一、產銷量

隨著人們環境保護意識的增強，和國家政策的大力推動下，中國新能源汽車產業迅速發展，2021年中國新能源汽車保持了產銷兩旺的發展局面，產銷刷新了歷史記錄，2021年中國新能源汽車產量達354.5萬輛，較2020年增加了217.9萬輛，同比增長 159.52%，銷量達352.1萬輛，較2020年增加了215.4萬輛，同比增長157.57%，新能源汽車成為汽車行業最大的亮點。

2014-2021年中國新能源汽車產銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國新能源汽車行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》

二、龍頭企業對比分析

近年來中國新能源汽車市場如火如荼的發展，吸引一大批優秀的企業入局，如上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車等等，從成立時間和上市時間來看，上汽集團成立時間和上市時間均早于比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車，上汽集團總部在上海，比亞迪總部在廣東，東風汽車總部在湖北，廣汽集團總部在廣東，江淮汽車總部在安徽，長城汽車總部在河北。

上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車基本情況對比

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

在2021年中國汽車產量排名前十的企業中，上汽集團排名第一，比亞迪排名第二，東風汽車排名第四，廣汽集團排名第五，江淮汽車排名第六，長城汽車排名第七。

上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車2021年新能源汽車產量全國排名對比

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從總資產來看，截止2021年1-9月上汽集團總資產明顯高于比亞迪、長城汽車、廣汽集團、江淮汽車和東風汽車，截止2021年1-9月上汽集團總資產為8657億元，比亞迪總資產為2519億元，長城汽車總資產為1668億元，廣汽集團總資產為1434億元，江淮汽車總資產為446.6億元，東風汽車總資產為199.3億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車總資產對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月上汽集團營業總收入明顯高于比亞迪、長城汽車、廣汽集團、江淮汽車和東風汽車，2021年1-9月上汽集團營業總收入已完成5527億元，比亞迪營業總收入已完成1452億元，長城汽車營業總收入已完成908億元，廣汽集團營業總收入已完成555.1億元，江淮汽車營業總收入已完成308億元，東風汽車營業總收入已完成122億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營業總收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，上汽集團營業收入主要來源于整車業務，2020年上汽集團整車業務收入為5309億元，占營業總收入的72%。比亞迪營業收入主要來源于汽車、汽車相關產品及其他產品，2020年比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入為839.9億元，占營業總收入的54%。東風汽車營業收入主要來源于銷售輕型商用車，2020年東風汽車銷售輕型商用車業務收入為107.1億元，占營業總收入的78%。廣汽集團營業收入主要來源于汽車業務及相關貿易，2020年廣汽集團汽車業務及相關貿易業務收入為606.5億元，占營業總收入的96%。江淮汽車營業收入主要來源于商用車，2020年江淮汽車商用車業務收入為269.7億元，占營業總收入的63%。長城汽車營業收入主要來源于銷售汽車，2020年長城汽車銷售汽車收入為923.9億元，占營業總收入的89%。

2020年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收區域分布來看，上汽集團營業收入主要來源于中國地區，2020年上汽集團中國地區營業收入為6971億元，占營業總收入的94%。比亞迪營業收入主要來源于中國(包括港澳臺地區) ，2020年比亞迪中國(包括港澳臺地區) 營業收入為974.7億元，占營業總收入的62%。東風汽車營業收入主要來源于華中地區，2020年東風汽車華中地區營業收入為65.69億元，占營業總收入的48%。廣汽集團營業收入主要來源于中國大陸，2020年廣汽集團中國大陸地區營業收入為621億元，占營業總收入的98%。江淮汽車營業收入主要來源于境內(不含港澳臺) ，2020年江淮汽車境內(不含港澳臺) 營業收入為359.8億元，占營業總收入的84%。長城汽車營業收入主要來源于國內，2020年長城汽車國內營業收入為947.9億元，占營業總收入的92%。

2020年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月上汽集團歸屬凈利潤明顯高于廣汽集團、長城汽車、比亞迪、東風汽車和江淮汽車，2021年1-9月上汽集團歸屬凈利潤為203.5億元，廣汽集團歸屬凈利潤為52.84億元，長城汽車歸屬凈利潤為49.45億元，比亞迪歸屬凈利潤為24.43億元，東風汽車歸屬凈利潤為5.14億元，江淮汽車歸屬凈利潤為1.948億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月長城汽車毛利率高于比亞迪、上汽集團、東風汽車、江淮汽車和廣汽集團，2021年1-9月長城汽車毛利率為16.58%，比亞迪毛利率為12.97%，上汽集團毛利率為11.48%，東風汽車毛利率為11.24%，江淮汽車毛利率為8.77%，廣汽集團毛利率為7.06%。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車毛利率對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從新能源汽車產量來看，2021年上汽集團新能源汽車產量完成72.78萬輛，比亞迪新能源汽車產量完成60.94萬輛，東風汽車新能源汽車產量完成20.22萬輛，廣汽集團新能源汽車產量完成14.47萬輛，江淮汽車新能源汽車產量完成13.64萬輛，長城汽車新能源汽車產量完成13.69萬輛。

2021年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車產量對比（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從新能源汽車銷量來看，2021年上汽集團新能源汽車銷量完成72.79萬輛，比亞迪新能源汽車銷量完成60.60萬輛，東風汽車新能源汽車銷量完成20.40萬輛，廣汽集團新能源汽車銷量完成14.29萬輛，江淮汽車新能源汽車銷量完成13.85萬輛，長城汽車新能源汽車銷量完成13.71萬輛。

2021年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車銷量對比（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從新能源汽車市場占有率來看，2021年上汽集團新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的20.67%；比亞迪新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的17.21%；東風汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的5.79%；廣汽集團新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的4.06%；江淮汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的3.93%；長城汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的3.89%。2021年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車六家企業新能源汽車銷量總和占全國新能源汽車總銷量的55.56%，目前中國新能源汽車行業企業市場占有率較高，行業集中度較高。

2021年上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車市場占有率對比（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結

上汽集團在企業規模、營收情況和新能源汽車市場占有率方面均優于比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車，長城汽車在盈利能力方面優于上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團和江淮汽車，總體來看，上汽集團優勢明顯。

上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國新能源汽車行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。