摘要：近十年來，我國汽車零部件行業市場規模從較快的發展速度逐漸趨于穩定增長。受全球經濟下滑影響，2018年我國汽車零部件行業市場規模也出現了下降。2020年即便受到新冠疫情的沖擊，我國汽車零部件行業市場仍然在恢復增長。在政策推動下，我國汽車零部件行業營業收入仍保持增長態勢。2022年汽車零部件制造業營業收入為3.88萬億元，同比增長3.63%。

一、定義及分類

汽車零部件行業為汽車整車制造業提供相應的零部件產品，汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件；部件指實現某個動作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車產業鏈的重要組成部分。

二、行業政策

目前，國家和地方出臺了一系列支持汽車零部件行業做大做強的政策。通過宏觀、財稅、研發支持、關鍵技術引導等多層次支持汽車零部件企業發展及轉型升級。從近幾年政策分布看，國家對汽車零部件領域的產業發展引導方向主要有如下幾類：鼓勵新能源汽車關鍵部件的技術研發；鼓勵綠色制造、清潔技術在零部件制造領域的應用；重推汽車安全技術、自動駕駛汽車零部件、智能網聯技術的發展；調整進口關稅刺激市場，提高企業核心競爭力、技術創新升級能力。

三、行業壁壘

1、生產制造能力及工藝技術的壁壘

汽車零部件行業涉及到材料科學、鑄造技術、金屬加工、汽車電子、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術，具有較高的技術門檻。隨著汽車工業的不斷發展，整車制造商對零部件的技術含量、可靠性、精度、安全性和節能環保等要求越來越高。供應商的研發實力、產品質量、供貨能力和成本控制水平都是被考量的重要因素。供應商需要有深厚的技術積累和優秀的研發團隊支持，才能制造出質量符合客戶標準的產品。

2、供應商準入壁壘

主機廠與零部件供應商之間一般采用供應商準入和車型定制化配套的合作模式，因此主機廠和零部件供應商之間具有較強的業務黏性，雙方合作關系具有長期和穩定的特點。主機廠在選擇上游供應商時，需經過長期及嚴格的考核和認證，配套供應商提供的產品及服務必須達到主機廠的多維度考評標準，涉及到供應商的研發設計能力、質量控制能力、生產組織能力、供貨保障能力及售后服務能力等。另外主機廠在新車型的開發過程中，一般優先選擇合作時間長、產品開發能力和品質保證能力強的供應商。因此，進入主機廠供應鏈體系具有較高的行業壁壘。

3、工程技術能力與質量體系壁壘

主機廠在選擇零部件供應商時，傾向于具有自主設計開發能力與完善質量體系能力的企業，并同時要求零部件供應商提供同步研發和定制化服務。一方面，汽車行業競爭加劇，新車型更新換代的周期不斷縮短，主機廠對零部件供應商的同步開發能力要求不斷提升，以縮短新車研發的周期，控制新車開發成本，只有具備較強同步開發能力的零部件供應商才能在激烈競爭中占有一席之地；另一方面，完善的質量管理體系是零部件供應商進入該行業另一個重要條件，零部件供應商需要在IATF16949：2016質量體系標準的基礎上，通過主機廠獨立的質量體系審核。

4、企業管理經驗壁壘

汽車沖壓件多為非標產品，其種類繁多，生產管理難度較大。在整車制造不斷推出新車型的趨勢下，汽車零部件制造呈現出研發周期及交貨周期縮短、產品供貨量擴大、質量要求提高等特征。在此背景下，零部件企業在采購、生產、銷售以及開發等全部環節越來越需要精細化管理。只有良好、持續的系統化管理，汽車零部件供應商才能更好地在控制成本的前提下兼顧產品品質和生產效率，在保證產品質量的同時及時足量供貨，以滿足客戶的需求。

5、資金壁壘

汽車零部件行業屬于資金密集型行業，具有較強的規模效應。企業發展前期需大量資金投入，購置先進生產設備、實驗設備、檢測儀器設備及各種工程軟件等。隨著產品技術更新換代，零部件企業需要不斷對設備進行技術改造，甚至購置新設備、淘汰舊設備，以擴大生產規模和提高生產效率，降低單位生產成本。在生產經營過程中，企業需要充足的營運資金，以保證原材料采購、項目開發等日常經營活動的正常開展。隨著業務的擴展，為了保持并且提升向客戶提供產品及服務的水平，汽車零部件企業需要在重要客戶所在區域設立生產基地，購買土地、建設廠房，企業的資金實力面臨較高的要求。同時，零部件企業對研發活動非常重視，需要投入大量研發資金以滿足客戶對產品提出的各類技術要求。

四、產業鏈

汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業位于汽車產業鏈中游。下游根據不同的目標客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領域。傳統的汽車零部件包含發動機系統、傳動系統、制動系統、轉向系統、汽車電子、底盤系統、內外飾等，新能源汽車則不含發動機和變速箱，增加驅動電機、電機控制器、動力電池系統等核心零部件，三電系統（電池、電機、電控）在新能源汽車成本中約占50%。

從產業鏈分工的角度來看，由于汽車零部件行業不直接面對汽車消費市場，而是面對整車制造行業，為了共同應對汽車消費市場的變化，整車制造商與零部件供應商之間形成了合作關系。這種整零關系是汽車工業最為重要的合作關系之一，一旦確定就相對穩定。在汽車生產集成化、模塊化、平臺化的趨勢下，整車制造商逐步將其大量零部件模塊產品的開發、生產和組裝工作轉移給零部件供應商。零部件供應商也依靠其在自身領域內的專業能力更多地參與產品設計研發、生產以及售后的全過程。零部件供應商的獨立發展能力不斷增強，整零關系日趨成熟。

汽車零部件行業產業鏈

鋼鐵制造業

中國寶武鋼鐵集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

河鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

有色金屬鋁冶煉行業

中國鋁業集團有限公司

新疆眾和股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

河南明泰鋁業股份有限公司

河南中孚實業股份有限公司

石油行業

中國石油天然氣集團公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中國中化集團有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

三力士股份有限公司

山東美晨生態環境股份有限公司

蘇州賽伍應用技術股份有限公司

四川川環科技股份有限公司

廣東美聯新材料股份有限公司

上游

英利汽車零部件有限公司

上海聯明機械股份有限公司

陜西華達科技股份有限公司

合肥常青機械股份有限公司

中游

汽車制造商

4S店

社會維修企業

下游

五、行業現狀

近十年來，我國汽車零部件行業市場規模從較快的發展速度逐漸趨于穩定增長。受全球經濟下滑影響，2018年我國汽車零部件行業市場規模也出現了下降。2020年即便受到新冠疫情的沖擊，我國汽車零部件行業市場仍然在恢復增長。在政策推動下，我國汽車零部件行業營業收入仍保持增長態勢。經初步統計2022年汽車零部件制造業營業收入為3.88萬億元，同比增長3.63%。

總體來說，我國汽車零部件企業經過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力得到提升。這些企業通過實行同心多元化、差異化等戰略，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應，取得了不錯的發展成果。目前，中國己形成東北、京津冀、長三角、珠三角、中部及西南六大汽車零部件產業集群。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策鼓勵行業發展

汽車工業是國民經濟戰略性、支柱性產業，與國民經濟中的鋼鐵、石油、化工、電子等眾多行業擁有緊密的聯動關系,對國民經濟發展具有重要的推動作用。當前，新一輪科技革命和產業變革愈演愈烈，汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合，汽車產業面臨著“電動化、智能化、網聯化、共享化”的發展趨勢，汽車產業的產業結構調整和轉型升級有利于促進我國國民經濟的持續健康發展。近年來，國家各部委為支持汽車產業和汽車零部件產業，相繼出臺了一系列鼓勵發展的產業政策，有利于促進行業發展。

（2）下游需求旺盛，汽車產業長期發展向好

2018年以來，在國內宏觀經濟增速放緩、環保標準切換、新能源補貼退坡、車輛購置稅政策變化、中美貿易摩擦升級等因素的作用下，我國汽車產銷量有所回落，汽車產業逐步進入調整期。但從千人保有量、城鎮化進程、居民可支配收入等情況來看，我國汽車市場仍有廣闊發展空間。此外，隨著國民經濟的持續發展和居民消費能力的提升，消費者的消費理念也在發生轉變。我國汽車消費正在進入產品升級換代階段，低端車型日益普及，中高端車型迅速增長,年輕一代消費觀念的改變以及各類汽車金融產品和服務的推出，對中高端車型消費市場的刺激作用明顯，購車品牌化、高端化日益凸顯，加之節能減排、輕量化和智能化技術越來越多地應用于汽車領域，個性化體驗和時尚功能設計推動中高端汽車市場穩步發展。

（3）節能減排和輕量化、新能源汽車的發展催生廣闊市場前景

隨著低碳經濟的提出和節能減排的號召,新能源汽車和節能減排已經成為汽車行業發展的主旋律之一，節能技術、新能源技術、輕量化技術發展迅速，進而催生相關汽車及零部件產品市場需求的增加。同時，為滿足日益提高的汽車安全、環保、節能等要求及客戶個性化、多樣化的需求，汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產品設計和生產過程中，電子技術、安全技術、環保技術和節能技術在汽車上得到了廣泛應用，進一步提高了汽車的功能設計和個性化元素，豐富了消費者體驗，在引導需求的同時帶動消費升級和消費擴張，從而催生汽車和汽車零部件行業新的增長點。

（4）汽車零部件全球化采購帶來良好機遇

在全球經濟一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大整車廠商和汽車零部件企業在專注于自身核心業務和優勢業務的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率,越來越多的整車廠商和汽車零部件一級供應商開始在全球范圍內采購有比較優勢的零部件產品,汽車零部件的全球化采購已成為汽車行業發展的大勢所趨。隨著我國汽車零部件行業整體制造水平和技術水平的不斷提升,加之我國在勞動力、人工成本等方面的比較優勢，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車零部件行業面臨良好的發展機遇。

2、不利因素

（1）封閉的供應商體系

國際整車廠商在多年發展過程中往往都擁有合作關系穩定的零部件供應商體系，這些外資品牌的整車廠商在國內設立合資企業后，通常也會優先在原有的供應商體系內選擇進口相應的汽車零部件,或者更傾向于直接從外資零部件供應商在國內設立的生產企業采購。隨著我國汽車工業發展以及本土汽車零部件配套的經驗逐漸豐富，我國企業生產的汽車零部件已經在產品質量、服務水平上有較大程度的提升,部分優質汽車零部件企業已經進入國際整車廠商的全球采購體系。但若要完全打破外資整車廠商封閉的供應體系，與外資零部件供應商充分競爭，仍需較長的發展過程。

（2）整體研發和創新能力較弱

我國汽車工業起步較晚，與外資汽車零部件企業相比，國內汽車零部件企業存在研發投入不足、高級技術人才相對匱乏、創新能力較為薄弱等問題。國內汽車零部件企業研發投入力度顯著偏低，引進技術、產品國產化仍然是最普遍的產品開發方式。根據中國汽車技術研究中心和中國汽車工程學會零部件產業研究會聯合項目組編撰的《“強國之基”——中國汽車零部件產業發展研究》，目前，中國汽車零部件企業研發投入占營業收入的比例約為2%，遠低于德、美、韓、日等發達國家6%-8%的水平。國內企業整體上仍面臨許多有待突破的技術瓶頸和工藝改進空間，在自主研發的財力、人力、物力投入以及技術標準上仍有較大差距，從而對新產品開發和汽車零部件產品結構轉型升級帶來不利影響。

七、競爭格局

目前，全球汽車零部件市場供應體系已形成了多層次的供應商體系和多層次競爭格局。國際知名的汽車零部件企業如博世、大陸、電裝、麥格納、采埃孚等基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業規模大、技術力量雄厚、資本實力充足，引導世界零部件行業的發展方向。我國汽車零部件行業市場規模巨大，從業企業數量眾多，但規模以上企業數量較少，總體呈現“小而散”的市場格局。

從產業鏈結構看，整車制造商與零部件配套供應商之間形成金字塔型的產業鏈結構。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應商位于金字塔的最下方。一級供應商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應總成及模塊，而且與整車制造商共同參與研發和設計，是整車制造過程中參與度最高的供應商。整車制造商與一級供應商的合作主要體現在資本與業務兩個方面。資本方面的合作主要指整車制造商通過股權投資參股或控股零部件生產企業。業務方面的合作主要指整車制造商對零部件企業進行技術指導，并共同開發有關產品。二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產專業性較強的總成系統及模塊拆分零部件。國內該層次龍頭企業部分產品已達國際先進水平，處于高速發展階段。三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，研發能力較弱、規模較小，產品較為低端、缺乏核心競爭力。

汽車零部件重點企業介紹

八、發展趨勢

1、行業規模不斷擴大，自主供應商有望把握結構性發展機遇

目前我國汽車整車和零部件行業的收入規模比例約1:1，與汽車強國1:1.7的比例仍存差距。而全球汽車業競爭的實質為配套體系的競爭，即產業鏈、價值鏈的競爭，因此，優化產業上下游布局，加速供應鏈的融合創新，構建自主安全可控產業鏈的企業有望不斷提升行業地位。從長期看，為減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體系，國產核心零部件進口替代進程有望加速，汽車行業兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下行業結構性機遇可期。

2、產品升級+產業結構優化+產業鏈整合擴展

我國汽車零部件企業數量眾多，除少數競爭力較強的大型零部件企業外，多數企業規模小、實力弱、研發能力不足，在價格較低、利潤有限的低端零部件市場展開激烈的競爭。因此，目前我國汽車零部件制造企業市場集中度較低，競爭激烈，伴隨汽零行業并購重組的步伐加快，產業鏈不斷整合和擴展，市場集中度將進一步提升。同時，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本優勢日益削弱，國內汽車零部件企業只有通過加強技術研發、完善產品結構，實現向系統開發、系統配套、模塊化供貨方向發展，才能在日趨激烈的市場環境保持持續的競爭優勢。

3、高壁壘核心零部件的深度國產化延續

近年來我國汽車行業發展和產業技術快速升級，部分本土制造企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝，將帶動我國汽車產業尤其是零部件產業進入深度進口替代階段，由此前整車裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化（國內自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領域由國際廠商（包括其在華設廠、合資企業）主導的局面正逐漸被打破，汽車零部件國產化的浪潮將為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了歷史性機遇。