一、行業產業鏈圖譜

隨著國家政策及市場需求變化，中國家居家裝行業內企業經營模式逐漸由傳統的建筑裝飾施工模式轉變為建筑裝飾施工設計一體化服務模式、由傳統的工業施工模式逐漸過渡為工業施工+服務的一體化模式。

家居家裝行業產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、行業主要成本消耗情況分析

中國家居家裝行業內企業經營成本由材料、人工和各項業務項目花費三個方面構成，其中材料成本占60%左右，人工成本占30%左右，項目費用占10%左右。根據各企業年報，2021年中國家居家裝行業各企業經營成本同比皆上漲，增長點都在于原材料進購價格上漲及人工成本上升。

中國家居家裝行業企業經營成本情況（以亞廈股份為例）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

在家居家裝行業產業鏈中，行業上游是各建材產品生產原料供應行業，如木材、石材、金屬、塑料等。在裝修裝飾過程中，對木材、水泥的消耗是較多的。2021年，中國木材產量為9888萬立方米，水泥產量為23.78億噸，同比產量皆減少，分別為3.6%、0.69%，導致市面上木材、水泥供不應求，市場供應價格上漲，使得下游企業原材料進購成本增加。

2016-2021年中國木材及水泥生產情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

家居家裝行業中，企業30%左右的人工經營成本極大一部分都來自于企業在項目施工過程中雇傭施工工人的花費。近年來，中國建筑行業從業人數逐漸減少，且行業施工人員逐漸老齡化，導致中國家居家裝行業人工雇傭價格上漲，企業人工成本增加。

2017-2021年中國建筑業從業人數及農民工平均年齡

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、家居家裝行業分析

家居家裝行業包括裝飾裝修業和家居產品生產業，據統計，該行業90%以上的市場營收都來自于裝飾裝修業，意味著建筑的裝飾裝修是家居家裝行業的主要市場。近年來，中國裝飾裝修行業受疫情沖擊影響，行業年產值有所下滑，但2021年又回升至12411.63億元，自2017年來，行業產值整體平穩上行，復合增長0.54%。近年來，中國家居家裝行業雖受疫情影響，但行業整體市場規模穩定增長。

中國裝飾裝修行業規模情況（億元）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

據亞廈股份、江河集團、金螳螂及廣田集團四家企業年報數據分別計算出它們的企業營收占整個整個家居家裝行業市場的比例情況，可以看出，這四家在行業內有一定競爭實力的企業市場占比情況并不高，近年來雖整體占比有所上升但幅度較小，說明中國整個家居家裝行業競爭激烈，且近年來行業競爭加劇。

中國家居家裝行業重點企業營收占比情況

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

據相關數據看來，近年來在中國家居家裝行業中，企業研發投入較多，其企業盈利情況就會較好。近年來由于疫情形勢影響，中國房地產行業動蕩，導致家居家裝行業發展受挑戰，為增強企業抗風險能力，行業內不少企業都在進行產業調整，企業進一步產業優化，企業間兼并、重組或加快彼此間戰略合作，行業內一些企業管理調整不及時或運行不規范的企業被淘汰，行業內企業數量有所下降，但整體而言，目前中國家居家裝行業內競爭依舊非常激勵且有進一步加劇態勢。

2021年中國家居家裝行業重點企業營業收入情況及企業主營業務毛利率

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

四、行業營銷端分析

中國家居家裝行業面對的行業消費者大致分為個體消費客戶和大型項目消費客戶，大型項目消費客戶包括房地產商等各種工商業項目客戶、公共建筑項目等。中國家居家裝行業很多企業營收都來自于公司房地產行業大客戶，如金螳螂；但近年來，由于疫情導致的中國房地產行業動蕩、相關房地產企業經營發生變動，導致中國家居家裝行業企業經營受到影響，如金螳螂由于其大客戶恒大地產經營變動導致企業營收下降，而江河集團由于其企業主要以其他工商業項目和公共建筑類項目為主，該企業經營情況相對穩定。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國家裝行業市場發展規模及市場前景趨勢報告》

自疫情爆發以來，中國房地產行業因此受到影響，2020年中國房地產行業內投資情況一度呈負增長狀態；隨著疫情形勢的到控制、中國經濟形勢逐漸緩和，2021年初時中國房地產行業投資情況增加、增速大幅提高。但隨著疫情反撲、政策等多重因素影響下，目前中國房地產行業仍處于下行態勢，中國人民房地產購買意愿下降，至2022年6月，中國房地產行業投資增長情況再次降為負值。

中國房地產行業投資累計增長情況（%）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

雖然目前中國房地產行業情況不容樂觀，中國家居家裝行業也受到影響，但中國家居家裝市場規模仍然不小，且根據相關政府政策，未來中國家居家裝行業必將向著數字化、智能化的綠色家居裝修方向發展，科技將成為企業發展動力，因此，中國家居家裝行業仍具有不小的發展、競爭空間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國家裝行業市場競爭力分析及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。