驅動因素：在政策層面，近年來我國房地產市場的監管和調控力度持續增強，供需兩端政策全面發力，市場整信心有望得到提振；同時城市更新工作持續有序推進，有望進一步打開存量改造市場。在經濟層面，消費者愿意在改善居住環境上進行更多投入，且伴隨上游地產端韌性增強，將為家裝行業提供良好發展空間。在社會層面，伴隨我國城鎮化進程的持續深入以及居民對于品質化居住需求的進一步激活，預計將推動增量與存量家裝訴求的持續釋放。在產業層面，新模式、新技術的推廣應用也不斷促進家裝行業自我更新，在幫助企業自身實現降本增效的同時，亦進一步升級顧客體驗。

現狀分析：行業經歷了從粗放式增長向以人為本、做厚服務的高質量發展階段邁進的過程。伴隨行業進入存量化拐點，家裝企業亟需加強精細化運營能力、回歸服務屬性，進一步提升產品力、增強用戶粘性。從模式角度來看，圍繞著當前消費者對一站式家裝解決方案的需求，產生了集要素產品化、報價標準化合服務整體化為一身的整裝模式，并逐漸成為行業風口。頭部整裝企業提出了托管服務模式，憑借專業知識為用戶把控施工品質與交付節奏，促進行業玩家回歸至服務本質，更好的以專業化服務能力來滿足家裝用戶的升級訴求。從競爭格局角度來看，家裝行業競爭主體呈現多元化趨勢，產業一體化進程加速；同時隨著頭部玩家的持續加碼，有望一改行業傳統“大行業小企業”的特性，推動行業集中度提升。2022年我國家裝市場規模首次突破三萬億，從整個經濟環境的角度來分析，家裝行業增長動力充足、未來可期，預計2025年市場規模將達到37802億。

需求洞察：

用戶畫像-我國家裝女性主導者偏多，年輕化態勢凸顯，年輕家庭是整裝客群最普遍的同住結構，房屋面積在91-120平米最為集中。

消費洞察-專業性和便利程度成為整裝吸引消費者的主要因素，專業設計需求引導略重于個性化定制。舒適度和環保健康是兩個最核心需求，一線城市居民更追求智能化和個性化，二線城市居民更追求舒適度。消費者的品牌決策極為慎重，超四成消費者在決策前會對比4家以上公司，高度重視熟人口碑及實物體驗。消費者對品質與售后服務的關注度超越性價比和工期，家裝需求“從有到好”特征凸顯。

消費反饋-在行業各角色參與方的共同努力下，整裝行業的滿意度正逐步提升，超四成消費者對整裝服務給予極高認可。消費者積極分享態勢顯著，頭部玩家口碑效應增強。

發展趨勢：

模式維度-數字化已然逐步覆蓋家裝企業從獲客、設計，到施工、售后的經營全鏈條，形成數據+服務閉環的全流程數字化建設成為大勢所趨。

運營維度-一方面，集展示和體驗功能于一體的大店模式將成為未來家裝企業著重布局的運營方向；另一方面，通過會員服務體系的打造將有效提升家裝消費者的全生命周期體驗，進一步提升運營效率、強化用戶粘性。

產業鏈維度-產業鏈、供應鏈整合是未來規模發展的基礎，通過上下游產業一體化、與供應鏈企業優化合作等方式推動家裝供應鏈的降本增效。在施工服務方面，頭部企業推動施工隊伍職業化、產業化進程加速，培養家裝行業工匠精神，提高服務質量。

競爭維度-家居、房地產等各相關行業主體紛紛布局家裝賽道，多類型主體切入家裝服務場景為行業發展帶來新活力。隨著巨頭涌現，行業集中度有望迎來進一步提升。

產品維度-隨著消費者對家裝家居品質的要求提升，綠色化、智能化家居體驗成為消費者家裝家居的需求新方向，家裝企業以此積極推動材料創新，新材料的研發與應用在家裝行業前景廣闊。

同時，頭部家裝企業也積極聯合建材與品牌商進行產品的個性化定制和研發，將過往以品牌為主導的產品模式轉變為以消費者為主導的模式。

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轉自上海艾瑞市場咨詢股份有限公司 研究員：——