摘要：近年來，隨著我國經濟的發展和人們生活水平的提高，汽車已經從過去的奢侈品變成了現在的生活必需品，但與此同時，燃油汽車帶來的能源短缺和環境問題也越來越突出。因此，推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強國的必然選擇。中國汽車工業協會數據顯示，2015-2023年我國新能源汽車產銷量整體呈現上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；我國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%，連續9年位居世界第一位。

一、定義及分類

新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源汽車的種類有很多，按照驅動方式不同，主要分為三類，包括混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車等，其中混合動力汽車是由兩個以上的驅動系統聯合組成，其行駛功率比較大；純電動汽車是由單一的蓄電池向電動機提供電能，以此驅動電動機的運轉，確保汽車的正常行駛；燃料電池電動汽車則與混合動力汽車、純電動汽車都不同，其產生的電能是通過氧氣和氫氣相互作用，經過一系列復雜的化學反應，最終驅動汽車行駛。

二、行業政策

為加快新能源汽車推廣應用，我國陸續發布了多項新能源汽車政策。2023年6月，財政部、稅務總局、工信部印發《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，提出享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。新能源汽車產品技術要求由工業和信息化部會同財政部、稅務總局根據新能源汽車技術進步、標準體系發展和車型變化情況制定。與此同時，地方也出臺新能源汽車相關政策，2023年12月，重慶市人民政府辦公廳印發《重慶市檢驗檢測服務業發展規劃（2023—2027年）》，提出要圍繞智能網聯新能源汽車、新一代電子信息制造業、先進材料等主導產業發展需求，統籌資源加快建設國家級檢驗檢測示范區、集聚區。

三、發展歷程

新能源汽車行業屬于國家重點鼓勵發展的行業，是我國七大戰略性新興產業之一。20世紀90年代初，我國著力探索一條擺脫燃油汽車技術，減少環境污染，實現世界汽車大國的跨越式發展道路。到“十一五”期間，國家通過“863計劃節能與新能源汽車項目”，并建成電動汽車研發平臺48個，目錄公告了各類新能源汽車共350余款。到2018年，我國新能源汽車銷量首次突破100萬輛。2020年年底，我國新能源汽車保有量超過492萬輛，接近當初500萬輛規劃目標。在“雙碳”戰略的引領下，我國新能源汽車行業進入高速發展期。2021年以來，我國新能源汽車實現了爆發性增長，銷量分別達到352.1萬輛、688.7萬輛，滲透率達到13.4%、25.6%，新能源汽車已進入普及期。2022年，自主品牌新能源乘用車銷售占比達到79.9%，其中比亞迪超越特斯拉成為全球新能源汽車銷量冠軍，新型自主品牌蔚來、理想、小鵬2022年交付均突破10萬輛大關，自主品牌競爭力大幅提升。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

新能源汽車產業從整車到零部件、從設計到生產都有很高的技術要求：設計方面，整車設計包括整車外觀、動力系統、傳動系統、電控系統、安全系統等部件設計和整體匹配性設計，是一個系統工程，對新能源汽車企業技術水平、人員素質、團隊規模和相關實驗設備等提出很高要求；生產方面，新能源汽車作為一個精密度很高的產品，對加工工藝、加工精度等要求很高，這不僅需要高精度的設備，更需要大量技術水平高、經驗豐富的生產工人。而且，隨著世界各國對排放、安全、能耗等方面要求的不斷提高，對新能源汽車企業的研發能力和技術水平也提出了更高要求。

2、規模壁壘

由于新能源汽車行業的初期需要巨額的研發費用和建設費用，且經營過程中需要投入大量管理、營銷費用以及采購成本。因此，新能源汽車行業是一個高度競爭和充滿挑戰的市場，規模效應較為明顯，新能源汽車生產企業必須實現規模經濟和成本控制，否則將難以獲得盈利。

3、品牌壁壘

在新能源汽車市場中，品牌知名度和口碑對消費者的選擇起著至關重要的作用。這是因為消費者在購買新能源汽車時往往需要考慮多方面的因素，如產品質量、安全性、性能、價格以及售后服務等。而品牌作為消費者對新能源汽車產品認知的重要標志，直接影響到消費者的購買決策。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

新能源汽車產業鏈上游為動力電池、電機、電控系統、汽車零部件和電子電力元器件等。以動力電池為例，2023年中國動力電池裝車量同比增長31.6%至387. 7GWh，動力電池裝車量增長有助于帶動新能源汽車產量的增長。產業鏈中游為新能源汽車整車制造。產業鏈下游為新能源汽車服務，包括充換電服務（充電樁、換電站、電池回收）和后市場服務（汽車保險、汽車金融、汽車租賃、維修保養、汽車用品、二手車交易）。新能源汽車產業鏈如下圖所示：

新能源汽車行業產業鏈

動力電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

國軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

電機

上海電驅動股份有限公司

中國第一汽車集團有限公司

北京新能源汽車股份有限公司

蔚然（南京）動力科技有限公司

電控系統

武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

深圳市藍海華騰技術股份有限公司

鄭州中電新能源汽車有限公司

汽車零部件

華域汽車系統股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業集團股份有限公司

賽輪集團股份有限公司

立中四通輕合金集團股份有限公司

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

廣汽埃安新能源汽車股份有限公司

理想汽車有限公司

長城汽車股份有限公司

中游

充換電服務

后市場服務

下游

2、行業領先企業分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全新的高科技民營企業。企業所經營的業務橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產業。在新能源汽車領域，企業打造出長期、可持續的核心競爭優勢。作為全球新能源汽車產業的領跑者，比亞迪股份有限公司擁有龐大技術研發團隊和強大科技創新能力，相繼開發出一系列全球領先的前瞻性技術。目前，企業擁有電池、電機、電控及整車等核心技術，實現新能源汽車在動力性能、安全保護和能源消費等方面的多重跨越，加速推動全球汽車產業轉型升級進程。從新能源汽車產銷量情況來看，2023年企業新能源汽車產銷量分別為304.52萬輛和302.44萬輛，較2022年同期分別增長62.24%和62.3%。

（2）特斯拉

特斯拉成立于2003年，是美國一家電動汽車及能源公司，總部位于帕洛阿托。主要產品包括電動汽車、太陽能板、及儲能設備。作為全球首家在中國獨資建廠的外資車企，特斯拉憑借其獨特的設計理念和領先的技術為整個汽車行業的發展帶來了變革。特斯拉新能源汽車具有以下三個優點，首先是特斯拉造車成本低，車身方面采用大面積一體化壓鑄成型，自建工廠實現零部件國產化；其次是特斯拉在銷售過程中存在垂直整合，不僅是汽車制造商，還涉及電池生產等領域；最后是特斯拉采用的是直銷模式，不僅不會產生大量的存貨，而且能夠提高日常經營的效率。從新能源汽車產銷量來看，2023年特拉斯新能源汽車產銷量分別為185萬輛和181萬輛，較2022年同期分別增長35%和38%。

六、行業現狀

近年來，隨著我國經濟的快速發展和人們生活水平的提高，汽車已經從過去的奢侈品變成了現在的生活必需品，但與此同時，燃油汽車帶來的能源短缺和環境問題也越來越突出。因此，推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強國的必然選擇。中國汽車工業協會數據顯示，2015-2023年我國新能源汽車產銷量整體呈現上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；我國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%，連續9年位居世界第一位。

七、發展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟及居民收入增長

2023年以來，在一系列宏觀經濟調控政策的推動下，我國經濟持續復蘇，呈現出穩中向好的趨勢，2023年我國GDP同比增長5.2%至126.06萬億元。隨著我國經濟繼續向好，城鎮及農村居民人均可支配收入穩步提升，居民購買力不斷提高，消費逐漸從解決衣食問題向改善生活質量和生活便利性等問題轉變，這為新能源汽車行業的快速發展提供了良好的外部環境和巨大的市場空間。

（2）利好政策頻出

近年來，國家加快新能源汽車政策出臺，包括提供財政補貼、減免購置稅、建設充電設施等，以降低消費者購車成本和使用成本，促進新能源汽車市場的普及和推廣。這些政策的出臺，有助于為新能源汽車行業的發展提供強大的政策支持和保障。與此同時，通過政策的引導和推動，我國新能源汽車行業有望實現更快更好的發展，為環保和可持續發展做出積極貢獻。

（3）新興市場增長為我國新能源汽車海外拓展提供機遇

近年來，隨著技術的不斷進步和市場的逐步成熟，我國新能源汽車出口較快。國內對新能源汽車的研發已經處于相對先進的地位，為出口提供了強大的技術支持。非洲和拉丁美洲等新興市場國家對新能源汽車的需求日益旺盛，但當地新能源汽車工業基礎相對薄弱，無法滿足市場的快速增長需求，這為我國新能源汽車行業提供了一定的機遇。通過加強與這些新興市場國家的合作，并積極推廣先進的新能源汽車技術和產品，我國新能源汽車行業有望在國際市場上取得更大的突破。

2、不利因素

（1）新能源汽車的維護成本較高

與傳統汽車的構造不同，新能源汽車采用了更多的智能化、電動化技術，因此對于維修人員的技能和設備的要求也更高。與此同時，新能源汽車的很多零部件都是電子元件或者高精度機械部件，損壞后需要專業的維修人員進行修復，維修成本相對較高。此外，新能源汽車的保養周期相對較短，需要頻繁進行保養和檢查，以確保車輛的正常運行，這也增加了維護成本。

（2）新能源汽車充電設施不完善

隨著新能源汽車的發展，充電不便的問題阻礙了新能源汽車在國內推廣。目前，我國新能源汽車中，充電樁占總數量的比例還遠未達到“一車一樁”的要求，充電樁缺口依然很大。此外，部分充電樁制造商為降低成本而舍棄產品性能，導致充電樁缺乏標準化模塊化設計，可靠性差，充電保護行為不夠充分，在充電時出現爆炸等事件的發生，為新能源汽車帶來許多安全隱患。

（3）新能源汽車充電時間長和續航能力不足

與燃油車相比，新能源汽車的動力系統受限制較多，主要表現為充電時間長，續航能力不穩定等。傳統的燃油車加油僅需3-5分鐘，而新能源車則需8-10個小時。此外，大部分新能源汽車使用的是鋰電池，而鋰電池易受溫度和環境的影響，當環境溫度超過35攝氏度或者低于零下7攝氏度時，電池活性將受到較大影響，導致新能源汽車充電和續航能力存在下降的情況。

八、競爭格局

整體來看，依托持續培育形成的較為成熟的產業鏈和技術，我國新能源汽車廠商在全球市場的地位或將持續提升。但值得關注的是，國際主流車企均已發布電動化方面的長期規劃，并明確把中國作為電動化潛在的最大市場，預計未來新能源汽車市場競爭將愈發激烈。近年來，我國新能源汽車市場產銷兩旺，從我國新能源汽車廠商/品牌銷售情況來看，多家品牌新能源汽車銷量都呈正增長，其中比亞迪、廣汽埃安、理想位居銷量榜前三，銷量分別為302.44萬輛、48萬輛和37.6萬輛。

九、發展趨勢

新能源汽車續航能力的不斷提升是行業發展的重要趨勢之一。未來，新能源汽車行業將不斷改善電池技術，進一步提高新能源汽車的續航能力，為環保和可持續發展做出更大的貢獻。隨著電池技術的不斷進步，新能源汽車的續航里程將逐漸增加，進而增加消費者對新能源汽車的信任度和接受度。與此同時，新能源汽車的兩大發展核心因素是“智能駕駛”和“智能座艙”。其中，智能駕駛能夠通過各種傳感器獲取周圍環境的信息，以此實現對道路和周邊車輛、行人的感知和識別，從而做出適當的反應。未來，隨著科技的不斷發展，智能駕駛技術也將愈發成熟，更多新能源車企也將升級智能化的擴展，新能源汽車智能駕駛未來可期。