內容概要：隨著下游市場飛速發展，我國地鐵設計市場發展迅速，但近幾年，隨著我國城市擴張速度放緩，城市軌道交通固定資產投資明顯下滑，據住建部數據顯示，2023年我國城市軌道交通固定資產投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國地鐵建設大規模縮水，導致地鐵設計需求持續萎縮，據統計，2023年我國地鐵設計需求規模降至129.79億元，同比減少1.79%。

相關企業：北京城建設計發展集團股份有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司、廣州地鐵設計研究院股份有限公司、中鐵二院工程集團有限責任公司、上海市隧道工程軌道交通設計研究院、中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中國鐵路設計集團有限公司、中航（浙江）工程設計咨詢有限公司、上海市城市建設設計研究總院（集團）有限公司

關鍵詞：地鐵設計院市場政策、地鐵設計院產業鏈、地鐵設計院市場規模、地鐵設計院競爭格局、地鐵設計院發展趨勢

一、概述

地鐵設計院是專業從事地鐵相關工程的規劃、勘察、設計、研究、咨詢等業務的機構，其職責是為地鐵項目提供全面的技術支持和解決方案，包括線路規劃、車站設計、區間隧道設計、機電系統設計、供電系統設計、通風空調系統設計等各個方面，以確保地鐵工程的安全、高效、經濟和舒適。

按業務范圍不同，地鐵設計院可以分為綜合地鐵設計院和專業地鐵設計院，其中，綜合地鐵設計院具備全面的地鐵設計能力，涵蓋從前期規劃到詳細設計，再到后期施工配合等各個階段的業務；專業地鐵設計院專注于地鐵設計中的某幾個專業或環節，如一些設計院專門從事地鐵的線路規劃、車站建筑設計或機電系統設計等，這類設計院在特定專業領域具有深厚的技術積累和豐富的經驗，能夠為客戶提供高質量的專業設計服務。

二、市場政策

近年來，我國高度重視包括地鐵在內的城市軌道交通建設工作，相繼發布《關于全面推進城市綜合交通體系建設的指導意見》、《關于開展“信號升格”專項行動的通知》、《貫徹實施〈國家標準化發展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》、《2024—2025年節能降碳行動方案》、《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》、《關于推動新型信息基礎設施協調發展有關事項的通知》、《支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若干措施、《關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見、《城市軌道交通全自動運行系統運營技術和管理規范（試行）》、《關于發揮交通運輸作用促進全社會高質量充分就業的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵和規范行業發展，為地鐵設計院行業發展提供了良好的政策環境。

三、產業鏈

地鐵設計院行業上游主要包括儀器儀表、計算機等硬件設備以及軟件行業，行業下游主要面向地鐵市場，包括地鐵建設以及地鐵運維等，在地鐵施工過程中，設計院需要提供現場技術服務，解決施工中出現的與設計相關的問題，同時，還需要對施工質量進行監督和檢查，確保工程符合設計要求，地鐵建成運營后，設計院可為地鐵運營企業提供設施設備的維護保養方案、更新改造設計等服務，以保證地鐵系統的安全、可靠運行。

隨著我國經濟不斷發展和城市化水平的不斷提升，近年來我國城市軌道交通建設進入平穩發展期，據中國城市軌道交通協會數據顯示，截至2023年底，中國大陸地區共有59個城市開通城市軌道交通運營線路338條，運營線路總長度達11224.54公里，其中，地鐵運營線路達8543.11公里，同比增長6.7%，占城市軌道交通運營線路總長度的比例高達76.11%，下游市場持續繁榮為我國地鐵設計院發展帶來廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發布的《中國地鐵設計院行業競爭格局分析及投資發展研究報告》

四、發展現狀

隨著下游市場飛速發展，我國地鐵設計市場發展迅速，但近幾年，隨著我國城市擴張速度放緩，城市軌道交通固定資產投資明顯下滑，據住建部數據顯示，2023年我國城市軌道交通固定資產投資降至5448.1億元，同比減少9.78%，在此背景下，我國地鐵建設大規模縮水，導致地鐵設計需求持續萎縮，據統計，2023年我國地鐵設計需求規模降至129.79億元，同比減少1.79%。

五、競爭格局

1、整體格局

一直以來，我國城市軌道交通設計行業主要由政府主導，市場化程度不高，具有國資背景的軌交勘察設計單位在項目承攬上具有很大優勢，根據2017-2023年的項目簽約情況，城市軌交設計頭部企業多是大型央企和地方國企旗下的設計單位，包括鐵一院、鐵二院、鐵四院、中國鐵設、地鐵設計、城建設計、上海隧道院等，其中，城建設計、鐵四院、地鐵設計分別以60、46、32個中標數量，位列業內前三甲，緊隨其后的是鐵二院、上海隧道院、鐵一院、中國鐵設，中標數量均在20個左右，這七家頭部企業基本每年都能壟斷90%以上的市場份額，市場集中度相當高。

2、行業內代表企業分析

（1）北京城建設計發展集團股份有限公司

北京城建設計發展集團股份有限公司是為城市建設提供專業服務的科技型工程公司，業務涵蓋城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發、工業與民用建筑、市政工程、城市規劃等領域，擁有設計咨詢、工程建設、投融資、科技產業化、置業文旅、運營管理為一體的完整產業鏈，為客戶提供專業化的全過程服務。2024年上半年城建設計營業總收入已完成41.8億元，毛利潤8.22億元，毛利率為19.67%。

（2）廣州地鐵設計研究院股份有限公司

廣州地鐵設計研究院股份有限公司成立于1993年6月，是廣州地鐵集團控股子公司，同時擁有工程設計綜合甲級、工程勘察綜合甲級、城鄉規劃編制甲級資質，業務范圍涵蓋城市軌道交通、市政、建筑等工程的規劃咨詢、勘察設計、工程總承包等領域，共享廣州地鐵集團建設、運營、綜合開發等雄厚資源，工程業績及設計經驗領先業內，是國內城市軌道交通綜合設計實力最強的企業之一，2024年上半年地鐵設計營業總收入已完成12.51億元，其中，勘察設計占85.53%。

六、發展趨勢

未來，隨著城市發展需求的多樣化，地鐵設計院將不僅僅局限于傳統的地鐵設計業務，會與城市規劃、建筑設計、市政工程等領域深度融合，參與TOD開發模式，打造集交通樞紐、商業、住宅、辦公等多功能于一體的綜合性項目，實現城市空間的高效利用，此外，隨著“一帶一路”倡議的推進，沿線國家和地區對基礎設施建設的需求不斷增加，中國地鐵設計院可以借助政策優勢和自身技術實力，積極參與海外地鐵項目的設計和建設，拓展國際市場份額，如與東南亞、中亞、中東歐等地區的國家開展合作。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國地鐵設計院行業競爭格局分析及投資發展研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。