摘要：伴隨著國內變速箱技術的進步和產能的提升，2019-2023年我國機動車輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態勢，2022年以來國內機動車輛用變速箱進口金額明顯下跌。根據中國海關總署發布的數據顯示，2023年中國機動車輛用變速箱進口規模為555.82億元，同比下滑13.38%；機動車輛用變速箱出口規模為219.31億元，同比增長29.20%。過去國內變速箱主要由國外企業主導，如采埃孚變速箱、日本愛信以及JATCO變速箱等國外先進企業。中國變速箱供應商經過多年技術引進與自主研發，在多個領域打破了國外技術的壟斷，加上國內供應商具有響應速度快等特點，國產變速箱的市場占有率在不斷提高。

一、定義及分類

變速箱又稱變速器，是將發動機的動力通過機械或液力傳動傳遞到驅動橋上的變速裝置。其功能是改變發動機的扭矩和轉速，并同時保持發動機在最有利的工況范圍內工作，以滿足車輛在各種工況下的行駛和牽引特性要求。另外，變速箱還可將發動機的運轉和驅動系統進行切斷使其相互脫離。變速箱有多種分類方式。按動力形式分類，可以分為內燃叉車變速箱和電動變速箱；按結構形式分類，可以分為機械傳動和液力傳動；按操縱方式可以分為手動變速箱和自動變速箱。

二、商業模式

變速箱市場按照經營模式可以分為直接向整車制造商供應的配套市場（OEM市場），以及維修市場（AM市場），作為整車制造行業的上游行業，變速箱的市場需求隨著整車市場的變化而變化。

1、配套市場

在配套市場上，從整車制造商來說，也有兩種配套方式：一是整車制造企業內部有相應的變速箱廠或控股子公司，直接生產或集團內部購銷配套，不需要外購；二是向專業變速箱生產企業購買。整車制造商的兩種配套方式，導致國內變速箱生產企業分為兩大類：一類是從屬于整車制造商的配套廠家；另外一類是獨立、專業生產變速箱的廠家。在配套市場上，經銷商、代理商的作用幾乎可以忽略。

目前在國內乘用車市場上，生產企業大都有自己的零配件制造公司（廠），其所用的大部分變速箱在集團內部得以解決。而在商用車市場，以集團體系外采購變速箱為主，故商用車變速箱市場集中度相對比較高。此外，我國各地路況、經濟發展水平差異較大，各類商用車用戶對商用車性能指標、價格有著多樣化的需求，因此部分整車制造商會將上游汽車零部件廠商生產的一定標號或規格的零部件裝配于非該種標號或規格的商用車。

2、維修市場

在維修市場上，變速箱市場中的維修方式一般是追隨整車制造商的售后服務體系，通過配合整車制造商提供售后服務而被動建立營銷網絡，主動建立自主的維修營銷網絡的尚不多見。在維修市場，變速箱公司的經營模式主要是為下游整車制造商提供配套產品。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

變速箱行業的管理體制是在國家宏觀經濟政策調控下，遵循市場化發展模式的市場調節管理體制，采取政府宏觀調控和行業自律管理相結合的方式：政府主要通過國家發改委下設的產業政策司對變速箱行業實施宏觀調控；中國齒輪專業協會是我國變速箱行業的自律管理機構，其主要職能在于貫徹執行國家的政策法令，為企業提供信息、技術引導服務，構筑行業內、外交流平臺，提高行業的經濟、技術水平，加速行業的現代化建設等。

2、行業相關政策

變速箱是重要的工業機械零部件，主要應用于各類汽車、摩托車、工程機械、農業機械等領域。國家對于我國機械產業發展極為重視，鼓勵機械零部件制造行業發展，出臺了一系列與變速箱相關的政策，不斷推動變速箱行業規范發展?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l展規劃》提出要大力發展智能制造裝備，支持研發汽車變速箱等高效加工與近凈成形成套裝備?！懂a業結構調整指導目錄（2024年本）》將動力換擋變速箱、動車組用齒輪變速箱、冶金礦山機械用變速箱、重載變速箱等列為鼓勵類?！稒C械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》明確提出要推動機械行業基礎零部件質量提升工程向縱深發展，擴大品種規格覆蓋范圍，提高大批量供給的基礎零部件一致性、安全性、可靠性，運用質量預警機制，推動產業結構和市場生態優化。

四、發展歷程

變速箱是機械動力系統中的重要組成部分，它的主要作用是改變發動機輸出的轉矩和轉速，以滿足整車在不同工況下的行駛需求。從汽車誕生至今的一百多年里，變速箱技術處于不斷地發展和演進過程中。從手動變速箱到自動變速箱，再到無級變速箱和雙離合變速箱等新型變速箱，每一次技術的進步都為汽車的駕駛性能、燃油經濟性和便利性帶來了巨大的提升。未來，隨著新能源汽車和自動駕駛技術的發展，變速箱技術也將繼續演進和創新，為人們帶來更加出色的駕駛體驗。

五、行業壁壘

1、產能和資金壁壘

大中型整車廠在選擇供應商時，考慮較多的是產品質量、供貨能力和成本，其中，供應商的供貨能力是必須要考慮的。沒有相當的產能產量，就無法滿足整車廠對產品數量和供貨時效的要求。因此，進入變速箱行業，必須要能迅速擴大產能，才可能在市場中站住腳。要迅速擴大產能，導致設備投資的資金需求量非常大，特別是生產中型、重型變速箱，產品技術、工藝精度要求比較高，需要高檔設備（包括進口設備）較多，對資金的要求更大。此外，在生產中，又需要墊付較多流動資金以保證存貨的采購和資金的周轉。因此，變速箱行業存在一定的資金壁壘。

2、質量和成本壁壘

整車廠商對變速箱企業的要求除供應能力外，還有產品質量和產品成本。作為零部件企業，行業內普遍要求能夠通過 ISO/TS16949質量管理體系認證，為達到ISO/TS16949標準要求，變速箱企業在采購、生產、檢驗等方面要有較大的投入和嚴格的管理。此外，為穩固和拓展市場，還需要在保證產品質量的前提下降低成本，所以變速箱企業除了要有先進的技術、先進的設備外，更需要有嚴格的質量和成本管理。因此，變速箱行業存在一定的質量和成本壁壘。

3、銷售壁壘

變速箱進入整車廠商之前需要經過較為復雜的程序：首先，需要有資質的檢測機構檢測并進行鑒定，產品經檢測合格才可能被用戶接受。產品檢測過程大約需要1－2個月；其次，必須要通過廠家的試驗場裝車道路試驗，確認變速箱與發動機等其他零部件匹配方可裝車。試驗場道路試驗一般需要3個月左右；最后，必須進行實際道路檢驗，也就是裝車在實際公路上跑車，經過一段時間跑車確認無問題后，整車廠才進行大規模采購。實際道路檢驗一般也需要3個月左右。上述過程依次順利完成且時間銜接緊密，一般要耗費大約9個月的時間。如裝配的是軍車，道路試驗還要在高溫和低溫下進行，經歷夏天和冬天，僅此一項就需耗時1年以上。除耗時長外，試驗的投入也較大，如完成整個裝車試驗，投入當在百萬元以上。

由于變速箱是整車的核心零部件之一，技術含量高，產品裝配認證時間長、花費大，且會對整車性能產生一定的影響，因此，客戶一旦選定某品牌的產品，輕易不會更換供應商。新進入者很難打破現有變速箱企業與其客戶建立的長期、穩定的合作關系。

4、技術和人才壁壘

變速箱技術、工藝較為復雜，對設備和工人的要求較高，而作為變速箱高端的自動變速箱產品，不但涉及機械技術，還大量涉及微電子控制技術、液壓技術等，技術含量非常高，因此變速箱行業存在較高的技術壁壘。目前，隨著國內汽車市場日益發展，汽車種類不斷增多，要求變速箱能根據客戶的不同需求進行個性化設計集成，新進入企業需要一批專業背景深厚、又具有行業經驗的人才團隊，而滿足上述要求的難度較大，因此汽車變速箱行業中存在一定的人才壁壘。隨著新工藝、新流程的引用，更要求從業人員有復合型的專業知識結構和較強的學習能力。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

變速箱上游是鋼材、鋁材等原材料行業，以及電力等能源行業；下游則是對變速箱有需求的產業，包括汽車、摩托車、工程機械、農業機械等整車制造及其售后維修行業。變速箱產業鏈如下圖所示：

變速箱行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

西南鋁業（集團）有限責任公司

東北輕合金有限責任公司

南南鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

上游

浙江萬里揚股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司

上海汽車變速器有限公司

陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司

中游

汽車

摩托車

工程機械

農業機械

下游

上游行業與變速箱行業的關聯性表現在：鋼材、鋁材的價格直接影響變速箱產品成本的變動；鋼材、鋁材的品質直接影響變速箱產品的質量；鋼材、鋁材的市場供應能力影響變速箱行業的產能及產品交付的及時性。近年來國內鋼材、鋁材等原材料市場供應充足，品質可靠，但價格波動對變速箱行業盈利狀況會產生一定影響。下游行業發展狀況直接影響到變速箱行業的產品需求和產品價格，從而影響本行業的整體發展。

2、行業領先企業分析

（1）浙江萬里揚股份有限公司

浙江萬里揚股份有限公司從事的主要業務為汽車零部件業務和新型儲能業務。萬里揚是中國汽車變速器行業第一家上市公司，是中國汽車變速器行業龍頭企業，企業連續11年蟬聯全國百家優秀汽車零部件供應商。萬里揚生產的汽車變速器產品包括乘用車變速器和商用車變速器，應用于轎車、SUV、MPV、微卡、輕卡、中卡、重卡、客車等不同車型。乘用車變速器主要為奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪汽車、長城汽車等汽車廠的相關車型提供配套；商用車變速器主要為福田汽車、中國重汽、東風汽車、中國一汽、江鈴汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、現代汽車以及海外市場等汽車廠的相關車型提供配套。2023年上半年萬里揚汽車變速器業務營收規模達23.27億元，同比增長10.30%；其中乘用車變速器業務營收為18.45億元，同比增長18.18%；商用車變速器業務營收為4.82億元，同比下降12.09%。

（2）浙江中馬傳動股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司系國家高新技術企業，主要從事于汽車變速器、新能源汽車減速器、傳動齒輪的研發、設計、制造和銷售。中馬傳動的汽車變速器產品主要搭載于皮卡、SUV、MPV和輕型客車等輕型汽車，匹配范圍基本涵蓋了國內1.6-3.0L 絕大部分發動機，所配套的主要企業均為相應領域的知名企業。公司是我國首批進入汽車變速器領域的民營企業之一，適逢民營自主品牌汽車廠的創業期，公司同整車生產企業共同成長、共同發展，成為相互依賴的戰略伙伴。公司汽車變速器客戶包括長城汽車、北汽福田、東風柳汽、廈門金龍、中興汽車、鄭州日產、長安汽車等，公司同大部分客戶都有多年合作關系。公司汽車變速器最大客戶是長城汽車，其皮卡車產銷量自1998年以來連續國內第一。受國內商用車市場下行影響，2022年中馬傳動汽車變速器業務營收同比下滑23.13%，為5.49億元。

七、行業現狀

在經濟全球化過程中，我國機動車輛及配套變速箱產業已經融入全球采購體系，許多國際著名機動車輛制造企業巨頭逐步加大我國變速箱的采購，同時中國機動車輛整車企業也大規模采購海外變速箱產品。伴隨著國內變速箱技術的進步和產能的提升，2019-2023年我國機動車輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態勢，2022年以來國內機動車輛用變速箱進口金額明顯下跌。根據中國海關總署發布的數據顯示，2023年中國機動車輛用變速箱進口規模為555.82億元，同比下滑13.38%；機動車輛用變速箱出口規模為219.31億元，同比增長29.20%。

八、發展因素

1、有利因素

（1）變速箱市場需求空間大

近十年來，我國的國民經濟持續發展。隨著國民經濟的持續景氣，城鎮居民的可支配收入穩步增長，包括汽車產品在內的消費需求必將不斷增強。隨著增加城鄉居民收入政策的推進和城鄉公路等交通設施的完善，我國生產和生活用汽車產品消費需求必然會得到釋放。作為汽車核心零部件產品的變速箱也將隨著汽車行業的發展而發展。此外，隨著基建、農業、采礦業等領域機械化進程的不斷加深，變速箱作為機械設備制造的配套行業也飛速發展形成供需兩旺的良好氛圍。

（2）全球化采購提供發展新機遇

在全球化過程中，我國零部件行業憑借明顯的比較優勢，已經開始融入全球采購體系，許多國際著名汽車、機械設備制造企業巨頭逐步加大我國零部件的采購，使得我國機動車輛用變速箱出口高速增長，2020-2023年機動車輛用變速箱出口金額年均增幅達到25.3%。這為我國變速箱行業，特別是有能力進入全球采購體系的變速箱企業提供了良好的發展機會。

（3）新技術和新標準提供新空間

隨著國家支持力度的不斷加大，以電動汽車為代表的新能源汽車已經進入到規?；l展階段。國務院公布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》對新能源汽車產業做出了規劃，“到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規?；瘧谩?。掌握有自主知識產權的新能源汽車零部件關鍵技術，形成系列化產品和批量生產能力，將成為我國汽車零部件行業的新機遇。

在節能與新能源、新動力汽車的研發生產已成為全世界汽車發展必然趨勢的背景下，我國變速箱行業為節能型汽車、新能源汽車配套而進行的研發、生產，已成為企業自主創新、提升實力的契機。行業將會迎來新一輪的技術更新浪潮，換代需求將十分巨大。

2、不利因素

（1）市場競爭風險

近年來經濟下行壓力不斷加大，對汽車消費的復蘇產生了較大的影響，加上汽車技術不斷發展變革，加劇了汽車行業的競爭和汽車企業的優勝劣汰。近幾年來，國內汽車變速箱行業發展迅速，特別是國產自動變速箱的市場份額持續提升，但核心零部件依然依賴外資品牌，關鍵零部件的國產化需要進一步提升。隨著汽車技術和消費升級需求不斷提升，電動化、智能化、網聯化技術應用日益成熟，同時，在資源環境壓力不斷加大以及節能減排需求提升的大背景下，國家產業政策大力支持新能源汽車市場快速發展，消費者對新能源汽車的認可度也在不斷提高，推動了新能源純電動汽車和混合動力汽車的產銷量和市場占有率快速提高，給傳統汽車及零部件市場帶來較大沖擊。此外，商用車自動化、混動化和電動化趨勢愈發明顯，相關產品的市場需求空間廣闊。在未來發展中，變速箱企業面臨的市場競爭日趨激烈。

（2）自主創新能力不足

研發投入不足、自主創新能力差是我國變速箱企業面臨的主要問題之一。從產品研發角度來看，零部件企業與整車企業間有標準件、通用件采購，委托加工，同步開發，超前開發四種典型的關系模式。目前我國大部分變速箱生產企業還停留在標準件、通用件采購和委托加工的層面，只有包括少數汽車變速箱企業能夠做到同部分整車企業同步開發。

（3）專業人才短缺

變速箱產業是技術和資金密集型產業，對專業人才需求迫切。目前不僅高層次技術開發人才普遍缺乏，一線熟練技工也非常緊缺，整體人員素質亟待提升。高等院校設有變速箱專業的較少，高職高專對技術工人的培養體系也缺乏科學性和適用性，全行業缺人才在職培養、培訓的環境和條件。隨著智能制造發展，未來既掌握先進制造技術、又熟悉新一代信息技術的復合型工程技術人員將面臨嚴重短缺。

九、競爭格局

過去國內變速箱主要由國外企業主導，如采埃孚變速箱（德國）、日本愛信（Aisin）以及JATCO變速箱（日本）等國外先進企業。中國變速箱供應商經過多年技術引進與自主研發，在多個領域打破了國外技術的壟斷，加上國內供應商具有響應速度快等特點，國產變速箱的市場占有率在不斷提高。目前我國變速箱行業代表性企業有萬里揚、中馬傳動、上汽變速箱、法士特、青山工業等。

十、發展趨勢

變速箱技術和需求發展方向也與汽車等行業發展趨勢密切相關。國家大力推動節能減排有效推動了汽車等行業排放標準的快速升級；加上電動化、智能化和網聯化推動的汽車技術提升，對變速箱的發展提出了更高的新要求，未來發展中，變速箱將緊緊圍繞節能高效、電驅化、智能化等方向發展。