摘要：車路云一體化系統通過新一代信息與通信技術將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統協同感知、決策與控制，實現智能網聯汽車及交通系統安全、高效、節能及舒適運行。隨著“車路云一體化”應用試點工作不斷推進，我國智能網聯汽車開始從小范圍測試驗證轉入技術快速演進、規模化應用發展。

一、定義

智能網聯汽車（Intelligent Connected Vehicle, ICV）是指車聯網與智能車的有機聯合，最終可替代人來操作的新一代汽車。它搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，具有安全、舒適、節能、高效的特點。智能網聯汽車通過V2X（Vehicle to Everything）智能信息交換共享，具備復雜的環境感知、智能決策、協同控制和執行等功能，可實現自動駕駛等智能功能，提升車輛的安全性、行駛效率及乘客的舒適性。

“車路云一體化”是指在車路協同的基礎上引入云端和其他支撐平臺，通過利用地圖、氣象等平臺信息實現更安全可靠的自動駕駛，是智能網聯汽車“中國方案”產業化落地的關鍵，同時也是智慧交通、智慧城市的重要解決方案。車路云一體化系統通過新一代信息與通信技術將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統協同感知、決策與控制，實現智能網聯汽車及交通系統安全、高效、節能及舒適運行。

二、行業政策

車路云一體化智能網聯汽車未來智能交通系統的重要發展方向。近年來，我國高度重視智能駕駛行業的發展，出臺了一系列支持政策，為智能駕駛行業蓬勃發展奠定了堅實的基礎。2024年初，工業和信息化部等五部門聯合印發了《開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，明確了試點期為2024—2026年，為車路云一體化智能網聯汽車的發展提供了重要的指導和支持。該政策主要圍繞車輛和基礎設施兩個方面，包括智能網聯汽車準入和上路通行試點，以及車路云一體化應用試點和規模化建設指南，旨在推動該領域的快速發展。

此外，多地政府紛紛出臺相關政策，支持車路云一體化智能網聯汽車的建設和發展。例如，北京、武漢、福州、深圳、鄂爾多斯等地都啟動了相關示范項目，并投入了大量資金進行建設。其中，北京市發布了“車路云一體化”新型基礎設施建設項目招標公告，項目投資額達99億元；武漢市的“車路云”一體化示范項目備案金額更是高達170億元。

三、發展歷程

我國車路云產業發展大致可以分為三個發展階段：2017-2020年（規劃期）、2020-2024年（驗證與測試期）、2024年后（高速發展期）。2017-2020年，國家出臺車聯網產業標準體系建設指南、交通強國建設綱要等指導性政策文件。這一系列政策不僅明確了產業發展的方向與目標，還標志著智能網聯汽車標準化工作的正式啟動，為后續的技術研發與市場應用奠定了堅實的政策基礎。2020-2024年，國家陸續審批通過多個雙智城市、車聯網示范區、車聯網先導區，推動車聯網應用范圍的持續擴大，提供跨行業融合創新的良好環境，堅定各有關主體發展信心，在實際應用中逐一解決產業化面臨的關鍵問題，不斷豐富應用場景、完善商業模式，為全國范圍規模應用奠定堅實基礎。2024年起，國家層面進一步加大支持力度，研究確定了9個智能網聯汽車準入和上路通行試點的聯合體，并初步圈定了20個“車路云一體化”試點城市。這一系列舉措標志著車路云產業化進程的全面加速。與此同時，北京、武漢等多個城市積極響應號召，紛紛出臺車路云一體化相關招標項目，進一步推動了產業的快速發展。隨著技術的不斷成熟與迭代，車路云一體化將實現更高級別的自動駕駛與智能網聯功能，顯著提升交通系統的安全性、效率與用戶體驗，并將加速商業化進程，探索出多元化的可持續商業模式，為產業的長遠發展注入源源不斷的動力。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

車路云一體化技術涉及車輛智能網聯、邊緣計算的道路協同系統以及云端計算能力的高度融合。這些技術均處于快速發展階段，且需要持續的研發投入和技術創新。企業需具備強大的技術研發能力，包括自動駕駛算法、車聯網通信技術（如C-V2X）、云計算平臺搭建等。同時，車路云一體化不僅僅是單一技術的堆砌，更需要實現車輛、道路和云端之間的無縫協同。這要求企業具備系統集成能力，能夠處理復雜的系統架構和數據交互問題，確保系統穩定運行和高效協同。此外，由于車路云一體化涉及多個參與方（如汽車制造商、通信運營商、科技企業等），技術標準和接口的兼容性成為重要挑戰。企業需要遵循或制定統一的技術標準，確保不同廠商的設備和服務能夠相互兼容，實現數據的共享和互通。綜上所述，技術壁壘是車路云一體化智能網聯汽車行業的主要進入壁壘之一。

2、資金壁壘

車路云一體化智能網聯汽車技術的研發需要大量的資金投入。企業需持續投入資金進行技術研發、設備采購和人才培養等，以保持技術領先和競爭優勢。此外，車路云一體化還需要建設大量的基礎設施，包括智能道路、路側設備、云端平臺等。這些基礎設施的建設成本高昂，需要企業具備雄厚的資金實力。

3、市場壁壘

智能網聯汽車市場競爭激烈，不僅有傳統汽車制造商的轉型升級，還有大量科技公司的跨界進入。企業需要具備強大的市場競爭力，包括品牌影響力、產品競爭力、銷售渠道和服務能力等。此外，智能網聯汽車的普及還需要用戶的廣泛接受。用戶對于新技術的接受度、對安全性的擔憂以及購買成本等因素都會影響其購買決策。企業需要加強市場推廣和用戶教育，提高用戶的認知度和接受度。

4、政策壁壘

智能網聯汽車的測試、上路和商業化運營均受到政策法規的嚴格監管。政府需要確保智能網聯汽車的安全性、合法性和合規性，因此會出臺一系列政策文件對其進行規范。企業需密切關注政策動態，確保產品符合相關要求。與此同時，政府通常會通過試點和示范項目來推動智能網聯汽車的發展。這些項目往往對參與企業有較高的要求，包括技術實力、資金實力和市場影響力等。企業需積極參與相關項目，以獲取政策支持和市場認可。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

車路云智能網聯汽車產業鏈橫跨交通、汽車、通信和互聯網等多個產業，通過新一代通信技術將人、車、路、云的物理空間和信息空間融合為一體，實現自動駕駛和智慧交通。產業鏈主要包括上游、中游和下游三大環節。上游包括關鍵零部件、系統及平臺，主要包括車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、感知與定位系統、計算與決策系統、通信系統及云計算平臺。中游環節主要是整車制造和系統集成，整車制造企業將上游的零部件和技術集成到車輛中，制造出具備智能化功能的汽車。下游環節主要包括智能網聯汽車銷售、運營和服務等。

車聯網一體化智能網聯汽車行業產業鏈

車載攝像頭

浙江舜宇光學有限公司

歐菲光集團股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

聯創電子科技股份有限公司

激光雷達

上海禾賽科技有限公司

深圳市速騰聚創科技有限公司

深圳市鐳神智能系統有限公司

北京一徑科技有限公司

高精度地圖

百度在線網絡技術（北京）有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司

高德軟件有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

通信技術

中興通訊股份有限公司

華為技術有限公司

中國移動通信股份有限公司

海能達通信股份有限公司

上游

百度在線網絡技術（北京）有限公司

華為技術有限公司

蔚來控股有限公司

廣州橙行智動汽車科技有限公司

中游

汽車銷售

運營和服務

下游

2、行業領先企業分析

（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

德賽西威是國際領先的移動出行科技公司之一，聚焦于汽車智能化的核心產業——智能座艙、智能駕駛、網聯服務，連續多年保持行業領先。公司堅持長期主義，致力于打造以全方位無短板的綜合競爭力為基礎、以“業務+新市場”雙引擎帶動企業發展的高質量、可持續發展業態。現階段，公司已成功構建健康、均衡、可持續的業務矩陣，以智能座艙、智能駕駛、網聯服務三大業務群為核心，成熟業務、成長業務、孵化業務三道發展曲線滾動發展，驅動公司持續發展壯大。隨著公司高階智能座艙和高階智能駕駛產品滲透率持續快速提升，以及顯示屏、導航等產品客戶群的進一步拓展，公司經營業績再創新高。2023年度，公司營業收入突破200億，達到219.08億元，同比增長46.71%。2024年上半年公司營業收入116.92億元，同比增長34.02%。其中，智能座艙79.65億元，智能駕駛26.67億元，網聯服務及其他10.62億元，同比分別增長71.65%、21.07%和7.28%。

（2）惠州市華陽集團股份有限公司

惠州市華陽集團股份有限公司汽車電子業務圍繞“智能座艙、智能駕駛、智能網聯”三大領域，主要面向整車廠提供配套服務，市場和技術雙輪驅動，為客戶提供豐富的汽車電子產品和完善的配套解決方案。1）智能座艙領域，公司堅持以用戶體驗和使用價值為導向，提供豐富產品的同時，運用多種創新的人機交互技術，圍繞智慧出行、萬物互聯的應用場景，向客戶提供多功能融合的先進的智能座艙解決方案。2）智能駕駛和車聯網領域，公司依托高性能計算平臺、多傳感器融合、駕駛輔助控制算法以及智能網聯技術，從低速（泊車）場景向高速（自動駕駛）場景布局，提供人-車-路-云協同的智能駕駛解決方案。此外公司積極開發集成化汽車電子產品，目前已推出艙泊一體域控產品，正在研發艙駕一體、中央計算單元等跨域融合產品，持續提升汽車電子系統集成優勢。隨著華陽集團持續推動“智能座艙、智能駕駛、智能網聯”三大領域產品創新，加快產品迭代，公司業務收入也穩步增長。2024年，公司汽車電池業務收入30.71億元，同比增長65.41%。

六、行業現狀

自2021年起，住房和城鄉建設部與工業和信息化部攜手推進智慧城市基礎設施與智能網聯汽車（簡稱“雙智”）的協同發展試點項目。目前，國內已確定北京、上海、深圳等20家車路云試點城市。北京、上海、廣州、深圳、杭州、長春等城市相繼宣布了相關的進展和規劃，其中部分城市公布的投資金額合計接近400億元。從市場規模看，2023年中國車聯網市場規模4383億元，同比增長13.02%。隨著我國智能網聯汽車開始從小范圍測試驗證轉入技術快速演進、規模化應用發展，預計2024年中國車聯網市場規模將達到5430億元。

七、發展因素

1、機遇

（1）政策紅利持續釋放

近年來，中國政府高度重視智能網聯汽車的發展，尤其是“車路云一體化”技術的推廣與應用。工業和信息化部等五部門聯合印發的《開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，不僅明確了試點期的具體規劃，還從多個維度為行業發展提供了政策支持和指導。此外，各地政府也紛紛出臺配套政策，加大資金投入，為“車路云一體化”智能網聯汽車的發展營造了良好的政策環境。

（2）市場需求快速增長

隨著消費者對汽車智能化、網聯化需求的不斷增加，智能網聯汽車的市場需求呈現出快速增長的態勢。特別是在一線城市和發達地區，消費者對自動駕駛、智能導航、遠程控制等功能的接受度較高，為“車路云一體化”智能網聯汽車的發展提供了廣闊的市場空間。

（3）技術創新驅動產業升級

在“車路云一體化”技術的推動下，智能網聯汽車行業正經歷著深刻的技術創新和產業升級。高精度定位、V2X通信、自動駕駛算法等關鍵技術的不斷突破，為智能網聯汽車提供了更加精準、高效、安全的解決方案。同時，產業鏈上下游企業的協同發展，也促進了整個行業的轉型升級和高質量發展。

2、挑戰

（1）技術成熟度與標準化問題

盡管“車路云一體化”技術近年來取得了顯著進展，但仍面臨技術成熟度與標準化方面的深刻挑戰。不同汽車制造商、科技公司及研究機構在技術研發路徑上存在差異，導致各自的技術方案難以直接兼容。這種技術碎片化現象不僅增加了系統集成的難度，還可能引發系統間的互操作性問題，限制了技術應用的廣泛性和深度。此外，缺乏統一的技術標準和規范，使得不同廠商的設備和服務在互聯互通上存在障礙，進一步阻礙了“車路云一體化”技術的全面推廣。

（2）基礎設施建設與成本問題

“車路云一體化”智能網聯汽車的發展高度依賴于大規模的基礎設施建設，包括但不限于智能交通系統、5G通信網絡、高精度地圖、充電樁網絡等。這些基礎設施的建設不僅投資巨大，而且需要長時間的規劃與實施。對于經濟實力相對滯后的地區而言，資金短缺成為制約其發展的主要因素。同時，高昂的建設成本也導致技術推廣的初期階段面臨較大壓力，可能無法迅速實現規模化應用。此外，基礎設施的維護與升級也需要持續的投入，增加了長期運營成本。

（3）法律法規與監管問題

智能網聯汽車作為新興技術產物，其快速發展對現有的法律法規和監管體系提出了新的要求。然而，目前我國在智能網聯汽車領域的法律法規和監管體系尚不完善，存在諸多空白和漏洞。這可能導致行業在發展過程中出現一些不規范的行為和現象，如產品質量參差不齊、信息安全隱患頻發等。此外，智能網聯汽車的跨界融合特性也增加了監管的難度和復雜性。如何構建適應智能網聯汽車發展的法律法規和監管體系，保障其安全、合法運行，是當前亟待解決的問題之一。

（4）社會接受度與信任問題

隨著科技的飛速發展，自動駕駛技術正逐步從實驗室走向市場，其潛力巨大，有望徹底改變人們的出行方式。然而，在這一轉型過程中，社會接受度與信任問題成為了制約其普及的關鍵因素。其中，以百度“蘿卜快跑”為代表的全無人自動駕駛汽車商業化落地，標志著自動駕駛技術正在逐步改變出行行業的格局。然而，這一變革也觸動了傳統出租車、網約車司機的利益。他們擔心自動駕駛汽車的普及會導致自己失業，從而陷入恐慌和抵觸情緒。這種情緒不僅會影響自動駕駛技術的市場推廣，還可能引發社會不穩定因素。此外，安全是出行的首要前提，也是消費者最為關心的問題。盡管自動駕駛技術在實驗室和測試環境中已經取得了顯著成果，但在真實道路上，面對復雜多變的交通環境和突發狀況，其安全性仍需進一步驗證。

八、競爭格局

中國車路云一體化智能網聯汽車產業鏈已經初步形成，涵蓋了車輛制造商、智能交通產品與服務提供商、云控平臺開發商、通信企業等多個環節。當前，智能網聯汽車產業正步入高速發展的快車道，市場競爭格局呈現出鮮明的層次化與多元化特征。在這一背景下，以大型車企集團和互聯網科技巨頭為核心的第一梯隊企業，憑借其強大的資源整合能力和深厚的行業積淀，正逐步構建起高筑的競爭壁壘。這些企業通過跨界合作、技術融合與生態構建，不斷深化在智能網聯汽車領域的布局，引領行業創新與發展方向。與此同時，中小創業公司作為行業的新生力量，正積極尋求突破與成長。它們憑借靈活的創新機制、敏銳的市場洞察以及對前沿技術的不斷探索，努力在智能網聯汽車市場中建立自己的競爭影響力。從細分領域來看，高級駕駛輔助系統（ADAS）是智能網聯汽車產業鏈最前端，也是傳統汽車廠商切入智能駕駛領域的主要方式。這一領域的競爭格局較為激烈，各大車企和科技公司紛紛加大研發投入，以搶占市場先機。總體來看，百度、華為、吉利等企業在智能網聯汽車領域具有較強的競爭力和市場份額。此外，蔚來、小鵬等新造車企業憑借其在智能網聯技術方面的創新和優勢，在市場中脫穎而出，成為智能網聯汽車市場的領頭羊，為智能網聯汽車產業的未來發展注入了新的活力與可能。

九、發展趨勢

在市場需求和技術進步的雙重驅動下，“車路云”一體化正成為下一階段推動智能網聯汽車規模化應用的關鍵所在。中國汽車工程學會等機構發布的《車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》報告顯示，2025年、2030年車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預計為7295億元、25825億元，年均復合增長率為28.8%。

隨著技術的不斷成熟和應用場景的拓展，未來車路云一體化智能網聯汽車行業將呈現以下發展趨勢，一是技術創新與標準化加速融合。隨著5G、V2X、人工智能等技術的不斷突破，車路云一體化系統將實現更高水平的互聯互通與智能化決策。同時，技術標準的統一與國際化將成為行業發展的關鍵，這將促進不同廠商、不同區域間的系統兼容與數據共享，加速智能網聯汽車的普及與應用。二是應用場景持續拓展與深化。隨著技術的進步和成本的降低，車路云一體化技術將滲透到智慧交通、智慧城市、物流運輸等多個領域。通過構建覆蓋廣泛、高效協同的智能交通網絡，實現車輛、道路、城市基礎設施之間的無縫連接與智能調度，提升整體交通系統的效率與安全性。三是產業生態的豐富與成熟。車路云一體化智能網聯汽車行業的發展將帶動上下游產業鏈的協同發展，形成包括車輛制造商、智能交通解決方案提供商、云計算與大數據服務商、通信運營商等在內的完整產業生態。