、競爭格局

我國輪胎行業(yè)集中度較低，市場較為分散。輪胎企業(yè)數量多，但大多集中在中低端輪胎產品領域，使得我國輪胎市場供給呈現(xiàn)出中低端產品供給過剩，而高端產品供應不足的問題，我國輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面。依據各輪胎企業(yè)2022年的輪胎產量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，輪胎產量均超過了2000萬條。玲瓏輪胎的產量達6571.03萬條，但其市場占比仍不足10%。近年來，原材料價格上漲、海運運費升高、國際貿易保護主義抬頭、新冠疫情及俄烏戰(zhàn)爭等多重不利因素的影響下，部分競爭力不足的中小輪胎企業(yè)被迫出清，這將推動我國輪胎行業(yè)的集中。

2022年輪胎企業(yè)生產情況

九、發(fā)展趨勢

1、綠色化

在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，我國政策高度關注輪胎領域的節(jié)能降碳改造，出臺一系列的措施，引導輪胎企業(yè)開展節(jié)能降碳技術改造，加快落后產能出清。輪胎企業(yè)在生產過程中，將更加注重節(jié)能減排，采用先進的工藝和技術，降低能耗和減少廢棄物排放。同時，隨著消費者對環(huán)保產品的需求增加，我國輪胎企業(yè)積極推廣綠色輪胎產品，實現(xiàn)降低油耗、減少碳排放的效果。

2、國際化

國內輪胎企業(yè)通過引進先進技術、加強自主創(chuàng)新、拓展國際市場等方式，不斷提高自身實力和國際競爭力。隨著貿易全球化的浪潮，我國輪胎企業(yè)通過加強市場營銷和品牌推廣，積極開拓國際市場，提高產品在國際市場的知名度和美譽度。同時，我國輪胎企業(yè)通過在海外設立生產基地、研發(fā)中心和銷售機構，加速全球化布局，提高國際競爭力。