內容概要：汽車作為石油下游需求的重點行業之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產銷量整體呈上漲態勢，且漲幅較大。據統計，2023年，我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。

關鍵詞：新能源汽車產業鏈；新能源汽車行業發展歷程；新能源汽車產銷規模；新能源汽車市場滲透率

一、行業概況

新能源汽車是指采用新型動力系統，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力（含增程式）汽車、純電動汽車和燃料電池汽車三類。在環保、節能等方面，新能源車具有明顯的優勢，在“雙碳”戰略大背景下，新能源汽車已成為全球各國發展的重點產業。

新能源整車制造業具有產業鏈條長、涉及環節多的特點，近年來，在政策大力扶持下，我國新能源汽車產業形成了較為完整的產業鏈，產業鏈供應鏈韌性明顯提升。新能源汽車制造產業鏈上游包括鋰、鈷、鎳、石墨、稀土等原材料，IGBT、MCU、驅動芯片等核心電子元器件，以及動力電池、驅動電機、電控系統（即“三電系統”）、充電設備等關鍵零部件得供應。產業鏈中游為新能源汽車的整車設計和制造，代表廠商有比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想等。產業鏈下游包括充換電服務，以及汽車銷售、售后及相關服務。

從1992年至今，我國新能源汽車的發展歷經30余年，經歷了由零到一、從小到大、從弱變強的脫變。國內新能源汽車發展歷程可以分為四個階段，分別為第一階段（1992-2006年）：以科研攻關項目為主進行探索，實現新能源汽車的產業培育；第二階段（2007-2017年）：示范運營，產業進入導入期；第三階段（2017-2020年）：市場化發展和對外開放階段，產業進入快速成長期；第四階段（2021年至今）：“雙碳戰略”推動新能源汽車行業高速發展，行業進入普及期。

相關報告：智研咨詢發布的《中國新能源汽車行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》

二、產業現狀

石油資源危機日漸嚴重，石油的不可再生性注定其將走向衰竭，加之環保問題日益嚴重，新能源汽車已成為全球汽車產業發展的必然選擇。我國正處于高速發展時期，石油需求持續增多，但是我國的石油資源儲量并不富裕，對外依賴度較高，因此我國始終重視新能源的開發和利用。汽車作為石油下游需求的重點行業之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產銷量整體呈上漲態勢，且漲幅較大。據統計，2023年，我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。

近幾年，我國新能源汽車市場的發展越來越好，市場持續火熱。一方面，是由于低碳經濟全球化的發展，交通運輸行業作為碳排放的重點行業受到政策的重點關注，新能源汽車備受國家政策的支持和鼓勵；另一方面，我國新能源汽車技術取得突破，新能源汽車的性能獲得越來越多的消費者的認可。在政策和市場的雙重驅動下，我國新能源汽車的市場滲透率加速攀升。數據顯示，2023年我國新能源汽車市場滲透率已上升至31.6%。低碳化是當下我國乃至全球經濟發展的大方向，未來我國新能源汽車的市場滲透率還將繼續上漲，成為汽車消費的主流市場。

在我國各種動力類型的新能源車中，純電動汽車的產銷量要高于插電式混合動力汽車。2023年，我國新能源汽車行業中純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%；插電式混合動力汽車銷量為280.4萬輛，同比增長84.7%；燃料電池汽車銷量為0.6萬輛，同比增長72%。2024年1-8月，我國純電動車銷量為421.6萬輛，同比增長9.7%；插電式混合動力汽車銷量為281.7萬輛，同比增長84.2%；燃料電池汽車銷量為0.4萬輛，同比增長37.4%。

值得注意的是，我國對新能源汽車的補貼政策中雖然純電動汽車的補貼更高，但受純電動汽車續航等方面問題影響，國內居民對插電式混合動力汽車的接受度呈現日益增長態勢。因此，目前，國內純電動車的銷量雖仍高于插電式混合動力汽車銷量，但兩者間同期產銷量差值呈現日益縮減態勢。數據顯示，2024年1-8月，我國純電動車的銷量僅是插電式混合動力汽車銷量的1.5倍左右，較2022年的三倍出現大幅縮減。

三、發展趨勢

1、動力電池技術不斷取得突破，新能源汽車整車企業成本優化

車輛續航和充電技術新能源汽車發展過程中繼續解決的重要問題，動力電池就是影響這兩個問題的核心零部件。早期，我國新能源汽車的動力電池大多使用的是三元電池，因為其在續航上優勢較明顯，但其造價相對較高。隨著我國動力電池技術的發展，磷酸鐵鋰電池在續航和充電技術等方面取得突破，加上我國新能源汽車補貼政策逐漸退坡，性價比更高、安全性更好的磷酸鐵鋰電池受到更多整車企業的青睞。并且，動力電池占到整車生產成本的約一半，面對競爭日益激烈的新能源汽車市場，整車企業也要逐步優化企業成本結構，根據市場的需求，選擇續航充足、安全性和性價比更高的動力電池。

2、新能源汽車相關企業深化合作，產業鏈上下游的協同性增強

在我國新能源汽車的火熱發展過程中，吸引了眾多的資本入局，新能源汽車的產業鏈各環節的投融資都呈現出一片火爆的景象。尤其近兩年，由于國際能源局勢動蕩，使得大宗商品的價格被持續推高，新能源汽車產業鏈上游的鋅、鎂、鎢等眾多原材料礦產的價格都持續走高，繼而導致動力電池等許多新能源汽車的零部件價格也持續攀升，價格壓力通過產業鏈一環一環向下施壓。因此，許多新能源汽車下游的整車汽車紛紛開始尋求向上解壓，通過投資上游產業或者深化與上游產業的合作，穩定產品供應，緩解成本壓力。另外，國家政策也十分鼓勵新能源汽車產業鏈各環節的企業加強合作，建立跨企業信息共享機制，優化產業鏈結構。隨著新能源汽車產業持續深入發展，不僅上下游企業之間會不斷強化合作，自身實力強大的企業也會積極開發上下游產業，完善自身產業鏈建設，未來我國新能源汽車產業鏈上下游之間的協同性會持續增強。

3、低碳化要求越來越高，新能源汽車的純電動化趨勢增強

新能源汽車得以快速發展的一個重要原因就是全球經濟低碳發展的需求，我國的新能源汽車市場也在我國發布“雙碳”目標后獲得了一次提速增長的機會。許多國家已經陸續發布了本國禁止銷售燃油車的計劃時間表，我國海南省也計劃于2030年全面禁止燃油車的銷售。因此，隨著燃油車在大范圍內禁止銷售，純電動的新能源汽車的市場份額占比必然逐漸上漲，未來新能源汽車的純電動化趨勢將日趨明顯。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國新能源汽車行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。