2021上半年中國啤酒行業供需分析：無醇啤酒一個新的消費潮流[圖]

啤酒王密 2021-08-15 05:45 來源：智研咨詢

一、產量

啤酒是人類最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀初傳入中國，屬外來酒種。

智研咨詢發布的《2021-2027年中國啤酒行業市場供需模式及發展趨勢分析報告》數據顯示：啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經過液態糊化和糖化，再經過液態發酵釀制而成的酒精飲料。在疫情嚴重的去年上半年，我國啤酒產量負增長。今年以來，啤酒并沒有重回產量高峰。2021上半年中國啤酒產量為1889.1萬千升。

2015-2021上半年中國啤酒產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

二、啤酒進出口

1、麥芽釀造的啤酒

啤酒麥芽是大麥在人工控制的條件下，經浸麥、發芽、干燥、除根的操作過程，生產上稱為制麥。制麥前的大麥須除雜與分級，以2.2、2.5、2.8毫米孔徑的篩面將麥粒分成大、中、小三級分開投料，以便浸麥、發芽和麥芽的溶解度均勻一致。選麥要求精選后的凈麥夾雜物不得超過0.15%；麥粒的整齊度，即腹徑2.2毫米以上麥粒達93%以上；精選率一般為80%～90%。

我國所說的啤酒基本指麥芽釀造的啤酒。2021上半年中國啤酒進口數量為26.48萬千升；出口數量為21.69萬千升。

2015-2021上半年中國啤酒進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

據中國海關數據，2021上半年中國啤酒出口金額為14281萬美元；中國啤酒進口金額為34464萬美元。

2015-2021上半年中國啤酒進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021上半年中國啤酒主要進口地區有德國、墨西哥、比利時及西班牙等。其中德國地區進口數量為94850209千克，占總啤酒進口數量的35.8%；德國地區進口金額為77903142美元，占總啤酒進口金額的22.6%。

2021上半年中國啤酒主要進口地區占比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021上半年中國啤酒主要出口地區有中國臺灣、緬甸及中國香港等。其中緬甸地區出口數量為62304354千克；出口金額32806937美元。

2021上半年中國主要啤酒出口地區

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2、無醇啤酒

通常將酒精度3.5%-4%的稱為普通啤酒，將酒精度大于0.5%、小于2.5%的稱為低醇啤酒，酒精度小于0.5%稱為無醇啤酒。無醇啤酒即按傳統生產方法，生產過程后期增加了提純和恢復原口味等特殊加工工藝，使該產品既保持原有口味不變，酒精含量又大大降低，只有普通啤酒的七分之一至八分之一，因此也被稱為“不醉啤酒”（alcohol-freebeer）。

2021上半年中國無醇啤酒進口數量為881.7千升；無醇啤酒進口金額為108.7萬美元。

2017-2021上半年中國無醇啤酒進口數量及金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

其中2021上半年中國無醇啤酒進口數量最多地區為荷蘭493066千克；再次是從德國地區進口無醇啤酒數量330080千克。

2021上半年中國無醇啤酒進口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

據中國海關數據，2021上半年中國無醇啤酒出口數量為721.7千升，無醇啤酒出口金額為54.4萬美元。

2019-2021上半年中國無醇啤酒出口數量及金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

三、啤酒企業概況

中國啤酒市場作為全球最大的啤酒生產及消費市場，經過幾十年的持續發展啤酒行業總量已呈階段性企穩態勢，行業大型企業加快產能優化整合步伐，持續推進規?；a提高運營效率，外資啤酒和進口啤酒也在國內市場不斷加快布局，目前中國前五大啤酒企業已占市場近80%的份額，市場集中度不斷上升，形成了相對穩定的市場競爭格局。

中國主要啤酒品牌概況

品牌	所屬公司	概況
青島啤酒	青島啤酒股份有限公司	青島啤酒產自青島啤酒股份有限公司，公司的前身是國營青島啤酒廠，1903年由英、德兩國商人合資開辦,是最早的啤酒生產企業之一。
雪花啤酒	華潤啤酒(控股)有限公司	華潤雪花啤酒（中國）有限公司成立于1994年，是一家生產、經營啤酒的全國性的專業啤酒公司?？偛吭O于中國北京。
燕京啤酒	北京燕京啤酒集團公司	經過31年快速、健康的發展，燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一。
Budweiser百威	百威英博投資(中國)有限公司	百威（Budweiser）是世界知名的啤酒品牌，1876年誕生于美國，百威啤酒現已行銷遍布全球，是世界銷量最好的啤酒品牌之一。百威啤酒于1995年正式進入中國市場，以其卓越的品質在超高端啤酒市場占據了絕對的主導地位。
珠江啤酒	廣州珠江啤酒集團有限公司	廣州珠江啤酒集團有限公司是一家以啤酒業為主體、以啤酒配套和相關產業為輔助的大型國有企業，1985年建成投產，啤酒產能從最初5萬噸發展到目前的230萬噸，國家環境友好企業和廣東省高新技術企業。
哈爾濱啤酒	百威英博投資（中國）有限公司	哈爾濱啤酒，誕生于1900年，是中國較早的啤酒品牌，由俄羅斯商人烏盧布列夫斯基創建。哈爾濱啤酒集團隸屬于全球領先的啤酒釀造商百威英博啤酒集團。
Carlsberg嘉士伯	嘉士伯啤酒(廣東)有限公司	嘉士伯（Carlsberg）是世界第四大釀酒集團，于1847年創立，總部位于丹麥哥本哈根。嘉士伯也是該公司主要的啤酒品牌。
HeineKen喜力	喜力(中國)企業管理有限公司	喜力于1864年由杰拉德阿德里安喜力在阿姆斯特丹創立，致力釀制最高品質的啤酒。
藍帶啤酒	肇慶藍帶啤酒有限公司	藍帶啤酒創始于1844年，已有167年的歷史。公司引進美國全套生產設備，選用優質原料和藍帶酵母、酒花，由美國釀酒專家指導，按照美國藍帶的傳統工藝生產。

資料來源：智研咨詢整理

青島啤酒股份有限公司經營范圍是啤酒制造、銷售以及與之相關的業務。目前公司在國內擁有60家全資和控股的啤酒生產企業，及2家聯營及合營啤酒生產企業，分布于全國20個省、直轄市、自治區，規模和市場份額居國內啤酒行業領先地位。其生產的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區。2020年青島啤酒股份有限公司營業收入為2775971萬元；啤酒業務營業收入為2733798萬元。

2018-2020年青島啤酒營業收入及啤酒業務營業收入