一、行業發展現狀

1、白酒行業發展現狀

中國白酒歷史悠久，至今已兩千多年歷史，是世界六大蒸餾酒之一，也是一種特殊的食品。白酒也是我國的文化符號代表，承載著深厚的文化內涵。

2017-2021年，中國白酒行業“馬太效應”明顯,規模企業數量下降，產業結構持續調整優化中，提品質、塑品牌、強市場”發展新征程。截止2021年中國規模以上白酒企業數量1015家，較2017年減少578家。

2017-2021年中國規模以上白酒企業數量及增長

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

近五年來，中國規模以上白酒企業總產量近乎“腰斬”，2021年，中國規模以上白酒企業總產量從2017年的1198萬千升下降至716萬千升。

2017-2021年中國規模以上白酒企業總產量及增長

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

2021年，隨著國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會聯合發布兩項白酒"新國標，白酒行業逐漸走向行業規范化；在疫情和政策的雙重影響下，白酒企業面臨更激烈的競爭。2021年中國白酒銷售收入6036億元，占中國酒類銷售收入的69.5%；利潤總額1701億元，占中國酒類銷售收入的87.3%。

2021年中國白酒銷售收入、利潤總額及占酒類比重情況

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

頭部集中化，產區名酒企業的“競合”，助推白酒行業高質量發展。2021年中國茅臺營收為1094.6億元，市場份額為17.6%，營收同比增長11.7%，利潤總額為524.6億元，同比增長12.3%；五糧液營收為662億元，市場份額為11.0%，營收同比增長15.0%，利潤總額為223.5億元，同比增長17.0%；洋河營收為253.5億元，市場份額為4.9%，營收同比增長20.1%，利潤總額為75.1億元，同比增長0.3%；瀘州老窖營收為203.8億元，市場份額為3.5%，營收同比增長22.4%，利潤總額為78.5億元，同比增長30.7%；汾酒營收為199.7億元，市場份額為3.4%，營收同比增長42.8%，利潤總額為53.1億元，同比增長72.6%。

2021年中國產區名酒企業營收、利潤及市場份額情況（單位：億元、%）

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

從中國白酒消費者購買渠道分布來看，疫情推動了白酒消費的線上化進程，擴大了網絡平臺的影響力，白酒消費者在線上平臺購買白酒的占26%；在酒類專營店購買白酒的占73%；在超市百貨購買白酒的占47%；在煙酒店購買白酒的占46%；在餐飲渠道購買白酒的占17%；在小賣部購買白酒的占14%。

中國白酒消費者購買渠道分布

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國白酒行業市場專項調研及發展策略分析報告》

2、醬香酒行業發展現狀

醬香型白酒釀造遵循“古法自然、天人合一”，堅守傳統，堅持純糧固態。在整體白酒市場“去產能"的大背景下，醬香酒產能仍存在缺口，市場體量將進一步擴大，為醬香酒品牌帶來市場機會。近年來，中國醬香酒銷售收入呈增長趨勢，2021年中國醬香酒銷售收入達到1900億元，同比增長22.6%；預計2022年中國醬香酒銷售收入將達到1986億元，同比增長4.5%。

2017-2022年中國醬香酒銷售收入及增長

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

截止2021年，中國營收規模突破1億的有1家；營收規模在100-1000億元的有3家；營收規模在50-100億元的有2家；營收規模在20-50億元的有1家；營收規模在10-20億元的有10家。

2021年，中國酒業企業數量營收規模區間分布

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

隨著我國《“健康中國2030”規劃綱要》出臺，逐漸形成了喝好酒、健康飲酒的新消費理念，在茅臺的引領下，全國形成了空前的醬酒消費熱。醬香型白酒成為了消費者的主要選擇，且高端化趨勢明顯。

從淘系平臺白酒分價格段銷售額占比來看，5680+元醬香型白酒銷售額占16%；2249-5668元醬香型白酒銷售額占23%；988-2249元醬香型白酒銷售額占31%；413-988元醬香型白酒銷售額占15%；181-413元醬香型白酒銷售額占8%；63-181元醬香型白酒銷售額占4%；0-63元醬香型白酒銷售額占3%。

淘系平臺白酒分價格段銷售額占比

資料來源：白酒網、智研咨詢整理

中國醬香型白酒TOP品牌一直保持較高的市場份額TOP3品牌基本長期占據超過50%的市場份額，TOP10品牌基本占據70%的市場份額。2022年3月，中國淘系平臺醬香型白酒TOP3品牌市場份額為54%；臺醬香型白酒TOP10品牌市場份額為67%。

淘系平臺醬香型白酒TOP品牌市場份額

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從白酒銷售金額年齡段分布來看，18-29歲人群的白酒消費金額為24%；30-39歲人群的白酒消費金額為42%；40-49歲人群的白酒消費金額為22%；50-59歲人群的白酒消費金額為10%；60歲及以上人群的白酒消費金額為2%，可以看出，隨著年齡的增長，低端酒的消費金額占比逐漸提高。

白酒銷售金額年齡段分布

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從各年齡段交叉價格段市場份額來看，18-29歲白酒消費人群購買199元以下的占8%，購買199-1099元的占33%，購買1099-2688元的占30%，購買1099-2688元的占30%；30-39歲白酒消費人群購買199元以下的占10%，購買199-1099元的占35%，購買1099-2688元的占24%，購買1099-2688元的占31%；40-49歲白酒消費人群購買199元以下的占14%，購買199-1099元的占36%，購買1099-2688元的占21%，購買1099-2688元的占30%；50-59歲白酒消費人群購買199元以下的占18%，購買199-1099元的占38%，購買1099-2688元的占19%，購買1099-2688元的占26%；60歲及以上白酒消費人群購買199元以下的占23%，購買199-1099元的占40%，購買1099-2688元的占16%，購買1099-2688元的占21%。

購買各價格段白酒的年齡段份額

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從白酒消費人群各香型白酒的購買目的來看，購買醬香型白酒僅用于自飲的占29%，僅用于送禮的占14%，僅用于收藏的占9%；購買濃香型白酒僅用于自飲的占26%，僅用于送禮的占9%，僅用于收藏的占3%；購買清香型白酒僅用于自飲的占38%，僅用于送禮的占8%，僅用于收藏的占4%。

各香型白酒的購買目的

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從醬香白酒消費人群不同購買目的價格方面來看，用于自飲的購買價格以101-100元之間；送禮的購買人長是以201-1000元之間，用于收藏的主要在501-200元之間。

醬香白酒消費人群不同購買目的價格偏好情況（%）

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從經常飲用醬香酒的場合分布來看，在家與親友聚會共飲的占70%；在家獨飲的占45%；親友家里共飲43%；商務、交際、應酬場合的占37%；婚宴場合的占17%。

經常飲用醬香酒的場合

資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

二、醬香型白酒未來的發展趨勢

我國白酒經歷了十三五深度調整，現已進入十四五恢復性增長新階段。目前我國醬香酒產能約60萬kL，占中國白酒行業產能8%左右。預計2025年末，中國白酒行業產量達到800萬kL，銷售收入達到9500億元，實現利潤2700億元，比“十三五”末增長70.3%。而醬香型白酒產能預計達到110萬kL，銷售收入達到2500億元，實現利潤800億元，醬酒熱將繼續保持良好的發展勢頭。新階段各企業應該轉變思維、構建新模式，加強內功修煉，以文化引領，打造產區名片；以技術支撐，提升產品品質；以市場為導向，滿足市場多元化需求；以產區資源，堅持生態釀酒理念，轉型升級，優化結構，推動白酒產業韌性發展、高質量發展。

醬香型白酒未來的發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

隨著十三五行業深度調整，白酒“馬太效應”明顯，產業集群不再是醬酒企業數量大幅增長，而應該是現有企業數量的整合，從內部出發，以“調結構、提品質、塑品牌、拓市場”為主線，走效益型發展道路。

醬香企業做大做強必須充分考慮產區環境承載能力，釀造產區自然環境與釀造微生態關系，生態與產品品質關系，實現“天地共釀、人間共生”的釀造過程。

為促進醬酒行業繼續發展，需進一步強化酒體風味研究，運用現代分析技術結合風味導向技術，深入解析酒體中錯綜復雜的風味物質，明確各種香味及異嗅特征物質，結合釀造機理、釀造微生物功能研究，利用功能微生物高通量篩選技術、風味化合物發酵調控技術、風味優化重組技術，探清微生物風味代謝機理，查定特征釀造微生物。從而有目的的指導生產全過程，確保醬酒輪次風味協調、個性突出、產品批次穩定，實現高效、高質量釀造。

醬香型白酒未來的發展建議

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國白酒行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。