摘要：甜菜產業是現代農業的重要標志，在調整農業結構、增加農民收入、拉動地方經濟發展方面發揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來，甜菜逐漸成為我國重要的經濟作物。近年來我國甜菜的播種面積有所回升，甜菜產量也有所增長。數據顯示，2022年中國甜菜產量同比增長13.78%至893.3萬噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預計未來行業產量仍處于恢復增長狀態。

一、定義及分類

甜菜是藜科，甜菜屬二年生草本植物，根圓錐至紡錘狀，多汁。莖直立，基生葉矩圓形，長葉柄，上面皺縮不平，下面有粗壯凸出的葉脈，全緣或略呈波狀，葉柄粗壯，莖生葉互生，較小，花團集，花被裂片條形或狹矩圓形，胞果上部稍肉質。種子雙凸鏡形，紅褐色，5-6月開花，7月結果。甜菜的根部中含有大量使其呈現獨特顏色的甜菜紅成分，糖分含量很高，富含維生素A以及大量的鉀，因其獨特的顏色，常被用在料理中，或作為食用色素使用。目前，甜菜栽培已發展出糖用甜菜、葉用甜菜、根用甜菜、飼用甜菜等類型。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

甜菜行業主管部門主要是指農業農村部，其主要負責擬訂種植業、畜牧業、漁業、農機機械化、鄉鎮企業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織起草農業和農村經濟的法律法規草案，推進農業依法行政。負責農村改革試驗區相關工作等。

中國糖業協會是行業的自律性組織，其以農民增收、企業增效、行業穩定發展為己任，以做好協調、服務工作為宗旨。根據行業發展的實際情況，向國家有關部委提供行業發展意見和建議，協助政府進行宏觀調控和決策；積極貫徹國家發展糖業的方針、政策、法令。

2、行業相關政策

近年來，政府部門支持甜菜生產，為穩定甜菜糖產量制定了系列政策。如2023年3月，工業和信息化部等十一部門發布《關于培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業的指導意見》，其中提出建設原料供應基地，推動新疆北疆、黑龍江、內蒙古、河北甜菜種植基地建設。2023年10月，國務院發布的《關于推動內蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》，并提出七個方面的主要任務，其中，在加快推進農牧業現代化，提升國家重要農畜產品生產基地綜合生產能力中，提到要支持甜菜生產，穩定甜菜糖產量。隨著這些政策的順利實施，甜菜生產供應將得到保障，有助于滿足國內外市場對甜菜的需求，穩定市場價格，推動甜菜產業的健康發展。

三、發展歷程

我國甜菜行業最早可追溯到1905年，當時一位叫格拉吐斯的外國人在阿什河畔（黑龍江省南部）修建甜菜糖廠，并于1908年建成投產。直到1915年，由中國人自辦的第一座甜菜糖廠才開始投入生產。中華人民共和國成立后，甜菜產業受到黨和政府的重視，發展迅速，種植面積由1949年初的約1.59萬公頃發展到1959年的約31.6萬公頃，年總產量約316.8萬噸，年產糖量約24.5萬噸。隨后1960—1979年間，受政策和自然災害的影響，我國的農業生產遭到破壞，甜菜行業發展放緩。1978年后，農村推行了家庭聯產承包責任制，極大調動了農民的積極性，甜菜行業進入快速發展階段。但到1998年，我國開始對制糖業進行調整，淘汰落后產能。直到2005年，我國甜菜糖和甘蔗糖的產量結構發生變化，中糧集團、英糖公司和南華集團等國內外知名企業先后進入甜菜制糖業，給整個行業注入了大量資金并帶來勃勃生機。2022年隨著市場的變化和政策的調整，中國的甜菜播種面積開始回升，達到184.67千公頃，同比增長23.59%。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

甜菜種植和加工都需要一定的技術支持。在種植方面，甜菜需要土壤改良、品種選擇、病蟲害防治等技術；在加工方面，甜菜制糖和其他加工產品需要精細的工藝和先進的技術。這包括甜菜的清洗、切片、壓榨、過濾、結晶等過程，每個步驟都需要特定的設備和操作方法。這些技術的學習和掌握需要一定的時間和經驗積累，對于新進入者來說可能構成一定的障礙。

2、資金壁壘

甜菜行業資金壁壘較高。一方面，甜菜種植需要大量的初始資金投入，這包括土地租賃或購買、種子、化肥、農藥等生產資料的成本。隨著種植規模的擴大，所需的資金量也會相應增加。另一方面，甜菜加工和深加工環節同樣需要大額的資金投入，加工設備、生產線建設、倉儲設施以及技術研發等方面的投入都是巨大的。對于新進入者來說，如果沒有足夠的資金儲備或融資能力，可能會面臨資金短缺的問題。

3、渠道壁壘

甜菜行業的銷售渠道相對固定和有限，傳統的銷售渠道包括批發市場、超市、餐飲企業等，這些渠道往往已經被大型供應商或經銷商占據，新進入者很難在短期內打破現有的渠道格局。而且，渠道商通常更傾向于與大型、有實力的供應商合作，以確保穩定的貨源和利潤空間。對于新進入者來說，由于缺乏品牌知名度和市場影響力，很難與渠道商建立穩定的合作關系，從而限制了其銷售渠道的拓展。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從甜菜行業產業鏈來看，上游是指甜菜的種植，主要包括種子、農藥、農用機械、種植技術等。種子作為種植的基礎，其品質直接關系到甜菜的生長狀況和最終產量；農藥的使用，可以幫助農民有效防治病蟲害，保護甜菜健康生長；農用機械能大大提高種植效率，減輕農民的勞動強度，從而實現甜菜種植的規模化和集約化；種植技術也是甜菜上游環節的重要組成部分，其應用能夠提高甜菜的產量和品質，進而提升整個產業鏈的效益。下游是指甜菜的主要應用領域，包括制糖、化工、飼料等，下游行業的需求量直接影響甜菜行業的發展。

甜菜行業產業鏈

甜菜種子

黑龍江北方種業有限公司

德國科沃施集團

吉林省華瑞甜菜種子有限責任公司

新疆康地種業科技股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

農用機械

吉峰農機連鎖股份有限公司

星光農機股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司

林海股份有限公司

中聯重科股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

利歐集團股份有限公司

種植技術

上游

中糧糖業(天津)有限公司

包頭華資實業股份公司

新疆冠農股份有限公司

內蒙古騎士乳業集團股份有限公司

中游

制糖

化工

飼料

下游

2、行業領先企業分析

（1）中糧糖業控股股份有限公司

中糧糖業控股股份有限公司是中糧集團食糖業務專業化整合和產業化發展平臺，致力于為消費者提供安全、健康、高品質的食糖產品，從事業務包括國內外制糖、食糖進口、港口煉糖、食糖貿易銷售以及番茄制品加工。公司于2005年進入番茄醬、甜菜糖加工產業，在國內制糖領域，公司甘蔗糖加工廠及甜菜糖加工廠遍布于廣西、云南、新疆等優勢原料主產區，年產糖70余萬噸。2023年公司持續優化食糖產業鏈供給結構，不斷強化食糖供應鏈運行效能，推進甜菜產能優化，此外，公司還創新產能布局模式，積極探索番茄與甜菜糖綜合加工布局新模式。從企業經營業績來看，2023年前三季度公司整體業績保持穩中向好態勢，實現營業收入238.73億元，同比增長22.76%；歸母凈利潤14.41億元，同比增長89.46%。

（2）新疆冠農股份有限公司

新疆冠農股份有限公司成立于2012年，是一家位于中國新疆的農業綜合企業，主要以番茄、棉花、甜菜等農作物的種植、加工和銷售為主營業務。其中，甜菜制糖業務主要由全資子公司新疆綠原糖業有限公司展開，公司坐落于我國新疆，有著大面積平坦土地利于機械化、規模化、科學化農業生產，為公司甜菜原料供應奠定堅實的基礎。近年來，公司在繼承中創新、在創新中發展，推動裝備升級，挖掘新動能優勢，提升制糖生產自動化水平，目前已具備日處理甜菜5000噸、年產白砂糖5萬噸的制糖能力。2023年公司持續加大原料訂單簽訂力度，甜菜原料訂單量較上年增長，為甜菜制糖業務發展奠定基礎。從企業經營業績來看，2023年前三季度，公司實現營業收入33.89億元，同比增長83.67%；歸母凈利潤為6.25億元，同比增長136.53%。

六、行業現狀

甜菜產業是現代農業的重要標志，在調整農業結構、增加農民收入、拉動地方經濟發展方面發揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來，甜菜逐漸成為我國重要的經濟作物。近年來我國甜菜的播種面積有所回升，甜菜產量也有所增長。數據顯示，2022年中國甜菜產量同比增長13.78%至893.3萬噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預計未來行業產量仍處于恢復增長狀態。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家政策的大力支持

甜菜作為一種重要的經濟作物，近年來逐漸得到國家政府的高度重視，制定并出臺了一系列法律法規和政策支持。如2024年1月，農業農村部發布的《關于落實中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興工作部署的實施意見》中，提出要提升糖料。加大糖料蔗種苗和機收補貼力度，加快補上脫毒健康種苗應用、機械化收獲短板，建設糖料蔗高產高糖基地。該政策的發布，對于甜菜行業也有一定的推動作用，有利于推動甜菜行業機械自動化，實現生產效率的提高。

（2）市場需求的增加

甜菜富含多種營養物質，如鐵、鉀、維生素C等，這些成分對于提高人體免疫力、促進心血管健康等方面具有顯著效果。隨著健康飲食理念的普及，越來越多的消費者開始關注食材的營養價值，因此，甜菜作為一種營養豐富的蔬菜，自然受到了廣大消費者的喜愛。此外，甜菜的應用領域非常廣泛，在食品加工、制糖、飼料生產等多個領域都有廣泛應用，市場需求持續增長，為甜菜行業發展提供了廣闊的市場空間。

（3）技術水平不斷提升

技術不斷進步是甜菜行業發展的重要驅動力。在種植環節，現代化的種植技術、智能化農業管理以及土壤改良技術得到了廣泛應用。這些技術不僅提高了甜菜的產量和品質，還有效地減少了化肥和農藥的使用，使得甜菜種植更加環保和可持續。種子技術也取得了顯著進步。通過遺傳育種和生物技術手段，研究人員成功培育出了抗病蟲害、高產優質的甜菜新品種。這些新品種的推廣和應用，進一步提高了甜菜的種植效益和市場競爭力。

2、挑戰

（1）種植成本較高

近年來，甜菜行業種植成本呈現出上升趨勢，導致甜菜生產受到制約。首先，種子、肥料、農藥等生產資料的價格持續上漲，直接增加了甜菜種植的成本；其次，在土地資源緊張的地區，土地租金成為了甜菜種植中不可忽視的一部分成本；此外，灌溉和人工成本也居高不下，導致甜菜行業成本較高。這些成本的增加直接影響了甜菜種植的利潤空間，給甜菜生產者帶來了較大的經濟壓力。

（2）自育甜菜品種在性能上有待提升

國外甜菜種子綜合性狀表現突出，制糖企業和農戶種植風險小、利益高，因此，大部分制糖企業完全依賴國外進口種子。雖然目前國內自育甜菜品種即使在先進的栽培技術模式下，塊根產量已接近國外品種水平，但含糖率低于國外品種。因此，自育甜菜品種在根型、綜合抗病性上有待提升，選育根型好、易收獲、抗多種病害的甜菜自育品種迫在眉睫。

（3）自然災害風險

甜菜種植過程中可能受到干旱、洪澇、病蟲害等自然災害的影響，導致產量下降或品質受損。這些自然災害可能對甜菜種植者帶來經濟損失。他們可能需要投入更多的資金用于災后恢復和重新種植，同時面臨產量減少導致的收入下降。此外，受災的甜菜還可能無法滿足市場需求，導致供應鏈中斷，影響整個產業的穩定性。因此，甜菜企業應密切關注自然變化，采取一系列措施，以降低自然災害對甜菜生長、產量和品質的影響。

八、競爭格局

隨著消費者對健康飲食和天然食品的關注增加，甜菜及其相關產品如甜菜根、甜菜糖等的需求也在不斷上升。這促使了更多的企業進入甜菜行業，加劇了市場競爭。在此背景下，甜菜企業不斷加大研發投入，推動技術創新，提升產品品質和附加值，進而提升市場競爭力。目前，我國甜菜行業相關企業包括中糧糖業、華資實業、冠農股份、騎士乳業等。

九、發展趨勢

我國甜菜種子進行丸粒化技術的研究更晚，與國外相比仍有較大差距，未來，我國將不斷提升丸衣種子的加工工藝技術，解決國內甜菜糖業“卡脖子”問題之一的“種子加工問題”。同時，在市場競爭日益激烈的環境下，降本增效也是行業未來發展的重要方向。此外，由于全球農業面臨水資源短缺、土地退化和氣候變化等諸多挑戰，甜菜作為一種適應性較強的作物，有助于推動甜菜產業的可持續發展。