2020年中國飼料行業發展現狀、市場競爭格局及未來發展前景分析[圖]

飼料李玲玲 2020-12-10 06:03 來源：智研咨詢

一、概述

飼料，是所有人飼養的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。一般來說只有植物飼料才被稱為飼料，這些飼料中包括草、各種谷物、塊莖、根等。這些飼料可以粗粗做如下分類：

飼料分類

資料來源：智研咨詢整理

飼料原料主要有大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等，產品主要應用于水產養殖、畜禽養殖等行業。

飼料產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

飼料工業是養殖業生產體系中重要的組成部分，也是衡量養殖現代化水平的重要標志之一。近年來中國飼料工業總產值及營業收入呈下滑趨勢，2019年中國飼料工業總產值為8088.1億元，較2018年減少了784億元；2019年中國飼料工業營業收入為7780億元，較2018年減少了909億元。

2018-2019年中國飼料工業總產值及營業收入統計（億元）

資料來源：全國畜牧總站、智研咨詢整理

2019年中國飼料產品產值為7097.7億元；飼料添加劑產品產值為839.3億元；寵物飼料產品產值為103.3億元；飼料機械產品產值為47.8億元。

2019年中國飼料工業細分市場產品產值統計（億元）

資料來源：全國畜牧總站、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國飼料行業市場經營管理及投資前景預測報告》數據顯示：2019年中國飼料產品產值占飼料工業總產值的87.75%，占比最大；飼料添加劑產品產值占飼料工業總產值的10.38%；寵物飼料產品產值占飼料工業總產值的1.28%；飼料機械產品產值占飼料工業總產值的0.59%。

2019年中國飼料工業總產值結構

資料來源：全國畜牧總站、智研咨詢整理

2019年中國飼料營業收入為6858.5億元；飼料添加劑營業收入為763.4億元；寵物飼料營業收入為97.6億元；飼料機械營業收入為60.5億元。

2019年中國飼料工業細分市場營業收入統計（億元）

資料來源：全國畜牧總站、智研咨詢整理

2019年中國飼料營業收入占飼料工業總營業收入88.16%，占比最大；飼料添加劑營業收入占飼料工業總營業收入9.81%；寵物飼料營業收入占飼料工業總營業收入1.25%；飼料機械營業收入占飼料工業總營業收入0.78%。

2019年中國飼料工業營業收入結構

資料來源：全國畜牧總站、智研咨詢整理

從20世紀90年代開始，得益于畜牧業的快速發展，中國飼料產量一直呈現高度增長的態勢。2019年中國飼料產量達22885.4萬噸，較2018年增加了97.4萬噸；2020年1-9月中國飼料產量為18256萬噸，預計未來將繼續保持增長。

2014-2020年9月中國飼料產量統計（萬噸）

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

2020年1-9月中國配合飼料產量為16754萬噸；濃縮飼料產量為1039萬噸；添加劑預混合飼料產量為405萬噸。

2020年1-9月中國各類飼料產量統計（萬噸）

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

2020年1-9月中國豬飼料產量為5848萬噸；蛋禽飼料產量為2581萬噸；肉禽飼料產量為6948萬噸；水產飼料產量為1727萬噸；反芻動物飼料產量為890萬噸；寵物飼料產量為58萬噸；其他飼料產量為204萬噸。

2020年1-9月中國不同品種飼料產量統計

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

2020年1-9月中國肉禽飼料產量占全國總產量的38.06%，占比最大；豬飼料產量占全國總產量的32.03%；蛋禽飼料產量占全國總產量的14.14%；水產飼料產量占全國總產量的9.46%；反芻動物飼料產量占全國總產量的4.88%；其他飼料產量占全國總產量的1.12%；寵物飼料產量占全國總產量的0.32%。

2020年1-9月中國飼料產量結構

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

2020年1-9月中國仔豬料產量為1855萬噸；母豬料產量為1138萬噸；育肥豬料產量為2531萬噸；蛋雞料產量為1624萬噸；蛋鴨料產量為873萬噸；肉雞料產量為4425萬噸；肉鴨料產量為2299萬噸；淡水料產量為1520萬噸；海水料產量為206萬噸。

2020年1-9月中國飼料細分品種產量統計

資料來源：中國飼料工業協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

近年來隨著飼料產業的日趨成熟，整個行業同質化競爭十分嚴重，大部分飼料企業也經歷了破產、兼并、聯合、重組等一系列變化，整個飼料工業的集中度逐漸提高。2019年中國飼料行業主要上市企業有新五豐、傲農生物、華英農業、中牧股份、國聯水產、西部牧業、禾豐牧業、天馬科技、天康生物、新希望、唐人神、海大集團等。

飼料行業主要上市企業簡介

公司	簡介
新五豐	湖南新五豐股份有限公司成立于2001年6月26日,自成立以來,一直從事供港澳活大豬業務,是內地口岸公司中主要的活豬出口商之一,全國主要活體儲備和湖南主要凍肉儲備商,2010年被湖南省發改委納入省戰略性新興產業百強企業之一。2019年再次被授予“農業產業化國家重點領先企業”,2004年度至2005年度曾被評為十佳農業產業化領先企業。
傲農生物	福建傲農生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“傲農集團”)成立于2011年4月,是一家以標準化、規范化、集約化和產業化為導向的高科技農牧企業,公司主營業務包括飼料、養豬、食品、貿易等產業。2017年9月,傲農集團在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱“傲農生物”,股票代碼:603363)。
華英農業	河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱華英公司)是以櫻桃谷鴨加工為主,集祖代種鴨繁育、父母代種鴨、種雞孵化、商品鴨/雞養殖、屠宰冷凍加工、熟食加工、飼料生產、羽絨加工等系列化生產于一體的國家大型禽類食品加工企業。自公司投產以來,通過連續實施五期大的工程建設,完成了“中國鴨王”、“亞洲鴨王”、“世界鴨王”的三級跳,實現了自身跨越式發展。
中牧股份	中牧實業股份有限公司是中央農業企業中國農業發展集團有限公司作為實際控制人管理的央企控股上市公司中牧股份是中國獸藥行業和中國飼料行業的骨干生產企業,也是農業部等八部委認定的農業產業化國家重點企業、農業部指定的高致病性禽流感、口蹄疫等重大動物疫病疫苗定點生產企業和北京市高新技術企業,主營業務涵蓋獸用生物制品、獸藥、飼料及飼料添加劑、原料貿易等四大核心業務板塊。
國聯水產	湛江國聯水產開發股份有限公司創建于2001年,公司以“為人類提供健康海洋食品”為使命,專注于水產行業,現已發展成為集育苗、工廠化養殖、飼料、海洋食品加工、國內國際貿易、水產科研為一體的全產業鏈跨國集團企業。2010年7月8日,公司在深圳證券交易所正式掛牌上市,股票代碼:300094。
西部牧業	新疆西部牧業股份有限公司主營乳制品加工與銷售、自產生鮮乳生產與銷售、外購生鮮乳收購與銷售、種畜養殖與銷售、分割肉加工與銷售、飼料生產與銷售、油脂生產與銷售、生豬養殖與銷售、牧草收割及機耕服務等。公司堅持以生物技術為先導,以種畜良種繁育為首,以現代化畜牧集約化養殖為基礎,致力于將公司打造成“立足新疆、全國著名”的良種繁育、集約化養殖和現代畜牧領先企業。
禾豐牧業	遼寧禾豐牧業股份有限公司創立于1995年4月,歷經不懈奮斗,已由一個白手起家的科技型創業公司成長為在全球飼料工業舞臺上頗具影響力的大型企業集團。公司業務劃分為飼料板塊、貿易板塊、產業化板塊、綜合板塊、食品板塊五部分,以飼料為主業,并涉獵國際貿易、肉雞產業化、動物藥品、養殖設備、農產品深加工、農業電商等相關領域。2014年8月8日,禾豐牧業于上海證券交易所成功上市。
天馬科技	福建天馬科技集團股份有限公司(股票代碼:603668)是一家研發、生產、銷售特種水產配合飼料的農業產業化國家重點企業和國家級高新技術企業,是中國飼料工業協會副會長單位,于2017年1月17日在上交所主板掛牌上市。公司“為了人類健康,追求卓越品質”,獲首批“農業部飼料質量安全管理規范示范企業”稱號,在為特種水產養殖業提供安全、高效、環保飼料產品的同時,為養殖業者提供全方位服務,得到了社會的認可,先后榮獲了“農業產業化國家重點企業”、“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“全國三十強飼料企業”、“中國名牌產品”和“中國馳名商標”等殊榮。
天康生物	天康生物股份有限公司是一家集獸用生物制品與動物疫病防治、現代生豬科學育種與養殖、飼料研發與生產、生豬屠宰加工配售為一體的農牧類上市公司,2006年12月26日,天康生物在深交所成功上市,公司將堅定地依據自身的專業能力和核心競爭力,緊緊圍繞畜牧養殖的關鍵環節,包括:飼料、飼養、動保、良種繁育(主要指生豬)以及養殖服務體系和金融服務體系建設,為養殖戶提供全面解決方案,提升養殖效率。
新希望	新希望六和股份有限公司(股票代碼000876)創立于1998年并于1998年3月11日在深圳證券交易所上市。公司立足農牧產業、注重穩健發展,業務涉及飼料、養殖、肉制品及金融投資、商貿等,公司業務遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及、美國等20多個國家。
唐人神	唐人神集團股份有限公司成立于1988年,是首批農業產業化國家重點領先企業。集團致力生豬產業鏈一體化經營,經過近30年的創業發展,已經形成了“品種改良、飼料營養、健康養殖、肉品加工、價值服務”五大產業發展格局,在全國擁有70余家子公司。集團旗下的“唐人神”、“駱駝”商標都是中國馳名商標,“唐人神”肉品和“駱駝”牌飼料都是中國名牌產品。“美神”種苗通過美國NSR認證,達到美國同步育種水平。
海大集團	廣東海大集團股份有限公司是一家高科技集團企業,主要從事水產、畜禽飼料,苗種,動物保健產品,規模養殖和健康食品的研發和生產。2009年11月27日,海大成功登陸深圳A股市場(股票代碼:002311)。海大集團以”科技興農,改變中國農村現狀”為神圣使命,向廣大養戶提供養殖全程的產品及技術服務,秉承”海納百川,有容乃大”的精神,以服務為宗旨,幫助農民致富,為用戶創造價值。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2019年新五豐總資產為16.33億元，較2018年增加了0.39億元；傲農生物總資產為49.22億元，較2018年增加了16.17億元；華英農業總資產為83.45億元，較2018年減少了7.19億元；中牧股份總資產為56.9億元，較2018年減少了11.53億元；國聯水產總資產為48.73億元，較2018年減少了0.48億元；西部牧業總資產為10.49億元，較2018年減少了0.75億元；禾豐牧業總資產為91.5億元，較2018年增加了22.19億元；天馬科技總資產為27.26億元，較2018年增加了5.18億元；天康生物總資產為111.5億元，較2018年增加了26.41億元；新希望總資產為642.2億元，較2018年增加了162.8億元；唐人神總資產為72.81億元，較2018年增加了7.5億元；海大集團總資產為188.5億元，較2018年增加了14.8億元。

2014-2019年飼料行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年新五豐營業總收入為21.3億元，較2018年增加了0.9億元；傲農生物營業總收入為57.9億元，較2018年增加了0.3億元；華英農業營業總收入為55.2億元，較2018年增加了1.7億元；中牧股份營業總收入為41.2億元，較2018年減少了3.1億元；國聯水產營業總收入為46.4億元，較2018年減少了1億元；西部牧業營業總收入為6.49億元，較2018年減少了0.29億元；禾豐牧業營業總收入為178億元，較2018年增加了20億元；天馬科技營業總收入為24.3億元，較2018年增加了7.2億元；天康生物營業總收入為74.8億元，較2018年增加了22.1億元；新希望營業總收入為821億元，較2018年增加了130億元；唐人神營業總收入為154億元，與2018年持平；海大集團營業總收入為476億元，較2018年增加了54億元。

2014-2019年飼料行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年新五豐毛利潤為1.92億元，較2018年增加了1.228億元；傲農生物毛利潤為7.38億元，較2018年減少了0.51億元；華英農業毛利潤為4.25億元，較2018年減少了1.67億元；中牧股份毛利潤為11.3億元，較2018年減少了1.8億元；國聯水產毛利潤為6.11億元，較2018年減少了0.43億元；西部牧業毛利潤為0.9億元，較2018年增加了0.38億元；禾豐牧業毛利潤為20億元，較2018年增加了6.7億元；天馬科技毛利潤為3.09億元，較2018年增加了0.33億元；天康生物毛利潤為18.8億元，較2018年增加了7.7億元；新希望毛利潤為99億元，較2018年增加了38.7億元；唐人神毛利潤為14.7億元，較2018年增加了1.8億元；海大集團毛利潤為53.9億元，較2018年增加了8.5億元。

2014-2019年飼料行業主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年新五豐飼料產量為21.1萬噸，較2018年減少了7.2萬噸；傲農生物飼料產量為143.5萬噸，較2018年減少了23萬噸；華英農業飼料產量為30.4萬噸，較2018年減少了3.8萬噸；中牧股份飼料產量為12.3萬噸，較2018年增加了1萬噸；國聯水產飼料產量為5萬噸，較2018年增加了0.2萬噸；西部牧業飼料產量為6.1萬噸，較2018年增加了1.1萬噸；禾豐牧業飼料產量為263.8萬噸，較2018年增加了28.9萬噸；天康生物飼料產量為130.6萬噸，較2018年增加了14.2萬噸；新希望飼料產量為1870萬噸，較2018年增加了155.2萬噸；唐人神飼料產量為468.1萬噸，較2018年減少了26.8萬噸；海大集團飼料產量為1259萬噸，較2018年增加了193.6萬噸。

2015-2019年飼料行業主要上市企業飼料產量統計（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年新希望飼料產量占全國總產量的9.08%；海大集團飼料產量占全國總產量的6.12%；唐人神飼料產量占全國總產量的2.27%；禾豐牧業飼料產量占全國總產量的1.28%；傲農生物飼料產量占全國總產量的0.70%；天康生物飼料產量占全國總產量的0.63%；華英農業飼料產量占全國總產量的0.15%；新五豐飼料產量占全國總產量的0.10%；中牧股份飼料產量占全國總產量的0.06%；西部牧業飼料產量占全國總產量的0.03%；國聯水產飼料產量占全國總產量的0.02%；其他企業飼料產量占全國總產量的79.55%。2019年新五豐、傲農生物、華英農業、中牧股份、國聯水產、西部牧業、禾豐牧業、天馬科技、天康生物、新希望、唐人神和海大集團十二家企業飼料產量總和占全國總產量的20.45%，企業市場占有率較低，市場競爭較為激烈。

2019年飼料行業企業市場占有率（按產量）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、發展中存的問題

當前飼料行業中存在的主要問題有：蛋白質原料供求矛盾突出原料對于飼料、執法監管體系不健全、飼料質量安全問題、飼料企業規模偏小等。

飼料行業發展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

五、解決策略

面對飼料行業發展中存在的問題，解決策略主要有：因地制宜,和諧發展；企業自身強化；實行“基地+公司+市場”的產業模式等。

解決策略

資料來源：智研咨詢整理

六、未來發展前景

飼料行業在未來的發展中必須要注重企業之間的資產重組、資產聯合等,這樣可以有效的提升我國飼料產業在國際市場上的競爭優勢和競爭實，力，從而使我國飼料產業進一步向國際化方向發展,從而加強我國在全球市場中的話語權,并始終占據有利的競爭地位。在未來發展過程中，飼料產業必須要加快速度對各個飼料企業經濟和極速之間的聯合，同時鼓勵我國大型飼料企業要積極采用并購、兼并等形式參與到國際市場競爭中，同時注重引進國外先進的經濟策略,以此來加強我國飼料企業在市場.上的競爭力,從而提高中國飼料行業在全球范圍內的話語權。飼料產業需要整體規劃未來的發展,從實際出發,進--步優化我國飼料產業格局,充分發揮我國地域優勢,在國際上打造全新的形象。但同時也要充分考慮經濟形式、企業所面臨的市場機遇,正確對待發展機遇。

飼料行業的發展需要將飼料市場融資功能充分發揮出來,同時要積極促進我國飼料產業實現新轉型。只有將飼料資本市場的融資功能充分發揮出來,才可以及時處理飼料產業在發展過程中遇到的問題,使飼料企業更加強大。飼料產業在未來發展過程中需要重視科技,并在飼料生產過程中融人更多的科技力量,加快飼料行業的科技創新步伐,增強飼料企業的創新力,將飼料企業的創新精神發揚光大,以此來推動我國飼料產業的技術升級、產業更新。而科技作為當前生產力支撐可以促進飼料產業的長足發展,從而提高我國飼料行業在國際上的競爭力。

飼料行業在未來發展前景