內容概要：目前，我國已成為世界上最大的制氫國。2023年，全國氫氣產量為3686.2萬噸，同比增長4.5%。加氫基礎設施是氫能利用和發展的中樞環節，是由不同來源的氫氣經氫氣壓縮機增壓后，儲存在高壓儲罐內，再通過氫氣加注機為氫燃料電池車加注氫氣。近年來，隨著相關政策的逐漸完善，技術標準的逐步規范，裝備技術的不斷進步，中國加氫站建設將進入快速發展階段。截至2024年上半年，全球累計建成加氫站達到1262座，其中中國456座，全球占比達到36.1%，為全球最大的加氫站保有量國家。

關鍵詞：氫能、氫能產業鏈、氫能發展現狀、氫能發展趨勢

一、氫能行業概述

氫（H），在元素周期表中排名第一位，是地球的重要組成元素，也是宇宙中最常見的物質。氫主要以化合態的形式出現，通常的單質形態是氫氣（H2）。氫氣可從水、化石燃料等含氫物質中制取，是重要的工業原料和能源載體。氫能，是氫和氧進行化學反應釋放出的化學能，是一種二次清潔能源，被譽為“21世紀終極能源”，也是在碳達峰、碳中和的大背景下，加速開發利用的一種清潔能源，可用于儲能、發電、各種交通工具用燃料、家用燃料等。氫能具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效、應用場景豐富等特點。

近年來，隨著國內氫能產業升溫，中央政府及上海、廣東、江蘇、山東等地紛紛發布氫能發展規劃，加快建立系統全面的標準、計量、檢測、認證，以及產品售后服務保障標準體系，組織有實力的企業和科研院所重點對關鍵技術領域進行聯合攻關。2024年以來，我國中央相關部門相繼出臺20多條產業政策，內容涵蓋推動氫氣市場體系建設，因地制宜給予電解水制氫電價政策優惠；積極研究液氫民用，鼓勵開展天然氣摻氫輸運示范；視加氫站建設規模對配套設備和建設運營給予相應的補貼政策；加強基礎研發，引導提升關鍵環節自主創新能力；完善不同應用場景的政策體系，為氫能技術應用和產業化發展提供良好的政策環境。

相關報告：智研咨詢發布的《中國氫能行業競爭現狀及投資策略研究報告》

二、氫能產業鏈

目前我國已基本構建了較為完整的制氫、儲運、加注和應用的氫能產業鏈。產業鏈上游主要為制氫環節，其中化石能源重整制氫歷史悠久，技術路線成熟高效，可大規模穩定制備，是當前成本最低的制氫方式。中游為氫能儲運及加注環節，其中儲氫運氫環節主要包括高壓氣態儲氫、低溫液態儲氫、固態儲氫及多種輸配技術；加氫主要依賴于加氫站完成。下游為氫能應用環節，氫能的清潔高效等特征使其應用領域廣泛，包括軌道交通、新能源汽車、船舶、航空航天、冶金、化工、能源、電子、家用供電供暖等多個領域。

從產業鏈上游來看，氫的制取主要有三種較為成熟的技術路線：一是以煤炭、天然氣為代表的化石能源重整制氫；二是以焦爐煤氣、氯堿尾氣、丙烷脫氫為代表的工業副產氣制氫，三是電解水制氫。此外，還有生物質直接制氫和太陽能光催化分解水制氫等技術路線，但仍處于實驗和開發階段，產收率有待進一步提升，尚未達到工業規模制氫要求。目前，我國已成為世界上最大的制氫國。2023年，全國氫氣產量為3686.2萬噸，同比增長4.5%。從氫氣來源看，化石能源重整制氫仍然是我國制氫主力，其中，來源于煤制氫的氫氣達2126.9萬噸，占總氫氣來源的57.7%；來源于天然氣制氫的氫氣產量為825.7萬噸，占比為22.4%。可再生能源電力電解水制氫等其他技術制氫小幅提升至51.6萬噸，占比較低。

從產業鏈下游來看，雙碳大背景下，氫能作為一種儲量大、污染小、熱值高、可再生的清潔能源，為各行業脫碳提供了重要途徑，目前氫能的應用已經滲透到傳統能源的各個方面，其中工業是氫能的主要應用領域，主要作為合成氨、甲醇，以及煉化等工業過程中的中間原料，長期占據可觀份額。根據2023年氫氣消費結構，石油精煉領域的氫氣消費量達到1145.0萬噸，占比29.6%；制甲醇和合成氨增長較快，消費量分別占比28.9%、27.1%。交通、發電等其他領域的應用市場尚處于商業化推廣階段，氫氣消費量僅占比0.1%。

三、氫能行業發展現狀

氫具有燃燒熱值高的特點，且燃燒的產物是水，是世界上最干凈的能源，氫能在21世紀將成為世界能源舞臺上舉足輕重的能源，氫的儲存、運輸、加注技術也將成為21世紀備受關注的焦點。

目前，我國氫能儲運主要分為氣態儲運、液態儲運和固態儲運三大類。其中高壓氣態儲氫具有充放氫速度快、容器結構簡單等優點，是現階段主要的儲氫方式，主要使用高壓氫瓶和高壓容器。高壓氣態輸運可分為長管拖車和管道輸運兩種方式。高壓長管拖車是氫氣近距離輸運的重要方式，技術較為成熟；管道輸運是實現氫氣大規模、長距離運輸的重要方式，具有輸氫量大、能耗小和成本低等優勢，但建造管道一次性投資較大。液態儲氫具有儲氫密度高等優勢，可分為低溫液態儲氫和有機液體儲氫；液氫輸運通常適用于距離較遠、運輸量較大的場合。固態儲氫是以金屬氫化物、化學氫化物或納米材料等作為儲氫載體，通過化學吸附和物理吸附的方式實現氫的存儲。固態儲氫具有儲氫密度高、儲氫壓力低、安全性好、放氫純度高等優勢，其體積儲氫密度高于液氫。固態氫可用輪船、大型拖車、火車等工具進行運輸。

加氫基礎設施是氫能利用和發展的中樞環節，是由不同來源的氫氣經氫氣壓縮機增壓后，儲存在高壓儲罐內，再通過氫氣加注機為氫燃料電池車加注氫氣。根據氫氣來源不同，加氫站可分為外供氫加氫站和站內制氫加氫站兩種。外供氫加氫站通過長管拖車、液氫槽車或者管道輸運氫氣至加氫站后，在站內進行壓縮、存儲、加注等操作。站內制氫加氫站是在加氫站內配備了制氫系統，制得的氫氣經純化、壓縮后進行存儲、加注。近年來，隨著相關政策的逐漸完善，技術標準的逐步規范，裝備技術的不斷進步，中國加氫站建設將進入快速發展階段。截至2024年上半年，全球累計建成加氫站達到1262座，其中中國456座，全球占比達到36.1%，為全球最大的加氫站保有量國家。

四、中國氫能發展趨勢研判

1、多管齊下加速氫能降本，推動產業從量變到質變

未來，隨著技術進步和規模化生產的推進，氫能市場持續火熱，我國氫能全產業鏈多管齊下，加速氫能降本增效。一方面，上游制氫企業將持續優化電解槽等關鍵設備的設計和生產工藝，提高電解效率，降低能耗。同時，關注新材料的應用，如質子交換膜、催化劑等，以進一步提升制氫效率和降低成本。另一方面，我國將推動氫能與風電、光伏等其他清潔能源的協同發展，實現能源的互補利用，降低整體能源成本。此外，政府將加強稅收減免、補貼獎勵力度，減輕企業研發及運營壓力，進而加速氫能降本。

2、儲運技術國產化，基礎設施建設加速

近年來，我國在氫能儲運技術方面取得了顯著進展。未來，隨著技術的不斷突破和研發力度的加大，國產儲運技術將逐漸成熟，具備了與國際先進水平競爭的能力。同時，在政府補貼政策不斷加大的背景下，國產氫能廠商將實現核心技術陸續攻關，加快國產替代進程。此外，在儲運技術國產化以及市場需求擴大的支持下，我國氫能基礎設施建設將進一步加速。加氫站作為氫能基礎設施的重要組成部分，其建設速度、加注能力均將得到有效提升，以滿足不同場景下的氫能加注需求。

3、應用領域不斷拓展，綠氫供熱大有可為

當前，化工、氫燃料電池汽車等已成為氫能應用的重要領域之一，隨著技術的不斷成熟和成本的降低，氫能在供熱領域也展現出了巨大的潛力。一方面，在鋼鐵、化工等工業領域，傳統的高爐煤氣、焦爐煤氣等供熱方式存在碳排放高的問題，而氫能供熱可以作為這些行業的替代供熱方式，降低碳排放量。另一方面，家庭供暖，尤其是北方地區，冬季供暖需求市場龐大。隨著我國氫能基礎設施體系，包括制氫廠、儲氫設施、輸氫管道和加氫站等逐步完善，氫能供暖商業化應用進程將進一步加快。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國氫能行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。