摘要：養(yǎng)蜂是我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)中的有機組成部分，我國不僅蜂群數(shù)量位居世界第一，同時也是世界上蜂種資源最豐富的國家。我國亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產(chǎn)品消費史，卻不是蜂產(chǎn)品消費大國。長期以來，我國蜂產(chǎn)品市場一直存在供需不平衡問題，我國人均蜂蜜消費量遠低于國際水平。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國蜂蜜產(chǎn)量為46.19萬噸，同比下降2.28%，進口量為0.37萬噸，出口量為15.59萬噸，需求量為30.97萬噸，同比下降6.6%。

一、定義及分類

蜂蜜，又稱甘蜜，是蜜蜂釀制的蜜，糖的過飽和溶液。其在低溫時會產(chǎn)生結(jié)晶。會生成結(jié)晶的是葡萄糖，不產(chǎn)生結(jié)晶的部分主要是果糖。根據(jù)2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》國家蜂蜜質(zhì)量最新要求，純蜂蜜分為一級品蜂蜜、二級品蜂蜜，其中修改舊標準中不再以波美度為等級劃分。我國有著悠久的養(yǎng)蜂歷史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是養(yǎng)蜂生產(chǎn)主要產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟收入主要來源。如今，蜂蜜越來越成為一種大眾喜愛的營養(yǎng)食品，也具有一些醫(yī)用價值，蜂蜜消費和貿(mào)易已成為蜜蜂產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)。

二、行業(yè)政策

我國的蜂蜜產(chǎn)業(yè)是典型的出口外向型產(chǎn)業(yè)，長期以來，中國蜂蜜的一些出口企業(yè)以“數(shù)量擴展，低價競銷”的方式打入國際市場。中國是世界蜂蜜出口大國，但處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，沒有市場定價權和發(fā)言權，對外貿(mào)易利潤微薄。2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際合作規(guī)劃》，提出強化與中東歐國家農(nóng)業(yè)務實合作，推動與中東歐國家合作建設農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，加強中國—中東歐國家農(nóng)業(yè)科技與人力資源合作，探索與中東歐國家在蜂業(yè)等產(chǎn)業(yè)合作。我國各級政府通過政策引導、科技創(chuàng)新、大力拓展國內(nèi)外市場等措施，促進了蜂產(chǎn)品加工業(yè)的整體進步和發(fā)展，從而帶動蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國是中華蜜蜂的發(fā)源地，原始的養(yǎng)蜂可追溯到人類最早采集利用野生蜂蜜的年代。據(jù)文獻記載，我國養(yǎng)蜂已有兩千多年歷史。中華民族最早將野生中華蜜蜂（簡稱中蜂），逐漸馴化飼養(yǎng)為家養(yǎng)中蜂，世代傳承。但我國的現(xiàn)代化養(yǎng)蜂業(yè)是在19世紀，當意大利蜜蜂和活框技術傳入中國后才開始發(fā)展。由于受當時歷史條件的限制，加上連年戰(zhàn)亂，一直發(fā)展緩慢。直到1949年新中國成立以后，我國的養(yǎng)蜂業(yè)在黨和政府的大力鼓勵和扶持下，才逐漸發(fā)展起來，形成為今天我國的現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)。我國現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展歷程回顧我國現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的崎嶇歷程，大致可分為4個時期，即恢復發(fā)展期、曲折發(fā)展期、躍進發(fā)展期和穩(wěn)步發(fā)展期。

四、行業(yè)風險

1、市場競爭風險

蜂蜜加工業(yè)現(xiàn)已發(fā)展為一個競爭相對充分的行業(yè)，蜂蜜行業(yè)內(nèi)存在眾多中小企業(yè)，產(chǎn)值過億元的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，行業(yè)進入門檻較低。蜂蜜行業(yè)內(nèi)的眾多小規(guī)模企業(yè)往往利用低價格低質(zhì)量策略參與市場競爭，導致市場蜂蜜產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場無序競爭較為嚴重。

2、自然環(huán)境風險

養(yǎng)蜂業(yè)易受自然環(huán)境的影響，隨著氣候的變化有著不定期的豐收、減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)的年份，如2010年，受極端異常氣候影響，全國蜂蜜嚴重減產(chǎn)，油菜、洋槐、棗花蜂蜜減產(chǎn)六成以上。此外，我國蜜蜂良種化程度不高，蜜蜂囊狀幼蟲病、白堊病和蜂螨等疫病仍然較為突出，蜂群健康狀況、蜜蜂育種以及機械化生產(chǎn)水平與國外相比差距較大，抵御自然災害的能力較弱。復雜惡劣的自然因素和嚴重的病害對蜂群數(shù)量和質(zhì)量造成影響，進一步對蜂蜜加工的原材料供應構成風險。

3、原材料供應風險

蜂蜜加工企業(yè)的原材料主要是上游養(yǎng)蜂業(yè)的原蜜，原蜜的供應狀況直接決定了蜂蜜的供應狀況。我國養(yǎng)蜂業(yè)仍然是一個勞動密集型、經(jīng)驗為主的產(chǎn)業(yè)，蜂農(nóng)數(shù)量、經(jīng)驗等都將影響原蜜質(zhì)量和供應量。為了追求產(chǎn)量，很多蜂農(nóng)不等蜂蜜達到自然成熟，就把蜂蜜取出來，甚至還有個別蜂農(nóng)在蜂蜜中摻雜使假，這些問題都直接影響了蜂蜜的質(zhì)量。目前，我國養(yǎng)蜂業(yè)也面臨著嚴重的后繼乏人局面。蜂農(nóng)生產(chǎn)環(huán)境惡劣、收入受自然環(huán)境影響較大，導致很多年輕人不愿意從事養(yǎng)蜂業(yè)，長久以往，自然會嚴重阻礙我國蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。

4、食品安全風險

隨著消費者及政府對食品安全重視程度不斷加強，有關部門相繼出臺了一系列法律法規(guī)，加大食品安全領域的監(jiān)管力度，規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營行為。部分蜂蜜加工企業(yè)可能存在檢驗體系不健全、產(chǎn)品質(zhì)量要求不高、生產(chǎn)環(huán)境惡劣等情況，未對產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、重金屬、植物毒素等進行嚴格篩選，如果發(fā)生食品安全問題，將會造成蜂蜜加工業(yè)整體的安全信任危機，極易觸發(fā)消費者對蜂蜜的敏感性，對行業(yè)整體信譽也將造成重大損失。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蜂蜜行業(yè)上游主要是蜂農(nóng)合作社、蜂場基地和個體蜂農(nóng)等養(yǎng)蜂群體。蜂蜜企業(yè)向上游養(yǎng)蜂行業(yè)采購的原材料是原蜜，原蜜產(chǎn)量易受天氣和病蟲害等自然因素影響較大，因此價格波動性較大。

蜂蜜行業(yè)下游主要為終端消費者。蜂蜜加工企業(yè)通過采用直銷、經(jīng)銷、交易會推廣及電商銷售等多種銷售模式將產(chǎn)品輸送給終端消費者，蜂蜜銷售市場經(jīng)過長時間發(fā)展形成了競爭較為充分的市場，隨著人民收入水平的提高和保健意識的增強，蜂蜜下游消費空間不斷拓寬、消費者品牌意識不斷增強。因此，行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)對下游消費者議價能力較弱，擁有較高知名度品牌的蜂蜜加工企業(yè)對下游消費者的議價能力則相對較強。

蜂蜜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

蜂農(nóng)合作社

江山恒豐園養(yǎng)蜂專業(yè)合作社

明光市聚昊源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社

江山市宸蜂養(yǎng)蜂專業(yè)合作社

蒙陰縣永興蜜蜂養(yǎng)殖專業(yè)合作社

長葛市金蜂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社

廣漢市蜂云堂養(yǎng)蜂專業(yè)合作社

蜂場基地

個體蜂農(nóng)

上游

浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司

安徽蜂聯(lián)生物科技股份有限公司

江西汪氏蜜蜂園有限公司

北京百花蜂產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司

中游

家庭消費

團體消費

禮品消費

國外消費

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司是一家專營蜂產(chǎn)品的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括蜂王漿、蜂王漿凍干粉、蜂膠軟膠囊、蜂蠟、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜飲料等30多個系列。2022年恒亮股份營業(yè)收入為1.35億元，同比下降2.12%，其中蜂蜜產(chǎn)品收入為0.63億元，同比增長75.04%，主要是因為北京同仁堂蜂產(chǎn)品（江山）有限公司是老客戶，銷量上升，需求量也隨之增加，收入較上年增長1.15%，外銷蜂蜜客戶需求量增加，出口業(yè)務增加，銷量大幅度上升，收入較上年上升417.42%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

養(yǎng)蜂是我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)中的有機組成部分，我國不僅蜂群數(shù)量位居世界第一，同時也是世界上蜂種資源最豐富的國家。農(nóng)戶飼養(yǎng)的蜂種有意大利蜜蜂、中華蜜蜂和黑蜂共3大類。意大利蜜蜂簡稱意蜂，或稱為西蜂，是在20世紀由西方國家陸續(xù)引進的蜜蜂蜂種，是我國飼養(yǎng)的主要蜂種，飼養(yǎng)數(shù)量較多，在我國絕大多數(shù)省份都有分布。蜂蜜是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟收入的主要來源。我國亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產(chǎn)品消費史，卻不是蜂產(chǎn)品消費大國。長期以來，我國蜂產(chǎn)品市場一直存在供需不平衡問題，我國人均蜂蜜消費量遠低于國際水平。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國蜂蜜產(chǎn)量為46.19萬噸，同比下降2.28%，進口量為0.37萬噸，出口量為15.59萬噸，需求量為30.97萬噸，同比下降6.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

近些年來，國家出臺了一系列政策對蜂產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)進行扶持，主要包括《關于增補現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系崗位科學家的通知》、《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際合作規(guī)劃》、《關于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導意見》等。2023年7月內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府出臺《關于印發(fā)中國（包頭）跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設實施方案的通知》，方案中提出幫助包頭市羊絨制品、雜糧、蜂蜜、日化等企業(yè)適應跨境電商小單、高頻、定制的特點，大力推動外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)流通企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過與主流電商平臺、專業(yè)服務商、培訓機構合作，引導傳統(tǒng)企業(yè)開展數(shù)字化營銷工作，在線上線下融合開拓國際市場。各級政府通過政策引導、科技創(chuàng)新、大力拓展國內(nèi)外市場等措施，促進了蜂產(chǎn)品加工業(yè)的整體進步和發(fā)展

（2）下游需求市場拓寬行業(yè)發(fā)展空間

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，健康消費越來越成為人們消費結(jié)構中的重要組成部分，人們注重膳食保健的意識日漸加深，蜂蜜作為純天然產(chǎn)物，具有清熱解毒、提神振氣、調(diào)節(jié)內(nèi)分泌、增強免疫力、美容護膚等功效，其營養(yǎng)保健功效正日益普及。此外，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，部分對于作為原材料——蜂蜜的需求量逐步攀升。下游巨大的需求市場為蜂蜜加工企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）原蜜價格波動較大

蜂蜜屬于傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，蜂蜜產(chǎn)量受氣候和其他自然因素的影響程度較大，一旦發(fā)生極端惡劣天氣，則極易導致蜂蜜產(chǎn)量短缺，從而影響原蜜收購價格，對蜂蜜加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也會產(chǎn)生一定不利影響。

（2）行業(yè)整體實力較弱

蜂蜜加工業(yè)中小企業(yè)居多，規(guī)模參差不齊，整體實力偏弱。我國現(xiàn)有蜂蜜加工企業(yè)普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值過億元的企業(yè)更是鳳毛麟角。同時，蜂蜜行業(yè)存在一些以次充好的現(xiàn)象，嚴重影響了行業(yè)的整體形象。市場上摻假蜂蜜產(chǎn)品的形態(tài)、色澤、口感等極其逼真，特別是濃度很高、理化指標也很高，完全可以達到以假亂真的效果，讓消費者無法辨別真假，受損嚴重。

八、競爭格局

蜂蜜行業(yè)是我國目前發(fā)展較為成熟、市場化程度較高的傳統(tǒng)行業(yè)。目前，我國蜂群數(shù)量、蜂產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長，蜂蜜加工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，涌現(xiàn)眾多蜂蜜加工企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈。目前，全國蜂產(chǎn)品加工企業(yè)主要包括：浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司、安徽蜂聯(lián)生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂園有限公司、北京百花蜂產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司、新疆天山黑蜂產(chǎn)業(yè)股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

蜂蜜食用的營養(yǎng)功能目前已經(jīng)被大眾認可，并已經(jīng)成為衛(wèi)健委公示86種藥食同源（既是食品又是藥品）中的一員。蜂蜜的跨界合作目前也不僅僅局限在保健品類/食品上，在藥用方面也是有了很大的進展，譬如英國研發(fā)團隊就發(fā)現(xiàn)蜂蜜有望緩解抗生素的耐藥性。近年來年輕人養(yǎng)生也越來越明顯地表現(xiàn)出四大趨勢：隨時隨地、花式混搭、四季養(yǎng)生、吃出顏值。蜂蜜類滋補營養(yǎng)品已經(jīng)進入了90后消費者心目中的TOP3，一些與蜂蜜相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品也深受大家的喜愛。另外，蜂蜜加工制品也廣受歡迎，如蜂蜜酒就深受眾多消費者的喜愛。蜂蜜具有低肝抗胰島素指數(shù)，因此可為人體時間提供穩(wěn)定的能量和抗氧化劑，適用于平時喜歡健身、徒步、有戶外運動習慣的人群。蜂蜜以其營養(yǎng)和美味，有著廣闊的發(fā)展空間。