摘要：在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫療等為代表的數字技術發展迅速，并帶動中國數字醫療市場規模快速增長。未來，數字醫療市場將持續擴大，覆蓋更多患者群體和醫療機構。此外，數字醫療行業將與其他行業進行跨界融合和創新發展。通過與互聯網、金融、保險等行業的合作與融合，數字醫療行業將不斷拓展新的應用場景和服務模式。

一、定義及分類

數字醫療是把現代計算機技術、信息技術應用于整個醫療過程的一種新型的現代化醫療方式，是公共醫療的發展方向和管理目標。數字醫療主要涵蓋四個關鍵組成部分，即數字化醫療健康基礎設施、數字醫療服務、數字消費醫療健康產品及服務、數字健康管理。

數字醫療的基本特征包括四點，即醫療設備的數字化、醫療設備的網絡化、醫院管理的信息化和醫療服務的個性化。

二、行業政策

近年來，我國政府相關部門陸續出臺了支持數字醫療行業發展的相關政策，“互聯網+醫療”政策逐漸明確完善，為數字醫療行業發展提供支持，行業迎來政策福利期。2022年4月，國務院辦公廳印發《“十四五”國民健康規劃》，提出要加快完善醫療衛生技術標準體系，針對“互聯網+醫療健康”等新業態加快標準制修訂。加強普法宣傳。持續深化衛生健康領域“放管服”改革。2024年1月，國家疾控局等十八部委印發《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》，圍繞數字健康、數字醫療，全要素、全周期健康管理、健康素養提升、傳染病及突發公共衛生事件應急處置和防范知識培訓，以及慢性病、地方病等特殊疾病的全流程服務制定相應標準，加強社區衛生服務中心（站）、鄉鎮衛生院和村衛生室等各級各類醫療衛生機構的設施設備和服務標準化建設。

三、行業壁壘

1、品牌壁壘

由于消費者對醫藥健康用品質量的擔憂，他們更傾向于選擇知名的數字醫藥零售平臺。這些平臺在過去幾年中積累了大量用戶，并建立了較高的客戶忠誠度和品牌聲譽。因此，新進入數字醫療行業的企業難以在短時間內建立起自己的品牌聲譽，并取得消費者的信任。

2、技術壁壘

數字醫療行業的技術壁壘主要體現在技術研發與創新方面。隨著醫療信息化、遠程醫療、智能醫療設備、人工智能醫療等領域的快速發展，企業需要不斷投入資源進行技術研發，以滿足日益增長的醫療需求。這不僅需要高水平的科研人員、專利技術和臨床驗證等方面的投入，還需要與行業需求和用戶需求緊密結合，實現市場化和商業化。因此，技術創新能力成為了數字醫療行業的重要壁壘。

3、資金壁壘

數字醫療行業的發展需要大量的資金投入，尤其是在基礎設施建設方面。這包括云計算、物聯網、大數據、人工智能等技術平臺的搭建和運維，以及醫療機構、藥品流通、健康管理等場景的信息化改造和接入。這些基礎設施建設需要大量的硬件設備、軟件開發和網絡安全等方面的投入，且需要長期持續的資金支持。因此，資金實力成為了數字醫療行業的重要壁壘之一。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

數字醫療產業鏈上游主要為技術設備及藥物，包括醫療大數據、醫療器械、醫藥等。產業鏈中游為數字醫療運營服務；產業鏈下游為數字醫療應用及渠道，包括醫療機構、互聯網醫院、藥企、健康體檢機構等，終端為患者。

數字醫療行業產業鏈

醫療大數據

山東浪潮醫療大數據科技有限公司

中外醫療大數據集團有限公司

山東碩辰健康醫療大數據有限公司

安徽長信安昌健康醫療大數據科技有限公司

醫療器械

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

愛奧樂醫療器械（深圳）有限公司

樂普（北京）醫療器械股份有限公司

山東新華醫療器械股份有限公司

醫藥

中國醫藥集團有限公司

重慶大千醫藥有限公司

河南妙正醫藥有限公司

湖南景峰醫藥股份有限公司

上游

京東健康股份有限公司

平安健康醫療科技有限公司

阿里健康信息技術有限公司

東軟集團股份有限公司

中游

醫療機構

互聯網醫院

藥企

健康體檢機構

下游

患者

終端

2、行業領先企業分析

（1）京東健康股份有限公司

京東健康股份有限公司是京東集團旗下專注于醫療健康業務的子集團，成立于2019年5月，并于2020年12月，京東健康正式登陸港交所，股票代碼為6618.HK，基于“以供應鏈為核心、醫療服務為抓手、數字驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理企業”的戰略定位，京東健康已經成為中國領先的醫療健康商品、服務、解決方案提供商，產品及服務可覆蓋醫藥健康實物全產業鏈、醫療全流程、健康全場景、用戶全生命周期。數據顯示，2024年上半年，京東健康醫藥和健康產品銷售營業收入同比增長3.2%至239.1億元。

（2）東軟集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司是行業領先的全球化信息技術、產品和解決方案公司，是產業創新變革的推動者和數字化轉型的賦能者。東軟集團成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。東軟始終洞察時代發展趨勢，探索軟件技術的創新與應用，賦能全球數萬家大中型客戶實現信息化、數字化、智能化發展，在醫療健康、智能汽車互聯、智慧城市、企業數字化轉型等眾多領域處于領先地位。東軟持續執行創新和全球化發展策略，聚焦核心業務，在大數據、人工智能、云計算、區塊鏈、物聯網等新技術的應用持續取得進展，不斷探索新業務新模式，為公司發展增加新的動能。數據顯示，2024年上半年，東軟集團醫療健康及社會保障營業收入同比下降8.22%至6.9億元。

五、行業現狀

在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫療等為代表的數字技術發展迅速，并帶動中國數字醫療市場規模快速增長。數據顯示，中國數字醫療市場規模從2018年的669億元增長至2022年的1954億元，年均復合增長率為30.73%。2023年中國數字醫療市場規模約為2844億元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）信息技術的不斷發展

數字醫療行業是信息密集型和信息依托型產業，信息技術對數字醫療行業的發展起到極為重要的作用。首先，信息技術的快速發展推動了數字醫療服務模式和醫療管理模式的轉變；其次，新的信息技術的應用不斷創造出新的產業形式，從而催生和引領新興服務業的發展；此外信息技術還直接推動和影響了市場機制與政府監管方式的完善。如面向服務的SOA架構技術的運用，解決了數字醫療信息的共享問題；三維重建技術、多影像融合技術的運用，催生出醫學影像系統（PACS）；現代通信和網絡技術的運用，為遠程數字醫療的開展提供了技術支撐。

（2）利好政策頻出

近年來，國家陸續出臺了一系列有利于數字醫療產業發展的產業政策，包括《“十四五”中醫藥發展規劃》《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策，政策的出臺不僅體現了國家對提升醫療服務效率、促進醫療資源均衡分配以及推動醫療健康產業創新發展的戰略考量，也為數字醫療企業提供了廣闊的發展空間和市場機遇。

（3）市場需求快速增長

近年來，在用戶剛性需求和國家產業政策的雙重刺激下，數字醫療市場需求快速增長，特別是公共數字醫療需求呈現快速增長態勢。數字醫療的發展，優化了醫院的業務流程，改善了醫患關系，提高了醫護人員的工作效率，降低了醫院運營成本和患者負擔，拓展了醫療資源的服務范圍。同時，通過大數據、人工智能等技術的應用，數字醫療還能夠為患者提供更加個性化、精準化的診療方案，進一步提升了醫療服務的整體水平。

2、不利因素

（1）技術標準不統一與數據共享難題

在數字醫療領域，技術標準的不統一是制約其發展的主要障礙。由于不同醫療機構采用的信息系統和技術平臺差異巨大，導致數據交換和共享變得極為復雜。這不僅增加了醫療機構間的協作成本，也限制了數字醫療服務的廣泛應用。此外，數據孤島現象嚴重，阻礙了醫療數據的深度挖掘和價值最大化。為了打破這一僵局，需要建立統一的技術標準和數據共享機制，促進醫療信息的互聯互通。

（2）信息安全與隱私保護風險

數字醫療的發展高度依賴于信息技術的支持，但同時也面臨著嚴峻的信息安全和隱私保護風險。患者的醫療數據是極其敏感的個人信息，一旦泄露或被非法利用，將對患者造成不可估量的損失。因此，確保醫療數據的安全性和隱私性是數字醫療行業發展的重中之重。然而，隨著黑客攻擊手段的不斷升級和內部人員泄露風險的存在，信息安全和隱私保護任務愈發艱巨。數字醫療行業需要不斷加強信息安全技術研發和隱私保護意識培養，以應對日益復雜的安全威脅。

（3）專業人才匱乏

數字醫療行業是一個高度專業化的行業，產品功能具有較為明顯的專家系統特征，如：醫生工作站的輔助醫生診療功能，要求產品研發團隊有豐富的醫學知識支撐，才能研發出合格的產品。因此數字醫療行業需要大量的擁有IT與醫療衛生雙重知識背景的人才，而這類人才的培養卻比較困難，專業人才的匱乏已成為數字醫療行業發展的制約因素。

七、競爭格局

作為新興市場，數字醫療行業規模正處于快速擴張階段，市場高度競爭，格局分散。目前，數字醫療主要企業包括京東健康、平安好醫生、阿里健康、東軟集團、美迪西、萬達信息、衛寧健康、潤達醫療、思創醫惠、國新健康等。

八、發展趨勢

未來，中國數字醫療行業將持續受到技術創新的驅動。人工智能、大數據、云計算、物聯網等技術的不斷發展和融合，將極大地提升醫療服務的智能化水平。AI在醫療影像識別、輔助診斷、藥物研發等方面的應用將更加廣泛，不僅提高診斷的準確性和效率，還能實現個性化治療方案的制定。與此同時，未來，隨著人口老齡化加劇和居民健康意識的提升，我國對高質量醫療服務的需求將不斷增長。數字醫療行業以其便捷、高效、個性化的服務特點，正逐步成為滿足這一需求的重要途徑。未來，數字醫療市場將持續擴大，覆蓋更多患者群體和醫療機構。此外，數字醫療行業將與其他行業進行跨界融合和創新發展。通過與互聯網、金融、保險等行業的合作與融合，數字醫療行業將不斷拓展新的應用場景和服務模式。例如，互聯網醫療平臺可以與保險公司合作推出健康保險產品；數字醫療設備制造商可以與物聯網企業合作開發智能穿戴設備等。