摘要：隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯網的興起，近年來我國傳感器技術水平和市場規模迅速提升。數據顯示，2022年中國傳感器行業市場規模達到3532億元。未來，隨著我國3C電子、新能源汽車、商業航天等領域對傳感器需求的愈加旺盛和下游市場的高速發展，中國傳感器行業市場規模將持續增長，估計2023年市場規模達到4203億元左右，2025年市場規模將達到5952億元左右。

一、定義及分類

傳感器是能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求的檢測裝置。目前，傳感器的種類繁多，主要有五種分類方式，分別是根據測量類型、根據工作原理、根據敏感元件與被測對象之間的能量關系、根據輸出信號、根據傳感器的功能材料。具體情況如下：

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

傳感器行業管理體制為政府職能部門的宏觀調控結合行業自律組織的協作規范。工業和信息化部是行業主要管理部門，主要負責傳感器行業的宏觀調控：負責產業政策的制定并監督、檢查其執行情況；研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。

中國儀器儀表行業協會主要負責傳感器行業的自律協調：對所屬行業生產經營活動數據進行統計和分析，為業內企業提供市場指引；經政府部門授權或委托，參與制訂行業規劃，對行業內重大技術改造、技術引進、投資與開發項目進行前期論證；受政府部門委托，參與質量管理和監督工作，參與制定、修訂國家標準和行業標準，組織貫徹實施并進行監督；經政府有關部門批準，組織本行業科技成果鑒定、科學獎的評審和推廣應用等。

2、行業相關政策

傳感器作為智能裝備感知外部環境信息的自主輸入裝置，對智能裝備的應用起著技術牽引和場景升級的作用。近年來，隨著互聯網與物聯網的高速發展，傳感器在新興的智能家居、可穿戴設備、智能移動終端等領域的應用突飛猛進，大幅擴展了應用空間。對此，國家日益重視傳感器，出臺了一系列政策，支持傳感器行業發展。2023年10月發布的《關于全面深化長三角計量一體化發展的意見》中，提出要加大產學研用合作，加快小型化矢量原子磁力儀、量子微波場強儀等量子傳感器和太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等研制與應用。

三、發展歷程

從傳感器行業的發展歷程來看，1986年國家將傳感器技術列入國家重點攻關項目，到2000年傳感器技術體系和產業初步建立。2001年國家將新型傳感器列入重點研究開發項目，國產傳感器技術水平不斷進步，逐步縮短與發達國家的差距，到2015年已經形成完備的產業鏈，自主產品達到6000種。2016年以來，國內傳感器技術及產業快速發展，同時受國內物聯網、5G、人工智能等技術的推動，傳感器向著MEMS化、智能化、網絡化、系統化的方向持續發展。

四、行業壁壘

1、技術和人才壁壘

傳感器行業具有技術密集型特征，對行業內企業在專利儲備、生產技術、制造工藝等方面的積累要求較高，需要企業具備完善的研發體系及生產體系。同時傳感器核心技術需要涉及諸如物理學、微電子學、材料科學等眾多學科，對研發人才的綜合知識水平有較高要求。目前，行業高端人才均需在企業經過長時間的專業培養，并積累豐富的實踐經驗。因此，行業內企業核心技術的積累及人才體系的搭建，對新進入者構成了較高的壁壘。

2、資金壁壘

由于下游市場需求變化較快，對傳感器產品的創新迭代要求較高。行業內企業在研發設計、生產線建設以及銷售網絡布局等方面都需要持續不斷的投入，這對于企業的資金實力提出了較高要求。同時，資金充足的企業可以提前布局前沿技術和新的使用場景，并根據市場需求變化隨時進行研發創新、產能調整以及銷售推廣，更容易抓住新的商業機會。因此，較大的資金投入規模對行業新進入者形成了較高的資金壁壘。

3、客戶壁壘

傳感器是工業自動化系統的重要組成部分，其性能優劣、可靠性及穩定性對工業生產存在至關重要的影響。因此，下游規模較大的客戶，出于自身生產效率、產品品質、生產安全及品牌形象等因素的考慮，對供應商的選取標準也較為嚴苛，通常需要經過資料審核、打樣、送樣等多個環節，一般需要耗時半年以上才能進入供應鏈，再經歷較長的磨合期才可確立穩定合作關系。而新進入者往往由于技術水平、產品品質、品牌知名度、生產規模等方面存在一定劣勢，短期內難以取得與大客戶的合作機會。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從傳感器行業產業鏈來看，上游主要包括各類傳感器制造所需原材料的供應，常規材料包括半導體材料、陶瓷材料、金屬材料等；中游是指傳感器的制造；下游是指傳感器主要應用市場，主要包括工業電子、汽車電子、通信電子、消費電子。

傳感器行業產業鏈

半導體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

有研新材料股份有限公司

福建阿石創新材料股份有限公司

上海新陽半導體材料股份有限公司

陶瓷材料

廣東風華高新科技股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術股份有限公司

昆山萬豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

上游

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

華工科技產業股份有限公司

中游

工業電子

汽車電子

通信電子

消費電子

下游

2、行業領先企業分析

（1）歌爾股份有限公司

歌爾股份有限公司于2001年成立，是一家專注于科技創新的高新技術企業。主要經營業務包括精密零組件業務、智能聲學整機業務和智能硬件業務。其中，精密零組件業務聚焦于聲學、光學、微電子、結構件等產品方向，主要產品包括微型揚聲器/受話器、揚聲器模組、觸覺器件（馬達）、無線充電器件、天線、MEMS聲學傳感器、其他MEMS傳感器等。同時，公司在汽車電子相關的領域內積極進行業務探索，持續推進公司傳感器的應用。2023年在全球經濟復蘇乏力，國際形勢復雜嚴峻，通脹壓力、地緣沖突、貿易爭端、消費低迷等多種不利因素的影響下，公司業績有所受損。據統計，2023年前三季度，公司營業收入同比下降0.28%，達739.48億元；歸母凈利潤同比下降76.77%，達8.92億元。

（2）漢威科技集團股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司是一家“以傳感器為核心、智能儀器儀表為支柱、行業應用為導向”的完整物聯網產業鏈的創新型科技公司。在傳感器業務方面，公司掌握厚膜、薄膜、MEMS、陶瓷等核心工藝，產品覆蓋氣體、壓力、流量、溫度、濕度、光電、加速度等門類，是最具成長性和價值的核心業務板塊之一。2019-2020年，公司傳感器收入呈現上漲趨勢，從1.71億元增長至3.16億元。但2021年受銷售結構變化以及疫情影響上游供貨緊張影響，傳感器收入同比下降13.73%至2.77億元。2022年傳感器收入雖有所下降，但降幅比2021年縮減12.14個百分點。2023年上半年，受宏觀經濟恢復速度及下游需求低于預期，公司傳感器收入同比下降18.34%，達1.07億元。未來，隨著公司不斷擴展傳感器在家電、汽車、醫療等行業的應用，探索新的利潤增長點，公司傳感器收入將有望增長。

六、行業現狀

隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯網的興起，近年來我國傳感器技術水平和市場規模迅速提升。數據顯示，2022年中國傳感器行業市場規模達到3532億元。未來，隨著我國3C電子、新能源汽車、商業航天等領域對傳感器需求的愈加旺盛和下游市場的高速發展，中國傳感器行業市場規模將持續增長，估計2023年市場規模達到4203億元左右，2025年市場規模將達到5952億元左右。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的大力支持

為推動行業健康快速發展，鼓勵行業創新，我國相繼出臺了一系列政策以支持傳感器行業發展。2023年2月，工業和信息化部等七部門發布《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》，其中提出攻克核心零部件/元器件，發展高精度觸頭、高精度非接觸式氣電轉換測頭、高性能光電倍增管、高精度光柵、高精度編碼器、高精度真空泵、高精度傳感器等智能檢測裝備關鍵零部件/元器件。隨著該政策的發布，將有利于促進傳感器行業技術進步和產業升級，為行業高質量發展做出重要貢獻。

（2）技術發展帶動產業升級

隨著我國經濟的持續發展，人民生活水平、消費能力的不斷提高，傳感器行業市場需求將不斷增長。工業電子、汽車電子、通信電子等下游領域的智能化趨勢促使傳感器向智能化、數字化、微型化以及高端化的方向發展，因此也要求傳感器行業企業不斷加大技術研發投入，采用先進生產設備，以提高產品的技術含量，滿足不斷變化的市場需求。

（3）下游應用領域更加廣闊

目前，傳感器已經廣泛應用于消費電子、汽車、工業、醫療、通信等各個領域，隨著人工智能和物聯網技術的發展，傳感器的應用場景更加多元。傳感器是人工智能重要的底層硬件之一，傳感器收集的數據越豐富和精準，人工智能的功能才會越完善。物聯網生態系統的核心是傳感、連接和計算，隨著聯網節點的不斷增長，對智能傳感器數量和智能化程度的要求也不斷提升。未來，工業互聯網、車聯網、智能城市等新興產業領域都將為傳感器行業帶來更廣闊的市場空間。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

原材料價格波動是傳感器行業面臨的不利因素之一。由于傳感器制造需要使用多種原材料，包括半導體材料、陶瓷材料等，這些原材料的價格受到市場供求關系、國際政治經濟形勢等多種因素的影響，價格波動較大。原材料價格的波動直接影響到傳感器的生產成本，進而影響到傳感器的市場價格和企業的盈利能力。此外，一些關鍵原材料的供應不穩定，也給傳感器生產帶來很大的風險。

（2）高端專業人才儲備不足

傳感器行業屬于典型的技術密集型行業，在研發、設計等方面對于專業化人才的研發能力、技術水平及經驗積累等有著較高的要求。近年來，得益于國家層面的大力支持，傳感器行業內已積累了一批優秀的專業人才。但由于我國工業傳感器行業起步較晚，相較于國際領先的國家，我國尚存在高端人才供不應求的情形。隨著我國傳感器產業的快速發展，行業的人才需求缺口將進一步擴大，在一定程度上抑制了行業企業的發展。

（3）行業競爭日趨激烈

隨著物聯網技術的快速發展，傳感器作為信息采集的關鍵設備，其應用領域越來越廣泛，市場需求也不斷增長。傳感器市場的發展潛力吸引了越來越多的企業進入該領域，使得市場競爭變得愈發激烈。傳感器的技術門檻相對較高，但隨著技術的不斷進步，新的技術和產品不斷涌現，企業之間的技術競爭也日益加劇。此外，傳感器市場的價格競爭也比較激烈，企業為了保持市場份額，不斷推出更具有價格競爭力的產品。未來，隨著傳感器行業不斷發展，其市場競爭將會更加激烈。

八、競爭格局

近年來，在國家政策的推動下，我國傳感器行業發展較快，相關上市企業主要包括高德紅外、歌爾股份、兆易創新、中航電測、華工科技、必創科技、四方光電、敏芯股份、漢威科技、森霸傳感等。根據注冊資本劃分，第一梯隊為高德紅外、歌爾股份；第二梯隊為兆易創新、中航電測、華工科技，第三梯隊為必創科技、四方光電、敏芯股份、漢威科技、森霸傳感。

九、發展趨勢

未來，傳感器行業發展趨勢將逐漸向智能化、國產化、小型化方向發展。首先，隨著人工智能、5G、大數據、AR/VR、云計算等信息技術的快速發展，智能化成為各行各業發展的重要趨勢，傳感器也迎來新的智能化時代，以更好地支撐各產業的智能化發展。其次，在國家的倡導引領下，國內傳感器技術將不斷進步突破，傳感器的國產化進程將進一步加快，進口替代趨勢顯著。此外，隨著設備的小型化、精密化，市場上對能夠在微小空間內高精度運作的微型傳感器的需求將日益增長，傳感器小型化將是未來發展的重要趨勢。