內(nèi)容概況：蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運營的客均價僅7.98元，在三四五線城市大規(guī)模開店，以極高的性價比吸引了大量的消費者。而我國的新茶飲企業(yè)大部分客均價都在10元至20元之間，這一價格區(qū)間的企業(yè)競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價為24.27元，其生產(chǎn)經(jīng)營以高端市場為主，門店也多開在經(jīng)濟較為發(fā)達的一線及新一線城市。

關鍵詞：新茶飲企業(yè)格局、蜜雪冰城、奈雪的茶

一、企業(yè)格局：蜜雪冰城一家獨大，新茶飲行業(yè)競爭激烈

隨著我國居民收入水平提升以及消費能力增強，食品消費行業(yè)快速發(fā)展。尤其近兩年在網(wǎng)絡流量的影響下，新茶飲市場火爆，市場規(guī)模快速擴大。由于新茶飲行業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻相對較低、產(chǎn)品的可復制性強，新茶飲品牌大量涌現(xiàn)，市場競爭也日益激烈。依據(jù)我國新茶飲企業(yè)的門店數(shù)量進行劃分，呈現(xiàn)出一家獨大的現(xiàn)狀，蜜雪冰城的門店數(shù)量較其他新茶飲品牌遙遙領先，處于第一梯隊。截至2023年3月21日，蜜雪冰城門店數(shù)量超過了2萬家，是我國門店規(guī)模最大的連鎖茶飲品牌，營業(yè)范圍遍及全國以及韓國、新加坡、泰國等國家。位于第二梯隊的是門店數(shù)量超過1千家不足1萬家的企業(yè)，這一梯隊的企業(yè)較多，市場知名度也較高，如古茗、書亦燒仙草、茶百道以及滬上阿姨的門店數(shù)量均超過了5000家。位于第三梯隊的則是門店數(shù)量不足1千家的企業(yè)，如一只酸奶牛、黑瀧堂、茶顏悅色等。

從我國新茶飲門店規(guī)模來看，蜜雪冰城一家獨大，其門店數(shù)量超2萬家，這主要是由于蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運營的客均價僅7.98元，在三四五線城市大規(guī)模開店，以極高的性價比吸引了大量的消費者。蜜雪冰城的流量產(chǎn)品冰激凌一個僅售2元至3元，吸引了大量的年輕群體及小朋友消費，同時還帶動了店內(nèi)其他產(chǎn)品的銷量。而我國的新茶飲企業(yè)大部分客均價都在10元至20元之間，這一價格區(qū)間的企業(yè)競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價為24.27元，其生產(chǎn)經(jīng)營以高端市場為主，門店也多開在經(jīng)濟較為發(fā)達的一線及新一線城市。由于近兩年來疫情持續(xù)，使得居民收入情況和消費熱情都受到一定的影響，因此奈雪的茶客均價也有所下滑，但其價格在我國新茶飲行業(yè)依舊處于較高水平。從我國新茶飲企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)品來看，主要包括奶茶和果茶兩大類產(chǎn)品，部分企業(yè)還開發(fā)了酸奶系列飲品和咖啡系列飲品。另外，隨著我國居民健康意識的增強，消費者對奶茶消費的健康需求也逐漸增多，許多新茶飲企業(yè)也推出了低糖飲品或純茶飲品，如書亦燒仙草推出的輕負擔奶茶、快樂番薯推出的沁香純茶以及奈雪的茶推出的尋香中國茶。

注：門店數(shù)量及客均價數(shù)據(jù)截至2023年3月21日

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新式茶飲行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場前景趨勢報告》

二、重點企業(yè)：市場規(guī)模快速擴張，毛利率下滑明顯

（一）蜜雪冰城：主打下沉市場，門店規(guī)模迅速擴張

蜜雪冰城主要從事現(xiàn)制飲品、現(xiàn)制冰淇淋及其核心食材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及品牌運營管理，致力于打造集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲物流、銷售、連鎖經(jīng)營為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，蜜雪冰城已經(jīng)擁有現(xiàn)制茶飲連鎖品牌“蜜雪冰城”、現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌“幸運咖”和現(xiàn)制冰淇淋連鎖品牌“極拉圖”三大品牌，成為我國目前門店數(shù)量最多、規(guī)模最大新茶飲企業(yè)。蜜雪冰城正式開創(chuàng)于2006年，“蜜雪冰城超級冰堡”首次推出新鮮冰激凌，僅售一元一支，廣受歡迎。蜜雪冰城始終堅持“高質(zhì)平價”的產(chǎn)品理念，不斷向全國范圍擴張，目前其門店數(shù)量超2萬余家，覆蓋了全國31省份、自治區(qū)、直轄市。同時，蜜雪冰城還積極向海外擴張，2018年蜜雪冰城在越南河內(nèi)開店，這是蜜雪冰城走強全球化市場的第一步，隨后蜜雪冰城相繼在印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、韓國等海外市場開店，營業(yè)版圖愈發(fā)廣泛。2022年，蜜雪冰城遞交了招股說明書，籌劃上市。

蜜雪冰城的采購模式包括生產(chǎn)性采購和貿(mào)易性采購兩種，生產(chǎn)性采購是采購公司生產(chǎn)所需前端原材料及包裝材料，貿(mào)易性采購是采購門店運營所需的公司未生產(chǎn)或自產(chǎn)不足的食材、包裝材料、設備設施及營運物資等，其對外采購工作均由采購中心負責。在生產(chǎn)模式上，蜜雪冰城采取的是“以銷定產(chǎn)”、“自主生產(chǎn)+委外生產(chǎn)相結(jié)合”的模式。生產(chǎn)管理部根據(jù)年度銷售計劃、現(xiàn)有產(chǎn)能及庫存狀況，合理制定年度生產(chǎn)計劃，然后由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。其中，固體飲料、風味飲料濃漿等核心食材主要采取自主生產(chǎn)，而乳酸菌飲料、檸檬分揀及設備生產(chǎn)則存在少量委托加工的情況。在銷售模式上，蜜雪冰城采取的是“直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體”的方式，對加盟門店進行全流程的加盟支持。在倉儲物流模式上，蜜雪冰在全國多個省份設立倉儲物流基地，并通過公司的物流合作方，建立了基本覆蓋全國的物流運輸網(wǎng)絡。目前，蜜雪冰城品牌由三大公司共同服務，蜜雪冰城股份有限公司主導管理運營；大咖國際食品有限公司主導研發(fā)生產(chǎn)；上島智慧供應鏈有限公司提供倉儲物流服務。三大公司共同協(xié)作形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，保障蜜雪冰城在國內(nèi)飲品行業(yè)快速成長。

蜜雪冰城的銷售模式是以加盟店為主體，其線下門店數(shù)量大部分都是加盟店模式。2019年至2022年第一季度，蜜雪冰城的門店數(shù)量持續(xù)上漲，尤其加盟店的數(shù)量飛速上漲。2020年，蜜雪冰城門店數(shù)量就以突破1萬家，2021年便超過了2萬家，截至2022年三季度，蜜雪冰城加盟店數(shù)量為22229家，而直營店數(shù)量僅47家，增長較慢。蜜雪冰城的產(chǎn)品主打的就是“高質(zhì)平價”，以極高的性價比在下沉市場得以迅速擴張，從蜜雪冰城門店的城市分布情況來看，蜜雪冰城門店主要分布在新一線城市、三線城市和四線城市。截至2023年3月，蜜雪冰城在新一線城市、三線城市和四線城市的占比均超過了20%。

2019年至2021年，蜜雪冰城的門店數(shù)量迅速擴張，拉動其營業(yè)收入也飛速上漲。2021年，蜜雪冰城的營業(yè)收入突破100億元，較上一年度增長了121.14%。但蜜雪冰城毛利率走勢與營業(yè)收入走勢相反，2019年至2021年，蜜雪冰城的毛利率持續(xù)下滑至31.73%，2022年第一季度繼續(xù)下滑至30.89%。蜜雪冰城毛利率的下滑主要是由于其產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本上漲所致。

（二）奈雪的茶：定位高端市場，客均價下滑明顯

奈雪的茶創(chuàng)立于2015年，在深圳創(chuàng)立第一家店，并于2017年走出廣州地區(qū)，正式開啟“全國城市拓展計劃”。2020年，奈雪的茶在日本大阪開店，開始邁向全球市場。2021年，奈雪的茶在港交所上市。奈雪的茶聚焦以茶為核心的現(xiàn)代生活方式，并形成了“現(xiàn)制茶飲”、“奈雪茗茶”及“RTD瓶裝茶”三大業(yè)務板塊。另外，奈雪的茶還推行現(xiàn)制茶飲搭配烘焙產(chǎn)品的概念，推出“茶飲+軟歐包”雙品類模式。奈雪的茶定位高端市場，堅持高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品，堅持低糖配方，與現(xiàn)代人的健康養(yǎng)生理念契合，逐漸發(fā)展成為我國領先的高端現(xiàn)制茶飲連鎖店。

2018年至2022年上半年，奈雪的茶門店數(shù)量持續(xù)保持高速增長，2022年上半年增長至904家。一方面，是由于我國居民消費能力增強拉動新茶飲消費需求增多；另一方面，奈雪的茶始終堅持推出高品質(zhì)產(chǎn)品，廣受消費者喜愛。奈雪的茶定位高端市場，由于加盟模式使得品牌對線下門店的管理難以統(tǒng)一，品控不穩(wěn)定，因此奈雪的茶始終堅持直營模式。截至2023年3月，其門店數(shù)量已經(jīng)突破1000家，覆蓋全國超80多個主要城市，其已經(jīng)成為中國高端現(xiàn)制茶飲連鎖店中擁有覆蓋中國最廣泛的茶飲店網(wǎng)絡的連鎖企業(yè)。同時，奈雪的茶堅持“加密”戰(zhàn)略，集中在我國高線城市優(yōu)質(zhì)點位開設門店，因此其門店集中分布在我國一線、新一線以及重點二線城市。2023年3月，奈雪的茶線下門店有超過七成都分布在一線和新一線城市，這些城市經(jīng)濟較為發(fā)達，居民的消費能力也相對較強，與奈雪的茶的高端市場定位相契合。

奈雪的茶始終堅持高質(zhì)量產(chǎn)品，定位高端市場，因此其訂單均較也較行業(yè)平均水平高。2018年至2021年，雖然在新冠疫情的影響下，消費者的消費熱情減弱，奈雪的茶訂單均價略有下滑，但是仍保持在每單40元以上。2022年上半年，疫情在我國多地反復，尤其是奈雪的茶集中布局的一線城市受到較大影響，使其訂單均價大幅下跌。2022年上半年，奈雪的茶訂單均價下滑至每單36.7元，較上一年度同期減少了6.8元。奈雪的茶訂單均價下滑主要是受到疫情的影響，但2022年底我國逐步放開了疫情限制政策，我國經(jīng)濟將迎來加快恢復，奈雪的茶訂單均價或?qū)⒅沟胤€(wěn)。

2018年至2021年，奈雪的茶營業(yè)收入持續(xù)保持較高速度的增長，2021年上漲至42.97億元，較上一年度增長了40.54%。但2022年上半年，由于新冠疫情長時間的影響，以及上半年在上海、北京等全國多地反復，奈雪的茶營業(yè)收入出現(xiàn)下滑。2022年上半年，奈雪的茶營業(yè)收入為20.45億元，較上一年度同期下降了3.8%。2018年至2022年上半年，奈雪的茶毛利率下滑明顯，雖然2021年有所回升，但2022年上半年再一次下滑，跌至9.36%，這主要是由成本上漲以及客單價下跌所致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國新式茶飲行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。