摘要：

行業現狀：市場需求穩步提升，企業經營面臨挑戰

近年來，除2020年受疫情影響外，中國食醋市場需求穩步增長，2021年，中國食醋市場需求達458.7萬噸，2019-2021年，市場需求復合增長率為0.82%。由于企業生產成本壓力，導致2021年中國食醋行業內大部分企業盈利能力呈下滑狀態。為適應下游消費習慣變化，中國大部分食醋企業近年來都在加大企業新產品研發投入。隨著下游消費習慣的變化，線上銷售渠道成為企業產品銷售網絡構建重中之重

企業格局：恒順醋業行業地位穩固，行業集中度有待提高

結合產量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業目前依舊是中國食醋行業內的龍頭企業，紫林醋業在行業中也屬于第一梯隊。行業內頭部企業的市場銷售占比高于市場產量占比，行業內頭部企業產銷情況更好、產品售價更高。對比美、日等國食醋行業集中程度，中國食醋行業集中度不高，有待進一步提升。

發展趨勢：企業新型產品研發投入進一步增加，居民品牌消費意識進一步增強

從近年來中國食醋企業產品銷售種類情況來看，傳統的烹飪、佐料醋類產品已無法刺激市場消費，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產品市場消費值逐年提升，中國各食醋企業都在逐年加大行業資金投入，在進一步完善智能化生產設備的同時加大新型醋類產品研發、增加企業醋產品種類，增加企業行業競爭力。隨著市場要求逐步提高，行業競爭難度提升，企業間競爭進一步加劇，行業集中度有望進一步提高。

關鍵詞：食醋行業現狀、食醋行業產業鏈、企業格局、行業發展趨勢

一、行業現狀：消費需求、習慣轉變，行業經營面臨挑戰

1、行業需求穩步提升，行業產品增加

2016-2019年，中國食醋產量每年以1%~3.5%的速度平穩增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業產量下滑；2021年，中國食醋總產量達460萬噸，2016-2021年中國食醋產量復合增長率為1.59%。2020年，由于下游需求大幅收縮，中國食醋企業為增加企業產品銷量、穩定企業盈利，各企業紛紛降低產品售價，導致中國食醋銷售均價大幅降至3500元/噸，行業內頭部企業營收大幅減少；2021年中國食醋產品銷價小幅回升至3684元/噸。

中國食醋及主要食醋生產企業產銷情況

雖然近年來中國居民食醋產品人均消費逐年提高，但上升幅度有限，依舊維持在人均每年3千克左右，與美、日等國食醋產品人均消費差距仍有近一倍左右，差距較大，2021年小幅縮減至0.11億美元。因此，中國食醋企業會將部分國內無法消化的食醋產品售往需求較高的國家，中國食醋行業進出口貿易一直呈現貿易順差狀態。2021年，中國食醋產品進出口數量分別為0.80萬噸、2.12萬噸，進出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由于中國食醋行業正處于行業品牌發展前中期，高端食醋產品種類較少，隨著中國市場消費觀念的轉變，傳統的日常食醋產品無法滿足市場需求，因此需要從國外進口部分高端食醋產品填補市場空白。2021年，中國食醋產品進出口均價分別為11414元/噸、7821元/噸。

中國食醋行業進出口情況

近年來，除2020年受疫情影響外，中國食醋市場需求穩步增長，2021年，中國食醋市場需求達458.7萬噸，2019-2021年，市場需求復合增長率為0.82%。

中國食醋行業市場需求及規模變化

中國食醋行業終端消費主要由家庭消費者及餐飲行業消費者組成，2020年，由于疫情封閉管理，中國餐飲行業遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減；再由于行業內各企業因疫情影響，為保持企業盈利紛紛下調產品價格，使得2020年中國食醋行業市場規模大幅縮減，2021年市場售價小幅回升，行業市場規模增至169億元左右。

中國食醋行業產業鏈圖譜

中國餐飲行業情況

2、上游生產原料成本波動、下游消費者消費習慣轉變，企業盈利能力受影響

中國食醋行業成本主要由67%左右的直接材料采購花費、8%左右的人工成本花費、16%左右的制造成本花費及10%左右的運輸成本花費組成，其中67%左右的直接材料采購花費中有30%以上是來自于食醋生產原料采購，剩余部分來自于食醋產品包裝材料采購。中國食醋行業中，企業食醋產品的主要生產原料是大米、小麥、糯米等谷物產品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導致行業內部分企業材料采購成本上升，再由于產品運輸花費上漲，行業內大部分企業經營成本增加。

中國食醋行業經營成本情況

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國食醋行業市場競爭態勢及市場需求潛力報告》

由于企業生產成本壓力，導致2021年中國食醋行業內大部分企業盈利能力呈下滑狀態，但由于大部分企業經營策略調整較好，大部分企業盈利下滑幅度不大，企業利潤依然可觀。為適應下游消費習慣變化，中國大部分食醋企業近年來都在加大企業新產品研發投入。如恒順醋業，2021年該企業年研發投入金額達到了0.79億元，比2016年增多了0.31億元，占企業總營收比例也有所上升。

中國食醋重點企業經營情況

為增加企業產品銷售，近年來行業內各企業都在不斷拓展企業銷售渠道，如加加食品，近年來該企業的線下銷售網在全國鋪設的更為均勻，產品線下銷售網絡基本成型；但隨著下游消費習慣的變化，線上銷售渠道成為企業產品銷售網絡構建重中之重，恒順醋業及千禾味業近年來線上銷售擴展力度更大，企業線上銷售收入比例逐年增高，在疫情形勢影響下，企業因此保持了企業產品營銷。

二、企業格局：恒順醋業龍頭地位穩固，行業集中度有待提高

近年來，中國食醋總產量小幅上升，但中國調味品協會公布的百強食醋企業總產量卻呈逐年下滑態勢，中國食醋行業頭部企業市場占有率上下波動、總體呈下降態勢，2021年該比例降至34.34%，同比減少近10個百分點，行業集中度下降。對比美、日等國食醋行業集中程度，中國食醋行業集中度不高，有待進一步提升。

2017-2021年中國食醋調味品百強食醋企業市場占比情況

按產品生產情況看，近年來，恒順醋業、千禾味業及紫林醋業的市場占有率分別為4%左右、1.7%左右、4.5%左右。按銷售收入情況看，2021年，恒順醋業、千禾味業、加加食品的行業市場占有率分別為7.17%、1.90%、0.43%，近年來紫林醋業平均市場占有率在3%左右。結合產量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業目前依舊是中國食醋行業內的龍頭企業，紫林醋業在行業中也屬于第一梯隊。行業內頭部企業的市場銷售占比高于市場產量占比，行業內頭部企業產銷情況更好、產品售價更高。

中國食醋行業重點企業市場占比情況

三、發展趨勢：企業新型產品研發投入進一步增加，居民品牌消費意識進一步增強

1、市場需求有望進一步提升，行業發展前景廣闊

中國居民醋產品人均消費不足，下游消費可增長消費市場廣闊。近年來，中國醋產品人均消費量呈現整體增加態勢，中國市場對醋產品消費量平穩增加，中國食醋行業市場規模有望進一步擴大。

2、線上銷售渠道進一步取代線下傳統銷售渠道

近些年來，隨著中國電商平臺崛起，中國居民逐漸習慣線上消費；2020年受疫情封閉管理影響，中國居民油鹽醬醋等大部分日常消費被迫轉移到線上網絡銷售渠道，中國居民線上消費習慣基本成型，線下超市、商場等傳統實體銷售渠道經營情況遭受巨大打擊。未來隨著中國進一步城市化，居民城市生活節奏進一步加速，中國居民線上消費占比將進一步增加，中國食醋行業線下消費進一步受影響，促使食醋企業不得不進一步擴展企業線上銷售渠道。

3、企業新型產品研發投入進一步增加

從近年來中國食醋企業產品銷售種類情況來看，傳統的烹飪、佐料醋類產品已無法刺激市場消費，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產品市場消費值逐年提升，中國各食醋企業都在逐年加大行業資金投入，在進一步完善智能化生產設備的同時加大新型醋類產品研發、增加企業醋產品種類，增加企業行業競爭力。

4、居民品牌消費意識進一步增強，行業集中度有望提升

隨著中國居民生活水平提升，對消費產品質量要求進一步提高，品牌消費意識進一步提升，食醋企業的產品新穎程度成為消費關注重點，企業的品牌認知度成為市場消費選擇的關鍵。隨著市場要求逐步提高，行業競爭難度提升，企業間競爭進一步加劇，行業集中度有望進一步提高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國食醋行業市場規模及發展前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。