2020年新冠肺炎疫情刺激醫療器械市場變革，預計到2025年產值超過5000億元[圖]

醫療器械李子干 2020-12-03 06:22 來源：智研咨詢

從區域分布看，歐美地區依然是醫療器械市場的領跑者，其醫療器械市場占全球醫療器械市場規模的69.60%；中國醫療器械市場規模占比逐年上升，2019年增長至13.69%。

2019年全球醫療器械市場區域分布

資料來源：歐盟醫療器械委員會、智研咨詢整理

IVD 是全球醫療器械第一大子領域。體外診斷行業是全球醫療器械第一大子領域，2019年銷售額占據全球醫療器械13.23%的市場份額，位居第一。

2019年全球醫療器械市場細分格局分布

資料來源：Evaluate MedTech、智研咨詢整理

2019年總體醫療器械并購規模達495億美元，交易總額接近2018年的1倍。其中Top 15并購交易總金額高達334億美元，全年交易金額大于10億美元的巨額案例增多至9起。

2019年全球醫療器械行業前十大收并購案例

披露時間	賣方機構	買方機構	交易金額：億美元	主要內容
2019.11.11	Acelity	3M	67	傷口護理
2019.2.13	Auris Health	強生	57.5	機器人
2019.11.4	Wright Medical	史賽克	47	骨科
2019.8.20	BTG	波士頓科學	42	介入醫療器械
2019.2.22	DJO Global	Colfax Corporation	31.5	骨科-運動及康復
2019.2.27	強生ASP	Fortive Coporation	28	消毒產品
2019.12.20	日立醫療	富士影像	1790億日元	影像
2019.8.8	Corindus	西門子醫療	11	血管機器人輔助系統
2019.11.19	Lumenis	霸菱亞洲	10	醫美
2019.7.31	Hu-Friedy	Cantelope Medical Corp	7.25	牙科

資料來源：智研咨詢整理

全球主要醫療器械生產企業研發投入均超過6%以上，其中強生集團研發投入52.87億美元，占營業收入比重超過24%。這是由醫療器械行業的特點所決定的。

醫療器械產業的利潤很大程度上來自新品（尤其是獨家產品），而老產品由于市場同類產品太多，競爭過于激烈，故有時廠商只能降價銷售以維持生計。而新產品則情況就不同了，由于市場缺乏同類產品的競爭，創新型醫療器械產品肯定能賣個好價錢。這就是為何醫療器械行業競相投入巨資開發新品的原動力。

2020年上半年全球主要醫療器械企業研發投入情況

資料來源：公司財務報告

2019年我國醫療器械行業銷售收入約2814.8億元，進口金額約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內醫療器械表觀市場規模約2682.53億元。

2008-2019年中國醫療器械行業銷售平衡情況

年份	醫療器械銷售收入：億元	進口金額：億元	出口金額：億元	醫療器械市場規模：億元
2008年	553.39	362.51	769.16	146.74
2009年	654.75	416.97	836.33	235.39
2010年	1069.74	538.69	995.12	613.31
2011年	1354.27	703.3	1014.93	1042.64
2012年	1564.51	786.98	1109.93	1241.56
2013年	1888.63	926.95	1196.84	1618.74
2014年	2136.07	968.34	1229.41	1875.00
2015年	2431.26	1078.97	1318.89	2191.34
2016年	2868.46	1222.09	1361.53	2729.02
2017年	2828.1	1374.3	1464.95	2737.45
2018年	2522.3	1467.32	1564.31	2425.31
2019年	2814.8	1848.17	1980.44	2682.53

資料來源：智研咨詢整理

醫療器械主要類別競爭格局

類別	代表產品	格局	國外主要企業	國內主要企業
醫學成像	MRI、CT、PET、X光機、超聲等	高端設備由進口壟斷，以邁瑞和聯影為代表的國產品牌正在逐漸滲透	西門子、GE、日立、東芝、飛利浦	邁瑞、上海聯影、開立、萬東、東軟、理邦、宏達高科
體外診斷	生化/免疫/分子/血球分析儀及試劑等	生化、分子及定性免疫診斷國產替代率較高，但高附加值的免疫類檢測仍被進口產品占據	羅氏、雅培、生物梅里埃、Danaher、西門子、希森美康、BD、	達安、利德曼、理邦、邁克生物、美康生物、科華生物、萬孚生物、三諾生物、凱普生物、博輝創新、透景生命、新華醫療、基蛋生物
高值耗材	心臟起搏器、心臟介入類器材、骨科介入、植入性人工器官等	心臟支架、骨科的創傷和脊柱領域已實現進口替代，但人工關節的高值耗材由進口壟斷	雅培、強生、美敦力（康輝）、貝朗、波士頓科學、Stryker（創生）	威高、微創、樂普、凱利泰、大博醫療、冠昊生物、春立醫療、先健科技、愛康醫療
病人監護	單/多參數監護儀、中央監護站、麻醉機、呼吸機等	已實現較高進口替代率	西門子、GE、飛利浦（金科威）	邁瑞、理邦、寶萊特、航天長峰、魚躍
低值耗材	手術包、帽子、口罩、手套、敷料、透析耗材等	出口量大，但產品附加值低，高端注射器及采血管依然依賴進口	BD、Coviden、百特、費森尤絲、貝朗	陽普、魚躍、千山藥機、南衛股份、康德萊、英科醫療
其他	手術燈/塔/床、消毒設備、血透設備、治療及康復設備、冷藏設備等	國內企業具有一定優勢，部分領域仍以進口產品為主	BD、Coviden、百特、費森尤絲、貝朗	邁瑞、和佳、威高、寶萊特、新華醫療、東富龍、健帆生物、歐普康視、戴維醫療、維力醫療、山東藥玻

資料來源：智研咨詢整理

根據醫療器械藍皮書數據顯示，2018年我國醫療器械終端市場規模5304億元。2019年我國醫療器械終端市場規模將達到6512億元。

2013-2019年中國醫療器械終端市場規模情況

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國醫療器械行業市場消費調查及供需策略分析報告》顯示：2019年我國醫療器械行業規模以上企業數量1638家，產值2996.69億元，總資產3162.59億元，銷售收入2184.8億元，醫療器械行業利潤404.4億元。

2014-2019年中國醫療器械行業經營效益分析

年份	規模以上企業單位數（個）	工業總產值（億元）	資產總計（億元）	銷售收入（億元）	利潤總額（億元）
2014年	1075	2216.60	1832.42	2136.07	219.29
2015年	1310	2529.60	2259.68	2431.26	246.09
2016年	1449	2986.08	2729.25	2868.46	330.94
2017年	1530	2966.69	2730.23	2828.10	325.10
2018年	1611	2649.68	2963.78	2522.30	349.00
2019年	1638	2996.69	3162.59	2814.80	404.40