一、概述

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。汽車后市場有不同的定義，歸納起來有三種主要定義：（1）是消費者在使用汽車的過程中所發生的與汽車有關的費用，具體維修、保養、零配件、美容、改裝、油品等服務；（2）是整車落地銷售后，車主所需的一切服務；（3）是汽車產業鏈的有機組成部分，包括汽車銷售領域的金融服務、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護、維修與保養；日常運行的油品；駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統、交通信息服務、二手車等。

汽車后市場大體上可分為七大行業：汽保行業、汽車金融行業、汽車IT行業、汽車養護行業（汽車精品、用品、美容、快修及改裝行）、汽車維修及配件行業、汽車文化及汽車運動行業和二手車及汽車租賃行業。

汽車后市場分類

資料來源：智研咨詢整理

在上述七大行業中，汽車后市場又細分有十八大主要業務，包括汽車美容、汽車裝飾、汽車養護、汽車電子、汽車娛樂、汽車改裝、汽車飾品、汽車服務、汽車維修、車用商務品、汽車租賃、車主俱樂部、二手車、汽車文化、汽車金融、汽車廣告、汽車資訊和汽車培訓。

汽車后市場的十八大業務

資料來源：智研咨詢整理

二、產業規模

1、市場規模

近年來中國汽車產業蓬勃發展，已成為我國國民經濟支柱產業之一，2021年中國汽車產量達2608.2萬輛，較2020年增加了85.70萬輛，同比增長3.40%，其中，新能源汽車產量達354.5萬輛，較2020年增加了217.90萬輛，同比增長159.52%，占全國汽車總產量的13.59%，2022年上半年中國汽車已完成1211.7萬輛，其中新能源汽車產量266.1萬輛。伴隨居民收入水平的逐步提高，我國汽車市場呈現明顯的消費升級趨勢，2021年中國汽車銷量達2627.5萬輛，較2020年增加了96.40萬輛，同比增長3.81%，其中，新能源汽車銷量達352.1萬輛，占汽車總銷量的13.40%，2022年上半年中國汽車銷量已完成1205.7萬輛，其中新能源汽車銷量260萬輛，汽車產銷雙旺的成為汽車后市場行業快速恢復的關鍵。

2014-2022年上半年中國汽車產銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國汽車后市場行業全景調查及發展趨勢研究報告》

近年來我國汽車保有量穩步增長，2021年中國汽車保有量達3.02億輛，較2020年增加了0.21億輛，同比增長7.47%，其中新能源汽車保有量達0.08億輛，占汽車總保有量的2.6%，2022年上半年中國汽車保有量達3.1億輛，其中新能源汽車保有量0.10億輛，我國汽車保有量中50%以上為4-10年的汽車，35%以上為1-3年的汽車，15%為10年以上汽車，4-10年為汽車后市場業務最大的來源。

2014-2022年上半年中國汽車保有量統計

資料來源：公安部、智研咨詢整理

新車產銷量的穩定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國汽車后市場的產品和服務帶來萬億市場的機會，2020年中國汽車后市場行業規模達14665.3億元，較2019年增加了1333.2億元，同比增長10.0%，隨著車齡快速上升，消費者養車意識不斷提升，推動著汽車后市場繼續高速增長。

2014-2020年中國汽車后市場行業規模統計

資料來源：智研咨詢整理

汽車后市場在國外發展較為成熟，但在我國發展較為緩慢，在歐美國家，汽車后市場所產生的利潤占到整個汽車市場的70%，而中國汽車后市場利潤所占比例遠遠落后于發達國家。在發展成熟的歐美市場中，汽車金融占汽車產業鏈利潤結構的21%，汽車零部件占19%，汽車維修占18%，二手車銷售占10%,整車制造和整車銷售分別占16%和5%，汽車后市場的利潤約占整個汽車行業利潤的70％，是汽車制造和銷售利潤的3倍多，在汽車制造業內每投資1美元，其后續服務市場就能產生6.25美元的收益。美國經銷商收入中的42%，都來自于二手車交易與零部件及維修服務的收入。相比之下我國汽車后市場服務利潤只占產業鏈的11%，嚴重落后于發達國家成熟市場中汽車服務所占產業鏈利潤的比重，說明我國國內經銷商仍以新車銷售及售后服務為主要利潤來源，汽車后市場廣闊的利潤空間尚未被挖掘?？梢灶A見，在新車市場逐步趨于飽和、邊際資本回報率下降的情況下，未來汽車產業鏈的核心利潤來源將從新車市場向后市場逐步轉移。

中國與歐美汽車后市場利潤對比

資料來源：智研咨詢整理

2、融資規模

隨著我國汽車后市場的高速發展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國汽車后市場共發生80起投融資事件，投融資金額完成406.95億元，創近十年來最高水平，資本市場的持續繁榮，帶動全產業鏈受益。

2011-2021年中國汽車后市場投融資情況統計

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從月度數據來看，2021年6月中國汽車后市場共發生8起投融資事件，投融資金額完成150.41億元，達全年最高峰值，而1月、8月、10月、11月均超過30億元。

2021年各月度中國汽車后市場投融資情況統計

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從投資輪次分布來看，2021年中國汽車后市場，A輪占23.8%，戰略投資占23.8%，B輪占11.3%，種子輪占7.5%，Pre-A輪占6.3%，天使輪占5.0%，A+輪占3.8%，E輪占3.8%，B+輪占2.5%，D輪占2.5%。

2021年中國汽車后市場投資輪次分布

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

分城市來看，2021年中國汽車后市場主要集中在北京、上海、杭州、深圳、廣州和重慶等地，2021年北京汽車后市場共發生14起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數的17.5%；上海汽車后市場共發生13起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數的16.3%；杭州汽車后市場共發生6起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數的7.5%；深圳汽車后市場共發生4起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數的5.0%；廣州汽車后市場共發生4起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數的5.0%。

2021年中國熱門城市汽車后市場發生投資事件數量統計（起）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、40強企業排名統計

2022年7月20日CCFA發布《2021年中國汽車后市場連鎖企業Top40》，從企業分布來看，2021年中國汽車后市場連鎖企業Top40企業分布的省、直轄市有上海（9家）、北京（8家）、浙江（8家）、廣東（4家）、江蘇（3家）、山東（2家）以及天津、福建、安徽、湖北、河南、河北（各1家）。

2021年中國汽車后市場連鎖企業Top40分布

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

2021年Top40汽車后市場連鎖企業擁有門店總數16萬個，其中擁有1000個以上門店的19家。參與本年度汽車后市場調查的樣本企業成立時間在10年以上的有15家，其中在20年以上的有9家；成立時間在5-10年的有13家。

2021年中國汽車后市場連鎖企業Top40

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國汽車后市場行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。