摘要：得益于AIGC技術的快速發展和年輕人對AIGC產品的廣泛使用，中國AI情感陪伴行業市場規模呈現出顯著增長的趨勢，不僅反映了AIGC技術在情感陪伴領域的應用潛力，也顯示了年輕一代對于AI陪伴產品的接受度和需求。隨著技術的不斷進步和市場的進一步開拓，預計未來將有更多的AI產品實現用戶基數的增長和市場影響力的提升。隨著AI情感陪伴產品的普及和應用，隱私安全和倫理道德挑戰成為行業發展的關鍵問題，未來，那些能夠在技術創新和倫理責任之間找到平衡的企業，將更有可能在市場中獲得成功。

一、定義及分類

AI情感陪伴是指利用人工智能技術，尤其是自然語言處理技術，來模擬、理解、表達和滿足人類的情感需求，從而提供給用戶一種類似于人類之間的情感交流和支持的體驗。這種技術旨在為用戶提供一種便捷、個性化的情感服務，以緩解現代人的孤獨、壓力、焦慮等心理問題。AI情感陪伴可根據其產品主要功能和用戶體驗的目的分類為AI虛擬角色互動、AI情感交互式閱讀、AI情感陪伴工具、AI交互式游戲、AI心理咨詢等。

二、行業政策

近年來，中國政府高度重視人工智能技術的發展與應用，出臺了一系列政策措施以鼓勵技術創新與應用，包括AI情感陪伴領域。2023年11月，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出為促進人形機器人技術創新與應用，特別是針對陪伴護理場景，該政策規劃至2025年實現人形機器人的批量生產與落地部署。情感人工智能作為關鍵研發方向，旨在通過高度擬人化、具備情感交互能力的機器人服務于兒童成長，助力構建“兒童友好”環境。

三、發展歷程

中國AI情感陪伴行業發展主要經歷了兩個階段。2018年至2022年的萌芽期，在情感計算領域取得的進步標志著自然語言理解的一個重大里程碑，使機器能夠更加細膩和精確地處理語言信息，為實現情感化的交互與陪伴奠定關鍵的基礎。2023年至今的啟動期，中國眾多企業將AI技術與原生產品進行融合，從而提供智能情感陪伴，且AI情感陪伴的應用方式開始多元化。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

AI情感陪伴行業的技術壁壘主要體現在模型的智能化程度上。模型的智能化程度直接決定著用戶體驗，包括AI角色是否“聰明”，能否準確理解用戶意圖，以及是否“擬人化”，為用戶提供接近真人的情感體驗。目前，國內外頭部AI情感陪伴類應用多基于自研大模型，這些模型需要大量的訓練數據和精細的調優（fine-tune）過程，以適應特定的對話場景。例如，Character.AI從零開始訓練了自己的LLM模型，并在訓練數據和fine-tune過程中加入了大量IP和名人信息以及對話數據，以提高模型的適應性和智能性。因此，技術壁壘不僅要求企業擁有強大的技術研發能力，還需要持續的數據積累和模型優化。

2、市場壁壘

市場壁壘主要體現在抓住核心用戶和高頻需求上。針對核心用戶，深耕垂類場景是AI情感陪伴產品的一種策略。例如，國內星野、筑夢島等產品，其UI設計、AI生成的人物形象、聊天風格等均偏向二次元風格，針對的是時間充裕、尋求虛擬世界情感寄托的學生群體。這種策略的優點是目標用戶明確、需求清晰，容易形成社區文化。然而，缺點在于核心用戶群體規模較小，付費意愿和能力較低，商業化空間有限，且場景較為局限，破圈難度較大。因此，市場壁壘要求企業不僅要有精準的市場定位，還要有能力持續吸引和維護核心用戶群體。

3、政策與法規壁壘

政策與法規壁壘涉及到AI情感陪伴行業的合規性問題。隨著技術的發展和應用的普及，政府對AI行業的監管也在不斷加強。例如，國家網信辦會同相關部門發布了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，對AI生成內容可能引發的傳播虛假信息、侵害個人信息權益、數據安全等問題提出了具體要求。企業在開發和應用AI情感陪伴產品時，必須嚴格遵守相關法律法規，采取加密、數據匿名化、安全存儲等手段來確保用戶數據安全。因此，政策與法規壁壘要求企業不僅要有技術實力，還要有應對政策變化的靈活性和合規性，以確保產品和服務的合法合規。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

AI情感陪伴行業產業鏈上游為軟硬件供應環節，主要包括技術研發與支持、數據資源和硬件設備。產業鏈中游主要涉及平臺與應用開發和產品設計與整合。產業鏈下游為AI情感陪伴的應用場景和目標人群，包括心理健康與情感支持、娛樂與休閑、教育與培訓、老年關懷、兒童陪伴與發展等。

AI情感陪伴行業產業鏈

AI技術研發

阿里巴巴集團控股有限公司

百度集團股份有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司

科大訊飛股份有限公司

硬件制造

海光信息技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

龍芯中科技術股份有限公司

服務器

浪潮電子信息產業股份有限公司

曙光信息產業股份有限公司

新華三技術有限公司

華為技術有限公司

上游

百度集團股份有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司

北京抖音信息服務有限公司

科大訊飛股份有限公司

中游

心理健康與情感支持

娛樂與休閑

教育與培訓

老年關懷

下游

2、行業領先企業分析

（1）百度集團股份有限公司

百度是全球最大的中文搜索引擎，也是中國最大的以信息和知識為核心的互聯網綜合服務公司，以及全球領先的人工智能平臺型公司。2022年8月17日，百度輸入法基于多模態交互、3D數字人建模、自然語言處理和大模型等技術，正式推出了國內首款情感陪伴型虛擬博主——林開開和葉悠悠。這兩位超寫實數字人將在百度輸入法的AI侃侃功能上，為超6億用戶提供24小時在線陪伴、擬人化聊天、情緒治愈等服務。據測試期間統計，單人用戶每天在AI侃侃的聊天頻次超過50次，逾86%的用戶公開點贊對話內容。林開開和葉悠悠之所以能夠實現和用戶之間連貫、流暢、豐富的個性化對話，背后依托的是文心PLATO對話大模型，該模型是全球首個基于隱變量的生成式開放域對話大模型，也是全球首個超百億參數規模的中英文對話預訓練模型，具備接近真人水平的多輪流暢對話能力。2024年上半年，百度集團總營收為654.44億元，同比增長0.37%；毛利為337.55億元，同比下降0.37%。

（2）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛作為中國最大的智能語音技術提供商，在智能語音技術領域有著長期的研究積累，并在中文語音合成、語音識別、口語評測等多項技術上擁有國際領先的成果。科大訊飛正在加速研究情感計算和隱私保護，以提升AI的交互體驗。科大訊飛投資的AI情感陪伴創新公司“超級崽崽”是一個由AI驅動的情感陪伴平臺，旨在推動玩具產業的智能化升級，其垂直AI大模型融合了文本、語音、視覺等能力，具備聲音、性格、形象的一鍵克隆與生成能力。此外，科大訊飛推出的AI心理伙伴系統不僅能綜合識別青少年的情緒情感狀態，還能使用具有同理心的語言，表達對青少年當前情緒和困擾的充分理解和接納。科大訊飛的這些成就展示了其在AI情感陪伴領域的深入研究和廣泛應用。2024年前三季度，科大訊飛營業收入為148億元，同比增長17.73%；歸母凈利潤為-3億元，同比下降445.91%。

六、行業現狀

得益于AIGC技術的快速發展和年輕人對AIGC產品的廣泛使用，中國AI情感陪伴行業市場規模呈現出顯著增長的趨勢。預計到2024年，中國AI情感陪伴行業的市場規模將達到12.11億元人民幣。這一增長不僅反映了AIGC技術在情感陪伴領域的應用潛力，也顯示了年輕一代對于AI陪伴產品的接受度和需求。隨著技術的不斷進步和市場的進一步開拓，預計未來將有更多的AI產品實現用戶基數的增長和市場影響力的提升。同時，這也表明了用戶對于AI產品在提高生活質量和工作效率方面的期待。

七、發展因素

1、機遇

（1）技術創新驅動

技術創新是推動中國AI情感陪伴行業發展的核心力量。基于最新的AI模型，如GPT-40、Claude3和Gemini1.5Pro等，大模型的流式語音識別響應時間已縮短至200-300毫秒，情感識別準確率可達80-90%，并且能夠同時處理文本、語音、圖像和視頻等多模態信息。未來隨著這些技術的持續迭代，AI陪伴有望進一步提升互動體驗，變得更加人性化。這些技術進步不僅提高了AI情感陪伴產品的用戶體驗，也為行業帶來了新的發展機遇，使得AI情感陪伴產品能夠更好地滿足用戶的情感需求，提供更加個性化和沉浸式的交互體驗。

（2）商業模式以待突破

中國AI情感陪伴行業的商業模式正在發展中，企業在提供免費服務以吸引用戶的同時也在探索盈利模式。通過集成多樣化的功能，比如AI搜索、圖片生成和寫作助手等工具，這些應用試圖拓寬收入來源。例如，“豆包”等應用在短短3個月內就吸引千萬級別的用戶流量，這表明市場具有巨大的潛力。此外，情感陪伴應用正嘗試細分市場，例如按原創內容、游戲角色等進行分類，并增加劇情互動等功能，目的是提供更個性化的服務，從而轉化為商業價值。其次，跨界合作是擴展收入渠道的關鍵策略之一，包括與娛樂和教育領域的合作。

（3）政策支持與產業生態構建帶來的機遇

中國政府高度重視人工智能技術的發展與應用，出臺了一系列政策措施以鼓勵技術創新與應用。這些政策為AI情感陪伴行業的發展提供了有力的政策保障和支持。同時，隨著AI產業的快速發展和生態構建的不斷完善，AI情感陪伴行業也將受益于整個產業生態的協同發展。例如，與AI技術研發機構、內容提供商、硬件制造商等產業鏈上下游企業的合作，將推動AI情感陪伴產品的不斷創新和升級，提升整個行業的競爭力。

2、挑戰

（1）技術挑戰

中國AI情感陪伴行業面臨的首要挑戰是技術層面的突破。當前，AI技術雖然在語音識別、自然語言處理等方面取得了顯著進展，但在模擬人類情感、記憶和邏輯方面仍存在局限。實現長期記憶能力、主動想象能力和真實多模態能力是AI陪伴技術發展的三大前沿方向。這些技術突破對于提升用戶體驗至關重要，但同時也面臨著模型記憶問題、數據獲取問題以及模型進化問題。例如，模型記憶問題涉及到AI能否記住與用戶的互動歷史，這對于提供連貫和個性化的陪伴體驗非常關鍵。數據獲取問題則涉及到個人數據的隱私和安全性，以及如何將分散在不同平臺的數據整合起來以供AI學習。模型進化問題則是指AI模型如何根據新的數據自我優化和進化，以提供更加精準和深入的陪伴服務。這些技術挑戰需要行業投入大量的研發資源和時間來克服。

（2）市場挑戰

市場挑戰主要體現在用戶需求的多樣性和市場教育上。AI情感陪伴產品需要滿足不同用戶群體的特定需求，如老年人、兒童、殘疾人等，這要求產品具備高度的個性化和適應性。同時，市場對AI情感陪伴的認知尚處于初級階段，用戶對于這類產品的功能和價值認識不足，需要企業進行市場教育和推廣。此外，AI情感陪伴產品的商業模式尚不成熟，如何平衡成本控制和功能性，以及如何提高用戶的付費意愿，是企業需要解決的問題。例如，用戶對于AI陪伴產品的隱私保護要求嚴苛，他們對AI陪伴產品在解決隱私問題上的能力存在一定顧慮，這就需要企業在產品設計和市場推廣中充分考慮用戶的心理和實際需求。

（3）政策與倫理挑戰

隨著AI技術的快速發展，相關的法律法規和倫理準則尚未完全建立，這給行業的發展帶來了不確定性。隱私安全、倫理道德挑戰需重視，政策監管與倫理準則將成為行業發展的關鍵。例如，AI情感陪伴產品如何處理用戶數據、如何確保用戶隱私不被泄露、如何避免AI產品被用于不當目的等問題，都需要行業和監管部門共同探討和解決。同時，隨著AI情感陪伴產品的普及，可能會對人與人的社交結構產生影響，如何平衡技術進步與社會倫理，確保AI技術的健康發展，也是行業需要面對的挑戰。

八、競爭格局

中國AI情感陪伴行業的市場集中度顯著，其中，第一梯隊與第二梯隊的企業憑借其龐大的用戶基礎，迅速實現了規模化應用，而第三梯隊的企業則展現出迅猛的追趕勢頭。具體而言，該行業的梯隊分布如下：第一梯隊囊括了騰訊、百度、抖音等業界巨頭；第二梯隊則包括湯姆貓、科大訊飛等知名企業；至于第三梯隊，則匯聚了諸如聆心智能、西湖心辰以及上海稀宇極智科技有限公司（MiniMax）等具有潛力的新興企業。

九、發展趨勢

1、技術創新推動行業發展

隨著大語言模型和多模態AIGC技術的發展，AI情感陪伴產品能夠提供更加個性化和沉浸式的情感支持。這些技術的進步不僅提升了AI的交互能力，還使得產品能夠更好地理解和回應用戶的情感需求。預計未來，隨著技術的不斷成熟，AI情感陪伴產品將能夠提供更加豐富和深入的個性化體驗，從而推動市場的快速增長。

2、市場需求驅動行業增長

隨著社會節奏的加快和家庭結構的變化，父母對兒童陪伴產品的需求日益增長，特別是在工作繁忙的家庭中，AI陪伴產品可以有效填補父母陪伴時間的不足。此外，人口老齡化的加劇也促進了對AI陪伴的需求。這些市場需求的增長，為AI情感陪伴行業提供了廣闊的發展空間和商業機會。

3、倫理與監管成為行業發展關鍵

隨著AI情感陪伴產品的普及和應用，隱私安全和倫理道德挑戰成為行業發展的關鍵問題。行業需要在技術進步與倫理考量之間找到平衡，確保產品的健康發展。政策監管和倫理準則的建立將成為行業發展的重要保障，同時也對企業的產品設計和市場行為提出了更高的要求。未來，那些能夠在技術創新和倫理責任之間找到平衡的企業，將更有可能在市場中獲得成功。