內容概述：國內對進口鋁土礦的依賴度逐年提升。2022年國內進口鋁土礦1.25億噸，同比增長16.8%。相比2017年的進口量則增長了82.9%，5年的CAGR為12.8%。從結構上來說，國內主要從幾內亞，澳大利亞和印尼三個國家進口鋁土礦。

關鍵詞：鋁土礦行業產業鏈、鋁土礦產量、鋁土礦需求量、鋁土礦進出口、鋁土礦市場規模、鋁土礦發展趨勢

一、鋁土礦行業概述

鋁土礦實際上是指工業上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統稱。鋁土礦是生產金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應用領域，其用量占世界鋁土礦總產量的90%以上。鋁土礦的應用領域有金屬和非金屬兩個方面，是生產金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應用領域，其用量占世界鋁土礦總產量的90%以上。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。從種類來看，鋁土礦主要分為紅土型、巖溶型和季赫溫型三類，紅土型三水鋁石在鋁土礦中的占比高達90%，三水鋁石質量高且易于開采，適用于拜耳法，在工業上廣泛應用；巖溶型的一水軟鋁石和一水硬鋁石占比稍低，品質不如三水鋁石。目前我國發現的鋁土礦大多為一水硬鋁石，國內氧化鋁廠針對礦石特點創新和改進了生產方法。

二、鋁土礦行業產業鏈

鋁土礦行業產業鏈上游主要為開采階段與提煉階段，其中開采階段包括勘探、采礦和選礦等活動。在這個階段，公司通過勘探找到鋁土礦礦體，然后進行開采和選礦，提取出鋁土礦。鋁土礦提煉階段是將開采得到的鋁土礦轉化為氧化鋁的過程。這一階段通常包括破碎、浸出、沉淀、過濾和煅燒等步驟。鋁土礦產業鏈中游為氧化鋁的生產與加工；下游氧化鋁或其它鋁化合物成為鋁金屬的原料，通過電解等工藝生產鋁金屬，還包括對鋁金屬的加工，例如軋制、擠壓、拉伸等，生產成各種鋁合金材料。這些鋁合金材料可用于制造汽車零部件、航空器零部件、建筑材料等。

隨著我國鋁工業高速發展的二十年，在鋁工業諸多方面取得了一系列的創新成果，逐漸進入了產業發展的成熟期。2018年，受供給側改革、國際貿易摩擦、環保等因素影響，中國鋁材產量出現了10年來首次下降，同比縮減21.9%，但迅速調整過來，并從2019年開始保持穩定增長。根據國家統計局數據，2022年中國鋁材產量達到6221.6萬噸，同比增長1.9%；鋁材需求量達到5800.9萬噸，同比下降1.1%。

三、全球鋁土礦行業發展現狀分析

全球的鋁土礦大概有550-750億噸的資源量，主要分布在非洲、大洋洲、南美洲及加勒比海地區和亞洲，資源量占全球的比重分別為32%、23%、21%、18%、6%。從儲量上來看，全球的鋁土礦儲量在313億噸，排名前幾的國家分別是幾內亞（74億噸）、越南（58億噸）、澳大利亞（51億噸）、巴西（27億噸）、牙買加（20億噸）。從產量數據來看，全球鋁土礦產出主要集中在澳大利亞、中國和幾內亞。2022年全球的鋁土礦產出為3.8億噸，其中排名前三的國家分別為澳大利亞、中國和幾內亞，產量分別為1、0.9、0.86億噸。鋁土礦產出集中度較高，這三個國家的產出占到全球產出的81.32%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鋁土礦行業市場全景評估及投資前景規劃報告》

四、中國鋁土礦行業發展現狀分析

鋁土礦在現代工業中是最為重要的礦產資源之一，主要用途是提煉金屬鋁。金屬鋁及其合金重量輕，具有良好的傳熱性、延展性、導電性和反光性，廣泛運用于電器工業、飛機、導彈、建筑、機械制造和民用器具等領域。我國鋁土礦的主要礦物組成以一水鋁石為主，常與金紅石、銳鈦礦、高嶺石、蒙脫石、綠泥石、鋯石和黃鐵礦等礦物共伴生。高鋁、高硅，鋁硅比多在8以下，Al2O3含量普遍較低，且選冶加工難度大，耗能較高。從我國鋁土礦儲量來看，2022年我國鋁土礦儲量為67552.6萬噸，同比下降5%。我國鋁土礦儲量分布相對集中，儲量排面前四地區分別是廣西、河南、貴州與山西，2022年儲量分別為20268.72萬噸、16501.63萬噸、16278.34萬噸與9033.78萬噸，四個地區儲量合計占比91.9%。

隨著工業化的快速發展，我國已經成為世界第一大鋁生產國和消費國，鋁土礦開采量也逐年升高。國內的鋁土礦產量主要集中山西，廣西，貴州，河南，云南和重慶等省份。由于鋁土礦埋藏地層較淺，極易被盜采，隨著國內環保政策逐漸收緊，各地政府加大了對盜采行為的打擊力度，國內礦產資源的開采模式漸漸規范起來。我國鋁土礦開采的力度大，2021年鋁土礦產量占儲量的9%，按2021年產量3.9億噸計算，全球鋁土礦的靜態可開采年限為82年，而按我國的產量計算鋁土礦的靜態可開采年限僅為11.6年，面臨著較為嚴峻的資源問題。根據美國地質調查局數據顯示，2022年我國鋁土礦產量約為9000萬噸，需求量約為21522.9萬噸。

國內對進口鋁土礦的依賴度逐年提升。2022年國內進口鋁土礦1.25億噸，同比增長16.8%。相比2017年的進口量則增長了82.9%，5年的CAGR為12.8%。從結構上來說，國內主要從幾內亞，澳大利亞和印尼三個國家進口鋁土礦。2022年，國內分別從幾內亞，澳大利亞和印尼三個國家進口7035、3409、1898萬噸鋁土礦，占總進口的比重分別為56.05%、27.21%、15.11%。

金屬鋁具有密度小、延展性高、導電性好、耐腐蝕性強、高溫滅菌性等一系列的優良性能，地殼中儲量豐富、對人體無害、對環境友好、可回收性強等特點，已成為世界各國國民經濟建設、戰略性新型產業和國防科技工業發展不可缺少的重要基礎材料。但鋁工業作為資源、能源型產業，其發展嚴重受制于鋁土礦資源、電力能源等決定性因素，特別是作為鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁加工整個鋁產業鏈源頭的鋁土礦資源，直接制約著鋁工業發展。鋁工業的快速發展，需要鋁土礦資源的有效保障，據統計，近年來我國鋁土礦行業市場規模快速增長，截至2022年市場規模約為705.9億元，鋁土礦市場均價約為328元/噸。

五、中國鋁土礦行業重點企業

鋁土礦市場競爭較為充分，行業的市場化程度較高，但另一方面也導致我國鋁土礦行業內企業眾多，廠均產能和行業集中度低，價格惡性競爭現象比較突出。此外，國內鋁土礦行業還表現出明顯的產品結構不合理狀況，低端產品同質化明顯、產品附加值低、產量大且供過于求，競爭激烈；而中高端產品研發投入不足，需求旺盛，結構性矛盾突出。目前，國內鋁土礦主要企業有中國鋁業、云鋁股份、中色股份、南山鋁業、西部礦業、中孚實業、焦作萬方、關鋁股份、神火股份等。

六、中國鋁土礦行業發展趨勢分析

我國作為世界鋁工業大國，經過近二十年的快速發展，國內鋁土礦資源日趨匱乏，供礦矛盾日益突出，作為資源、能源型產業的氧化鋁、電解鋁工業將不再具有競爭優勢。國外進口鋁土礦的大量使用，有效保障了我國鋁工業可持續發展，但國際局勢瞬息萬變，進口鋁土礦能否可持續供給，存在許多不確定、不可控因素。如何保障我國鋁土礦資源需求的可持續供給，是必須亟待解決的問題。

在立足建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，推動高質量發展的大環境中，除持續加大國外鋁土礦資源的開發利用等措施外，尚可通過強化國內低品位鋁土礦資源的綜合利用、限制初級產品的出口、布局相關產能跨國轉移以及推進海外小股權多點投資等措施，提升我國鋁土礦資源可持續供給保障能力，亦可為我國鋁產業的可持續發展提供更多選擇性，推進我國鋁產業高質量發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鋁土礦行業市場全景評估及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。