內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)黃酒行業(yè)整體需求收縮，迎來(lái)存量擠壓競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，行業(yè)兩極分化和產(chǎn)業(yè)集中度上升。2022年，黃酒被露酒全面超越，成為第四酒種，行業(yè)地位邊緣化趨勢(shì)明顯。頭部企業(yè)在保存量的基礎(chǔ)上，紛紛通過(guò)提升品質(zhì)、創(chuàng)新細(xì)分品類、積極外拓市場(chǎng)、煥新品類文化與品牌形象等，積極探索黃酒產(chǎn)業(yè)的年輕化、高端化、線上化與全國(guó)化等增量機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)披露2023年全國(guó)釀酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)黃酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約700家，完成釀酒總產(chǎn)量190萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.2%；完成銷售收入210億元，同比增長(zhǎng)2.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19.5億元，同比增長(zhǎng)8.5%。但與整體產(chǎn)銷量不同的是，我國(guó)規(guī)模以上黃酒企業(yè)數(shù)量從2016年的112家下降至2023年的81家，累計(jì)完成銷售收入持續(xù)萎縮，由2016年的198.23降至2023年的85.47億元。

關(guān)鍵詞：黃酒發(fā)展歷程、黃酒產(chǎn)業(yè)鏈、黃酒發(fā)展現(xiàn)狀、黃酒競(jìng)爭(zhēng)格局、黃酒發(fā)展趨勢(shì)

一、黃酒行業(yè)概述

黃酒是以稻米、黍米、小米、玉米、小麥、水等為主要原料，經(jīng)加曲或部分酶制劑、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。黃酒在南方以糯米，北方以黍米、粟及糯米（北方稱江米）為原料，一般酒精含量為14%~20%，屬于低度釀造酒。黃酒源于中國(guó)且唯中國(guó)有之，是漢族特產(chǎn)，屬于釀造酒。黃酒是世界上最古老的酒類之一，在世界三大釀造酒中占有重要的一席。中國(guó)黃酒種類眾多，著名的有紹興加飯酒、福建老酒、江西九江封缸酒、江蘇丹陽(yáng)封缸酒、無(wú)錫惠泉酒、廣東珍珠紅酒、山東即墨老酒等，但是被中國(guó)釀酒界公認(rèn)的、在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最受歡迎的、最具中國(guó)特色的，首推紹興酒。黃酒按產(chǎn)品風(fēng)格可分為傳統(tǒng)型黃酒、清爽型黃酒、特型黃酒以及紅曲酒；按含糖量可分為干黃酒、半干黃酒、半甜黃酒以及甜黃酒；還可按釀造原料分類為稻米黃酒和非稻米黃酒。

黃酒是中國(guó)最早發(fā)明的發(fā)酵酒，承載著中華民族千年的釀酒智慧與文化傳承。河南省舞陽(yáng)縣賈湖遺址考古發(fā)掘，發(fā)現(xiàn)了世界上最早的釀酒坊，通過(guò)傅里葉變換紅外光譜分析發(fā)現(xiàn)，9000年前（新石器時(shí)代）已有黃酒生產(chǎn)。黃酒的起源來(lái)自于谷物釀酒，采用的是復(fù)式發(fā)酵法，這是中國(guó)釀酒物質(zhì)起源的根本所在。黃酒從先秦時(shí)期的米酒雛形發(fā)展而來(lái)，商周時(shí)期農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，釀造的米酒能夠依據(jù)酒體形態(tài)、酒液顏色、醞釀時(shí)間、酒事用途而劃分出若多種酒。東漢以后，釀酒技術(shù)有了明顯的提高，出現(xiàn)了九醞法釀酒，這表現(xiàn)在成酒中水含量減低而酒精含量增加。魏晉時(shí)，九醞法普及于釀酒行業(yè)。唐宋時(shí)期釀酒工藝大幅度改良，直至元代，中國(guó)發(fā)酵酒的釀造徹底擺脫了濁酒的困擾，全面進(jìn)入黃酒階段，直至明清黃酒已成為大眾主流。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，由于糧食缺乏，糯米釀制的黃酒逐漸被白酒、啤酒、葡萄酒所替代，黃酒逐漸被邊緣化。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，黃酒產(chǎn)業(yè)逐漸向高端化、年輕化方向發(fā)展，多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品，將年輕化的理念融入產(chǎn)品中。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)黃酒行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、黃酒產(chǎn)業(yè)鏈

黃酒是以谷物為原料，經(jīng)加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由稻米、黍米、小米、玉米、小麥等谷物，酵母、紅曲、白曲等發(fā)酵劑，以及壓榨機(jī)、發(fā)酵桶、殺菌設(shè)備、玻璃罐、標(biāo)簽、紙材等釀造設(shè)備和包裝材料組成。中游為黃酒制造，生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)包括蒸煮、糖化、發(fā)酵、殺菌、貯存、裝瓶、再進(jìn)行殺菌等工序，釀制時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括商超、便利店、專賣店以及電商平臺(tái)等銷售渠道，終端服務(wù)于消費(fèi)者。

三、黃酒發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)黃酒行業(yè)整體需求收縮，迎來(lái)存量擠壓競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，行業(yè)兩極分化和產(chǎn)業(yè)集中度上升。2022年，黃酒被露酒全面超越，成為第四酒種，行業(yè)地位邊緣化趨勢(shì)明顯。頭部企業(yè)在保存量的基礎(chǔ)上，紛紛通過(guò)提升品質(zhì)、創(chuàng)新細(xì)分品類、積極外拓市場(chǎng)、煥新品類文化與品牌形象等，積極探索黃酒產(chǎn)業(yè)的年輕化、高端化、線上化與全國(guó)化等增量機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)披露2023年全國(guó)釀酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)黃酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約700家，完成釀酒總產(chǎn)量190萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.2%；完成銷售收入210億元，同比增長(zhǎng)2.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19.5億元，同比增長(zhǎng)8.5%。但與整體產(chǎn)銷量不同的是，我國(guó)規(guī)模以上黃酒企業(yè)數(shù)量從2016年的112家下降至2023年的81家，累計(jì)完成銷售收入持續(xù)萎縮，由2016年的198.23降至2023年的85.47億元。

四、中國(guó)黃酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及代表性企業(yè)分析

中國(guó)黃酒有三大派系，一是以紹興黃酒為代表的江浙流派，二是以客家米酒為代表的客家流派，三是以襄陽(yáng)黃酒、孝感米酒為代表的湖北流派。其中，紹興越城區(qū)作為紹興黃酒的主要發(fā)源地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚扎實(shí)，全區(qū)現(xiàn)有黃酒相關(guān)企業(yè)22家，其中規(guī)模以上黃酒制造企業(yè)6家，居全市第一。且從黃酒全國(guó)銷量來(lái)看，目前黃酒行業(yè)產(chǎn)銷區(qū)域依然集中在江浙滬地區(qū)，江浙滬總體市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)的79%。從主要黃酒品牌分布上看，我國(guó)黃酒主要品牌主要主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，浙江省集中了中國(guó)黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè)，如古越龍山、會(huì)稽山、塔牌等企業(yè)，它們的產(chǎn)品主要為傳統(tǒng)型黃酒；江蘇省一些黃酒企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、影響力等指標(biāo)上躍居前列，代表企業(yè)有張家港釀酒和江蘇丹陽(yáng)酒廠，產(chǎn)品多為傳統(tǒng)型黃酒；上海最具代表性的黃酒企業(yè)為金楓酒業(yè)，該企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和改良，迅速贏得了上海市場(chǎng)。

早些年來(lái)，黃酒行業(yè)呈現(xiàn)上升勢(shì)頭，黃酒品牌如雨后春筍般出現(xiàn)，并迅速發(fā)展。但隨著黃酒行業(yè)市場(chǎng)地位逐步邊緣化，呈現(xiàn)市場(chǎng)相對(duì)局限及營(yíng)銷模式相對(duì)傳統(tǒng)單一的特征，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過(guò)營(yíng)銷系統(tǒng)升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整與優(yōu)化、加大營(yíng)銷推廣投入等方式，努力逆轉(zhuǎn)目前行業(yè)規(guī)模與利潤(rùn)下滑的態(tài)勢(shì)，在行業(yè)進(jìn)一步集中化的預(yù)期中獲得更多優(yōu)先發(fā)展的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，行業(yè)頭部企業(yè)積極推動(dòng)自身創(chuàng)新變革發(fā)展，行業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚攏，并呈現(xiàn)強(qiáng)分化、強(qiáng)擠壓與強(qiáng)集中的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，古越龍山、會(huì)稽山、金楓酒業(yè)三家龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)多家黃酒龍頭企業(yè)披露報(bào)告顯示，2024年前三季度，浙江古越龍山紹興酒股份有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)11.30%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.08%；會(huì)稽山紹興酒股份有限公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.52%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.94%。但金楓酒業(yè)與古越龍山、會(huì)稽山對(duì)比，前三季度業(yè)績(jī)稍顯遜色，2024年前三季度金楓酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.54億元，同比下降1.68%；歸母凈利潤(rùn)虧損2966.01萬(wàn)元，同比減少125.09。

五、中國(guó)黃酒發(fā)展趨勢(shì)研判

未來(lái)，我國(guó)黃酒行業(yè)將不斷趨向于高端化、年輕化。一般而言，高端化有利于提升企業(yè)形象、增加品牌溢價(jià)，使企業(yè)獲得結(jié)構(gòu)性升級(jí)與結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)于黃酒企業(yè)而言，高端化的意義不僅在于提升形象與促進(jìn)品牌溢價(jià)，進(jìn)而促進(jìn)利潤(rùn)的增加，更在于區(qū)域擴(kuò)張的重要支撐。目前，行業(yè)頭部在保存量、拓增量的策略實(shí)施上，不斷推出高端化、年輕化產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)與利潤(rùn)的增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格天花板被逐步提高，行業(yè)整體擴(kuò)容，也形成了黃酒行業(yè)大眾酒、精品酒與高端商務(wù)酒等行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分化。

此外，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化升級(jí)也同步帶來(lái)了渠道結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷方式的變革與升級(jí)，為行業(yè)結(jié)構(gòu)化與多元化渠道增長(zhǎng)帶來(lái)了支撐與機(jī)會(huì)。目前，古越龍山與會(huì)稽山等頭部品牌在深耕傳統(tǒng)渠道與夯實(shí)大本營(yíng)基礎(chǔ)上，已經(jīng)開始導(dǎo)入以廠家為主導(dǎo)的直分銷模式及場(chǎng)景化培育等營(yíng)銷手段，通過(guò)產(chǎn)品高端化與文化價(jià)值打造，在宴請(qǐng)市場(chǎng)取得了一定的效果與成績(jī)；同時(shí)借助線上平臺(tái)的直營(yíng)零售，主導(dǎo)實(shí)施了線上的全國(guó)化擴(kuò)張，為品牌推廣與產(chǎn)品銷售帶來(lái)了較大的突破，實(shí)現(xiàn)了匯量增長(zhǎng)，這將為為黃酒走出區(qū)域局限，成為全國(guó)化消費(fèi)產(chǎn)品帶來(lái)可能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)黃酒行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。