摘要：智慧醫療是指運用互聯網、物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術，實現醫療服務、健康管理、公共衛生等領域的智能化、數字化和精細化的新型醫療服務模式。這種模式通過提高醫療服務的效率和質量，降低醫療成本，為人民群眾提供更加便捷、高效、安全的醫療服務。隨著科技的不斷發展，智慧醫療行業正在成為推動醫療行業創新發展的重要力量。數據顯示，2023年我國智慧醫療市場規模已增長至62.86億元。

一、定義及分類

智慧醫療是指運用互聯網、物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術，實現醫療服務、健康管理、公共衛生等領域的智能化、數字化和精細化的新型醫療服務模式。這種模式通過提高醫療服務的效率和質量，降低醫療成本，為人民群眾提供更加便捷、高效、安全的醫療服務。隨著科技的不斷發展，智慧醫療行業正在成為推動醫療行業創新發展的重要力量。

二、行業政策

近年來，我國政府相關部門通過一系列政策工具，從頂層規劃、技術創新、標準制定、市場培育到實際項目建設等各個方面，全力推動智慧醫療行業的發展。例如，2024年7月，國家中醫藥管理局、國家數據局印發《關于促進數字中醫藥發展的若干意見》，提出要推動中醫醫療機構以及相關縣域醫共體成員單位內部數據共享復用，實現中醫臨床診療、中醫臨床科研、中醫臨床教學、個人健康管理檔案等數據資源合規高效利用，探索建立中醫醫療質量智能化監測體系，拓展智慧醫療、智慧服務、智慧教育、智慧管理等數據應用新模式新業務，打造一批具有示范性的智慧中醫醫院、中醫數字醫共體和臨床教學基地。2024年12月，國家中醫藥管理局印發《中醫醫院信息與數字化建設規范（2024版）》，提出中醫醫院應當持續推進智慧醫療、智慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫院建設，中醫醫院應當積極參加電子病歷系統應用水平、智慧服務和智慧管理分級評估并達到相關要求。

三、發展歷程

智慧醫療大體可分為1.0-4.0四個階段，目前我國大多數醫院處于醫療信息化2.0階段，正逐步向3.0、4.0階段邁進。從區域發展情況看，我國智慧醫療企業主要分布在我國的一些經濟發達、醫療資源豐富的地區，例如廣東、山東、江蘇、浙江等沿海地區以及北京等一線城市，這些地區的智慧醫療企業數量相對較多，發展也較為活躍。其中廣東省得益于政府對數字醫療發展戰略的高度重視，也受益于整體的社會環境以及人工智能和大數據等技術的迅猛提高，智慧醫療發展速度處于全國前列。

四、行業壁壘

1、準入壁壘

智慧醫療行業具有研發投入大、技術更新快等天然特性，屬于典型的技術密集型行業，需要智慧醫療企業的研發人員具備雄厚的技術儲備、豐富的技術經驗積累、充足的跨學科高素質。核心人才是軟件企業最大的資本，是核心競爭力的主要體現，也是進入智慧醫療行業的重要壁壘。目前，智慧醫療行業內各類專業人才主要依靠企業自身培養，在培養方式上高度依賴實務經驗的學習和積累，智慧醫療企業無法在短期內完成人才隊伍的組建和培養，智慧醫療行業新進入者面臨較高的人才壁壘。

2、技術壁壘

智慧醫療服務商包括專注于醫療信息化領域的大型企業與具有地域性質的中小型企業、具備多年發展積累的產品經驗、服務優勢以及市場先發優勢的企業、跨界大型企業與技術創新型企業等新型服務商等，一般通過模式創新與技術創新形成優勢，提供醫療解決方案。此外，頭部廠商多在營銷運營能力、渠道能力、技術能力等層面具備一個或多個競爭優勢。因此，智慧醫療行業對安全、質量和穩定性非常重視，且客戶粘性高，渠道、產品化能力以及整體解決方案交付能力是市場準入的核心壁壘。

3、資金壁壘

智慧醫療行業應用軟件產品的研究開發需要大量專業人才和大量資金的投入，而且其開發時間和測試周期相對于其他行業的應用軟件更長，增加了投資風險，此外，醫療器械屬于國家嚴格監管的產品，審核注冊時間長，對智慧醫療企業的資金鏈有較高的要求。而新進入智慧醫療行業的企業普遍不具有較強的資金實力，無法在短時間內形成較強的研發能力和完善的銷售網絡，形成了新競爭者進入的資金壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智慧醫療產業鏈上游為人工智能、大數據、云計算和物聯網等技術服務商，以及各類智慧醫療設備制造商。產業鏈中游為智慧醫療服務商和系統集成商，主要負責整合上游的技術和設備，形成智慧醫療解決方案，為市場提供各類智慧醫療服務，如智慧醫院系統、遠程醫療系統、移動醫療應用、藥物研發系統等。產業鏈下游主要是醫療機構獲得中游智慧醫療集成商技術支持，通過遠程問診、醫療APP、可穿戴智慧醫療設備等手段及線上平臺，為患者提供專業、便捷和高效醫療服務，改善國內醫療資源分布不平衡現狀。

智慧醫療行業產業鏈

人工智能

科大訊飛股份有限公司

百度集團股份有限公司

云從科技集團股份有限公司

北京第四范式智能技術股份有限公司

商湯集團股份有限公司

大數據

福建省大數據集團有限公司

上海市大數據股份有限公司

鄭州大數據發展有限公司

鵬博士大數據有限公司

云計算

北京青云科技股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司

阿里云計算有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

華為云計算技術有限公司

天翼云科技有限公司

物聯網

啟迪物聯網集團有限公司

中移物聯網有限公司

成都秦川物聯網科技股份有限公司

深圳達實物聯網技術有限公司

上游

阿里健康信息技術有限公司

東華軟件股份公司

上海聯影醫療科技股份有限公司

東軟集團股份有限公司

中游

遠程問診

醫療APP

可穿戴醫療設備

下游

患者

終端

2、行業領先企業分析

（1）阿里健康信息技術有限公司

阿里健康信息技術有限公司是一家為醫療醫藥行業提供產業互聯網解決方案的投資控股公司，是阿里巴巴控股在大健康領域的旗艦平臺。企業主要從事發展醫藥健康產品銷售業務，營運醫藥電商平臺及消費醫療服務平臺，通過云計算、大數據等技術發展追溯及數字醫療及互聯網醫療業務。作為一站式醫療健康服務平臺，阿里健康通過整合線上線下的醫藥和健康行業資源，利用先進的數字技術和運營能力，致力于構建以“云基建”為支撐，以“云藥房”和“云醫院”為核心服務的健康產業生態系統。從經營情況來看，2024年阿里健康醫療健康及數字化服務業務營業收入同比增長2.68%至9.58億元。

（2）東華軟件股份公司

東華軟件股份公司在國內行業市場拓展、技術產品研發和應用、科研成果轉化方面有獨特優勢，特別是近年來公司在核心關鍵能力建設方面持續著力，始終圍繞AI、大數據、云計算等技術領域，結合前沿技術與業務發展，進行技術與業務融合的創新探索，持續強化公司在相應領域的技術應用能力。在新質生產力的背景下，AI已經成為企業未來發展的必然選擇。多模態大模型應用、數字人和具身智能等新技術將會在各行各業中廣泛應用，推動產業升級。數據作為企業的關鍵信息，其安全性、穩定性與可靠性對于企業尤為重要。數據顯示，2024年上半年，東華軟件金融健康行業營業收入同比增長11.58%至34.98億元。

六、行業現狀

當前，5G、區塊鏈、醫療信息化、大數據、人工智能、物聯網、虛擬現實等新技術相繼登上舞臺，蓬勃發展的數字化技術驅動醫療行業的轉型升級不斷深入，這讓醫療行業的創新日新月異，帶動了智慧醫療技術發展。因此，近年來，在政策及市場的雙重驅動下，國內智慧醫療市場規模呈現加速擴容態勢。數據顯示，2023年我國智慧醫療市場規模已增長至62.86億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策利好行業發展

政府正在推動智慧醫院建設、醫療健康數據資源整合共享、醫保與商業健康保險數據融合應用等方面的政策實施，為智慧醫療的發展提供了良好的政策環境。例如，2023年3月，中共中央、國務院發布《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，提出醫療衛生服務體系應積極運用互聯網、人工智能等技術，持續優化服務流程。建設智慧醫院，推行分時段預約診療和檢查檢驗集中預約服務，推廣診間結算、移動支付、線上查詢、藥物配送等服務。

（2）醫院信息系統不斷發展

近年來，憑借利好政策及醫院日益增長的數字化需求，電子病歷等醫療數據和信息的質量有望進一步提高。隨著計算能力增強，更加標準化和結構化的醫療數據可以作為大數據集用于訓練人工智能醫療算法，這可以極大地提高醫療人工智能模型的準確性并獲得用戶接受度。因此，醫療數據庫的發展預期將推動智慧醫療解決方案的進一步增長。

（3）技術進步助推智慧醫療建設

技術進步實現智慧醫療建設，物聯網、大數據、云計算、人工智能、傳感技術的發展使輔助決策、輔助醫療手段成為可能，促進醫院聯合醫療保險、社會服務等部門，在診前、診中、診后以及醫療支持等各個環節，對患者就醫及醫院服務流程進行簡化，也使得智慧醫療在患者、醫療設備、醫院信息系統和醫護人員間流動共享，極大地提高了醫療工作效率。同時，5G技術、云計算、大數據、人工智能等新技術的不斷發展也在客觀上為智慧醫療的深化應用提供了更豐富的可能性。

2、不利因素

（1）技術風險

智慧醫療由物聯網、大數據、云計算等眾多高新技術作為運作核心，因此任何相關技術方面的突破都將對智慧醫療的發展起到舉足輕重的作用，包括FRID等智能感知技術、5G等信息互通技術、云計算等信息處理技術，相應引發了較多具體問題，例如如何能夠長期精準地采集數據；網絡傳輸如何實現安全穩定；如何實現身份認證、責任可溯；如何建成高拓展性、高容錯性、滿足不同存取訪問需求的數據平臺以適應高速增長的醫療數據規模等。

（2）信息泄露風險

智慧醫療的建設過程中會產生海量數據，包括個人健康信息、醫護人員工作信息、藥品設備信息等，存在較大的信息安全隱患。然而，目前國家層面的相關法律和政策還不盡完善，如有關病歷資料保護的法律或文件（《刑法》《侵權責任法》《醫療機構病歷管理規定》等）中多為宣示性條款，可操作性較差。如移動醫療等新業務在為用戶提供服務的同時，用戶的個人信息也面臨著越來越多的潛在風險。由于互聯網應用程序暴露安全漏洞造成用戶姓名、住址、電話、身份證號、消費記錄、檢查報告等重要個人信息被泄露的問題時有發生。

（3）信息孤島問題

目前，各醫院的電子病歷和醫療信息管理系統均由不同企業定制開發，具有顯著的個性化特征，這導致了醫院間信息標準的不統一。由于缺乏統一的信息架構和數據庫，醫院之間的信息無法實現共享，使得醫院成為了信息孤島。這種狀況限制了醫院間信息的互聯互通，難以發揮應有的協同效應。因此，迫切需要建立統一的信息標準和數據庫架構，以實現醫院間信息的無縫共享，從而提升醫療服務的整體效率和質量。

八、競爭格局

我國智慧醫療行業市場參與者眾多，既有大型的IT企業，也有專注于智慧醫療領域的小型專業化企業，這些企業通過提供創新的智慧醫療解決方案，如智能化醫療設備、遠程醫療服務、醫療信息化系統等來爭奪市場份額，行業競爭激烈。目前，我國智慧醫療行業代表性企業包括阿里健康、東華軟件、聯影醫療、東軟集團、平安健康、衛寧健康、醫渡科技、國新健康、神州醫療、靈醫智惠等。

九、發展趨勢

人工智能在醫療領域的應用將更加廣泛，包括醫學影像分析、臨床決策支持、病歷生成與質控等方面。隨著技術的不斷進步，AI將能夠處理更加復雜和精細的醫療任務，提高診斷的準確性和效率。與此同時，未來，隨著醫療信息化和標準化建設的加速推進，醫療數據的共享和交換將更加便捷和高效。這將為智慧醫療的應用提供更加堅實的基礎和支撐。