一、半導體行業概述

    半導體行業作為全球信息產業的基礎，經歷數十年的發展，如今已成為世界電子信息技術創新的基石。半導體行業派生出諸如PC、互聯網、智能手機、數字圖像、云計算、大數據、人工智能等諸多具有劃時代意義的創新應用，成為現代日常生活中必不可少的組成部分。半導體產品種類繁多，按不同分類法的產品范圍如下：

半導體產品分類

資料來源：智研咨詢整理

    回顧世界半導體產業的發展歷程，在國際分工不斷深化的背景下，半導體產業經歷了四個轉變。至此，全球半導體美-日-韓-中國的價值鏈已基本形成。

世界半導體產業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球半導體市場銷售額

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國半導體行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》顯示：據世界半導體貿易統計協會（“WSTS”）統計，2020年全球半導體市場呈低開高走態勢，受新冠肺炎疫情影響，上半年銷售額整體較低，9月份銷售額達到全年頂點417.6億美元。

2020年全球半導體銷售額分月度

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

    2020年全球經濟陷入衰退，但受家庭辦公、學習和電話會議需求的推動，全球半導體市場逆勢增長。2020年全年全球半導體市場總銷售額為4404億美元，比2019年增長6.8%，以存儲器和專用芯片為代表的半導體產品開始進入繁榮周期。其中，集成電路銷售額3612億美元，同比增長8.4%，集成電路銷售額占半導體市場銷售額的82%。

2011-2020年全球半導體市場銷售額

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

2020年集成電路在全球半導體市場的占比（單位：億美元、%）

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

    三、全球半導體市場區域銷售情況

    從區域結構看，中國蟬聯全球半導體消費市場第一的位置。2020年，中國半導體全球市場份額達到34.4%。美國、歐洲、日本等市場的占比分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。其中，美國市場實現21.3%的強勁增長，亞太地區市場增長5.1%，日本市場實現1.3%的微弱增長，歐洲市場下跌5.8%。

2020年全球半導體銷售額區域分布結構

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

2015-2020年全球半導體銷售額分區域

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

    中國本土集成電路產業起步較晚。受益于政策支持引導、產業投資基金和專項資金的扶持、社會各界的共同努力，中國集成電路產業實現跨越式發展，企業創新能力逐步提高，在全球半導體市場占有舉足輕重的地位。

    消費電子如智能手機、可穿戴設備和平板電腦等的更新迭代，傳統產業的轉型升級，以及智慧城市、智能安防、人工智能等應用場景的開拓，都促使我國集成電路行業實現了快速發展。隨著行業技術水平不斷升級，集成電路中的芯片設計、晶圓制造環節也均得到了快速升級。

    根據中國半導體行業協會的數據，2020年中國集成電路產業銷售額達到8848億元人民幣，較上年增長17%。其中，設計業銷售額3778.4億元，增長23.3%；制造業銷售額2560.1億元，增長19.1%；封裝測試業銷售額2509.5億元，增長6.8%。

2011-2020年中國集成電路行業銷售額

資料來源：中國半導體行業協會、智研咨詢整理

    四、全球半導體產業競爭格局及企業市場份額

    半導體公司的收入狀況為業界所關注。在2020年世界十大半導體公司中，美國上榜六家，占據主要份額。在總收入方面，6家美國公司占前十大公司的59.2%，韓國的兩家公司占前十家公司的32.4%。

    2020年，英特爾蟬聯全球營收規模最大的半導體制造商，緊隨其后的是三星電子、海力士和美光。英特爾半導體收入增長3.7%，這一增長是由核心客戶端和服務器CPU業務推動的。盡管智能手機市場整體放緩，但5G智能手機的強勁銷售推動高通、聯發科等以手機業務為主的半導體公司在2020年實現強勁增長。

2020年全球十大半導體供應商半導體收入

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

2020年全球半導體市場企業市場份額

資料來源：WSTS、Gartner、智研咨詢整理

    五、半導體行業發展潛力及趨勢

    在即將到來的萬物互聯時代，科技新產品的誕生將給半導體行業帶來新的機遇。目前，物聯網、5G、AI等產業將成為半導體行業新的市場驅動力，廣闊的下游市場將為半導體產業帶來越來越大的發展空間。

半導體行業發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理