內容概要：近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發全球的產業鏈和經貿格局歷史性重構，而白酒產業在疫情中仍然呈現出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場青睞，大量資金涌入，促進白酒行業向高質量方向發展。2022年，白酒產業結構調整、品牌升級的趨勢延續，在擠壓式增長的競爭格局下，行業內規模以上的企業數量正逐步下降，行業的集中度將得到進一步的提升。

關鍵詞：白酒產量、白酒進出口、白酒區域分布

一、白酒產量及規模以上企業增速下行，規模以上企業的營業收入逐年增長

酒是人類生活中的主要飲料之一，我國的制酒歷史源遠流長，品種繁多，名酒薈萃，享譽中外。“酒”滲透于整個中華五千年的文明史中，從文學藝術創作、文化娛樂到飲食烹飪、養生保健等各方面在中國人生活中都占有重要的位置。當今，酒文化的核心便是“酒民文化”， 在我國最具有代表性的酒莫過于白酒了，從某種角度上來說，中國的酒文化就是白酒文化。根據國家統計局數據，2015-2022年，我國白酒產量呈現出明顯的下降趨勢，2022年，我國的白酒產量為671.2萬千升，同比下降6.20%。自2016年以來，我國的白酒常產量連續六年呈現下降的趨勢，主要系白酒產品含有雜醇油、醛類、甲醇等成分，這些物質的含量一旦過高，將對身體健康造成損害，增加多種疾病的發病風險，而人們對于健康的關注越來越高，健康對于人們消費的影響指數不斷提升，導致白酒的市場需求緩步下降，我國的白酒產量相應減少。

我國白酒行業入局者眾多，市場競爭日趨激烈，白酒行業的市場份額逐步向頭部企業靠攏，行業市場集中度穩步上升。根據中國酒業經濟運行報告統計，我國白酒行業銷售收入CR5從2019年的33.2%上升至2021年的40%，集中度提升了6.8個百分點。隨著市場競爭加劇，行業的馬太效應愈發明顯，龍頭企業的市場份額正在逐年攀升，在有限的市場規模中，將進一步擠占其他白酒企業的市場，加速行業市場出清，加快淘汰落后的白酒產能。

國家統計局數據顯示，2015-2021年，我國白酒行業規模以上企業數量總體呈現出先上升后下降的趨勢，2021年，我國白酒行業規模以上企業數量為965家，較2020年減少75家，同比下降7.21%。2022年，白酒產業結構調整、品牌升級的趨勢延續，在擠壓式增長的競爭格局下，行業內規模以上的企業數量正逐步下降，行業的集中度將得到進一步的提升。

隨著我國經濟的高速發展，人均可支配收入逐年增長，居民的消費水平逐步提升，加速推動我國消費轉型升級。白酒作為我國的傳統飲品之一，受到廣大消費者的喜愛，是人們的重要消費單品之一。近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發全球的產業鏈和經貿格局歷史性重構，而白酒產業在疫情中仍然呈現出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場青睞，大量資金涌入，促進白酒行業向高質量方向發展。據中國酒業協會，2015-2022年上半年，我國白酒規模以上企業銷售收入整體呈先下降后上升的發展態勢，2022年上半年，我國白酒規模以上企業銷售收入為3436.6億元，同比增長16.51%。在白酒產量及規模以上企業數量雙下降的趨勢下，我國白酒規模以上企業的銷售收入逐年上升，白酒行業已經進入到品牌集中化發展的新時期，行業內高檔白酒、次高檔白酒正逐漸成為市場消費新寵。

二、濃香型白酒市場占比超過一半，市場消費主力軍集中在31-40歲

當下，市場消費主體呈現出消費代際新特點，“Z世代”消費群體個性化、多元化的消費觀突出，隨著消費主力的轉移，傳統白酒行業需要通過變革與創新，搭建與新一代消費群體的橋梁，激發市場新活力。我國白酒根據香型分類大體上可以分為醬香型、濃香型、清香型、兼向型及其他香型，不同香型白酒的市場占比差異較大。據中國酒業協會，2022年，我國濃香型白酒的市場占比約60%，清香型白酒占比約12%，醬香型白酒占比約8%，兼香型白酒占比約6%，其他香型白酒占比約14%。其中，濃香型白酒占據我國白酒市場的半壁江山，長期受到消費者的青睞，伴隨著釀酒技術的進步與創新，我國濃香型白酒市場仍在不斷擴張，且受地域影響逐漸分化出川派、江淮派和北方派三大派別。

從白酒的消費年齡分布來看，2022年上半年，我國21-30歲的白酒消費者占比23%左右，同比上升3個百分點；31-40歲的消費占比48%，同比下降1個百分點；41-50歲的消費者占比21%，同比下降1個百分點；51-60歲的消費者占比7%，同比下降1個百分點；61-70歲的消費者占比1%，與上年度同期持平。我國白酒消費主力軍集中在31-40歲，主要系該年齡段的消費者具有較高的收入和穩定的生活環境，是行業消費的中堅力量，此外，21-30歲的消費者占比有所提高，我國白酒行業消費群體逐漸年輕化。

從白酒的消費性別來看，2021年，我國白酒男性消費者占比約72%，女性消費者占比約28%。近年來，白酒女性消費者群體不斷擴大，但男性消費者仍然是白酒消費的主力，占據七成以上的白酒消費者，是女性消費者的2.6倍。

我國是白酒生產消費大國，白酒作為我國特有的烈性蒸餾酒，以糧谷為原材料，采用固態發酵蒸餾工藝制造，具有鮮明的風格特色，一直以來處于我國酒類消費的主導地位。據中國海關統計，2015-2022年，我國白酒出口數量和出口金額要遠高于進口數量和進口金額，同時進出口的數量與金額走勢基本保持同步。2022年，我國白酒的進口數量為275萬升，同比下降26.11%，出口數量為1635萬升，同比增長2.04%；進口金額為1.7億美元，同比增長28.79%，出口金額為7.16億美元，同比增長26.73%。隨著疫情對于經濟貿易的影響逐步消退，我國白酒的出口數量和出口金額呈現出上升趨勢，同時，通過白酒產品的進出口數量及金額測算，2022年，我國白酒的進口均價要高于出口均價，主要系居民消費升級，對于高端白酒的需求增加所致。

經過悠久的歷史積累，白酒已經廣泛地融入了人們的生活，貼近“生活”的酒文化得到了空前的豐富和發展，例如，生日宴、婚慶宴、等等以及相關的酒俗、酒禮，成為了一項重要的生活內容。因此，餐飲行業是白酒行業重要的下游消費市場，其行業的發展對白酒行業產生較大的連鎖影響。據中國餐飲業協會，2022年，我國餐飲業收入規模為43941億元，同比下降6.30%。2022年，受防疫管控措施影響，居民外出就餐機會減少，對我國餐飲行業造成巨大的沖擊，導致餐飲業的收入規模呈下降趨勢。2022年12月，我國防疫新政落地實施，有利好于餐飲業發展，將激發餐飲行業的市場活力，促進餐飲行業的收入規模穩步回升，而餐飲行業的復蘇將對白酒行業產生帶動作用，白酒的需求量逐步增長，行業市場規模不斷擴大。

三、白酒企業區域性分布顯著，頭部企業營收、凈利雙增長

我國的白酒產業呈現出明顯的地域分布，產業集群發展效應明顯，目前已經形成了以遵義、宜賓、宿遷、瀘州、呂梁、亳州六大產區為主的產業結構，六大產區的白酒產銷量占我國白酒產業一半。名酒企業是地區財政的主要貢獻者之一，因此，名酒地區的政府高度重視當地白酒產業的發展，積極整合行業資源，淘汰落后產能，建立健全白酒地區標準體系，推動白酒產業升級，助力企業抱團發展，促進行業向高質量發展。當前，我國白酒重點企業主要集中分布在四川省、安徽省，其次為甘肅省、江蘇省等，其中四川省有多家龍頭企業，如五糧液、瀘州老窖、舍得酒業等，安徽省有古井貢酒、迎駕貢酒等，山西省有山西汾酒，貴州省有貴州茅臺，江蘇省有洋河股份、今世緣等。

根據白酒A股市企業2022年三季度年報統計，按照企業歸母凈利潤對我國白酒企業按照進行排名，前三名分別為貴州茅臺、五糧液和洋河股份。2022年1-9月，貴州茅臺歸母凈利潤為444元，同比增長19.1%，位居我國白酒A股上市企業歸母凈利潤排行榜第一名，五糧液以199.89億元的歸母凈利潤居第二名，第一名的歸母凈利潤超出第二名兩倍以上。2022年，是疫情以來的第三年，雖然我國的經濟增速放緩，市場消費疲軟等問題，但從白酒企業公布的業績來看，我國白酒行業頭部企業的仍保持盈利增長，主要系白酒行業的消費特性以及龍頭企業調整營銷策略，優化產品結構，拓寬銷售渠道，推進全國化布局所致。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國白酒行業市場現狀分析及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。