摘要：我國是辣醬生產與消費大國，辣椒醬是餐桌上必不可少的調味品。目前，辣椒醬已被普通家庭和各類食品行業廣泛使用，比如用來和各種蔬菜、肉類混合制作食品，或制作燉菜、湯類和調料醬。辣椒醬獨特的味道和作用，使其在國內市場上的消費量和貿易量不斷上升。據統計，2022年我國辣椒醬行業產量161.1萬噸，需求量128.2萬噸。

一、定義及分類

辣椒含有人體需要的蛋白質、維生素、碳水化合物、色素、鈣、磷、鐵等，其中維生素C含量在蔬菜中占首位，是番茄的7-15倍，辣椒是一種營養價值非常高的蔬菜。根據《NY/T1070-2006辣椒醬》標準對于辣椒醬的定義，辣椒醬（chili paste）是以鮮辣椒或干辣椒為主要原料，經破碎、發酵或非發酵等特定工藝加工而制成的醬狀食品。一般而言，辣椒醬就是用辣椒制作成的醬料，是餐桌上比較常見的調味品。根據辣椒原料和制作手法的不同，可以將當今市面上主流的辣椒醬分為七類。

二、行業政策

近年來，行業監管部門為加強食品安全及促進食品行業的健康發展，陸續頒布了《中華人民共和國食品安全法》《食品經營許可管理辦法》和《食品生產許可管理辦法》等法律法規，以及《關于促進食品工業健康發展的指導意見》《“十三五”國家食品安全規劃》和《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等行業政策。政策和法規的實施一定程度上提高食品行業的準入門檻，有利于避免劣質產品擾亂市場秩序，促進辣椒醬行業朝安全、綠色方向發展。

三、行業壁壘

1、市場準入壁壘

辣椒醬產品與消費者日常生活息息相關，辣椒醬的質量關系到廣大消費者的健康與安全，因此國家將大多數辣椒醬產品納入到了食品質量安全（QS）市場準入制度體系中。而要達到相關部門的監管要求，建立符合行業特點的質量控制流程和內部組織架構是一項復雜的系統性工程，企業需要投入大量人力、物力、財力，合理設置質量檢測與控制部門、配置專業檢測人員、搭建起完善的質量控制體系。因此，能否達到行業的監管要求，是辣椒醬行業新進入者所面臨的挑戰之一。

2、技術壁壘

我國辣椒醬行業歷史悠久，形成了中國特色的飲食文化。如何在傳統口味和工藝上進行傳承與創新，推出滿足市場長期需求的新產品，對于業內企業是一項持續的挑戰。產品開發和強大的研發實力、雄厚的產品經驗密不可分。因此，辣椒醬行業對新進入者有較高的技術與研發實力壁壘。

3、人才壁壘

隨著生活水平的提高，人們對辣椒醬的健康性、天然性、營養性等要素提出了更高的要求，傳統加工工藝和產品配方難以滿足市場長期需求。因此，企業需重視人才培養，開發出符合客戶需求的新產品、差異化產品。因此，辣椒醬行業對新進入者有一定的人才壁壘。

4、品牌壁壘

隨著人們生活水平的提高，消費觀念、消費方式也發生了轉變。就辣椒醬行業而言，消費者會青睞于更為熟悉的、品牌信譽好的辣椒醬生產商的產品。品牌信譽度與知名度不僅代表產品的檔次，更代表著產品的高質量和領先的消費文化。目前，辣椒醬行業內大型企業通過多年的經營，已經建立起牢固的品牌優勢和較高的市場知名度，而新的進入者要想為廣大消費者所接受，不僅需要投入高額的品牌營銷費用，還需要長時間地積累。同時，上游供應商和下游渠道銷售商也更愿意與具有品牌知名度和經營規模的企業合作。因此，在與行業領先企業競爭中，辣椒醬新進入企業在較長一段時間內將處于劣勢地位。

5、安全生產與環保壁壘

隨著國民經濟的發展、人民物質文化生活水平的提高，我國對環境保護方面的關注度持續增強。而隨著環保意識的提升以及經濟結構升級，我國監管部門對于企業可能導致的安全生產及環境保護問題日益敏感，在安全生產及環境保護方面對食品加工企業提出越來越高的要求。雖然辣椒醬行業具有環境友好等特點，但生產企業仍需不斷提升安全生產及環境保護意識，在人員素質、內部管理、安全意識和環保設施等方面持續增加投入，以應對日益提高的監管要求，這也對辣椒醬潛在進入者形成了較高的安全生產及環境保護壁壘。

四、產業鏈

辣椒醬行業原材料主要涉及辣椒、調味品、包裝材料等，該等產品國內市場供應充足并形成了相對完善的價格體系，受采購體量及采購技巧的影響，不同采購企業采購價格存在一定的差異，其中大規模采購企業議價能力強于小規模企業。我國辣椒醬產品消費群體龐大，主要為餐飲業、食品加工業與家庭消費等，現階段我國辣椒醬市場需求規模呈穩步增長態勢，但是由于其同質化較嚴重，而且行業競爭很激烈，使得企業特別是小企業需要通過價格手段來贏取市場。

辣椒醬行業產業鏈

辣椒

甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司

貴州卓豪農業科技股份有限公司

貴州卓豪農業科技股份有限公司

貴州梵凈紅食品有限公司

陽雀湖農業開發有限公司

湖南眾源生態農業科技有限公司

調味品

佛山市海天調味食品股份有限公司

李錦記(新會)食品有限公司

四川天味食品集團股份有限公司

上海太太樂食品有限公司

江蘇恒順集團有限公司

包裝材料

上游

貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司

李錦記（新會）食品有限公司

四川川娃子食品有限公司

辣妹子食品股份有限公司

中游

餐飲業

食品加工業

家庭

下游

五、行業現狀

我國是辣醬生產與消費大國，辣椒醬是餐桌上必不可少的調味品。目前，辣椒醬已被普通家庭和各類食品行業廣泛使用，比如用來和各種蔬菜、肉類混合制作食品，或制作燉菜、湯類和調料醬。辣椒醬獨特的味道和作用，使其在國內市場上的消費量和貿易量不斷上升。據統計，2022年我國辣椒醬行業產量161.1萬噸，需求量128.2萬噸。

六、發展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平的提升帶來對辣椒醬需求的增長

隨著我國經濟的發展和居民收入的提升，人們在食品消費支出上呈現增長趨勢。我國城鎮居民家庭人均食品煙酒消費支出2013年-2023年的年復合增長率為5.5%。生活水平的提升讓消費者更加注重食品的風味，更加追求食品的精細化及口味的多樣化，這些對辣椒醬行業的發展都有較大的促進作用。

（2）餐飲業的發展帶來對辣椒醬需求的增長

餐飲業是辣椒醬發展的重要動力之一，主要原因在于餐飲業消費菜品數量較多，同時餐飲企業為了提高色香味，使用的辣椒醬通常也較多。2012-2023年，我國餐飲業營業額從23282.7億元增長至52890億元，年復合增長率為7.7%。居民收入提升帶來的享受型消費以及居民外出就餐頻率的增多，使我國餐飲業保持良好的發展趨勢，帶動了辣椒醬行業的發展。

（3）食品制造業的發展帶來對辣椒醬需求的增長

近年來，我國城鎮居民生活節奏在不斷加快，人們的生活方式也發生了巨大改變，消費者購買快消食品的頻率和金額在快速增加，帶來我國食品制造業的迅速發展。辣椒醬是食品制造的重要原料，未來，食品制造業的發展將帶動辣椒醬需求的增長。

（4）日趨嚴格的食品安全制度促進行業健康發展

目前，消費者對食品安全的關注度越來越高，社會輿論對食品質量安全的監督作用也越來越強。國家為了促進食品行業的健康發展，制定了相應的準入標準，并出臺了一系列的監管政策。日趨嚴格的食品安全制度促進了辣椒醬行業的優勝劣汰，辣椒醬行業整體水平得到提升。未來，擁有資金、品牌、人才、技術、營銷等優質資源的企業在市場競爭中將占據更大優勢，實現更好更快的發展。

（5）多元化的流通業態拓寬了銷售渠道

流通業態不斷更新迭代，各種大型商超、連鎖超市、便利店、社區商店及電商與傳統的批發市場、農貿市場共生共存，使得消費者可以通過多元化的終端渠道便利地獲得產品，銷售渠道的完善也促進了辣椒醬行業的健康發展。

2、不利因素

（1）行業整體管理水平有待提高

目前，我國辣椒醬行業生產企業眾多，經營較為分散，一些中小企業缺乏檢測技術與設備，未建立起完善的質量控制體系，整體管理水平較低，行業內產品存在質量參差不齊的情況。食品安全問題現在已經成為了我國政府和廣大消費者所關注的焦點，我國辣椒醬行業整體管理水平有待提高，以滿足市場的需求。

（2）零售類產品城鄉市場發展不均衡

零售類產品在城鄉市場發展不均衡，在部分鄉鎮市場，全國性的品牌滲透力度不夠，產品種類較少；一方面表明辣椒醬行業未來市場空間較大，另一方面也說明辣椒醬行業內企業需要投入更多的資源，培育和開拓市場。

七、競爭格局

我國辣椒醬行業參與者數量眾多，除工業化生產企業外，行業內存在大量家庭式作坊。生產廠商主要分布在華東、華中、西南地區，該等區域具備原材料供應優勢以及飲食習慣基礎。辣椒醬行業競爭日趨激烈，辣椒醬企業對成本控制的關注度越來越高，而控制成本的最佳途徑之一是擴大生產規模，實現規模效應。整體看來，辣椒醬企業在廠房建設（租賃）、設備購置、人力資源、品牌構建、技術研發等方面的投入呈增長態勢。近年來我國國內辣椒醬產業兼并重組案例呈現上漲趨勢，行業內優勢企業通過投資、技術和管理等方面的合作，延伸辣椒醬產業上下游產業鏈。目前我國辣椒醬行業維持增長態勢，市場競爭較為激烈。

八、發展趨勢

長期以來，辣椒以產量高、市場售價穩定等突出特點而受到農民們的青睞，我國辣椒種植面積也在不斷增長，因此對于辣椒醬行業來說，上游市場的供應較為充足，有助于辣椒醬行業擴大產值。同時，隨著疫情退去以及經濟逐漸回暖，我國餐飲行業逐漸復蘇，對辣椒醬的需求量或將增大。

我國辣椒醬市場按照下游應用領域的不同可以分為家庭消費市場和餐飲及食品加工市場，在不同的下游市場中對應不同類型的產品。家庭消費市場的辣椒醬產品更為小型精致，產品類型更為豐富，產品包裝更為精美；餐飲及食品加工市場的辣椒醬產品多為批發供應，產品規格更大，產品加工程度較低。目前，我國家庭消費市場占據辣椒醬市場的主要部分，隨著家庭消費市場對口味、質量的要求升級，辣椒醬行業也獲得大量的新產品研發和推廣以擴大市場份額的機會。