摘要：

政策環境：加強中藥新藥研發，全方面推動行業發展

近年來，我國政府高度重視中藥行業產業鏈發展，為此頒布多項行業利好政策，重點發展瀕危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，推進我國中藥材規范化種植養殖，鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展；倡導以臨床價值為導向，以病證結合、專病專藥等多種方式開展中藥新藥研制，加強開展基于古代經典名方、名老中醫經驗方、有效成分或組分等的中藥新藥研發；為促進我國中藥行業健康發展，將逐步健全對行業產品質量的監管制度，強化中藥材產品追溯體系建設，逐步解決中藥材質量參差不齊問題，從源頭提升中藥質量水平；全面推動中藥行業發展。

行業發展：行業科技化發展，市場盈利向好

政策提出要在挖掘中醫原創資源的同時，大力開發融合大數據、人工智能、可穿戴等新技術的中醫特色裝備，重點發展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復等中醫裝備，促進中醫臨床診療和健康服務規范化、遠程化、規模化、數字化發展，立足于當前綜合醫院中醫藥工作特點和實際情況，促進中西醫協同發展。2021年，我國中成藥生產總量為231.8萬噸，同比保持相對平穩；中藥飲片、中成藥及中藥行業主營業務營業收入分別為2057億元、4862億元、6919億元，主營業務利潤分別為249.3億元、755.2億元、1004.5億元；行業規模擴大，盈利情況持續向好。

企業格局：企業營收增加，行業競爭初顯

2021年來，由于中藥的疫情中發揮的作用，佐力藥業、同仁堂的產品銷售量增加，企業營業收入上市，企業盈利持續上漲；按企業營業收入情況看，佐力藥業、同仁堂的市場占比分別為0.21%、14.54%。中藥行業龍頭企業之一同仁堂的市場占比不低。近年來，同仁堂市場占比呈下滑態勢，而佐力藥業的市場占比雖低，但其占比情況呈逐年增長態勢。我國中藥行業內目前正處于加速發展時期，業內老字號品牌市場占比雖不低，但隨著行業支持力度持續增加，資本不斷進入，行業內企業競爭態勢初顯。

發展趨勢：市場監管制度逐步完善，行業競爭加劇

我國政策明確表明，為促進我國中藥行業健康發展，將逐步健全對行業產品質量的監管制度，強化中藥材產品追溯體系建設，逐步解決中藥材質量參差不齊問題，從源頭提升中藥質量水平。我國中藥行業內目前正處于加速發展時期，業內老字號企業憑借品牌市場認知，占據市場較高份額。但隨著我國政府對中藥行業發展支持力度的持續增強，利好政策將持續吸引新的市場資本進入市場，業內競爭將逐步加劇。

關鍵詞：中藥行業政策、中藥行業現狀、中藥行業產業鏈、中藥行業發展趨勢

一、政策環境：加強中藥新藥研發，全方面推動行業發展

近年來，我國政府高度重視中藥行業產業鏈發展，為此頒布《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016—2030年）》《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》《推進婦幼健康領域中醫藥工作實施方案（2021-2025年）》《關于進一步加強綜合醫院中醫藥工作推動中西醫協同發展的意見》《“十四五”中醫藥發展規劃》等系列行業相關政策，重點發展瀕危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，推進我國中藥材規范化種植養殖，鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展；倡導以臨床價值為導向，以病證結合、專病專藥等多種方式開展中藥新藥研制，加強開展基于古代經典名方、名老中醫經驗方、有效成分或組分等的中藥新藥研發；加強醫院中醫服務質量，完善覆蓋城鄉的中醫醫療服務網絡。我國中央指導政策對中藥行業從基礎藥材培植到終端醫藥服務都給予了全方面利好推動發展指導意見，各地方政府為落實中央政策為行業頒布了不同的扶持利好政策；同時政策明確表明，為促進我國中藥行業健康發展，將逐步健全對行業產品質量的監管制度，強化中藥材產品追溯體系建設，逐步解決中藥材質量參差不齊問題，從源頭提升中藥質量水平。

中國中央政府關于中藥行業頒布的重要政策匯總（一）

為擴展中藥行業市場發展空間，提高中藥市場認可、關注度，政策提出要在挖掘中醫原創資源的同時，大力開發融合大數據、人工智能、可穿戴等新技術的中醫特色裝備，重點發展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復等中醫裝備，促進中醫臨床診療和健康服務規范化、遠程化、規模化、數字化發展，立足于當前綜合醫院中醫藥工作特點和實際情況，促進中西醫協同發展；加強中醫藥對外交流合作，支持中醫藥機構全面參與全球中醫藥各領域合作與競爭；提出在“十四五”時期，與共建“一帶一路”國家合作建設30個高質量中醫藥海外中心，頒布30項中醫藥國際標準，打造10個中醫藥文化海外傳播品牌項目，建設50個中醫藥國際合作基地，建設一批國家中醫藥服務出口基地，加強中藥類產品海外注冊服務平臺建設。全面推動中藥行業發展。

中國中央政府關于中藥行業頒布的重要政策匯總（二）

二、行業發展：行業科技化發展，市場盈利向好

在我國上千年發展歷史中，中醫、中藥始終是我國人民疾病醫治的主要選擇；但隨著現代西方醫療技術的傳入，我國中藥行業遭受了嚴重沖擊，我國中藥行業發展受限甚至陷入萎靡。因此，我國中藥行業急需新的發展，行業面臨高難度發展挑戰，同時，日新月異的科技技術發展也為中藥行業發展提供了的新可能。

中國中藥行業發展歷程

我國中藥行業受西醫沖擊的主要因素在于，中藥產業鏈構成復雜，行業發展與產業鏈上下游發展程度緊密聯系。但我國目前中藥行業上游中藥材種植、炮制等行業暫未規范產業化，嚴重影響中藥藥效，再由于下游中藥服務行業人才培養制度缺乏、行業監管程度不高等方面因素都導致行業中藥治療結果不可控，中藥市場接受、認可程度下降。我國許多中藥生產企業的中藥類業務中，除中藥產品研制、生產、銷售外，已將企業業務范圍拓展至上游藥材種植及中藥材炮制，最大程度上保障了企業自身產品質量，企業中藥行業業務產業鏈閉環基本成形。

中國中藥行業產業鏈圖譜

在政府支持下，我國中藥材行業發展迅猛，據農業農村部在《 “十四五”全國種植業發展規劃》中公布的數據可知，2020年，我國中藥材種植面積達4358萬畝，比2017年種植面積增加了891.11萬畝；在規劃提到，我國在“十四五”期間要穩定中藥材種植面積， 到2025年，全國中藥材種植面積要穩定在4500萬畝左右。2015年來，我國中藥材市場成交額逐年上升，2020年已達1664.83億元，2021年市場交易額預計可達1831.31億元。

中國中藥行業上游產業現狀

2021年，我國中成藥生產總量為231.8萬噸，同比保持相對平穩；中藥飲片、中成藥及中藥行業主營業務營業收入分別為2057億元、4862億元、6919億元，主營業務利潤分別為249.3億元、755.2億元、1004.5億元。2020年新冠疫情爆發，在我國疫情防控及治療過程中，中藥發揮重要作用，吸引了全球各界的關注，取得了社會更多認可。因此，2021年我國中藥行業主營業務收入同比增長12.39%，行業利潤同比增長37.02%。我國中藥行業規模擴大，行業盈利持續向好。

中國中藥行業發展現狀

三、企業格局：企業營收增加，行業競爭初顯

2021年，佐力藥業、同仁堂的營業收入分別為14.57億元、146.03億元，同比變化率分別為33.60%、13.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.79億元、12.27億元，同比變化率分別為102.03%、19.00%；企業研發投入金額分別為0.46億元、3.20億元，同比變化率分別為50.17%、23.92%。2022年上半年，佐力藥業、同仁堂的營業收入分別為8.95億元、75.07億元，同比變化率分別為28.28%、2.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.31億元、7.43億元，同比變化率分別為58.79%、19.12%。2021年來，由于中藥的疫情中發揮的作用，佐力藥業、同仁堂的產品銷售量增加，企業營業收入上市，企業盈利持續上漲。為增強企業競爭力，行業內各企業持續增加企業產品研發投入，增強企業中藥新產品研發力度，探索企業產品可應用領域。

中國中藥行業重點企業經營情況

2021年，按企業營業收入情況看，佐力藥業、同仁堂的市場占比分別為0.21%、14.54%。中藥行業龍頭企業之一同仁堂的市場占比不低。近年來，同仁堂市場占比呈下滑態勢，而佐力藥業的市場占比雖低，但其占比情況呈逐年增長態勢。我國中藥行業內目前正處于加速發展時期，業內老字號品牌市場占比雖不低，但隨著行業支持力度持續增加，資本不斷進入，行業內企業競爭態勢初顯。

中國中藥行業重點企業市場占比情況（按營業收入）

四、發展趨勢：市場監管制度逐步完善，行業競爭加劇

1、市場監管制度逐步完善，行業規范化發展

我國政策明確表明，為促進我國中藥行業健康發展，將逐步健全對行業產品質量的監管制度，強化中藥材產品追溯體系建設，逐步解決中藥材質量參差不齊問題，從源頭提升中藥質量水平；重點發展瀕危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，推進我國中藥材規范化種植養殖，鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展，將促進我國中藥行業產業化發展加速。

2、中醫數字化設備研發力度持續增強，加速提升中藥臨床使用率

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國中藥材行業全景調研及競爭格局預測報告》

在《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》中提到中醫診療裝備是“十四五”中國醫療裝備重點發展領域之一，要求發揮中醫在疾病預防、治療、保健康復等方面獨特優勢，在中醫藥理論指導下，深度挖掘中醫原創資源，開發融合大數據、人工智能、可穿戴等新技術的中醫特色裝備，重點發展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復等中醫裝備，全面促進中醫臨床診療和健康服務遠程化、數字化發展，這將全面推動中藥的臨床治療中的使用，加速產業西醫融合速度。

3、資本加速入局，行業競爭加劇

我國中藥行業內目前正處于加速發展時期，業內老字號企業憑借品牌市場認知，占據市場較高份額。但隨著我國政府對中藥行業發展支持力度的持續增強，利好政策將持續吸引新的市場資本進入市場，將刺激中藥企業持續增加企業產品研發投入，提高企業市場競爭力，穩定企業盈利能力，行業內競爭將持續加劇。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國中藥材行業市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。