摘要：教育大模型作為人工智能大模型技術深化發展的必然趨勢，不僅在通用大模型的基礎上進行精細化的微調和優化，更將核心聚焦于創新教育應用場景的開拓，致力于構建一系列前所未有的教育應用新生態。在國內，已經見證了多個教育大模型的杰出實例，例如科大訊飛推出的訊飛星火認知大模型和盤古大模型，這些模型在個性化學習、語言學習等多個教育領域展現出了令人矚目的成效，極大地豐富了教育手段，提升了教育質量。2023年，中國教育大模型行業市場規模為0.27億元，同比增長28.57%。

一、定義及分類

教育大模型是指利用人工智能技術，基于海量的教育數據，構建能夠理解、生成和應用教育內容的深度學習模型。它是適用于教育場景、具有超大規模參數、融合通用知識和專業知識訓練形成的人工智能模型，是大模型技術、知識庫技術及各類智能教育技術的集成，能推動人類學習和機器學習的雙向建構。教育大模型基于產業化應用發展路徑分類可以分為通用大模型教育應用和教育專有大模型（或教育垂類大模型）。

二、行業政策

教育部于2024年3月啟動了人工智能賦能教育行動，推出了包括“AI學習專欄”、國家智慧教育公共服務平臺升級、教育系統人工智能大模型應用示范、搭建數字教育國際交流平臺等4項具體行動。這些行動旨在推動人工智能技術與教育教學的深度融合，提高全民數字教育素養與技能。2024年7月，中共中央印發《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，提出構建支持全面創新體制機制，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。這將推動教育大模型的技術創新，有助于集中力量攻克教育大模型在技術研發、應用推廣等方面的關鍵難題，從而提升教育質量。

三、發展歷程

中國教育大模型行業發展主要經歷了三個階段。2010年之前的探索階段，在這一階段，人工智能技術開始在教育領域進行初步的探索和應用。雖然當時的技術水平和應用場景相對有限，但已經為教育大模型的發展奠定了基礎。一些簡單的智能教學系統、在線學習平臺等開始出現，為后續的智能化教育提供了經驗和啟示。

2010年至2020年的積累階段，隨著人工智能技術的快速發展，特別是深度學習、自然語言處理等領域的突破，教育大模型開始進入技術積累階段。在這一階段，國內的一些科技企業和研究機構開始投入大量資源進行教育大模型的研發，并取得了一系列重要的成果。同時，政府也出臺了一系列政策來推動人工智能在教育領域的應用，為教育大模型的發展提供了有力的支持。

2020年至今的快速發展階段，2020年，隨著新冠疫情的爆發，在線教育得到了前所未有的發展機遇。教育大模型在這一階段開始廣泛應用于在線教育領域，為學生提供了更加個性化、智能化的學習體驗。同時，一些知名的教育大模型如科大訊飛的訊飛星火認知大模型等也開始嶄露頭角。2021年，教育部等六部門印發《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》，提出到2025年，基本形成結構優化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎設施體系。這一政策的出臺為教育大模型的發展提供了更加明確的指導和支持。2023年，教育大模型行業迎來了更多的技術創新和應用突破。例如，科大訊飛在第六屆世界聲博會暨2023全球1024開發者節上發布了訊飛星火認知大模型V3.0，并推出了基于該模型的AI心理伙伴產品和啟發互動式英語AI答疑輔學功能。這些創新應用不僅提升了教育大模型的智能化水平，也進一步拓展了其應用場景。2024年，隨著5G、云計算、大數據、人工智能等新技術的發展與應用，信息技術與教育教學的融合不斷深入，教育發展進入了數字化轉型的新階段。教育大模型作為人工智能技術在教育領域的重要應用，其市場規模持續擴大，技術不斷成熟，應用場景也日益豐富。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

教育大模型技術本身擁有較高的技術鴻溝，對自主安全性有著極為嚴苛的要求。尤其在教育這類關乎意識形態的領域，模型的安全性格外重要，只有具備底層優秀素質的國產大模型，才能在教育這個細分領域取得更好的應用和成效。此外，教育大模型需要依托于深度學習、GPU硬件與大規模數據集等技術融合發展，這些技術的復雜性和專業性構成了行業的重要技術壁壘。企業需要投入大量資源進行技術研發和優化，以確保模型的準確性、可靠性和安全性，這對于新進入者來說是一個巨大的挑戰。

2、政策壁壘

國家層面出臺了一系列政策，規范教育培訓市場秩序、保護消費者權益并推動行業健康發展。例如，《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等政策的出臺，為教育大模型的發展提供了有力的法律保障和政策支持。這些政策不僅為行業設定了明確的發展方向和規范，也對企業的合規性提出了更高要求。企業必須嚴格遵守相關政策和法律法規，確保其產品和服務的合規性，這對于新進入者來說是一個不小的挑戰。

3、市場壁壘

良好的資金儲備是進行后續技術研發的基礎，而資金儲備有部分來源于品牌效應。良好的品牌效應有助于教育機構進行引流，流量帶來的用戶反饋會對機構產品的針對性升級大有裨益。因此，“品牌效應-流量-產品升級-資金儲備-技術升級”將形成正向循環，進而形成較強的行業壁壘。此外，線上教育需要大量的教育場景進行實踐，教育場景的儲備量在一定程度上決定了用戶數據的儲備量，而優質的場景及數據有助于產品及人工智能模型技術的后續訓練更新。因此，場景儲備是教育類公司的一大壁壘。新進入者需要在品牌建設、資金積累和場景應用方面投入大量資源，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

教育大模型行業產業鏈上游為主要包括算力、數據、算法提供商。其中算力提供商包括高性能計算機、服務器、云計算平臺等，算法提供商包括自然語言處理、機器學習、深度學習等。產業鏈中游為教育大模型生產企業。產業鏈下游為教育大模型的應用和消費市場，包括G端（政府）、B端（學校和教育機構）和C端（教師、學生、家長）等。

教育大模型行業產業鏈

計算機

戴爾(中國)有限公司

聯想控股股份有限公司

中國惠普有限公司

蘋果公司

服務器

浪潮集團有限公司

新華三技術有限公司

超聚變數字技術有限公司

戴爾(中國)有限公司

云計算平臺

阿里巴巴集團控股有限公司

華為投資控股有限公司

天翼云科技有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司

機器學習

谷歌公司

微軟公司

英偉達公司

國際商業機器公司

上游

科大訊飛股份有限公司

網易有道信息技術(北京)有限公司

北京世紀好未來教育科技有限公司

作業幫教育科技（北京）有限公司

中游

G端（政府）

B端（學校和教育機構）

C端（教師

學生

下游

2、行業領先企業分析

（1）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛在教育大模型領域有著深厚的積累和持續的探索。公司致力于構建基于國產底座的教育大模型，旨在通過人工智能技術賦能教育，推動教育的數字化轉型和高質量發展。科大訊飛的訊飛星火認知大模型是其在這一領域的核心成果，該模型能夠深度融入教學設計、課后服務、自主學習、心理健康、信息科技等教育教學場景，為教師和學生提供全新的教育體驗。2024年前三季度，科大訊飛營業收入為148億元，同比增長17.73%；歸母凈利潤為-3億元，同比下降445.91%。

（2）廣州視源電子科技股份有限公司

廣州視源電子科技股份有限公司旗下品牌希沃（seewo）作為教育數字化應用工具和服務提供商，專注教育領域多年。希沃教學大模型是一款應用在教育領域的專用大模型，主要針對教師教學教研場景，通過深度結合教育場景的軟硬件，融入到教學空間、教學過程、教學資源中，成為教育數字化系統的一部分。希沃教學大模型的訓練用了包含教材、教案、課件在內的，多達2200億token的訓練數據，采用獨有的技術方案，將模型所支持的輸入長度擴展到16K token。2024年前三季度，視源股份營業收入為172億元，同比增長11.50%；歸母凈利潤為9億元，同比下降12.33%。

六、行業現狀

教育大模型作為人工智能大模型技術深化發展的必然趨勢，不僅在通用大模型的基礎上進行精細化的微調和優化，更將核心聚焦于創新教育應用場景的開拓，致力于構建一系列前所未有的教育應用新生態。在國內，已經見證了多個教育大模型的杰出實例，例如科大訊飛推出的訊飛星火認知大模型和盤古大模型，這些模型在個性化學習、語言學習等多個教育領域展現出了令人矚目的成效，極大地豐富了教育手段，提升了教育質量。2023年，中國教育大模型行業市場規模為0.27億元，同比增長28.57%。

七、發展因素

1、機遇

（1）教育政策與財政支持

隨著國家對教育行業的日益重視，一系列鼓勵人工智能在教育領域應用的政策相繼出臺。這些政策不僅為教育大模型的發展提供了明確的指導和支持，還為其商業化進程加速創造了有利條件。同時，教育財政支出的穩定增長也為教育大模型行業的發展提供了堅實的資金保障。在政策的引領下，教育大模型將能夠更深入地融入教育場景，為提升教育質量、實現教育公平貢獻力量。此外，政策還支持教育科技企業的創新發展，為教育大模型技術的研發和應用提供了更多的資金和資源支持。

（2）市場需求與消費升級

隨著消費者對教育品質要求的不斷提高，個性化、智能化、高效化的教學需求日益增長。教育大模型作為滿足這些需求的有效手段，其市場需求將持續擴大。特別是在K12教育、職業教育、特殊教育等領域，教育大模型將能夠發揮更大的作用，為學生提供更加精準、個性化的學習方案。此外，隨著消費者對教育產品的消費升級，教育大模型也將迎來更多的商業機會和發展空間。企業可以通過開發更加智能化、互動性強的教育產品，滿足消費者的多元化需求，實現商業價值的最大化。

（3）技術革新與產業升級

隨著自然語言處理、機器學習等核心技術的不斷優化，教育大模型的性能和能力也在不斷提升。這些技術革新將推動教育大模型在教育場景中的應用更加廣泛和深入。同時，教育行業的數字化轉型也為教育大模型的發展提供了更多的機遇。通過與教育場景的深度融合，教育大模型將能夠實現對學生學習需求的精準把握和個性化教學方案的制定，為教育行業帶來更加深遠的影響。此外，隨著技術的不斷進步，教育大模型還將不斷拓展其應用場景和功能，為教育行業的產業升級和轉型注入新的活力。

2、挑戰

（1）技術挑戰與創新需求

教育大模型需要與教育場景深度融合，適應知識密集、場景嚴肅、交互頻繁、容錯率低的教學活動

。現有教育大模型在準確性、教學內容多樣性、支持核心教育場景、包容學習者多樣性方面受到限制，存在錯誤率較高、缺乏共情理解能力等問題。此外，教育大模型在跨學科學習、學習者綜合能力與高階思維培養等方面仍有不足。為了應對這些挑戰，需要進一步提升訓練數據的質量和規模，尤其是將先進教育理念、教育深度知識和教育核心場景的真實需求深度嵌入技術設計，結合用戶反饋進行多輪迭代，形成更智能、更靈活的教育大模型。

（2）數據隱私與倫理問題

大模型在教育領域的應用可能會因為認知不足、監管不夠等帶來新的倫理問題。用戶利用大模型開展教學可能會因為數據隱私保護不當而引起爭議。因此，在推行大模型的同時，必須審慎對待這些問題，確保技術的健康發展。這要求行業在數據收集、處理和使用過程中嚴格遵守相關法律法規，保護學生和教師的隱私權益，同時建立全面的倫理審查和監管體系，以確保教育大模型的負責任使用。

（3）行業監管與政策導向

教育大模型行業需要明確的監管機制和政策導向來引導行業的健康發展。行業監管機制的建立需要考慮到教育大模型的特殊性，包括其對教育公平、教育質量和教育安全的影響。政策制定者需要深入了解教育大模型的技術特點和應用場景，制定有針對性的政策，以促進教育大模型的創新和應用，同時防范潛在的風險。此外，政策還需要鼓勵教育大模型技術的自主研發和創新，以減少對外部技術的依賴，提升國內教育大模型的國際競爭力。

八、競爭格局

教育大模型市場的競爭格局主要由技術大廠主導，這些企業因其巨額研發投入和技術優勢使得中小機構相對處于劣勢。教育大模型行業呈現以下梯隊情況：第一梯隊公司有科大訊飛、網易有道、好未來、作業幫等，這些公司憑借其深厚的技術實力和豐富的教育資源，在行業內占據領先地位。第二梯隊公司為百度、希沃、猿力科技等。第三梯隊有松鼠AI、中公教育、佳發教育等。

九、發展趨勢

1、技術創新與智能化趨勢

隨著人工智能技術的不斷進步，特別是以GPT為代表的生成式AI大模型技術的突破，教育大模型將實現技術層面的飛躍，帶來AI教育的新變革。AI大模型有望應用于“教、學、考、管”教育全場景，推動全流程智能化，助力個性化學習。這意味著教育大模型將更加智能化、個性化，提高教學效率，豐富教學資源，使教育變得更加高效、靈活和有趣。

2、應用場景拓展與深化

除了個性化學習、智能輔導等傳統應用場景外，教育大模型還將被廣泛應用于在線教育、職業培訓、教育咨詢等領域。這些新應用場景的拓展將推動教育大模型技術的不斷創新和升級，為教育行業帶來更多的變革和機遇。隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，AI教育大模型將廣泛應用于更多領域和場景，如在線教育、職業培訓、終身學習等。

3、政策支持與市場需求增長

國家層面出臺了一系列政策，鼓勵人工智能在教育領域的應用和創新。這些政策為教育大模型的發展提供了堅實的政策基礎和市場保障。同時，隨著家長對教育的重視程度不斷提高以及教育培訓機構服務質量的不斷提升，教育市場的需求呈現出多元化的特點。特別是隨著終身學習觀念的普及和數字化技術的發展，消費者對靈活、個性化學習的需求日益增長，這為教育大模型的發展提供了廣闊的市場空間和社會基礎。