2020年中國第三方支付交易規模將突破249萬億元，未來市場需求前景廣闊[圖]

第三方支付李玲玲 2020-12-31 06:02 來源：智研咨詢

一、概述

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯或網聯對接而促成交易雙方進行交易的網絡支付模式。在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付（支付給第三方），并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發貨；買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款；第三方再將款項轉至賣家賬戶。

第三方支付的優點

資料來源：智研咨詢整理

我國第三方移動支付市場的發展歷程來看，根據不同時期的主要增長點不同大致可以分為三個階段。第一個階段是2013-2017年的線上場景驅動階段，電商、互金、轉賬的先后爆發持續推動了移動支付的快速增長。第二個階段是2017-2019年的線下場景驅動階段，2017年開始線下掃碼支付規模全面爆發增長，線下場景的支付增速遠高于線上場景支付的增速，引領移動支付經歷了由線上驅動階段到線下驅動階段的轉變。第三個階段是從2019年開始的產業支付驅動階段。以C端驅動的線上線下支付因C端流量見頂都進入了平穩增長期，而產業支付伴隨產業互聯網的快速崛起正逐漸成為我國移動支付新的增長點。

第三方支付的發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規模

第三方支付作為一種新的支付平臺，越來越被廣大消費者接受，比如微信支付、支付寶支付等新興第三方支付平臺，幾乎普及到生活中的方方面面，近年來中國第三方移動支付交易規模快速增長，2019年中國第三方移動支付交易規模達226.1萬億元，較2018年增加了35.6萬億元，同比增長18.69%，預計2020年中國第三方移動支付交易規模將達到249萬億元，未來中國第三方移動支付市場需求前景廣闊，產業支付將成為第三方移動支付未來的重要增長點。

2014-2020年中國第三方移動支付交易規模統計

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國第三方支付行業市場運行狀況及發展前景展望報告》數據顯示：中國國內的第三方支付產品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網易寶、網銀在線、環迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

中國國內的第三方支付平臺簡介

品牌	簡介
支付寶	支付寶（中國）網絡技術有限公司是國內的第三方支付平臺，致力于提供“簡單、安全、快速”的支付解決方案。支付寶公司從2004年建立開始，始終以“信任”作為產品和服務的核心。旗下有“支付寶”與“支付寶錢包”兩個獨立品牌。自2014年第二季度開始成為當前全球最大的移動支付廠商。
微信支付	微信支付是集成在微信客戶端的支付功能，用戶可以通過手機完成快速的支付流程。微信支付以綁定銀行卡的快捷支付為基礎，向用戶提供安全、快捷、高效的支付服務。自2017年11月23日起，微信支付服務功能在中國鐵路客戶服務中心12306網站上線運行。
百度錢包	百度錢包一般指度小滿錢包，度小滿錢包（原“百度錢包”），是度小滿金融（原百度金融）旗下第三方支付應用和服務平臺。
PayPal	PayPal（納斯達克股票代碼：PYPL）于1998年12月由PeterThiel及MaxLevchin建立，是一個總部在美國加利福尼亞州圣荷塞市的在線支付服務商。秉持著“普惠金融服務大眾”的企業理念，致力于提供普惠金融服務、通過技術創新與戰略合作相結合，資金管理和移動創造更好的方式，轉賬、付款或收款提供靈活選擇，幫助個人及企業參與全球經濟并獲得成功。
中匯支付	中匯支付從事獨立的第三方支付業務，業務領域深入B2C和B2B，為行業客戶快速準確定制支付解決方案，創新研發電子支付服務產品，推動各行業電子商務的發展。
拉卡拉	拉卡拉成立于2005年，是中國領先的綜合性金融科技集團。秉承普惠、科技、創新、綜合的理念，打造了用戶導向、以支付和金融科技服務為核心的共生系統，為個人和企業用戶提供安全可靠的全面金融服務。作為國內首批獲得央行頒發牌照的第三方支付企業、國內領先的金融科技企業，拉卡拉旗下擁有支付服務、金融科技、產業基金等業務板塊。其中拉卡拉支付股份有限公司于2019年4月25日在深交所上市，股票代碼300773。
財付通	財付通（Tenpay）是騰訊公司于2005年9月正式推出專業在線支付平臺，其核心業務是幫助在互聯網上進行交易的雙方完成支付和收款。致力于為互聯網用戶和企業提供安全、便捷、專業的在線支付服務。
融寶	“融寶”是天津榮程網絡科技有限公司（以下簡稱榮程網絡）旗下第三方支付平臺，是榮程網絡互聯網支付相關業務（包含網上支付、委托結算等）和產品的品牌。“融寶”專注于電子商務B2B領域，主要為大宗商品交易提供“高效、便捷、安全”支付手段和相關服務，滿足用戶在線支付、在線分賬、大額支付、在線交易管理、資金賬戶管理等需求。
盛付通	盛付通是國內領先的獨立第三方支付平臺，首創了用戶無需開通網銀，只需要用戶有一張銀行卡、一部手機便可以簡單快捷地完成支付。盛付通網站用戶可免費使用“賬戶管理、充值、提現、收付款、信用卡還款”等支付產品。
騰付通	“騰付通”是深圳市騰邦國際商業服務股份有限公司（原“深圳市騰邦國際票務有限公司”）旗下全資子公司深圳市騰付通電子支付科技有限公司（原“深圳市網購科技有限公司”）推出的綜合性金融服務平臺，致力于為企業和個人用戶提供安全便捷的第三方支付清算和金融增值等應用服務。“騰付通”支付平臺為商旅、網上零售、網游、彩票、基金、保險等行業提供互聯網和移動終端支付功能；在支付平臺的基礎上，根據行業特性推出融資、對帳結算、賬戶管理等綜合性解決方案，全面解決企業和商家的資金流問題。
通聯支付	通聯支付（全稱“通聯支付網絡服務股份有限公司”）是在國家有關金融主管部門的支持下，由上海國際集團、上海國際信托有限公司、中國萬向集團等機構共同出資設立的一家金融外包與綜合支付服務企業，現任中國支付清算協會常務理事。
易寶支付	易寶支付是中國支付行業的開創者和領導者，也是互聯網金融（ITFIN）和移動互聯領軍企業。易寶于2003年8月成立，總部位于北京，現有員工逾千人。
隨行付	隨行付是中國獨立支付及清結算服務平臺，由北京隨行付信息技術有限公司注資1.6億元創建，已獲得“人民銀行”頒發的全國范圍銀行卡收單牌照、互聯網支付牌照、移動電話支付牌照。2013年9月，經中國人民銀行批準，隨行付品牌升級，正式更名為“隨行付支付有限公司”。
快錢	快錢是國內領先的信息化金融服務機構，致力于運用信息技術和顛覆式創新思維，降低金融服務門檻，提高金融服務效率，使千千萬萬中國企業能夠平等享有高效金融服務的機會，從而為企業的發展加速。
國付寶	國付寶信息科技有限公司是依托中國國際電子商務中心發起組建的，針對政府及企業的需求和電子商務的發展，精心打造的獨立第三方支付平臺。
物流寶	物流寶是網達物流創建的國內領先的物流行業第三方支付平臺，致力于為物流行業提供簡單、安全、快捷的網上支付服務。
網易寶	“網易寶”是網易公司為方便用戶進行網上交易推出的安全、穩定、快捷的在線支付平臺，為用戶提供了多種方便的在線充值、交易管理、在線支付帳戶管理、代收、提現等服務。網易寶現更名為網易支付。
網銀在線	網銀在線（北京）科技有限公司（以下簡稱網銀在線），是國內領先的電子支付解決方案提供商，專注于為各行業提供安全、便捷的綜合電子支付服務。
環迅支付IPS	上海環迅電子商務有限公司（以下簡稱：環迅支付）成立于2000年，是國內最早的支付公司之一。至今，深受數千萬持卡人信賴，月交易額不斷攀升，成為國內支付領域的領跑者。
匯付天下	匯付天下（1806.HK）是中國領先的支付科技公司，基于聚合支付的數字化解決方案服務商，以數字化的技術與運營，為各類商戶提供基于聚合支付的數字化解決方案，并提供數字化時代的支付處理和賬戶結算服務；保護客戶數據資產安全，為客戶持續創造價值。
匯聚支付	匯聚支付是廣州市匯聚支付電子科技有限公司旗下品牌。成立于2008年7月，位于中國廣州。
寶付	寶付網絡科技（上海）有限公司是漫道金服旗下的一家第三方支付公司，于2011年底榮獲了由央行頒發的《支付業務許可證》。寶付旨在為個人及企業提供靈活、自助、安全的互聯網支付產品與服務。寶付產品種類豐富，受眾廣泛，費率優惠，提供365天不間斷結算服務，幫助商戶資金快速回籠，讓電子商務與資金流安全無縫銜接，同時將“實時清算整體解決方案”作為核心商業模式落實貫徹，使寶付的市場規模在近兩年來保持了高速的增長勢頭。
樂富	樂富支付有限公司，于2011年7月在云南正式注冊成立，注冊資金1.05億元人民幣，樂富已經在北京、廣東、廈門、上海等地設有28個分公司，在全國范圍內有3000家服務商，簽約商戶數量200萬家。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年11月支付寶躍用戶數為83863.4萬人，較2020年1月增加了13576.9萬人；2020年11月壹錢包躍用戶數為336.793萬人，較2020年1月減少了63.665萬人。

2014-2020年11月中國部分第三方支付平臺躍用戶數統計（萬人）

資料來源：智研咨詢整理

2019年支付寶占第三方支付市場的54.4%，財付通占第三方支付市場的39.4%。2019年支付寶和財付通兩者的份額合計占第三方支付市場的93.80%，目前，第三方支付市場已形成支付寶、財付通兩大巨頭壟斷的市場格局。

2019年中國第三方移動支付交易規模市場份額

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

三、未來發展趨勢預測

隨著信息技術、人工智能技術、電子商務、金融科技等眾多領域迅猛發展，我國第三方支付的發展趨勢是：形式多樣、前景廣闊、監管成熟、品牌優勢、個性發展。

第三方支付未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

綜上所述，中國第三方支付的發展趨勢將領先于國際水平，在某些方面甚至遠遠超越國際水平。從未來發展趨勢來看，新的第三方支付不斷更新換代，充分保障資金的安全，為商家和消費者提供更加方便和快速。第三方支付離不開與銀行系統的直接或間接對接，所以，銀行要完善資金清算體系，更好與第三方支付對接，最終更好的服務于商家與消費者，為第三方支付機構提供支撐。對銀行來和商家而言都是大勢所趨，雙方合作是一種不可再生的戰略資源。隨著時間的推移第三方支付業務大步向完全替代邁進，特定行業、特定領域將完全占據整個商業銀行服務市場。

本文采編：CY331