摘要：2023年中國飼料總產量達32163萬噸，同比增長6.42%，其中，豬飼料產量完成14975.2萬噸，占全國飼料總產量的46.6%，占比最大；蛋禽飼料產量完成3274.4萬噸，占全國飼料總產量的10.2%；肉禽飼料產量完成9510.8萬噸，占全國飼料總產量的29.6%；水產飼料產量完成2344.4萬噸，占全國飼料總產量的7.3%；反芻飼料產量完成1671.5萬噸，占全國飼料總產量的5.2%。

一、定義及分類

飼料是指能夠提供動物所需營養成分，促進動物健康生長、生產，且在合理使用下安全、有效的可飼喂動物的物質。根據統計局發布的《統計用產品分類目錄》，按不同飼料濃度和組份配方，可將飼料分為配合飼料、濃縮飼料、預混合飼料；按飼料品種劃分，可分為豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動物飼料、水產飼料等品類。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

根據《飼料和飼料添加劑管理條例》（2017年修訂，國務院令第676號），中國飼料行業的行政主管部門是中華人民共和國農業農村部，負責全國飼料的監督管理工作。國務院農業行政主管部門負責全國飼料的監督管理工作?？h級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區域飼料的監督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業協會）是承擔全國畜牧業（包括飼料、草業、奶業）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業務工作；參與起草飼料行業法律法規、部門規章和發展戰略、規劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優質飼草的青貯技術；負責飼料行業統計工作，對飼料行業形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業年鑒》的編寫工作等。

2、行業政策

飼料產業是影響中國國民經濟的重點基礎產業之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業政策支持、鼓勵和規范行業發展，2023年4月，農業農村部辦公廳發布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，指出：在確保畜禽生產效率保持穩定的前提下,力爭飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個百分點以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。2024年2月，農業農村部發布《2024年飼料質量安全監管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業高質量發展。

三、發展歷程

中國飼料行業經歷了從起步階段到現代化發展的過程，取得了顯著的進展，政府的支持、技術進步和市場需求的不斷擴大都推動了飼料行業的發展，未來中國飼料行業將繼續朝著綠色、高效、可持續的方向發展。

四、行業壁壘

1、進入壁壘

中國對飼料行業實行行業準入限制?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾項l例》規定，設立飼料、飼料添加劑生產企業的，應當具有與生產飼料、飼料添加劑相適應的廠房、設備、工藝及倉儲設施，具有專職的技術人員以及必要的產品檢驗設施，且必須經國家農業部全國飼料工作辦公室或者省、自治區、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準，方可辦理企業登記手續。新研制的飼料在投入生產前必須向國家農業部提出新產品審定申請，經國家農業部指定的機構檢測和飼喂試驗合格后，由全國飼料評審委員會根據檢測和飼喂試驗結果，對該新產品的安全性、有效性及其對環境的影響進行評審；評審合格的，由國家農業部發給新飼料、新飼料添加劑證書。

2、質量壁壘

飼料產品的質量與食品安全緊密相連，對于下游生豬養殖、水產養殖等客戶而言，影響其購買的首要因素是產品質量。飼料行業的核心技術是飼料配方技術和生產工藝技術，行業進入者必須掌握相關的技術和工藝流程，積累豐富的管理經驗，以保證產品的質量。

3、技術和研發壁壘

技術是產品質量的保證，行業進入者必須掌握相關的飼料配方技術和工藝流程。飼料加工對動態的研發實力要求高，市場發展快、地域需求的不一致，導致需求多樣化。研發實力薄弱、產品更新率低、產品市場認可度低的企業難以生存。因此只有在行業內獲得比較深厚的技術積淀的企業具備生存基礎。

4、營銷壁壘

飼料行業競爭激烈，市場進入者需具備較強的市場開拓和養殖配套技術服務實力，擁有專業穩定的銷售團隊和技術服務隊伍。新的市場形勢下要求技術服務隊伍熟練掌握各種飼料的特點和養殖難題的解決辦法。只有具有強大的營銷網絡和較高營銷水平的飼料企業方能滿足新形勢的競爭需求。

5、品牌壁壘

品牌是企業的核心競爭力之一。由于行業內大型飼料企業對行業經營特點、加工設備工藝、業務運作模式較為熟悉，經過長期的經營積淀，經銷渠道、配套技術服務體系較為成熟，品牌影響力大、市場美譽度高，積累了對品牌具有較高忠誠度的穩定客戶群體，具有明顯的在位優勢。因此，新的市場進入者必須依靠良好性價比的產品和強有力的市場滲透渠道，以及長期持續地營銷，方能被客戶所認知、所接受。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

飼料行業產業鏈上游行業主要是農業（玉米、豆粕、麩皮等）、飼料添加劑（酶制劑、氨基酸、維生素等）、飼料機械等行業；下游行業則為養殖行業，包括生豬養殖、家禽養殖、水產養殖等行業，飼料能為動物提供營養素，促進動物生長、生產和健康，中國龐大的養殖市場對飼料需求量巨大。

飼料行業產業鏈

玉米

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態食業有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產業投資集團股份有限公司

新鄉市華畜商貿有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

中游

生豬養殖

家禽養殖

水產養殖

下游

2、行業領先企業分析

（1）新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司主要業務包括飼料、白羽肉禽、養豬、食品四大業務，公司的飼料業務在國內飼料行業多年保持規模第一，2022年公司內外銷飼料銷量合計達2842萬噸，約合全國總量的9.4%；其中禽料1526萬噸，約合全國總量的12.6%；豬料1070萬噸，約合全國總量的7.9%，水產料171萬噸，約合全國總量的6.8%；反芻料43萬噸，約合全國總量的3.1%。從營收情況來看，近年來新希望營業收入持續增長，2022年新希望營業總收入1415.0億元，同比增長12.03%，其中飼料業務收入791.8億元，占營業總收入的56.0%，2023年上半年新希望營業總收入已完成694.5億元，其中，飼料業務收入391.5億元，占營業總收入的56.4%。

（2）廣東海大集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司是一家涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養殖、食品流通、金融等全產業鏈的高新農牧企業，主要產品包括飼料、優質動物種苗、動保、生豬養殖，業務運營已覆蓋各類產品的研發、設計、生產、銷售、服務等全部業務環節。具體而言，公司產品包括雞、鴨、鵝、豬、魚、蝦蟹等飼料，生豬、蝦苗、魚苗、雞等養殖品種，以及畜禽和水產養殖過程中所需的生物制品、獸藥、疫苗等產品。從營收情況來看，近年來海大集團營業收入持續增長，2022年新希望營業總收入1047.0億元，同比增長21.62%，其中飼料業務收入922.6億元，占營業總收入的88.1%，2023年上半年海大集團營業總收入已完成527.4億元，其中，飼料業務收入452.1億元，占營業總收入的85.7%。

六、行業現狀

隨著中國經濟的不斷發展、人民生活水平的不斷提高，國民對肉類消費的需求量越來越大，不斷增長的肉類消費需求給養殖業和飼料工業帶來巨大的發展機遇，近年來中國飼料產量持續增長，2023年中國飼料總產量達32163萬噸，同比增長6.42%，其中，豬飼料產量完成14975.2萬噸，占全國飼料總產量的46.6%，占比最大；蛋禽飼料產量完成3274.4萬噸，占全國飼料總產量的10.2%；肉禽飼料產量完成9510.8萬噸，占全國飼料總產量的29.6%；水產飼料產量完成2344.4萬噸，占全國飼料總產量的7.3%；反芻飼料產量完成1671.5萬噸，占全國飼料總產量的5.2%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

飼料行業是連接種植業、畜牧業、食品加工業等農業產業鏈條中極其重要的一個環節，是支撐現代畜牧業、水產養殖業發展的基礎產業，是現代農業的重要組成部分。歷年的“中央一號文件”均對農業發展提出明確的要求，作為農業的重要組成部分，飼料、種植業、生豬養殖行業也都得到政策的大力支持?！蛾P于飼料產品免征增值稅問題的通知》規定配合飼料、復合預混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾項l例》及配套規章的頒布實施，將促進飼料行業進入新的紀元，促使飼料行業將更加規范化和法制化，為飼料行業發展創造了良好的政策環境。

（2）國民生活水平提高，促進飼料行業的發展

隨著中國經濟不斷發展，居民收入水平不斷提高，膳食結構也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，中國肉類產品生產保持平穩增長態勢，據國家統計局數據顯示，2023年中國豬牛羊禽肉產量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產量753萬噸，增長4.8%；羊肉產量531萬噸，增長1.3%；禽肉產量2563萬噸，增長4.9%。飼料工業作為現代畜牧業和水產養殖業發展的物質基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續獲得強大的增長動力。

（3）下游養殖模式的改變促進飼料工業的發展

中國幅員遼闊，各地經濟發展不平衡，許多地方的畜牧業發展模式仍以落后的家庭散養為主。家庭散養較少使用工業飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養。由于人們對畜產品質量要求越來越高，在各大城市相繼實行畜禽產品的市場準入制度后，散養模式由于飼養分散、生產標準不統一、技術管理水平不平衡、衛生防疫難以保障等問題，生產出的畜禽產品很難經得起市場越來越嚴格的檢驗，散養模式受到了嚴重挑戰。傳統的散養模式向標準化、規模化、集約化、產業化的現代養殖模式轉變成為畜牧業發展的大勢所趨，養殖模式的轉變將提高工業飼料普及率，將進一步拉動飼料的需求。

2、不利因素

（1）動物疫情對飼料行業的沖擊

近年來發生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業造成不同程度的影響。動物疫情容易引發消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響養殖業的平穩發展，進而對飼料行業造成沖擊。

（2）原材料價格波動影響較大

飼料產品作為一種附加值相對較低的產品，需要價格相對穩定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業的主要原材料，但其價格受氣候、農民種植偏好及農業總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進一步壓縮飼料生產企業的毛利率空間。

（3）下游養殖戶的整體素質偏低

由于中國農民缺少資金及技術，目前小規模養殖的現象非常普遍，這種類型的養殖還占有非常大的市場份額。而小規模養殖戶一般都不注重也不精通科學綠色養殖，養殖戶目前的這種養殖觀念將會對飼料行業的發展構成一定的影響。

（4）飼料安全問題

動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發生（如瘦肉精中毒及蘇丹紅鴨蛋事件），有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養殖動物的生產和人民身體健康，使飼料行業的經營受到較大影響。

八、競爭格局

飼料行業屬于充分競爭行業，行業競爭激烈、整體利潤水平不高，經過多年發展，中國飼料行業逐步進入了產業化、規?；?、集團化的發展階段，行業兼并整合的速度加快，大批規模小、實力薄弱、技術落后的飼料企業被市場淘汰，飼料企業數量逐步減少，根據中國飼料工業協會數據顯示，2023年全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團33家，比上年減少3家；合計飼料產量占全國飼料總產量的56.1%，比上年減少1.5個百分點；其中有7家企業集團年產量超過1000萬噸，比上年增加1家。

九、發展趨勢

隨著社會對綠色環保和可持續性發展的關注，飼料行業將更加重視綠色生產和可持續發展，此外，技術創新將推動飼料行業向智能化和數字化方向發展，智能化的飼料生產系統可以提高生產效率、降低成本，并實現精準的飼料配方。另外，隨著人們對食品安全和健康的關注，有機飼料和具有特殊功能的飼料的市場需求可能會增加。