2021年中國餐飲行業市場規模及A股上市企業對比分析：廣州酒家VS同慶樓VS西安飲食VS全聚德VS中科云網[圖]

餐飲李玲玲 2021-09-25 05:35 來源：智研咨詢

一、市場規模

隨著社會經濟的持續增長和城市化進程的快速發展，廣大人民群眾收入水平不斷提高，生活方式隨之發生較大變化，餐飲業作為民生工程，已經成為人民群眾生活消費中不可缺少的部分，2019年中國餐飲收入達4.67萬億元，較2018年增加了0.40萬億元，同比增長9.38%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國餐飲收入大幅下滑，2020年中國餐飲收入為3.95萬億元，較2019年減少了0.72萬億元，同比減少15.40%，2021年上半年中國餐飲收入已完成2.17萬億元。

2014-2021年上半年中國餐飲收入統計

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

中國餐飲收入長期占據GDP4%左右的比例，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國餐飲收入占GDP的比重明顯下滑，2020年中國餐飲收入占GDP的3.89%的比重，較2019年減少了0.85%，2021年上半年中國餐飲收入占GDP的4.08%的比重。

2014-2021年上半年中國餐飲收入占GDP的比重（%）

資料來源：國家統計局、中國飯店業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國餐飲行業市場調查研究及市場需求潛力報告》數據顯示：分省市來看，2020年廣東餐飲收入完成4124.76億元，全國排名第一；河北餐飲收入完成3856.40億元，全國排名第二；江蘇餐飲收入完成3434.36億元，全國排名第三。

2020年中國餐飲收入排名前十的省市統計（億元）

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

2020年廣東、河北、江蘇、山東、浙江、四川、河南、安徽、湖南和福建十個省市餐飲收入總和占全國餐飲收入的70.12%，其中廣東餐飲收入占全國餐飲收入的10.44%，占比最大；河北餐飲收入占全國餐飲收入的9.76%；江蘇餐飲收入占全國餐飲收入的8.69%。

2020年中國餐飲收入排名前十的省市餐飲收入占比（%）

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

二、A股上市企業對比分析：廣州酒家VS同慶樓VS西安飲食VS全聚德VS中科云網

中國是一個吃的國家，吃的文化歷史悠久，源遠流長，經過多年發展，中國餐飲企業遍地開花，中國餐飲行業市場格局較為分散，目前中國餐飲行業A股上市企業主要有廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網等。廣州酒家總部在廣東，同慶樓總部在安徽，西安飲食總部在陜西，全聚德和中科云網總部均在北京，從上市時間來看，西安飲食上市最早，其次是廣州酒家、全聚德和中科云網，同慶樓于2020年7月16日上市，上市時間最短。

廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網基本情況對比

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，2020年除全聚德外，廣州酒家、同慶樓、西安飲食和中科云網總資產均出現不同程度的增長，截止2021年上半年廣州酒家總資產要明顯高于同慶樓、全聚德、西安飲食和中科云網。2020年廣州酒家總資產達38.37億元，較2019年增加了9.05億元，2021年上半年廣州酒家總資產為40.57億元；2020年同慶樓總資產達22.51億元，較2019年增加了9.21億元，2021年上半年同慶樓總資產達26.46億元；2020年西安飲食總資產達12.56億元，較2019年增加了1.52億元，2021年上半年西安飲食總資產達13.78億元；2020年全聚德總資產為17.43億元，較2019年減少了2.55億元，2021年上半年全聚德總資產為18.74億元；2020年中科云網總資產達2.16億元，較2019年增加了1.30億元，2021年上半年中科云網總資產達1.97億元。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網總資產對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年同慶樓、西安飲食、全聚德營業總收入均出現不同程度的下滑，其中全聚德降幅最為明顯，但2020年廣州酒家、中科云網營業總收入依然保持增長。2021年上半年隨著中國餐飲市場的復蘇，2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網營業收入逐步恢復，其中全聚德恢復最為明顯，2021年上半年廣州酒家營業總收入要高于同慶樓、全聚德、西安飲食和中科云網。2020年廣州酒家營業總收入為32.87億元，較2019年增加了2.58億元，2021年上半年廣州酒家營業總收入為12.32億元；2020年同慶樓營業總收入為12.96億元，較2019年減少了1.67億元，2021年上半年同慶樓營業總收入為7.92億元；2020年西安飲食營業總收入為4.10億元，較2019年減少了0.90億元，2021年上半年西安飲食營業總收入為2.55億元；2020年全聚德營業總收入為7.83億元，較2019年減少了7.83億元，2021年上半年全聚德營業總收入4.79億元；2020年中科云網營業總收入為2.72億元，較2019年增加了1.79億元，2021年上半年中科云網營業總收入為2.26億元。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網營業總收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

隨著營業總收入的減少，歸屬凈利潤也隨之減少，2020年除廣州酒家和西安飲食外，同慶樓、全聚德、中科云網歸屬凈利潤均出現下滑，其中全聚德和中科云網歸屬凈利潤為負數。2020年廣州酒家歸屬凈利潤為4.64億元，較2019年增加了0.80億元，2021年上半年廣州酒家歸屬凈利潤為0.37億元；2020年同慶樓歸屬凈利潤為1.85億元，較2019年減少了0.13億元，2021年上半年同慶樓歸屬凈利潤為0.71億元；2020年西安飲食歸屬凈利潤為0.09億元，較2019年增加了0.56億元，2021年上半年西安飲食歸屬凈利潤出現負數；2020年全聚德歸屬凈利潤為負數，2021年上半年全聚德歸屬凈利潤仍為負數；2020年中科云網歸屬凈利潤為負數，2021年上半年中科云網歸屬凈利潤逐步恢復，歸屬凈利潤為0.02億元；

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網毛利率均出現不同程度的下滑，其中全聚德毛利率降幅最為明顯，2021年上半年同慶樓毛利率要高于中科云網、廣州酒家、西安飲食和全聚德。2020年廣州酒家毛利率為39.33%，較2019年減少了13.42%，2021年上半年廣州酒家毛利率為26.29%；2020年同慶樓毛利率為54.77%，較2019年減少了0.32%，2021年上半年同慶樓毛利率為52.87%；2020年西安飲食毛利率為28.67%，較2019年減少了3.56%，2021年上半年西安飲食毛利率為22.22%；2020年全聚德毛利率為負數，2021年上半年全聚德毛利率為8.74%；2020年中科云網毛利率為34.17%，較2019年減少了8.51%，2021年上半年中科云網毛利率為32.27%。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網毛利率對比(%)

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，2020年廣州酒家、西安飲食和中科云網業務布局更為廣泛，而同慶樓和全聚德的營業收入主要來源于餐飲業務。2020年廣州酒家月餅系列產品業務收入為13.78億元，占營業總收入的41.92%，占比最大；速凍食品業務收入為7.75億元，占營業總收入的23.58%；餐飲業業務收入為4.89億元，占營業總收入的14.87%。2020年同慶樓餐飲服務業務收入為11.80億元，占營業總收入的91.05%，是同慶樓營業收入的主要來源。2020年西安飲食餐飲收入業務收入為2.49億元，占營業總收入的60.80%，占比最大；租賃收入業務收入為0.29億元，占營業總收入的7.06%；商品收入業務收入為0.16億元，占營業總收入的4.10%；客房收入業務收入為0.09億元，占營業總收入的2.22%。2020年全聚德餐飲業務收入為7.83億元，占營業總收入的100%，是全聚德營業收入的主要來源。2020年中科云網互聯網游戲業務收入為1.75億元，占營業總收入的64.41%，占比最大；餐飲業務收入為0.91億元，占營業總收入的33.53%；房屋租賃業務收入為0.06億元，占營業總收入的2.07%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從地域分布來看，2020年廣州酒家營業收入主要來源于廣東省內，同慶樓營業收入主要來源于安徽省內，西安飲食營業收入主要來源于西北地區，全聚德營業收入主要來源于華北，中科云網營業收入主要來源于重慶。2020年廣州酒家廣東省內營業收入為24.41億元，占營業總收入的74.3%；同慶樓安徽省內營業收入為6.93億元，占營業總收入的53.45%；西安飲食西北地區營業收入為4.10億元，占營業總收入的100.00%；全聚德華北營業收入為7.02億元，占營業總收入的89.68%；中科云網重慶營業收入為1.72億元，占營業總收入的63.38%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網營收區域分布

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從餐飲業務收入來看，2020年同慶樓餐飲業務收入為11.80億元；全聚德餐飲業務收入為5.29億元；廣州酒家餐飲業務收入為4.89億元；西安飲食餐飲業務收入為2.758億元；中科云網餐飲業務收入為0.91億元。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網餐飲業務收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從市場占有率來看，2020年同慶樓市場占有率要略高于全聚德、廣州酒家、西安飲食和中科云網。2020年同慶樓餐飲業務收入占全國餐飲收入的0.030%；全聚德餐飲業務收入占全國餐飲收入的0.013%；廣州酒家餐飲業務收入占全國餐飲收入的0.012%；西安飲食餐飲業務收入占全國餐飲收入的0.007%；中科云網餐飲業務收入占全國餐飲收入的0.002%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網餐飲行業市場占有率對比（%）

資料來源：智研咨詢整理

從研發投入來看，2020年廣州酒家研發投入總額明顯高于同慶樓、全聚德和中科云網，2020年廣州酒家研發投入總額為7738.28萬元，占營業總收入的2.35%；同慶樓研發投入總額為38.87萬元，占營業總收入的0.03%；全聚德研發投入總額為152.31萬元，占營業總收入的0.19%；中科云網研發投入總額為350.66萬元，占營業總收入的1.29%。

2020年廣州酒家、同慶樓、全聚德、中科云網研發投入及占營業收入的比例對比

注：截止目前西安飲食未公布2020年研發數據。
資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2021年廣州酒家經營計劃主要有：1、多措并舉強化公司核心競爭力，推動業績穩步增長。2、進一步提升內部管理水平，提質增效。3、強化人才管理，“人才強企”保障企業長遠發展。4、以黨建引領公司高質量發展。2021年同慶樓經營計劃主要有：1、新店拓展。2、食品制造。3、老店提升及提質增效。4、加速數字化經營。5、人才體系建設。2021年西安飲食經營計劃主要有：1、企業經營上精耕細作、出成果、計回報。2、聚焦項目，強化責任，助推企業規模升級。3、品質重塑，管理升級，引領企業創新發展。4、夯實基礎，強化效能，加快老字號管理升級。5、模式創新，重塑品牌，提升營銷專業化水平。6、借力資本，多措并舉，策應主業增速擴規模。7、繼續抓疫情防控和食品安全工作，保障運營秩序。2021年全聚德經營計劃主要有：1、消費升級重點突圍，打造產品+服務+場景新格局。2、利用餐飲品牌資源優勢，落實“餐飲產品食品化”。3、構建專業化、平臺化總部，提升總部的服務能力。4、深化月度績效考核，以機制改革調動各方積極性。5、改造升級經營流程，提升數字化運營能力。2021年中科云網經營計劃主要有：1、繼續鞏固并提升原有餐飲團膳業務。2、加強優秀人才的引進和培養。3、加強業務整合以發揮協同效應。

2021年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網經營計劃對比