摘要：近年來我國定點屠宰生豬數(shù)量從2016年的2.09億頭增長至2022年的2.85億頭，2023年上半年定點屠宰量達1.61億頭，定點屠宰占比從2020年的30.85%提升至2023年上半年的43%，行業(yè)集中度得以提高。同時受非洲豬瘟和環(huán)保政策的影響，我國政府不斷提高防疫、環(huán)保和食品安全等方面的要求，從政策上加速小型屠宰場的退出，推動屠宰企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
一、定義及分類
生豬，是對未宰殺的除種豬以外的家豬的統(tǒng)稱。豬的品種有大白豬、大約克夏豬、大花白豬、杜洛克、皮蘭特豬等類型。為了加強生豬屠宰管理，保證生豬產品質量安全，保障人民身體健康，1998年以來，我國實行生豬定點屠宰、集中檢疫制度。未經定點，任何單位和個人不得從事生豬屠宰活動，導致我國生豬屠宰市場區(qū)域性結構嚴重，市場仍較為分散，大量私屠和自養(yǎng)自屠廣泛存在，隨著政策持續(xù)出臺和豬瘟事件后，國家持續(xù)出臺相關政策促進生豬屠宰產業(yè)升級和健康發(fā)展。
二、行業(yè)政策
近年來我國針對生豬屠宰行業(yè)發(fā)布了一系列政策文件，旨在提升行業(yè)標準化水平、保障產品質量安全、促進產業(yè)轉型升級。政策要求屠宰企業(yè)按照質量管理制度化、廠區(qū)環(huán)境整潔化、設施設備標準化等總體要求開展創(chuàng)建工作，并強調規(guī)范生豬調運監(jiān)管和屠宰檢疫管理工作。同時政策還引導屠宰企業(yè)轉型升級，淘汰落后產能，支持主產區(qū)配套建設冷鏈設施和拓展銷售網絡，提升市場流通能力。未來我國將繼續(xù)實施畜禽屠宰“嚴規(guī)范促提升保安全”三年行動，優(yōu)化屠宰產能布局，提升行業(yè)集中度和規(guī)范化機械化智能化水平。
三、發(fā)展歷程
我國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展歷程經歷了多頭管理時期、統(tǒng)一管理時期、放開經營時期和依法規(guī)范時期。初期，屠宰方式主要是手工操作，肉品檢驗對象不完整，檢驗項目不全。隨后商業(yè)部統(tǒng)一領導屠宰場及場內衛(wèi)生工作，衛(wèi)生和畜牧獸醫(yī)部門進行監(jiān)督指導。隨著改革開放，國營食品公司獨家經營變?yōu)槎喾N經濟主體多渠道經營，但出現(xiàn)了一系列問題。為了規(guī)范生豬屠宰行為，提高產品質量，保障人民吃肉安全，國務院頒布實施了《生豬屠宰管理條例》，將商務部的生豬屠宰管理職能移交到農業(yè)部，并鼓勵生豬就地屠宰，實現(xiàn)養(yǎng)殖屠宰匹配、產銷順暢銜接。近幾年來《生豬屠宰管理條例》多次修訂，進一步規(guī)范了生豬屠宰。
四、行業(yè)壁壘
我國生豬屠宰行業(yè)面臨多方面的行業(yè)壁壘。首先資金壁壘較高，大規(guī)模養(yǎng)殖和屠宰企業(yè)需要大量資金投入，包括購買種豬、建設豬舍、購買設備等，同時還需要充足的流動資金用于周轉。其次技術壁壘也不容忽視，隨著食品安全標準的提高，屠宰企業(yè)需要在疫病防控、藥品殘留控制、屠宰技術等方面具備一定的技術積累和經驗，才能形成競爭優(yōu)勢。此外人才壁壘也是一大挑戰(zhàn)，大規(guī)模養(yǎng)殖需要大量經驗豐富的技術人員和管理人員，而他們的培養(yǎng)和經驗積累需要較長的時間。行業(yè)壁壘的存在，使得新進入者在生豬屠宰行業(yè)中面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。
五、產業(yè)鏈
我國是全球最大的豬肉消費國，生豬屠宰行業(yè)是連接生豬養(yǎng)殖和肉類制品消費的橋梁，對肉品質量安全的保障起著至關重要的作用。上游主要包括飼料、疫苗、獸藥和仔豬等多個環(huán)節(jié)，近年來原料和人工成本有所波動，中游主要為生豬屠宰行業(yè)，國內目前行業(yè)仍較為分散，政策背景整體市場將持續(xù)集中，下游主要通過商場超市、農貿市場等渠道向終端消費者提供生豬半成品，居民消費能力和商場超市、農貿市場規(guī)模對生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展產生重要影響。
牧原食品股份有限公司 溫氏食品集團股份有限公司 新希望六和股份有限公司 江西正邦科技股份有限公司 福建傲農生物科技集團股份有限公司 北京大北農科技集團股份有限公司 天邦食品股份有限公司 北京順鑫控股集團有限公司 新希望六和股份有限公司 廣東海大集團股份有限公司 唐人神集團股份有限公司 北京大北農科技集團股份有限公司 深圳市金新農科技股份有限公司 福建傲農生物科技集團股份有限公司 湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司 江西正邦科技股份有限公司 雙胞胎（集團）股份有限公司 天津瑞普生物技術股份有限公司 中牧實業(yè)股份有限公司 普萊柯生物工程股份有限公司 金河生物科技股份有限公司 武漢回盛生物科技股份有限公司 金宇生物技術股份有限公司 天康生物股份有限公司 
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來，我國大型屠宰加工企業(yè)的生產設備和工藝日趨現(xiàn)代化，在一定程度上提高了屠宰效率，部分手工、半機械式的小型屠宰企業(yè)逐漸被市場所淘汰。近年來我國定點屠宰生豬數(shù)量從2016年的2.09億頭增長至2022年的2.85億頭，2023年上半年定點屠宰量達1.61億頭，定點屠宰占比從2020年的30.85%提升至2023年上半年的43%，行業(yè)集中度得以提高。同時受非洲豬瘟和環(huán)保政策的影響，我國政府不斷提高防疫、環(huán)保和食品安全等方面的要求，從政策上加速小型屠宰場的退出，推動屠宰企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）政策利好行業(yè)標準化和集約化發(fā)展
生豬養(yǎng)殖和屠宰業(yè)是農業(yè)的重要組成部分，豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品。為了緩解生豬生產的周期性波動，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的食物供應，改善居民的飲食結構，提高居民生活水平，國家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺了諸多政策，鼓勵生豬屠宰和養(yǎng)殖生產企業(yè)向專業(yè)化、產業(yè)化、標準化、集約化的方向發(fā)展。
（2）國內豬肉消費市場發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的加快，我國城鄉(xiāng)居民畜產品消費需求出現(xiàn)新的變化：農村居民口糧消費繼續(xù)下降，畜產品消費快速增加，城市居民畜產品消費不斷升級，優(yōu)質安全畜產品需求不斷增加。隨著居民收入水平的不斷提高，擴大內需和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展等戰(zhàn)略深入實施，豬肉消費需求仍將繼續(xù)剛性增長。人們對符合高食品安全標準和高品質豬肉的需求的逐漸增加，將為采取大規(guī)模一體化經營模式的生豬屠宰企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。
（3）產業(yè)鏈整合為我國生豬屠宰新的發(fā)展路徑
隨著產業(yè)鏈的延伸和完善，生豬屠宰企業(yè)與上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和下游肉制品加工環(huán)節(jié)的聯(lián)系更加緊密。通過整合產業(yè)鏈資源，企業(yè)可以實現(xiàn)從源頭到終端的全過程質量控制，降低成本，提升附加值，增強市場競爭力。這為生豬屠宰行業(yè)的轉型升級提供了新的發(fā)展路徑。
2、不利因素
（1）生豬價格波動影響
生豬價格的波動直接影響到屠宰企業(yè)的原材料成本。當生豬價格大幅上漲時，屠宰企業(yè)的成本隨之增加，壓縮了利潤空間。如果不能有效轉嫁成本壓力，屠宰企業(yè)的盈利能力將受到較大影響。同時生豬價格高漲時，消費者可能減少豬肉的消費量或轉向其他替代品，導致屠宰企業(yè)的銷售量下降。而當生豬價格下跌時，消費者可能會增加豬肉的消費量，但同時也可能導致屠宰企業(yè)之間的競爭加劇，進一步壓縮了利潤空間。
（2）上游原料供給穩(wěn)定性影響
小麥、玉米與豆粕是一體化生豬生產企業(yè)的主要原材料。從長期來看，生豬價格與小麥、玉米與豆粕的價格波動正相關，但從短期來看，小麥、玉米與豆粕價格的上漲，將會對生豬生產企業(yè)的生產成本造成一定的影響。對于大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)來講，如不能獲得穩(wěn)定的原材料供給，將會對業(yè)內企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。
（3）疫病可能帶來的成本上升和需求下降
疫病的發(fā)生會導致生豬的死亡和疾病傳播，給養(yǎng)殖企業(yè)帶來巨大的經濟損失。同時，為了控制疫病的傳播，政府可能會采取限制生豬調運等措施，導致地區(qū)性生豬供應短缺，影響屠宰企業(yè)的正常生產和銷售。為了確保豬肉的質量和安全，屠宰企業(yè)需要加強疫病的檢測和防控，增加了檢測費用、消毒費用等方面的開支。而且疫病的發(fā)生還可能導致消費者對豬肉的消費信心下降，影響銷售量。同時，政府為了防控疫病可能會采取限制餐飲業(yè)經營等措施，進一步減少了豬肉的需求量。
（4）對產品要求持續(xù)提升
隨著綠色環(huán)保政策的日益嚴格，生豬屠宰企業(yè)需要加大環(huán)保投入，改進生產工藝，加強廢棄物處理和排放控制等方面的措施。這導致生產成本增加，壓縮了企業(yè)的利潤空間。同時環(huán)保標準的提高也給企業(yè)帶來了更大的經營壓力，需要不斷升級設備和改進技術，以滿足政策要求。此外政策限制了部分生產環(huán)節(jié)的排放和廢棄物處理，導致企業(yè)需要調整生產流程和工藝，可能會影響生產效率和產品質量。
八、競爭格局
我國生豬屠宰行業(yè)的企業(yè)競爭中小型屠宰企業(yè)和個體戶在市場中占據(jù)較大比例，但受限于規(guī)模、技術和設備，他們的生產效率較低，產品質量不穩(wěn)定，難以形成品牌和拓展市場份額。而大型屠宰企業(yè)如雙匯、牧原、雨潤等，則憑借其完善的產業(yè)鏈、先進的技術設備和注重食品安全與品質管理的優(yōu)勢，具有較強的市場競爭力。不過，這些大型企業(yè)整體產能利用率和屠宰開工率并不高，導致整體市場份額較小。未來，隨著政府對生豬屠宰行業(yè)的監(jiān)管加強，市場將逐步向規(guī)范化、規(guī)?；蜆藴驶较虬l(fā)展，大型企業(yè)將面臨更多發(fā)展機遇。
九、發(fā)展趨勢
我國生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展趨勢將以育種為基礎，提高遺傳潛力；以疾病防控為關鍵，提升疫病防治水平；以食品安全控制為生命線，保障產品質量；以大規(guī)模一體化經營模式為發(fā)展方向，實現(xiàn)產業(yè)升級。通過這些措施，我國生豬屠宰行業(yè)將不斷優(yōu)化生產技術，提升核心競爭力，滿足市場需求，推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時，政府和企業(yè)應加強合作，共同推進生豬屠宰行業(yè)的轉型升級，提升整個行業(yè)的生產效率、產品質量和食品安全水平，為消費者提供更加安全、健康、美味的豬肉產品。
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2023年中國生豬屠宰行業(yè)全景速覽分析：屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢所趨[圖]
生豬屠宰是指生產經營的殺豬行為或活動。生豬屠宰屬于生豬產業(yè)鏈的中游，生豬屠宰主要受上游生豬存欄量及能繁母豬存欄量影響。2019年受非洲豬瘟影響，我國生豬存欄量及能繁母豬存欄量大幅下降，生豬屠宰量也隨之減少。2020-2021年隨著豬瘟得到基本控制以及疫情向好，我國生豬屠宰量隨生豬存欄量、能繁母豬存欄量增長而回升。
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最新發(fā)布！中國生豬屠宰行業(yè)月度專題報告（2022年8月）[圖]
為提高我國生豬屠宰標準化水平，切實提升肉品質量安全保障能力，要求所有單位和個人必須在指定屠宰場所屠宰生豬，在相關政策持續(xù)有效落實下，2022年1-7月，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量達16806.65萬頭，同比增長28.50%；生豬定點屠宰比率上升至45.94%。