摘要：中國是全球最大的水果罐頭生產和消費國之一，同時也是重要的水果罐頭出口國。2023年，我國水果罐頭進出口數量分別為4.5萬噸、49.47萬噸，進口數量較2022年有所增加，出口數量較2022年有所下降。出口方面，中國的水果罐頭產品主要銷往美國、日本、韓國、東南亞等國家和地區。中國的水果罐頭以其價格優勢和多樣化的品種受到國際市場的歡迎。未來，我國水果罐頭行業將朝著健康化、產品創新和多樣化、品質化發展。

一、定義及分類

水果罐頭，是以新鮮水果為主要原料，經過加工處理、灌裝、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序，達到商業無菌，從而延長食品保質期的一種保鮮食品。根據原材料水果種類，水果罐頭可分為菠蘿罐頭、柑桔屬水果罐頭、梨罐頭、櫻桃罐頭、桃罐頭、荔枝罐頭、龍眼罐頭、清水馬蹄罐頭、什錦罐頭等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

水果罐頭行業行政主管部門主要包括國家發改委、國家工業和信息化部、國家市場監督管理總局、商務部及各級商務主管部門等。其中，國家發改委與國家工業和信息化部負責制定行業發展規劃；國家市場監督管理總局負責市場綜合監督管理，統一登記市場主體并建立信息公示和共享機制，組織市場監管綜合執法工作，承擔反壟斷統一執法，規范和維護市場秩序，組織實施質量強國戰略，負責工業產品質量安全、食品安全、特種設備安全監管，統一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作等；商務部及各級商務主管部門的主要職責是推進食品流通產業結構調整，指導食品流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，推動物流配送、電子商務等現代流通方式的發展等。

水果罐頭行業自律組織主要為中國食品工業協會和中國罐頭工業協會。行業自律性組織主要職責是面向公司涉及到的行業進行開展服務、協調、自律、監督工作，并參與制定、修訂食品行業有關標準，促進產品質量水平的提高，并推動建立公平、公正、健康的市場秩序。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進水果罐頭行業的發展，如中國罐頭工業協會發布的《中國罐頭食品產業十四五發展規劃綱要》，綱要提出創建優質原料標準化示范基地。在全國創建果蔬類罐頭優質原料示范基地，以推廣其優質原料的建設與管理方法，促進行業健康發展。加快產業集群建設，構建產業發展新格局。著力推進產業企業品牌建設，促進產業跨越式發展。創建果蔬類罐頭優質原料示范基地，將直接推動原料生產的標準化和品質提升。標準化種植和管理可以確保原料的安全性、一致性和優良品質，減少因原料質量問題導致的生產風險和成本增加。加快產業集群建設，構建產業發展新格局，有助于實現產業鏈上下游的有效整合和協同發展。通過集群效應，可以吸引更多相關企業入駐，形成規模效應和競爭優勢，提升整個行業的生產效率和創新能力。著力推進產業企業品牌建設，是提升水果罐頭行業市場競爭力的重要途徑。品牌是企業形象和產品質量的重要載體，通過品牌建設可以塑造獨特的品牌形象，提高產品的知名度和美譽度。

三、行業壁壘

1、產品質量壁壘

近年來，層出不窮的食品安全問題使得消費者對產品安全性的關注不斷提高，對其質量問題的容忍度越來越低。隨著行業監管力度不斷加強，罐頭制造企業需要不斷改進其生產工藝的安全性，加強對供應鏈全流程的嚴格監督和管理。行業新進入者很難在短時間內完全通過相關管理部門嚴格的檢測程序，并滿足市場對其產品品質的要求。因此，國家和消費者對食品產品質量及安全性不斷提升的要求構成了對新進入者較高的食品安全及質量控制壁壘。

2、營銷壁壘

擁有成熟穩定的營銷網絡是食品行業企業在激烈的市場競爭中不可或缺的重要環節。隨著行業競爭格局的形成和消費者習慣的轉變，優質銷售渠道的進入門檻日益提高，其成本也隨之增長。對于新進入該行業的市場參與者而言，建立覆蓋面廣、滲透力強、長期穩定的多維銷售渠道是提高市場占有率的唯一途徑，這不僅意味著海量資金投入，更要求其具有豐富的管理經驗和出色的銷售團隊。因此，本行業的新進入者難以在短期內建立起完善的營銷網絡體系。

3、品牌壁壘

對于食品工業企業而言，行業的市場壁壘主要體現在品牌的塑造。隨著購買能力的提升和消費觀念的轉變，消費者在選購食品時對知名品牌的產品有著更多的偏好。尤其是罐頭等休閑食品，品牌影響力對消費者的選擇具有決定性作用。消費者往往會習慣性消費自己認知和信任的品牌，消費者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。

4、資金壁壘

資金實力是保證規模化生產的首要資本，也是企業持續經營的關鍵因素。隨著國家及消費者對食品行業安全要求的重視和提高，食品生產企業需要購置高端設備對食品安全進行檢測和管理。此外，產地建設、產能提升、設備改進、工藝升級、物流配套、產品推廣、營銷渠道構建、信息系統優化等都需要投入大量的資金，對于缺乏資金實力的新進企業而言，在食品行業競爭存在較大的困難。另一方面，由于水果罐頭行業季產年銷的行業特性，企業需要在產季籌措大量流動資金。因此，資金不充裕或無法對在短期內實現規模化生產的新進入者，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

水果罐頭行業產業鏈上游主要為原材料行業，主要原材料包括水果、糖、維生素C、食品添加劑等。產業鏈中游則為水果罐頭的生產加工。產業鏈下游主要通過零售店、商超、批發市場以及電商平臺等銷售渠道銷售給消費者終端。

從上游來看：水果罐頭的生產依賴于穩定且高質量的原材料供應。上游水果種植業的穩定發展能夠保證原材料的充足供應，避免因季節性波動、自然災害或疫情等因素導致的供應鏈中斷。同時，上游水果價格的波動會直接影響到罐頭企業的成本控制和利潤空間。此外，水果的品質直接關系到最終罐頭產品的品質。

從下游來看：水果罐頭的銷售渠道包括零售店、商超、批發市場、電商平臺等。不同渠道的發展狀況和特點會影響產品的銷售策略、價格定位和促銷活動。隨著電商的興起，線上銷售渠道變得越來越重要，為罐頭企業提供了更廣闊的市場空間。消費者終端的需求是驅動水果罐頭行業發展的核心因素。消費者對罐頭產品的口味偏好、健康意識、消費能力以及購買習慣都會影響罐頭企業的產品設計和市場策略。

水果罐頭行業產業鏈

水果

鮮豐水果股份有限公司

山東天同食品有限公司

深圳百果園實業(集團)股份有限公司

宏輝果蔬股份有限公司

重慶洪九果品股份有限公司

北京順鑫農業股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

庫爾勒西海香梨產業股份有限公司

糖

山東百龍創園生物科技股份有限公司

新疆冠農果茸股份有限公司

廣州市浪奇實業股份有限公司

廣西粵桂廣業控股股份有限公司

維生素C

石藥控股集團有限公司

魯維制藥集團有限公司

東北制藥集團股份有限公司

華北制藥股份有限公司

食品添加劑

安徽金禾實業股份有限公司

阜豐集團有限公司

晨光生物科技集團股份有限公司

山東三元生物科技股份有限公司

成都欣欣食品添加劑有限公司

上海華頓食品添加劑有限公司

北京科拓恒通生物技術股份有限公司

上游

歡樂家食品集團股份有限公司

大連林家鋪子食品股份有限公司

浙江豐島食品股份有限公司

浙江臺州一罐食品有限公司

中游

零售店

商超

批發市場

電商

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）歡樂家食品集團股份有限公司

歡樂家是一家專注于罐頭食品研發、生產和銷售的企業，其產品涵蓋水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、茶飲料等多個領域。公司自成立以來，一直致力于為消費者提供高品質、健康美味的食品，以滿足不同人群的口味需求。水果罐頭是歡樂家的傳統優勢業務。公司依托廣東湛江等地的水果資源優勢，專業生產經營橘子罐頭、黃桃罐頭等多種水果罐頭產品。歡樂家水果罐頭以其優良的品質和口感贏得了消費者的廣泛認可，成為公司的拳頭產品之一。近年來，歡樂家水果罐頭營業收入逐年上漲，2022年歡樂家水果罐頭營業收入為6.03億元；2023年歡樂家水果罐頭營業收入上漲至7.09億元，同比增長17.49%。

（2）大連林家鋪子食品股份有限公司

大連林家鋪子食品股份有限公司成立于1996年，是一家集研發、生產、銷售于一體的大型罐頭食品企業。林家鋪子在水果罐頭行業具有舉足輕重的地位。公司始終堅持把“賦予產品以文化，做世界上最好的罐頭”作為企業的使命，嚴格控制產品生產質量，使以“Leasun”和“林家鋪子”品牌為代表的罐頭產品，無論在產品質量方面還是科技含量方面都居國內領先水平。林家鋪子的水果罐頭產品線豐富多樣，涵蓋了橘子罐頭、桃罐頭、梨罐頭等主流品種。近年來，林家鋪子水果罐頭營業收入逐年上漲，2022年林家鋪子水果罐頭營業收入為6.93億元；2023年林家鋪子水果罐頭營業收入上漲至8.18億元，同比增長18.15%。

五、行業現狀

中國是全球最大的水果罐頭生產和消費國之一，同時也是重要的水果罐頭出口國。2023年我國水果罐頭進出口數量分別為4.5萬噸、49.47萬噸，進口數量較2022年有所增加，出口數量較2022年有所下降。出口方面，中國的水果罐頭產品主要銷往美國、日本、韓國、東南亞等國家和地區。中國的水果罐頭以其價格優勢和多樣化的品種受到國際市場的歡迎。近年來，中國政府推動農業產業化和品牌化戰略，提升了水果罐頭的質量和競爭力，出口量持續增長。進口方面，中國也從一些國家進口水果罐頭，如泰國、印尼、菲律賓等。這些進口的水果罐頭通常是因為國內消費者對某些特定類型或品質的水果罐頭有需求，而國內生產不能完全滿足。隨著我國水果罐頭行業的不斷發展，出口結構可能會進一步優化。如通過提高產品質量、增加附加值等方式，提升我國水果罐頭在國際市場上的競爭力。

注：水果罐頭進出口數據主要取自菠蘿罐頭（20082010）、柑桔屬水果罐頭（20083010）、梨罐頭（20084010）、櫻桃罐頭（20086010）、桃罐頭（20087010）、荔枝罐頭（20089910）、龍眼罐頭（20089920）、清水馬蹄罐頭（20089940）總和。

六、發展因素

1、機遇

（1）國內居民消費觀念轉變，水果罐頭市場潛力大

隨著國內經濟的持續發展和居民收入水平的提高，人們的消費觀念發生了顯著變化。過去，消費者可能更傾向于購買新鮮水果，但現在，他們開始更加注重食品的便捷性、安全性和營養價值。水果罐頭，作為一種經過科學處理且易于保存的食品，正好滿足了這些需求。它不僅保留了水果的營養成分，還具有便攜、即食的特點，非常適合忙碌的現代生活。因此，隨著消費觀念的轉變，水果罐頭市場的潛力巨大。

（2）標準與質量控制體系不斷完善

我國已在罐頭產品標準方面建立了多個國家、行業與產品標準，內容涉及分類、測定方法、產品標準、技術條件等，涵括了大部分的果蔬罐頭產品，為產品的規范與進入市場提供了法規保障。從原料采購到生產加工，再到產品檢驗和銷售，每一個環節都受到嚴格的監管。在質量控制方面，大量企業進行了HACCP安全體系管理的認證。這些標準的制定以及HACCP的實施為果蔬罐頭產品提供了質量保障。

（3）電商平臺的興起

近年來，電商平臺的快速發展為水果罐頭行業帶來了新的銷售渠道和市場機遇。通過電商平臺，生產者可以直接接觸到消費者，打破了地域限制，擴大了銷售范圍。同時，電商平臺上豐富的用戶評價和反饋，也為生產者提供了寶貴的市場信息，有助于他們及時了解消費者需求和市場動態，從而調整生產策略和優化產品。因此，電商平臺的興起為水果罐頭行業的發展注入了新的活力。

2、挑戰

（1）民眾對水果罐頭食品的偏見影響國內市場發展

民眾對于水果罐頭食品防腐劑認知誤區依然存在。水果罐頭食品通過密封及殺菌的方式保持食品本身營養及新鮮程度，無需添加食品防腐劑，但很多消費者普遍認為罐頭是依靠防腐劑來保存的。這種誤解主要源于對罐頭加工過程的不了解，導致一些消費者認為罐頭食品添加劑過多、營養流失嚴重。正是這種誤區，使消費者對購買水果罐頭產品存在巨大桎梏。

（2）原料生產和供應體系建設不足

罐頭工業與農業關聯度高，生產高質量的罐頭食品，必須選用符合罐藏要求的原料，罐頭產品的質量主要取決于原料的品質，農殘含量超標的水果將給罐頭產品帶來巨大的食品安全風險。目前我國水果罐頭原材料來源以農村合作社為主，難以通過合同或訂單的形式規范農產品的種植及品種的選育，導致我國罐頭行業的原料生產供應體系建設不能滿足罐頭企業的發展需要，影響我國罐頭產品國際市場競爭力的進一步提升，不能滿足罐頭行業的產品創新和質量穩定的需要。

（3）國內市場同質化嚴重

我國水果罐頭加工行業集中度不高，中小型企業資金和人才積累較少，難以在產品創新研究方面進行長期投入，主要通過跟風的方式確定品類，通過價格戰的方式打開市場。國內水果罐頭企業小弱散的情況決定了國內水果罐頭產品同質化嚴重，創新不足，質量參差不齊，沒有形成讓消費者熟記于心的品牌，消費者普遍存在對水果罐頭產品認知度不高的現狀。

七、競爭格局

中國水果罐頭行業由多個規模不一的企業組成，其中不乏一些區域性的強勢品牌。這些企業之間競爭激烈，市場份額較為分散。雖然一些大型企業通過并購、品牌建設和市場擴張等手段逐漸增強自己的市場地位，但整體市場仍然保持著較高的競爭性。品牌是水果罐頭企業競爭的重要因素。歡樂家、林家鋪子、豐島食品、臺州一罐食品、天韻食品等知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，占據了市場的主導地位。中國水果罐頭行業的市場集中度正逐漸提升，一些大型企業通過規模效應、技術優勢和品牌影響力，占據較大的市場份額。同時，行業內的兼并重組也在不斷發生，進一步推動了市場集中度的提升。

八、發展趨勢

隨著健康理念的深入人心，消費者對食品的健康屬性要求越來越高。水果罐頭行業為了滿足這一需求，正積極推進健康化轉型。一方面，企業在生產過程中減少糖分和添加劑的使用，盡可能保留水果的原始營養；另一方面，通過研發富含維生素、礦物質和膳食纖維的功能性水果罐頭，滿足消費者對健康食品的追求。同時，水果罐頭行業將通過創新不斷推出新產品，以滿足消費者多變的口味和需求。此外，隨著消費者對食品安全和品質的要求不斷提高，水果罐頭行業必須將品質化為核心競爭力。企業將從源頭把控原材料質量，確保水果新鮮、無污染；加強生產過程中的質量監控和管理，確保產品符合相關標準和法規；不斷優化生產流程和工藝，提高產品的整體品質。未來，我國水果罐頭行業將朝著健康化、產品創新和多樣化、品質化發展。