2020年中國餐飲行業市場競爭格局分析：市場集中度較低，行業格局較為分散[圖]

餐飲李玲玲 2021-06-24 05:32 來源：智研咨詢

民以食為天，餐飲行業一直是消費板塊中重要的組成部分，形成數萬億的市場規模。2019年中國餐飲行業市場規模達4.67萬億元，較2018年增加了0.4萬億元，同比增長9.37%，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國餐飲行業市場規模首次出現下滑，2020年中國餐飲行業市場規模為3.95萬億元，較2019年減少了0.72萬億元，同比減少15.42%。

2011-2020年中國餐飲行業市場規模統計

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國餐飲行業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示：據中國飯店業協會調研樣本為22家在大陸有門店的上市連鎖餐飲企業數據，2016-2020年間有十家企業在資本市場公開發行，是上一個五年的兩倍。樣本企業的上市地主要集中在香港，樣本企業主要集中在中式正餐和中西式快餐領域，其中中式正餐企業中有約1/3是粵菜，其余為西北菜、徽菜等其他地方菜系。

截止2021年3月31日中國餐飲行業上市企業數量分布(家)

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

2021年3月底，海底撈和百勝中國兩家上市企業市值超過千億，占22家樣本上市企業總市值的70%以上。絕味食晶和九毛九的市值超過400億，也與其它上市公司拉開差距，有超過一半的樣本企業市值小于50億，再融資能力相對較弱。

截止2021年3月31日中國餐飲行業上市企業市值份額

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

中國餐飲行業上市企業主要有味千拉面、百福控股、百勝中國、全聚德、唐宮中國、稻香控股、周黑鴨、絕味食品、煌上煌、九毛九、海底撈、呷哺呷哺、西安飲食、廣州酒家、同慶樓、中科云網等。

中國餐飲行業主要上市企業簡介

企業	簡介
味千拉面	味千（中國）控股有限公司是一家以內地為主營業務基地的經營商。截至2018年，味千已成為在全球擁有800多家門店的日式拉面品牌，如中國，日本，意大利，新加坡，連鎖店遍布全球13個國家。
百福控股	百福控股有限公司主要從事手袋的生產及銷售,包括女士手袋、手提包、化妝袋、書包及背包,該等產品主要銷售予品牌擁有者或品牌營運者、百貨商場及/或超級賣場。
百勝中國	百勝中國控股有限公司是中國領先的餐飲公司,致力于成為全球最創新的餐飲先鋒。自從1987年第一家餐廳開業以來,百勝中國今天在大陸的足跡遍布所有省市自治區,在1,200多座城鎮經營著8,100余家餐廳。百勝中國從Yum!Brands(紐約證券交易所代碼:YUM)分拆出來之后,于2016年11月1日獨立在紐約證券交易所上市,股票代碼為YUMC。百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權,并完全擁有東方既白和小肥羊連鎖餐廳。
全聚德	中國全聚德(集團)股份有限公司主營業務為中式餐飲服務和食品加工銷售。中式餐飲服務方面主要有以“全聚德”烤鴨、“全鴨席”系列菜品為主的全聚德烤鴨店,有以經營“滿漢全席”為特色的仿膳飯莊、以經營“蔥燒海參”為代表的豐澤園飯店和以經營特色川菜為主的四川飯店。在食品生產銷售領域,全聚德形成了以真空烤鴨為代表的鴨系列熟食制品及全聚德餅類、全聚德醬類等烤鴨輔料;針對傳統節日市場的全聚德、仿膳品牌的月餅、粽子、元宵類產品及豐澤園“八大件”特色面食;以及面向日常消費市場的仿膳糕點、豐澤園主食、豐澤園餐桌系列熟食和四川飯店川味辣醬系列調味品。
唐宮中國	唐宮(中國)控股有限公司是一家在中國經營的連鎖飲食集團,首間餐廳於1992年在中國開業,并於2011年4月19日在香港聯交所主機板上市。唐宮集團經營9個品牌,其中自創有唐宮海鮮舫、唐宮壹號、唐宮、唐宮膳、唐宮小聚、唐宮茶點、忍者居日本料理,并且於2010年引入胡椒廚房DIY快餐(北京特許經營),於2013年與馬來西亞著名餐飲集團合作在中國經營金爸爸馬來西亞美食品牌,務求迎合不同消費市場,為顧客提供優質的中式佳肴、港式茶點、日式美食、馬來西亞風味以及多元化的餐飲服務,為顧客帶來嶄新的飲食概念。本公司的餐廳策略性地開設在中國一線及二線城巿,餐廳遍布北京、天津、成都、上海、蘇州、杭州、深圳、東莞、香港及臺灣,并在上海自設食品廠。
稻香控股	稻香控股有限公司為香港具領導地位的中式飲食集團,于香港以不同品牌經營多家中式食肆,提供迎合不同顧客的各種中式菜式。集團于香港的食肆品牌包括稻香海鮮火鍋酒家、稻香、稻香超級漁港、客家好棧、迎喜大酒樓、潮樓/潮館、鐘菜、港灣海鮮量販飯店及上樓。
周黑鴨	周黑鴨國際控股有限公司,是一家專門從事生產、營銷及零售休閑熟鹵制品企業,主營業務為鹵鴨、鴨副產品,鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產類等其他產品。目前產品包裝形式主要有氣調保鮮包裝、真空顆粒包裝。“會娛樂更快樂”是周黑鴨的品牌理念。努力成為年輕、有活力兼具文化底蘊、生活品味的品牌是周黑鴨品牌目標。周黑鴨相信,可口、衛生、方便的產品,能夠為消費者帶來更大的樂趣和更好的體驗。
絕味食品	絕味食品股份有限公司自成立以來,專注于休閑鹵制食品的開發、生產和銷售,致力于為消費者提供美味、新鮮、優質的快捷消費食品,以綜合信息系統及供應鏈整合體系為支持,通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的門店運營管理,打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業領先品牌。經過多年的發展,“絕味”品牌已深入人心,擁有眾多忠實的消費者,在全國許多區域的消費者心目中得到了高度認可。公司及公司產品獲得的主要榮譽有:“中國馳名商標”(國家工商總局商標局認定);“中國特許經營連鎖120強”(中國連鎖經營協會頒發);“全國食品工業優秀領軍食品企業”(中國食品工業協會頒發)。
煌上煌	江西煌上煌集團食品股份有限公司始創于1993年,由“南昌市皇上皇烤禽社”、“南昌市煌上煌烤禽總社”、“江西煌上煌烤鹵有限公司”、“江西煌上煌集團食品有限公司”沿革發展而來。公司是一家以畜禽肉制品加工為主的食品加工企業,2012年9月5日成功在深交所掛牌上市,成為醬鹵肉制品行業一股,企業從“小產品”做到了“大品牌”,邁入了快速發展的軌道。公司座落在小藍經濟開發區,擁有大型中式醬鹵食品加工工業園和現代化的肉鴨屠宰加工廠區。
九毛九	九毛九國際控股有限公司是一家以中式餐飲連鎖經營為核心的餐飲集團,始建于海口,經營至今已逾25年,擁有過萬名員工,旗下創立并運營“九毛九西北菜”、“太二酸菜魚”、“2顆雞蛋煎餅”、“慫”、“那未大叔是大廚”五個不同細分領域中式餐飲品牌,以多品牌及多概念策略為基調,通過創立不同風格的品牌,接觸不同層面的消費者,為消費市場帶來全新體驗。
海底撈	海底撈國際控股有限公司是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌,主打火鍋品類。本公司認為,海底撈品牌在中式餐飲行業已經形成一種獨特的文化現象,成為極致服務體驗和就餐體驗的代名詞。餐飲服務行業是勞動密集型行業,如何解決規模化、標準化、控制食品安全是長期存在的痛點。本公司解決上述行業挑戰,實現高質量增長的核心在於「連住利益,鎖住管理」的獨特模式。「連住利益,鎖住管理」的獨特模式。
呷哺呷哺	呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司源自臺灣,呷晡呷晡源自臺灣.是深受消費者軎爰的時尚小火鍋品牌。1998創立于北京,由北至南.覆蓋中國十八個省份的80多個城市.至今在中國擁有超過800家直營餐廳.是中國十大火鍋品牌及中國餐飲百強企業之一.并于香港隆重上市。呷晡呷晡始終堅持以滿足消費者雪求為核心.顧應消賽形態及餐飲市場的改變.聚焦朋友聚餐和家庭聚餐為主的目的性消費。呷晡呷晡致力于為顧客打造優雅舒適的用餐環境。
西安飲食	西安飲食股份有限公司是以餐飲服務、食品加工兩大產業為支柱的上市公司。公司擁有眾多分公司、子公司與經營網點,所屬西安飯莊、老孫家、白云章、德發長、同盛祥、西安烤鴨店、東亞飯店、春發生、桃李村、五一飯店、聚豐園等11家特色品牌名店均為由國家商務部認定的“中華老字號”。其中同盛祥牛羊肉泡饃制作技藝被列入國家級非物質文化遺產名錄,西安飯莊、老孫家、德發長、春發生、同盛祥5家單位的烹飪制作技藝被列入陜西省非物質文化遺產名錄。企業連續多年位居“全國餐飲百強企業”前列,榮登“中國餐飲十強榜”,榮獲“品牌中國金譜獎-中國餐飲行業年度十佳品牌”稱號。
廣州酒家	廣州酒家集團股份有限公司,中華老字號,創建于1935年,以經營傳統粵菜馳名。公司上世紀90年代初組建集團,逐步開始發展連鎖經營模式,并于2009年3月,正式成立廣州酒家集團股份有限公司。2017年6月27日在上交所成功上市,股票代碼603043,成為廣東省上市飲食集團,主營業務包括餐飲服務和食品制作,目前擁有餐飲品牌“廣州酒家”“天極品”“西西地”“好有形”,食品品牌“利口福”“秋之風”,擁有15間廣州酒家餐飲店,2間西西地西式簡餐,1間“好有形”融合餐廳,1個大型食品加工基地以及160多家食品連鎖餅屋。公司被國家商務部評為“中國十大餐飲品牌企業”,2012年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”,2015年“粵菜烹飪技藝”成功入選廣東省非物質文化遺產目錄。
同慶樓	同慶樓餐飲股份有限公司主要從事餐飲服務,自成立以來,一直從事餐飲業務,在餐飲行業具有較高的知名度與影響力,公司先后獲得“中華老字號”、“中國馳名商標”等榮譽稱號,2010年,同慶樓作為中華八大菜系之徽菜代表,入駐世博園,為來自全世界的游客及工作人員提供餐飲服務。2015年在第四屆中國飯店產業發展大會發布的《中國餐飲業年度報告》中,同慶樓排名2014年度中國餐飲百強企業(含國內外的快餐、火鍋等業態)第四十九名。
中科云網	中科云網科技集團股份有限公司于1999年9月誕生于首都北京,在國內A股上市的民營餐飲企業集團。2009年11月11日,公司在深圳證券交易所正式掛牌上市。作為在國內A股上市的民營餐飲企業,公司旗下曾擁有“湘鄂情”、“菁英會”、“湘鄂情·源”、“晶殿”大宴會廳等多個餐飲品牌,分店遍布大江南北。自公司成立以來,公司譽滿行業內外,榮獲了“五星級旅游餐飲名店”、“中國馳名商標”、“納稅千強企業”、“全國綠色餐飲企業”、“中國烹飪協會會員”、“全國特級酒家”、“中華餐飲名店”、“第五屆全國烹飪技術比賽”團體金獎等諸多殊榮。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年百福控股總資產為21.58億元，較2019年減少了1.22億元；全聚德總資產為17.43億元，較2019年減少了2.55億元；唐宮中國總資產為10.64億元，較2019年減少了0.79億元；稻香總資產為24.78億元，較2019年減少了2.64億元；周黑鴨總資產為69.15億元，較2019年增加了14.36億元；絕味食品總資產為59.22億元，較2019年增加了4.59億元；煌上煌總資產為30.27億元，較2019年增加了2.62億元；呷哺呷哺總資產為57.8億元，較2019年增加了1.54億元；西安飲食總資產為12.56億元，較2019年增加了1.52億元；廣州酒家總資產為38.37億元，較2019年增加了9.05億元；同慶樓總資產為22.51億元，較2019年增加了9.21億元；中科云網總資產為2.16億元，較2019年增加了1.295億元；海底撈總資產為275.27億元，較2019年增加了69.13億元；九毛九總資產為48.06億元，較2019年增加了31.52億元。

2014-2020年中國餐飲行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年百福控股營業總收入為6.51億元，較2019年減少了3.47億元；全聚德營業總收入為7.833億元，較2019年減少了7.82億元；唐宮中國營業總收入為11.05億元，較2019年減少了3.9億元；稻香營業總收入為20.1億元，較2019年減少了14.89億元；周黑鴨營業總收入為21.82億元，較2019年減少了10.04億元；絕味食品營業總收入為52.76億元，較2019年增加了1.04億元；煌上煌營業總收入為24.36億元，較2019年增加了3.19億元；呷哺呷哺營業總收入為54.55億元，較2019年減少了5.75億元；西安飲食營業總收入為4.109億元，較2019年減少了0.89億元；廣州酒家營業總收入為32.87億元，較2019年增加了2.58億元；同慶樓營業總收入為12.96億元，較2019年減少了1.67億元；中科云網營業總收入為2.72億元，較2019年增加了1.78億元；海底撈營業總收入為286.14億元，較2019年增加了20.58億元；九毛九營業總收入為27.15億元，較2019年增加了0.28億元。

2014-2020年中國餐飲行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年百福控股歸屬凈利潤為3.52億元，較2019年減少了2.38億元；唐宮中國歸屬凈利潤為6.82億元，較2019年減少了2.56億元；稻香歸屬凈利潤為0.267億元，較2019年減少了4.17億元；周黑鴨歸屬凈利潤為12.1億元，較2019年減少了5.91億元；絕味食品歸屬凈利潤為7.014億元，較2019年減少了0.99億元；煌上煌歸屬凈利潤為2.82億元，較2019年增加了0.61億元；呷哺呷哺歸屬凈利潤為33.25億元，較2019年減少了4.8億元；西安飲食歸屬凈利潤為0.09億元，較2019年增加了0.56億元；廣州酒家歸屬凈利潤為4.63億元，較2019年增加了0.79億元；同慶樓歸屬凈利潤為1.85億元，較2019年減少了0.12億元；海底撈歸屬凈利潤為163.53億元，較2019年增加了10.36億元；九毛九歸屬凈利潤為16.69億元，較2019年減少了0.33億元。

2014-2020年中國餐飲行業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年全聚德餐飲業務收入為5.29億元，較2019年減少了5.75億元；西安飲食餐飲業務收入為2.76億元，較2019年減少了1億元；廣州酒家餐飲業務收入為4.89億元，較2019年減少了1.78億元；同慶樓餐飲業務收入為11.8億元，較2019年減少了1.76億元；中科云網餐飲業務收入為0.91億元，較2019年增加了0.19億元。

2018-2020年中國餐飲行業主要上市企業餐飲業務收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年全聚德餐飲業務收入占全國餐飲行業市場規模的0.013%；西安飲食餐飲業務收入占全國餐飲行業市場規模的0.007%；廣州酒家餐飲業務收入占全國餐飲行業市場規模的0.012%；同慶樓餐飲業務收入占全國餐飲行業市場規模的0.030%；中科云網餐飲業務收入占全國餐飲行業市場規模的0.002%。2020年全聚德、西安飲食、廣州酒家、同慶樓、中科云網五家上市企業餐飲業務收入綜合僅占中國餐飲行業市場規模的0.065%，企業市場占有率非常低，市場集中度較低，行業格局較為分散。

2020年中國餐飲行業企業市場占有率（按市場規模）